حجم وحصة سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي
تحليل سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي من قِبل Mordor Intelligence
وصل حجم سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 19.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن ينمو إلى 24.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% خلال فترة التوقعات. تتجه حكومات الخليج في سياساتها الغذائية نحو تقنيات الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات. يستثمر صندوق الزراعة السعودي البالغ 2 مليار دولار أمريكي ووادي التقنيات الغذائية في الإمارات العربية المتحدة في مرافق الزراعة ذات البيئة المتحكم فيها التي تنتج محاصيل خالية من المبيدات الحشرية مع تحسين استخدام المياه. أدى تطبيق أنظمة الزراعة المائية والري بالتنقيط إلى تقليل استهلاك المياه لكل وحدة وتمكين الإنتاج على مدار السنة، مما قلل الاعتماد على الواردات. تطويرات البنية التحتية لسلسلة التبريد، مثل منشأة RSA Cold Chain بسعة 40,000 منصة نقل في دبي، تقلل من خسائر ما بعد الحصاد وتخلق فرص إعادة تصدير جديدة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. السوق مجزأ، حيث أصحاب المصلحة الرئيسيون مثل Pure Harvest Smart Farms يدمجون التقنيات الزراعية لتحقيق توحيد السوق والتكامل العمودي والتمايز التقني.
أهم نتائج التقرير
- جغرافياً، تصدرت المملكة العربية السعودية بنسبة 53.8% من حجم سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي
تحليل تأثير العوامل المحفزة
| العامل المحفز | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الاعتماد الواسع لأنظمة الري بالتنقيط والزراعة المائية عبر مزارع دول مجلس التعاون الخليجي | +1.1% | الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقودان الاستخدام الإقليمي | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المتنزهات الزراعية وصناديق الأمن الغذائي المدعومة حكومياً | +0.9% | المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| توسع لوجستيات سلسلة التبريد مما يقلل خسائر ما بعد الحصاد | +0.7% | مراكز التوزيع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية | قصير المدى (≤ 2 سنتان) |
| النمو السريع لبيوت زجاجية للزراعة ذات البيئة المتحكم فيها | +0.8% | الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| الارتفاع في المشترين المؤسسيين الذين يحصلون على مصادر محلية | +0.5% | عموم دول مجلس التعاون الخليجي | قصير المدى (≤ 2 سنتان) |
| ضغوط تعديل الحدود الكربونية التي تفضل المنتجات الإقليمية | +0.3% | المصدرون المعرضون لأوروبا | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الاعتماد الواسع لأنظمة الري بالتنقيط والزراعة المائية عبر مزارع دول مجلس التعاون الخليجي
اعتماد الزراعة المائية على نطاق واسع يغير كفاءة الموارد في سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي. منشأة Bustanica للزراعة العمودية البالغة مساحتها 30,658 متر مربع تنتج مليون كيلوجرام من الخضار الورقية سنوياً مع توفير 250 مليون لتر من المياه، مما يقلل استخدام المياه بنسبة 95% مقارنة بالزراعة التقليدية[1]المصدر: Gulfood Green، `أكبر مزرعة عمودية في العالم تُفتح في دبي،` gulfoodgreen.com. شركة دافا الزراعية السعودية تظهر تقدماً مماثلاً من خلال مجمعها الدفيئي الذي يمتد على 107 هكتار، والذي يصدر الطماطم إلى أوروبا، مما يثبت الجدوى التجارية لصادرات المنتجات الطازجة المزروعة في الصحراء. تكامل أنظمة الجرعات الغذائية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي في المناخ والتحليلات السحابية يساعد في تقليل تكاليف الإنتاج للمنافسة مع الواردات. السياسات الحكومية تدعم هذا التحول من خلال إعانات المحافظة على المياه ودمج الزراعة المائية في استراتيجيات الأمن الغذائي الوطنية.
المتنزهات الزراعية وصناديق الأمن الغذائي المدعومة حكومياً
خصصت المملكة العربية السعودية 2 مليار دولار أمريكي للزراعة في عام 2025، مما يمثل زيادة في الميزانية بنسبة 67% تركز على البيوت الزجاجية الدقيقة والري متغير المعدل والروبوتات الزراعية. وادي التقنيات الغذائية في الإمارات العربية المتحدة ولّد أكثر من 300 منتج من خلال إطاره المتكامل من الشركات الناشئة والمستثمرين ومعاهد البحوث. تهدف عُمان إلى تحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال تطبيق التخطيط الزراعي القائم على الذكاء الاصطناعي والصور الفضائية لتحويل المزارع الفردية إلى مجمعات زراعية متصلة. هذه الأساليب المتكاملة تقلل مخاطر الاستثمار وتسهل اعتماد التقنية بين المزارع متوسطة الحجم، مما يدعم النمو في سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي.
توسع لوجستيات سلسلة التبريد مما يقلل خسائر ما بعد الحصاد
خسائر ما بعد الحصاد قللت تاريخياً من قيمة الفواكه والخضار على طول ممرات التجارة الخليجية. مركز توزيع RSA Cold Chain في جبل علي يوفر 40,000 موضع منصة نقل مع قدرات التحكم في درجة الحرارة تصل إلى -25 درجة مئوية، مما يتيح عمليات الشحن المباشر في نفس اليوم إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. أنظمة الصيانة التنبؤية للمنشأة تحدد مشاكل الضواغط قبل حدوث تغيرات درجة الحرارة، بينما برنامج التوجيه ينسق وصول الشاحنات مع توفر أرصفة المستودعات. هذه التحسينات التشغيلية تقلل فساد المنتجات وتقلل دورات النقد وتعزز سلسلة قيمة سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توجيه توفيرات التكلفة إلى تسعير تنافسي ومجموعة منتجات موسعة.
النمو السريع لبيوت زجاجية للزراعة ذات البيئة المتحكم فيها
المزارع العمودية والشبكية تؤسس شبكات إمداد إقليمية في المناطق ذات التحديات المناخية. تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة عمليات الزراعة العمودية خلال خمس سنوات لتحقيق إنتاج محايد مائياً في سوق المنتجات الطازجة في دول مجلس التعاون الخليجي. خصصت Plenty Unlimited مبلغ 680 مليون دولار أمريكي لمنشآت الزراعة العمودية للفراولة في أبوظبي، مستهدفة إنتاجاً سنوياً يبلغ 2 مليون كيلوجرام، مع شركة موارد القابضة كشريك في التمويل. التجارب الحقلية تظهر أن إنتاج الخيار في البيوت الشبكية العُمانية يتجاوز عوائد البيوت الزجاجية التقليدية في الإمارات العربية المتحدة مع تقليل استهلاك الطاقة من خلال أنظمة التحكم في المناخ بالطاقة الشمسية. الفوائد الاقتصادية تشمل هوامش أعلى من أصناف المنتجات المتميزة وتكاليف نقل مخفضة وإدارة إمداد ثابتة.
تحليل تأثير العوامل المقيدة
| العامل المقيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| المياه الجوفية المالحة والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة | -0.8% | الأعلى في البحرين والكويت | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| التكلفة العالية للطاقة لمياه الري المحلاة | -0.6% | المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| تقلبات الأسعار في الأسواق الفورية العالمية | -0.5% | عموم دول مجلس التعاون الخليجي | قصير المدى (≤ 2 سنتان) |
| هيكل المزارع الصغيرة المجزأ يحد من وفورات الحجم والقوة التفاوضية | -0.4% | الجيوب الريفية عبر دول مجلس التعاون الخليجي | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
المياه الجوفية المالحة والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة
موارد المياه المتجددة في منطقة الخليج تدعم الزراعة بشكل أساسي، مما يحد من القدرة على تخفيف مستويات الملوحة المتزايدة. الكتلة الأرضية المحدودة في البحرين والطبقات المائية قليلة الملوحة تتطلب واردات غذائية كبيرة[2]المصدر: معهد الشرق الأوسط، `بناء بحرين أكثر مرونة،` mei.edu. الدراسات الزراعية في الكويت تظهر أن الملوحة تقيد اختيار المحاصيل، رغم أن أصنافاً معينة تحقق استخداماً فعالاً للمياه. بينما تقنيات الاحتفاظ بالرطوبة مثل الرمال المطلية بحمض الستياريك تظهر وعداً، فإنها لم تصل إلى الجدوى التجارية. نمو سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي يبقى مقيداً بتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية، وهو تحدٍ سيستمر ما لم تصبح تحلية المياه أكثر فعالية من ناحية التكلفة.
تقلبات الأسعار في الأسواق الفورية العالمية
رغم توسع المزارع الخليجية، تستمر المنطقة في الاعتماد بشدة على الفواكه والخضار المستوردة، مما يربط أسعار التجزئة بتقلبات السوق العالمية. الاضطرابات المتعلقة بالطقس في البلدان الموردة تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار عبر محلات السوبر ماركت في مجلس التعاون الخليجي. بينما توفر الزراعة العمودية بعض الحماية ضد تقلبات العرض، فإن تكاليفها التشغيلية الأعلى لا يمكن امتصاصها بالكامل، مما يخلق مخاطر هامش لتجار التجزئة. تقلبات أسعار الصرف مقابل اليورو والروبية الهندية تعقد التسعير أكثر، مما يجعل إدارة المخاطر مكلفة للموزعين صغار الحجم.
التحليل الجغرافي
تمثل المملكة العربية السعودية 53.8% من حصة سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بإنتاج التمور. تقرر وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التمور السعودية أساسية لأمن الغذاء في المملكة، حيث يتجاوز الإنتاج المحلي 1.9 مليون طن متري في عام 2024. موقع البلد في السوق معزز بتوفر الأراضي الواسعة والوصول المدعوم للمياه، مما يقلل الحواجز أمام استثمارات البيوت الزجاجية. يوفر صندوق الزراعة الدعم المالي لمعدات التلقيح الدقيقة، مما يقلل تكاليف العمالة ويزيد إنتاج الفواكه والخضار. صادرات الطماطم المزروعة في البيوت الزجاجية من البلد إلى أوروبا تظهر الامتثال للمعايير النباتية الصحية الصارمة، مما يعزز حضورها في أسواق التجزئة المتميزة. نهج الاكتفاء الذاتي الانتقائي للدولة يولي أولوية للمحاصيل المناسبة لمناخها وقدراتها التقنية، مع استيراد القمح والأرز وتطوير قنوات تصدير للفواكه عالية الهامش.
من المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل نمو بنسبة 5.1% معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2030، مدفوعة بعمليات الزراعة العمودية، بما في ذلك Bustanica، التي تنتج مليون كيلوجرام من الخضار الورقية سنوياً. الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 تشمل 38 مبادرة، بما في ذلك أنظمة استعادة طاقة التهوية وتقنية الديود الباعث للضوء المتقدمة، مما يقلل تكاليف الإنتاج[3]المصدر: حكومة الإمارات العربية المتحدة، `الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051،` u.ae. برنامج ازرع الإمارات يهدف إلى زيادة المزارع الإنتاجية بنسبة 20% بحلول عام 2030 وتوسيع المساحة العضوية المعتمدة بنسبة 25%. البلد يعالج هطوله المطري المحدود من خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع المنشآت المائية لتقليل تكاليف الطاقة. هذه الاستراتيجية، جنباً إلى جنب مع لوجستيات الموانئ الفعالة، تمكن الإمارات العربية المتحدة من توصيل التوت الطازج والأعشاب إلى الأسواق الأوروبية خلال 48 ساعة من الحصاد.
رؤية عُمان 2040 تركز على تطبيق تحليلات البيانات وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء لتحسين عوائد الخيار في البيوت الشبكية، متجاوزة متوسطات مجلس التعاون الخليجي. برنامج زراعة مليون نخلة يستخدم تقنية الطائرات المسيرة لمراقبة المظلة، مما يمكّن التسميد الدقيق الذي يقلل استخدام الموارد ويدعم أهداف المناخ. مع تحسن الجدوى الاقتصادية، يسعى المستثمرون من القطاع الخاص للحصول على عقود إيجار أراضي طويلة المدى في المناطق الداخلية حيث درجات الحرارة الليلية مواتية للإنتاج الموفر للطاقة. هذه الاستراتيجية تكمل عمليات البيوت الزجاجية بالقرب من ميناء صحار، حيث الشحنات المبردة إلى الهند وشرق أفريقيا تساعد في توسيع سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ربط الأسواق الرئيسية النامية.
التطورات الصناعية الأخيرة
- أكتوبر 2024: أسس وادي التقنيات الغذائية، وهو مبادرة حكومية في الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية لمدة 27 عاماً مع Badia Farms، وهي شركة زراعة مائية مدعومة من استثمارات الخليج الإسلامية. من خلال هذه الشراكة، تطبق Badia Farms أساليب الزراعة الهجينة لإنتاج فواكه وخضار عالية الجودة على مدار السنة.
- يوليو 2024: شراكة Plenty Unlimited مع شركة موارد القابضة لتوجيه 680 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات في مزارع الفراولة العمودية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بداية من موقع أبوظبي الرائد المصمم لإنتاج سنوي يبلغ 2 مليون كيلوجرام.
- يوليو 2024: استحوذت مزارع العين التابعة لشركة غيثة القابضة على شركة Arabian Farms Investments مقابل 240 مليون درهم إماراتي (65.3 مليون دولار أمريكي)، مؤمنة أصولاً مائية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وموسعة نطاق التوزيع النهائي للمشتري.
- فبراير 2024: أنهت خدمات الطيران الإماراتية للوجبات الاستحواذ الكامل على Bustanica، مما وضع الكيان الإماراتي لتوريد أكثر من مليون كيلوجرام من الخضار الخالية من المبيدات سنوياً وتأمين خطوط إمداد المكونات لـ 225 مليون وجبة راكب.
نطاق تقرير سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي
الفواكه والخضار مكملات ضرورية للنظام الغذائي البشري حيث توفر العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على الصحة.
سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي مقسم جغرافياً إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية. يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لإنتاج الفواكه والخضار (الحجم) والاستهلاك (القيمة والحجم) والاستيراد (القيمة والحجم) والتصدير (القيمة والحجم) والسعر. كما يقدم تقديرات السوق والتوقعات بالقيمة (بالدولار الأمريكي) والحجم (بالأطنان المترية).
| الإمارات العربية المتحدة | الفواكه |
| الخضار | |
| البحرين | الفواكه |
| الخضار | |
| الكويت | الفواكه |
| الخضار | |
| عُمان | الفواكه |
| الخضار | |
| قطر | الفواكه |
| الخضار | |
| المملكة العربية السعودية | الفواكه |
| الخضار |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاهات الأسعار) | الإمارات العربية المتحدة | الفواكه |
| الخضار | ||
| البحرين | الفواكه | |
| الخضار | ||
| الكويت | الفواكه | |
| الخضار | ||
| عُمان | الفواكه | |
| الخضار | ||
| قطر | الفواكه | |
| الخضار | ||
| المملكة العربية السعودية | الفواكه | |
| الخضار | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هي القيمة المتوقعة لسوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030؟
من المتوقع أن يصل السوق إلى 24.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8%.
أي دولة تحتل حالياً أكبر حصة في سوق الفواكه والخضار في دول مجلس التعاون الخليجي؟
تصدرت المملكة العربية السعودية بحصة 53.8% في عام 2024، مدعومة بإنتاج البيوت الزجاجية القوي وإنتاج التمور.
لماذا تكتسب الزراعة العمودية زخماً عبر الخليج؟
المزارع العمودية، بما في ذلك Bustanica، توفر منتجات خالية من المبيدات باستخدام مياه أقل بنسبة 95%، متماشية مع أهداف المحافظة على المياه والأمن الغذائي الوطنية.
كيف تؤثر استثمارات سلسلة التبريد على ربحية الفواكه والخضار؟
المنشآت مثل مركز RSA Cold Chain بسعة 40,000 منصة نقل تقلل خسائر ما بعد الحصاد وتتيح إعادة التصدير السريعة، مما يعزز هوامش المزارعين والموزعين.
ما هو التحدي الرئيسي الذي يبطئ توسع المزارع في البحرين والكويت؟
مستويات الملوحة العالية في المياه الجوفية والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة تقيد الزراعة واسعة النطاق، مما يجعل هذه الأسواق معتمدة على الواردات.
آخر تحديث للصفحة في:
