حجم سوق الحبوب في الأرجنتين وحصته
تحليل سوق الحبوب في الأرجنتين بواسطة Mordor Intelligence
من المتوقع أن يصل سوق الحبوب في الأرجنتين، الذي قُدرت قيمته بـ 16.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025، إلى 20.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 3.9%. تحافظ الدولة على مكانتها كقائد زراعي عالمي بإنتاج يبلغ 125 مليون طن متري وتمثل 15% من تجارة الحبوب العالمية.[1]Australian Export Grains Innovation Centre, "Argentina Grain Export Overview," aegic.org.au تظل الأرجنتين واحدة من كبار مصدري الذرة في العالم، حيث تلعب دورًا حاسمًا في الأمن الغذائي العالمي والتجارة. وفقًا لـ FAOSTAT، في عام 2023، بلغ إنتاج الذرة في البلاد 41.4 مليون طن متري على الرغم من انخفاضه بنسبة 29.8% عن العام السابق بسبب الجفاف الشديد. تدر صناعة الذرة 7.1 مليار دولار أمريكي سنويًا من عائدات التصدير، وفقًا لـ ITC Trade Map، وتعمل كمصدر هام للنقد الأجنبي والتوظيف الريفي. يواجه السوق فرصًا وتحديات، حيث تؤدي تفويضات الوقود الحيوي، واعتماد الزراعة الدقيقة، ونمو صناعة الأعلاف المحلية إلى زيادة الطلب نحو القطاعات ذات القيمة الأعلى، بينما يؤثر تقلب المناخ، ومحدودية البنية التحتية للموانئ، وقيود النقد الأجنبي على عمليات السوق.
أهم النقاط المستخلصة من التقرير
- حسب نوع المحصول، استحوذت البذور الزيتية على أكبر حصة في السوق بنسبة 50% في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينمو قطاع الحبوب بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 4.2% خلال فترة التوقعات.
اتجاهات ورؤى سوق الحبوب في الأرجنتين
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب (CAGR) | الارتباط الجغرافي | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تفويضات خلط الوقود الحيوي القوية | +1.2% | وطني؛ أحزمة فول الصويا والذرة | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| اعتماد تكنولوجيا الزراعة الدقيقة (Precision Ag) في المزارع الضخمة | +0.8% | منطقة بامباس؛ تنتشر شمالاً | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| توسيع قدرة أعلاف الحيوانات القائمة على الحبوب | +0.7% | وطني؛ تجمعات إنتاج الذرة | قصير الأجل (≤ 2 سنوات) |
| الدعم الحكومي يدفع النمو في إنتاج الحبوب | +0.6% | المقاطعات الموجهة للتصدير | قصير الأجل (≤ 2 سنوات) |
| اتفاقيات شراء الحبوب المتجددة الممولة من رأس المال | +0.4% | بامباس | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| اتجاهات الزراعة العضوية والمستدامة | +0.3% | متناثرة؛ بالقرب من المراكز الحضرية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تفويضات خلط الوقود الحيوي القوية
يتزايد استهلاك الديزل الحيوي والإيثانول الحيوي في الأرجنتين، ويرجع ذلك أساسًا إلى تزايد الطلب على البنزين في القطاع الزراعي للآلات الزراعية. تبلغ قدرة إنتاج الديزل الحيوي في البلاد 4 ملايين طن متري وتعمل حاليًا بمعدل استخدام 38%، مما يشير إلى إمكانية زيادة الطلب على زيت فول الصويا، بشكل مستقل عن أداء التصدير. وفقًا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، سيزداد إنتاج الديزل الحيوي بنسبة 75%، مما يرفع إنتاج الديزل الحيوي إلى 1.65 مليون لتر، بينما سيصل استهلاك الإيثانول الحيوي إلى 1.12 مليار لتر في عام 2024، مع استحواذ الإنتاج القائم على الذرة على 60%. تضمن تفويضات الخلط الأعلى طلبًا محليًا ثابتًا، وتقلل من التعرض لتقلبات الأسعار العالمية، وتؤسس لعلاوات تغذية طويلة الأجل في سوق الحبوب في الأرجنتين. يتم دعم هذا الاستقرار في أسعار الذرة وفول الصويا بشكل إضافي من خلال تأمين المصافي للكميات بموجب التفويضات المتزايدة، مما يؤدي إلى أسعار أقوى للمزارعين.
اعتماد تكنولوجيا الزراعة الدقيقة (Precision Ag) في المزارع الضخمة
تقوم عمليات محاصيل الصفوف واسعة النطاق في الأرجنتين بتطبيق تقنيات الزراعة الدقيقة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وأجهزة الاستشعار، وخرائط الوصفات الطبية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي (AI)، لتقليل فاقد المدخلات وزيادة الغلة. تدير Vuelagro أكثر من 250,000 فدان، محققة تخفيضات بنسبة 80-90% في استخدام المياه والمواد الكيميائية من خلال التطبيقات المستهدفة. عرض مؤتمر Aapresid 2024 شركات التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك DeepAgro لتطبيق مبيدات الأعشاب القائم على الذكاء الاصطناعي (AI)، و Ucropit للتتبع على مستوى الحقل، و Silo Real لمراقبة الرطوبة، مما يسلط الضوء على الاعتماد المتزايد للحلول الرقمية. مع تلقي 50% من هكتارات فول الصويا تسميدًا دون المستوى الأمثل، تقدم أدوات الزراعة الدقيقة فرصًا لتحسين الغلة. تقلل هذه التقنيات من استهلاك الوقود بنسبة 27%، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويدعم مبادرات إزالة الكربون للمصدرين الرئيسيين. يؤدي تطبيق الآلات الزراعية المتصلة إلى توسيع سوق الحبوب في الأرجنتين عن طريق تحسين الإنتاجية مع التحكم في التكاليف التشغيلية.
توسيع قدرة أعلاف الحيوانات القائمة على الحبوب
يقوم متكاملو الثروة الحيوانية في الأرجنتين بتوسيع عمليات طحن الأعلاف، مما يزيد الطلب المحلي على الذرة ووجبة فول الصويا. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن يصل إنتاج الذرة في الأرجنتين إلى 49 مليون طن متري في 2024/25، مع زيادة الاستهلاك المحلي بسبب النمو في عمليات تسمين الدواجن والخنازير.[2]U.S. Department of Agriculture, "Argentina Grain and Feed Update," usda.gov تتعامل مرافق المعالجة الآن مع عمليات التخزين والسحق والتكوير في الموقع، محتفظة بالهوامش التي كان المشترون الدوليون يستحوذون عليها سابقًا. يساعد هذا التكامل الرأسي على حماية المشغلين من تقلبات علاوة التصدير، ويدفع إلى زيادة زراعة هجائن الذرة المخصصة لأعلاف الحيوانات. تعزز قدرة معالجة الأعلاف المحسنة سوق الحبوب في الأرجنتين عن طريق تأمين جزء كبير من كميات الحصاد للاستخدام المحلي.
الدعم الحكومي يدفع النمو في إنتاج الحبوب
أدى تخفيض رسوم التصدير على فول الصويا إلى 26% والقمح والذرة إلى 9.5% إلى تعزيز ربحية خطط الزراعة المختلفة. سيفيد القرض البالغ 100 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية للبلدان الأمريكية (Inter-American Development Bank) لتحسينات الصناعة الزراعية الذكية مناخيًا 25,000 منتج ريفي. حققت الإصلاحات المالية أول فائض أولي منذ عام 2010، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (real GDP) بنسبة 5.5% في عام 2025.[3] International Monetary Fund, "Argentina: Request for Extended Fund Facility Arrangement," imf.org تسهل هذه التطورات الاستثمارات في الآلات واعتماد أصناف المحاصيل عالية الغلة، مما يعزز سوق الحبوب في الأرجنتين.
تحليل تأثير المعوقات
| المعوق | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب (CAGR) | الارتباط الجغرافي | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التقلب في أسعار الحبوب | -0.7% | عالمي؛ المناطق الداخلية المعتمدة على التصدير | قصير الأجل (≤ 2 سنوات) |
| ارتفاع الصدمات المناخية | -0.6% | على الصعيد الوطني؛ المساحات المعرضة للجفاف | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| قيود البنية التحتية في الموانئ والسكك الحديدية | -0.5% | ممر روساريو، السكك الحديدية الشمالية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| مخاطر الرقابة على الصرف الأجنبي التي تؤثر على فرص التصدير | -0.3% | وطني؛ المصدرون الذين يعتمدون على تدفقات العملة الصعبة | قصير الأجل (≤ 2 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التقلب في أسعار الحبوب
يؤثر تقلب الأسعار على ميزانية المدخلات، واستراتيجيات التحوط، وإدارة الديون. كشف مسح أجرته Farmdoc شمل 475 منتجًا زراعيًا عبر بامباس، والغرب الأوسط الأمريكي (US Midwest)، وجنوب البرازيل أن المزارعين الأرجنتينيين يعتبرون تقلب الأسعار هو الخطر الأساسي لديهم. وصل تضخم الغذاء في الأرجنتين إلى 293% على أساس سنوي في مايو 2024، مما زاد من متطلبات رأس المال العامل.[4]World Bank, "Transformational Economic Corridors in Northwest Argentina," worldbank.org تكثف ظروف السوق العالمية هذا التقلب، كما يتضح عندما وصلت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرًا بعد الظروف الجوية غير المواتية في أمريكا الجنوبية. تؤثر اضطرابات السوق هذه على عقود البيع الآجل، مما يتطلب أدوات متطورة لإدارة مخاطر الأسعار في سوق الحبوب في الأرجنتين، والتي غالبًا ما يواجه المنتجون الصغار صعوبة في الوصول إليها.
ارتفاع الصدمات المناخية
خفضت بورصة الحبوب في بوينس آيرس (Buenos Aires Grain Exchange) توقعاتها للذرة لعام 2024/25 بمقدار 1 مليون طن متري، مع 30% فقط من المزروعات في حالة جيدة أو ممتازة مقارنة بـ 40% في العام السابق.[5]Agriculture and Horticulture Development Board, "Argentina Corn Outlook January 2025," ahdb.org.uk يمكن أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى تقليل إنتاج المحاصيل الأساسية العالمية بنسبة تصل إلى 35% بحلول عام 2050، وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group)، مما يؤثر بشكل خاص على المناطق التي تعاني من ندرة المياه. أدت ظروف الجفاف بالفعل إلى انخفاض إنتاج زيت فول الصويا بنسبة 5%. يواجه سوق الحبوب في الأرجنتين قيودًا على النمو طويل الأجل حيث يستثمر المنتجون في البذور المقاومة للجفاف وأنظمة الري، مما يزيد من التكاليف التشغيلية.
تحليل القطاعات
حسب نوع المحصول: البذور الزيتية تهيمن بينما الحبوب تتسارع
سيطرت البذور الزيتية على سوق الحبوب في الأرجنتين بحصة 50% في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل حصاد فول الصويا إلى 50 مليون طن متري، مع حصاد 45% من 18.4 مليون هكتار بالفعل. احتفظت الأرجنتين بمكانتها كأكبر مصدر لوجبة فول الصويا وزيت فول الصويا في عام 2022، بقيمة صادرات بلغت 12 مليار دولار أمريكي و 6.79 مليار دولار أمريكي على التوالي. ومع ذلك، لا يزال معدل نمو القطاع البالغ 3.2% (CAGR) أقل من نمو السوق الإجمالي. ينبع هذا النمو البطيء من زيادة المنافسة من المساحات المزروعة في البرازيل، وتغير التفضيلات الغذائية نحو الزيوت البديلة، واستهلاك الديزل الحيوي المحلي. يحافظ القطاع على استقراره من خلال تحسين هوامش السحق المحلية وعلاوات الشراء المتجددة الجديدة.
تمثل الحبوب 34% من إيرادات السوق في عام 2024، وتنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 4.2%. وفقًا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، سيصل إنتاج الذرة إلى 49 مليون طن متري في 2024/25، مع توقع صادرات تبلغ 34 مليون طن متري. من المتوقع أن يحقق إنتاج القمح 21 مليون طن متري بحلول عام 2025، مع إمكانية تصدير تبلغ 14-15 مليون طن متري. يستفيد القطاع من زيادة الطلب المحلي على الأعلاف، ومتطلبات خلط الإيثانول الأعلى، وأنماط هطول الأمطار المواتية التي تحسن غلة القمح. أدى تخفيض ضرائب التصدير إلى 9.5% إلى تعزيز هوامش الربح، مما يضع الحبوب كأسرع قطاع نموًا في سوق الحبوب في الأرجنتين.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
تحليل الجغرافيا
تظل منطقة بامباس (Pampas) مركز الإنتاج الأساسي، حيث تساهم بغالبية إنتاج البذور الزيتية والحبوب نظرًا لتربتها السطحية العميقة، وممارسات الزراعة الميكانيكية، وقربها من مرافق السحق والموانئ في روساريو. ومع ذلك، فإن قيود الأراضي وتقلب المناخ تدفع التوسع شمالًا إلى مقاطعتي سانتياغو ديل إستيرو (Santiago del Estero) وسالتا (Salta)، حيث تتيح أصناف المحاصيل المكيفة وأساليب الزراعة بدون حرث زراعة مناطق جديدة. تحدد تحليلات ممرات البنك الدولي (World Bank) سالتا كمركز رئيسي للحبوب في منطقة الشمال الغربي، مع إمكانية زيادة الإنتاجية بمجرد تحسن البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق. يتزايد تكامل مطاحن الأعلاف ومصانع السحق بالقرب من مراكز الثروة الحيوانية، مما يوسع تدفقات التجارة المحلية داخل سوق الحبوب في الأرجنتين.
سجلت الأرجنتين نموًا كبيرًا في استهلاك الحبوب، لا سيما القمح والشعير والذرة، مدفوعًا بزيادة الطلب في قطاعي الأغذية والأعلاف. الذرة ضرورية لصناعة الثروة الحيوانية في الأرجنتين، والتي تمثل 70% من إنتاج الذرة الوطني في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA). أدى النمو في إنتاج الثروة الحيوانية إلى زيادة زراعة الذرة، حيث تعمل الذرة كمكون علف أساسي للماشية والدواجن والخنازير. تستهلك متطلبات الأعلاف المحلية وخلط الإيثانول جزءًا متزايدًا من إنتاج الذرة، بينما أدت الأمطار المواتية إلى تحسين توقعات القمح.
يظل مجمع نهر بارانا (Parana) وروساريو (Rosario) حاسمًا لوجستيات التصدير في الأرجنتين، حيث يتعامل مع معظم شحنات السفن السائبة. فرضت مستويات النهر المنخفضة قيودًا على الغاطس، مما قلل من سعة التحميل بنسبة تصل إلى 12.5% وزاد من تكاليف الشحن لكل طن متري. أدى إضراب أبريل 2025 إلى تعطيل تحميل الحبوب خلال ذروة موسم فول الصويا، مما يسلط الضوء على ضعف ممر النقل هذا. رداً على ذلك، يطور التجار طرق نقل بديلة، بما في ذلك ممرات الشاحنات عبر الأنديز، وزيادة الشحنات عبر ميناء باهيا بلانكا (Bahia Blanca) على الرغم من قدرته المحدودة. تؤثر التغيرات المناخية على الجغرافيا الزراعية، حيث ينتقل إنتاج القمح المروي جنوبًا متبعًا أنماط هطول الأمطار، بينما تعمل هجائن الذرة ذات الدورة الأقصر على تحسين موثوقية المحاصيل في المناطق الشمالية. تتوسع تكنولوجيا الزراعة الدقيقة، التي تركزت في البداية في منطقة بامباس، شمالًا، مدعومة بمقدمي خدمات الطائرات بدون طيار الذين يبحثون عن أسواق جديدة. تعيد هذه التغييرات تشكيل أنماط النمو الإقليمي وتنويع طرق التصدير في سوق الحبوب في الأرجنتين.
التطورات الأخيرة في الصناعة
- مايو 2025: خفضت الحكومة الأرجنتينية ضرائب التصدير على فول الصويا من 33% إلى 26% وخفضت الضرائب على القمح والذرة إلى 9.5%. تظل هذه التغييرات سارية حتى يونيو 2025.
- مايو 2025: رفعت بورصة الحبوب في بوينس آيرس (Buenos Aires Grains Exchange) توقعاتها لحصاد فول الصويا إلى 50 مليون طن متري، مع حصاد 44.9% من المساحة المزروعة بالفعل.
- أبريل 2025: استحوذت شركة Louis Dreyfus Company على موقع للحبوب والبذور الزيتية بمساحة 22,000 طن متري في سانتا إيلينا (Santa Elena) بسعة تحميل نهري تبلغ 450 طن متري في الساعة.
- مارس 2025: وافق صندوق النقد الدولي (IMF) على تسهيل صندوق ممدد بقيمة 20 مليار دولار أمريكي يهدف إلى استقرار الأساسيات الكلية والحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (real GDP) بنسبة 5.5% في عام 2025.
نطاق تقرير سوق الحبوب في الأرجنتين
الحبة هي ثمرة صغيرة، صلبة، جافة مع أو بدون طبقة قشرة ملتصقة، تُحصد للاستهلاك البشري أو الحيواني. يتم تقسيم سوق الحبوب في الأرجنتين حسب نوع المحصول (الحبوب والبقول والبذور الزيتية). يغطي التقرير الدراسة الشاملة للإنتاج (الحجم)، والاستهلاك (الحجم والقيمة)، والاستيراد (الحجم والقيمة)، والتصدير (الحجم والقيمة)، واتجاهات الأسعار. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) والحجم (بالطن المتري) لجميع ما ورد أعلاه.
| الحبوب |
| البقول |
| البذور الزيتية |
| حسب نوع المحصول (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل الواردات (القيمة والحجم)، تحليل الصادرات (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاهات الأسعار) | الحبوب |
| البقول | |
| البذور الزيتية |
أهم الأسئلة التي تمت الإجابة عليها في التقرير
ما هو حجم سوق الحبوب الحالي في الأرجنتين؟
يبلغ حجم سوق الحبوب في الأرجنتين 16.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 20.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ما هو قطاع المحاصيل الأسرع نموًا في سوق الحبوب في الأرجنتين؟
تتوسع الحبوب، بقيادة الذرة والقمح، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 4.2%، متجاوزة البذور الزيتية والبقول.
كيف تؤثر سياسات الوقود الحيوي على الطلب على الحبوب؟
يؤدي تفويض خلط الديزل الحيوي الأعلى بنسبة 7.5% والارتفاع المحتمل إلى 15% إلى إعادة توجيه المزيد من فول الصويا والذرة إلى إنتاج الوقود المحلي، مما يعزز الطلب الداخلي والحد الأدنى للأسعار.
ما مدى أهمية مخاطر المناخ على إنتاج الحبوب في الأرجنتين؟
أدت حالات الجفاف المستمرة بالفعل إلى تقليل غلة الذرة وفول الصويا، وتحذر التوقعات من أن الإنتاج قد ينخفض أكثر دون استثمار كبير في البذور المرنة وإدارة المياه.
ما هي مشاريع البنية التحتية التي قد تخفف من اختناقات التصدير؟
يمكن لممر الجدي البيولوجي (Capricorn Bioceanic Corridor)، المقرر اكتماله في 2026-2027، أن يخفض تكاليف اللوجستيات بنسبة تصل إلى 40% ويزيل 15 يومًا من أوقات العبور.
آخر تحديث للصفحة في:
