حجم سوق أبراج الاتصالات في أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | 208.31 ألف وحدة |
| حجم السوق (2029) | 261.21 ألف وحدة |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.63 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق أبراج الاتصالات في أفريقيا
من المتوقع أن ينمو حجم أبراج الاتصالات الأفريقية والسوق المتحالفة من حيث القاعدة المثبتة من 208.31 ألف وحدة في عام 2024 إلى 261.21 ألف وحدة بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.63٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
مع تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، شهدت صناعة الاتصالات زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الإنترنت بسبب بقاء شريحة كبيرة من السكان في المنزل وظروف العمل عن بعد. أدت الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى زيادة الطلب على التنزيل ومشاهدة الفيديو عبر الإنترنت والتواصل من خلال مؤتمرات الفيديو، وكلها تؤدي إلى زيادة حركة مرور الشبكة واستخدام البيانات.
- تطورت صناعة أبراج الاتصالات بشكل كبير خلال العقد الماضي. وقد تم بنجاح تكييف عرض تاوركو الأساسي ونماذج الأعمال لتتناسب مع متطلبات الأسواق الجديدة في أفريقيا. من المتوقع أن يلجأ العديد من شركات الأبراج إلى الاحتماء في أعمال البناء الأساسية الخاصة بهم خلال الفترة المتوقعة، وشراء وتأجير العقارات الرأسية، وقد لا تزال شركات الأبراج هذه ترى الكثير من هوائيات 5G متراكبة على أبراجها.
- وفقًا لهيئة الاتصالات النيجيرية، اعتبارًا من يناير 2021، زاد عدد أبراج اتصالات الجيل الثالث والرابع المنتشرة في نيجيريا بنسبة 73.2%. كما تعمل شركات الأبراج العالمية على توسيع تواجدها في المنطقة من خلال التعاون الاستراتيجي، وذلك بسبب العدد المتزايد من الفرص المتاحة.
- يساعد ظهور KaiOS وشراكاتها مع المشغلين في جميع أنحاء أفريقيا في التغلب على حاجز القدرة على تحمل التكاليف للمستخدمين ذوي الدخل المنخفض. كما تساعد الموارد المجانية المقدمة، مثل تطبيق Life، المستخدمين الجدد على تطوير المهارات الرقمية وفهم مدى أهمية الإنترنت. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه المبادرات إلى تعزيز انتشار الإنترنت في هذه البلدان بشكل كبير.
- ومن المتوقع أن تؤدي العديد من المبادرات التي يقوم بها مشغلو الاتصالات والمنظمات الأخرى، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إلى تحفيز النمو في المناطق الريفية حيث يحصل سكان هذه المناطق على إمكانية وصول متزايد إلى الاتصال بالإنترنت.
- علاوة على ذلك، مع تحول الشركات إلى الأجهزة المحمولة واعتماد مفاهيم جديدة، مثل BYOD، لزيادة تفاعل الموظفين وسهولة الاستخدام، أصبح من الضروري توفير شبكة عالية السرعة والجودة. تتطلع المنظمات إلى اعتماد BYOD بقوة في عملياتها، مما يعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، أدى تطوير الخدمات السحابية لمستخدمي الهواتف المحمولة ونشر خدمات 4G LTE في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الاستثمار في الشبكات من قبل شركات الاتصالات، مما يزيد الطلب على أبراج الاتصالات.
- يعد التركيز المتزايد على تحسين الاتصال بالإنترنت في المناطق الريفية أحد العوامل الرئيسية التي تحفز نشر وارتجال البنية التحتية للاتصالات في هذه المناطق، مما يساعد على نمو السوق. أدى انتشار الهواتف الذكية وزيادة الوعي وزيادة انتشار التقنيات الرقمية والاستثمارات من العديد من المنظمات والحكومات إلى زيادة اعتماد اتصالات الإنترنت في المنطقة.
اتجاهات سوق أبراج الاتصالات في أفريقيا
أبراج الاتصالات المملوكة للقطاع الخاص تسجل نمواً كبيراً
- تمتلك شركة TowerCos المملوكة للقطاع الخاص بنية تحتية سلبية على موقع وتؤجر مساحة عليه لمشغلي شبكات الهاتف المحمول لاستضافة معداتهم النشطة. يمكن أن يكونوا إما شركة TowerCos مستقلة تمامًا دون أن تحتفظ شركة MNO بأي حقوق ملكية متبقية أو أن يكون لديهم حصة أقلية مملوكة لشركة MNO.
- تعمل شركات مثل Blue-Sky Towers في السوق الذي تمت دراسته. شركة مملوكة للقطاع الخاص تمتلك محفظة مكونة من 100 موقع في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 200 موقع إضافي قيد الإنشاء على المدى المتوسط. كما أن إيجل تاورز هي شركة أبراج اتصالات أخرى مملوكة للقطاع الخاص ولديها محفظة تضم حوالي 50 برجًا في جنوب إفريقيا.
- وشهدت دول مثل نيجيريا أيضًا نموًا كبيرًا في البنية التحتية للأبراج خلال السنوات القليلة الماضية. اكتسبت TowerCos قوة جذب كبيرة نظرًا لمحفظتها الواسعة من أبراج الاتصالات التي ساعدت مشغلي الاتصالات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول على طرح الخدمات في وقت قياسي. بالإضافة إلى ذلك، انغمس مشغلو شبكات الهاتف المحمول في البلاد في الاستعانة بمصادر خارجية لمختلف احتياجات البنية التحتية للاتصالات لمزودي أبراج الاتصالات المستقلين، مما أثر بشكل إيجابي على نمو هذا القطاع في المنطقة. يقوم بائعو السوق مثل IHS بشراء أبراج الهاتف المحمول من شركات الاتصالات أو مشغلي شبكات الهاتف المحمول، ويقومون ببنائها بأنفسهم، ثم يؤجرونها مرة أخرى للمشغلين. تعمل الشركة الآن في الكاميرون وكوت ديفوار ورواندا وزامبيا.
- علاوة على ذلك، وبينما يسعى مشغلو شبكات الهاتف المحمول إلى زيادة رأس المال والكفاءة التشغيلية وتصفية محافظ الأبراج الخاصة بهم للتركيز على أعمالهم الأساسية، فمن المتوقع أن يكتسب قطاع أبراج الاتصالات المملوكة للقطاع الخاص زخمًا كبيرًا في السنوات القادمة. يمكن أن تؤدي زيادة الاستعانة بمصادر خارجية لشركات TowerCos المستقلة إلى إطلاق قدر كبير من رأس المال الذي يمكن لمشغلي شبكات الهاتف المحمول إعادة استثماره في شبكاتهم لتحسين تغطية الشبكة وتسريع نشر 5G في إفريقيا في السنوات القادمة.
- على سبيل المثال، تخطط شركة البنية التحتية لأبراج الاتصالات Helios Towers لبناء 1000 برج اتصالات في جنوب إفريقيا لدعم نمو شبكات الجيل الخامس. وقد تفاوضت الشركة مع لاعبين محليين وتريد شراء الأبراج الخلوية الموجودة من شركات الاتصالات اللاسلكية مثل Vodacom وMTN.
- ووفقاً للمسح الذي أجرته إريكسون، من المتوقع أن يتجاوز حجم الاشتراك في الهاتف المحمول بتقنية الجيل الخامس 104 ملايين بحلول عام 2027 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويشير هذا النمو المتوقع في اشتراكات الهاتف المحمول 5G إلى وجود طلب كبير على البنية التحتية لـ 5G في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
- وبالتالي، سيحظى قطاع أبراج الاتصالات المملوكة للقطاع الخاص بحصة كبيرة في سوق أبراج الاتصالات الأفريقية في السنوات المقبلة، وذلك بسبب الطلب المتزايد من مشغلي شبكات الهاتف المحمول لنشر شبكاتهم في البلدان الأفريقية والاستحواذ المتزايد على أبراج الاتصالات من قبل شركات الاتصالات المملوكة للقطاع الخاص. شركات الأبراج في المنطقة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
جنوب أفريقيا تهيمن على سوق أبراج الاتصالات في أفريقيا
- أصبح الاتصال المحمول في المناطق الريفية أمرا حيويا في جنوب أفريقيا، لأنه يساعد على سد الفجوة الرقمية ويوفر الوصول إلى المعلومات والاتصالات والخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية. يقوم عدد متزايد من شركات أبراج الاتصالات بتوسيع بنيتها التحتية في المناطق الريفية والحصول على استثمارات كبيرة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى دفع سوق أبراج الاتصالات في البلاد خلال فترة التنبؤ.
- على سبيل المثال، في مارس 2023، أعلنت شركة Infra Impact Investment Managers عن مساعدة شركة محفظتها الاستثمارية، Eagle Towers، في الحصول على تسهيلات قرض مضمون بقيمة 100 مليون راند جنوب أفريقي لدعم خطط النمو والتوسع الخاصة بشركة Eagle Towers. سيساعد تسهيل القرض إيجل تاورز على زيادة تغطية الاتصالات وخفض تكاليف الوصول في جنوب إفريقيا. تقوم شركة إيجل تاورز ببناء وتشغيل وصيانة أبراج الاتصالات في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، وخاصة في المناطق الريفية.
- علاوة على ذلك، يدخل بائعون جدد في السوق السوق ويحصلون على طيف 4G لتوسيع تغطية الشبكة عبر جنوب إفريقيا. ويتم تحليل مثل هذه التطورات للتأثير على نمو سوق أبراج الاتصالات في البلاد. على سبيل المثال، في مايو 2023، أعلنت شركة Rain في جنوب إفريقيا أنها دخلت سوق الهاتف المحمول لأول مرة. توفر شركة الاتصالات مكالمات صوتية عالية الوضوح، ورسائل نصية قصيرة، وبيانات، وتغطية الهاتف المحمول الوطنية 4G من خلال بنيتها التحتية. وفقًا للشركة، بعد الاستحواذ على Spectrum في مزاد عام 2022، يقوم المشغل بتغطية شبكة 4G الحالية بطبقة جديدة توفر وصولاً أكثر شمولاً.
- حقق مشغلو شبكات الهاتف المحمول تقدمًا كبيرًا في طرح خدمات الجيل الخامس، مما أثر بشكل إيجابي على نمو السوق. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، أطلقت شركة الاتصالات الجنوب أفريقية Telkom شبكة الإنترنت عالية السرعة 5G باستخدام Huawei Technologies. تنضم Telkom، المملوكة جزئيًا للدولة، إلى منافسيها الأكبر Vodacom وMTN وتهطل على سباق 5G. تريد شركة الاتصالات تعزيز بيانات الهاتف المحمول سريعة النمو وأعمال النطاق العريض للخطوط الثابتة وسط تزايد الطلب على النطاق العريض.
- علاوة على ذلك، يتم تحليل جهود حكومة البلاد لتعزيز اعتماد النطاق العريض لدفع الطلب على أبراج الاتصالات خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، تخطط حكومة جنوب إفريقيا لإيقاف شبكات الجيل الثاني والثالث بحلول مارس 2025 لتحرير الطيف لخدمات الجيلين الخامس والرابع. وبالتالي، من المتوقع أن تكون جنوب إفريقيا سوقًا جذابًا لشركات أبراج الاتصالات في السنوات القادمة بسبب النمو في تغطية شبكة 4G، وزيادة الطلب من المناطق الريفية على أبراج الاتصالات، ونشر 5G بشكل أسرع من قبل البائعين في السوق.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة أبراج الاتصالات في أفريقيا
تتميز سوق الاتصالات والسوق المرتبطة بها في أفريقيا بقدرة تنافسية معتدلة وتضم العديد من اللاعبين العالميين والإقليميين. يمثل هؤلاء اللاعبون حصة سوقية كبيرة ويركزون على توسيع قاعدة عملائهم على مستوى العالم. يركز هؤلاء اللاعبون على أنشطة البحث والتطوير والتحالفات الاستراتيجية والاتفاقيات واستراتيجيات النمو العضوية وغير العضوية الأخرى للبقاء في مشهد السوق خلال الفترة المتوقعة. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم IHS Towers (IHS Holdings Ltd)، وHelios Towers PLC، وAmerican Tower Corporation، وEskom Holdings Limited، وما إلى ذلك.
- في مارس 2023، دخلت شركة Helios في شراكة مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) في جنوب إفريقيا لتوفير الطاقة كخدمة لمواقعها بسبب أزمة الطاقة المستمرة في البلاد، والتي تمتلك وتحتفظ بأكثر من 13500 موقعًا لأبراج الاتصالات في ثماني دول إفريقية.
- في فبراير 2023، أطلقت شركة ZESCO Limited أيديولوجية أساسية محدثة واستثمارًا متوقعًا بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي عبر سلسلة قيمة المرافق من التوليد والنقل والتوزيع والتوريد. وتهدف الشركة دائما إلى زيادة قاعدة عملائها. تستخدم الشركة رسوم السوق العاكسة لجميع توصيلات الكهرباء الجديدة لتزويد عملائها بخدمة فعالة وكفوءة. لم يتم زيادة أو تغيير رسوم الاتصال ولكنها مدفوعة بالسوق. وتقوم الشركة بتنفيذ المزيد من المشاريع لتوسيع تواجدها الإقليمي.
- في أكتوبر 2022، وقعت وحدة الأعمال الأفريقية التابعة لشركة American Tower ATC Africa اتفاقية متعددة السنوات ومتعددة المنتجات مع Airtel Africa. وكجزء من الاتفاقية، ستستخدم شركة Airtel Africa مواقع اتصالات ATC عبر كينيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا لدعم نشر شبكة Airtel.
قادة سوق أبراج الاتصالات في أفريقيا
-
IHS Towers (IHS Holdings Ltd)
-
American Tower Corporation
-
Helios Towers plc
-
Eskom Holdings Limited
-
ZESCO Limited
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق أبراج الاتصالات في أفريقيا
- أبريل 2023 أعلنت شركة Egbin Power PLC عن بناء محطة الطاقة الخاصة بها في لاغوس، نيجيريا، بمحطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 1900 ميجاوات. المشروع الآن يخضع للترخيص. سيتم بناؤه في خطوة واحدة. ومن المتوقع أن يبدأ تطوير المشروع في عام 2024، على أن تبدأ العمليات التجارية في عام 2025.
- مارس 2023 أعلنت شركة AxianTelecom عن صفقة لترقية شبكتها في وحدة Telma في مدغشقر مع شركة Ericsson. أعلنت إريكسون أن الحلول التي سيتم نشرها ستوفر لمدغشقر خدمات هاتفية أسرع وأكثر موثوقية على الصعيد الوطني، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويعزز النظام البيئي لتقنية الجيل الخامس.
تقرير سوق أبراج الاتصالات في أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 نطاق الدراسة - سوق برج الاتصالات في أفريقيا
1.3 نطاق الدراسة - سوق الطاقة في أفريقيا
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
4.3 تحليل الإصلاحات التنظيمية الرئيسية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 ارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية
5.1.2 عمليات نشر تقنية الجيل الخامس 5G تقود الزخم لتأجير الأبراج
5.1.3 تطور شبكات الهاتف المحمول والارتفاع السريع في حركة البيانات
5.2 قيود السوق
5.2.1 النفقات الرأسمالية الثقيلة المرتبطة بالبنية التحتية المتقدمة للاتصالات
5.3 تطور قطاع الاتصالات (اتصالات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس)
5.4 تحليل النظام البيئي (TOWERCOS، وOEMS، وMNOS، وMVNOS، وEPC، وبائعي الإصلاح/الصيانة)
5.5 نظرة عامة على العمود الفقري للإنترنت وشبكة الاتصالات
5.5.1 منطقة تغطية شبكة الألياف الضوئية
5.5.2 التطور في السرعة والمشتركين
5.5.3 التطورات والاتجاهات الرئيسية
5.5.4 قائمة كبار البائعين المشاركين
6. تجزئة السوق
6.1 بالملكية
6.1.1 المشغل مملوك
6.1.2 مشروع مشترك
6.1.3 ملكية خاصة
6.1.4 MNO الأسير
6.2 حسب نوع الوقود
6.2.1 قابل للتجديد
6.2.2 غير متجدد
6.3 حسب البلد
6.3.1 الجزائر
6.3.2 نيجيريا
6.3.3 جنوب أفريقيا
6.3.4 تنزانيا
6.3.5 المغرب
6.3.6 بقية أفريقيا
7. سوق الطاقة في أفريقيا
7.1 توقعات السوق
7.1.1 تكلفة تشغيل أبراج الاتصالات (حصة الطاقة في إجمالي النفقات التشغيلية)
7.1.1.1 خارج الشبكة
7.1.1.2 شبكة سيئة
7.1.2 بدائل الطاقة الخضراء لتشغيل أبراج الاتصالات وحالة الاعتماد الحالية
7.1.3 التطورات والاتجاهات الرئيسية
7.2 تجزئة السوق
7.2.1 حسب النوع
7.2.1.1 جيل
7.2.1.2 توزيع
7.2.2 حسب مصدر الجيل
7.2.2.1 قابل للتجديد
7.2.2.2 هيدرو
7.2.2.3 مصادر الجيل الأخرى
7.2.3 حسب البلد (السعة المركبة بالجيغاواط)
7.2.3.1 الجزائر
7.2.3.2 نيجيريا
7.2.3.3 جنوب أفريقيا
7.2.3.4 تنزانيا
7.2.3.5 المغرب
7.2.3.6 بقية أفريقيا
8. مشهد تنافسي
8.1 ملف الشركة
8.1.1 IHS Towers (IHS Holdings Ltd)
8.1.2 American Tower Corporation
8.1.3 Helios Towers
8.1.4 Eskom Holdings Soc Limited
8.1.5 ZESCO Limited
8.1.6 Egbin Power PLC
تجزئة صناعة أبراج الاتصالات في أفريقيا
تتتبع دراسة سوق أبراج الاتصالات القاعدة المثبتة لأبراج الاتصالات في جميع أنحاء أفريقيا. توفر الدراسة تقسيمًا للسوق حسب نوع الوقود والملكية والمنطقة. تتم تغطية ديناميكيات السوق وجاذبية السوق والتطورات الرئيسية كجزء من الدراسة. تم تقسيم نطاق الدراسة على أساس الملكية (المملوكة للمشغل، والمشروع المشترك، والمملوكة للقطاع الخاص، وشركة MNO) ونوع الوقود (المتجدد وغير المتجدد) في جميع أنحاء أفريقيا.
تتتبع دراسة سوق Telecom Power فرص الإيرادات لموردي الطاقة في إفريقيا. تم تقسيم نطاق الدراسة على أساس فواتير المرافق (التوليد والتوزيع) ومصدر التوليد (مصادر الطاقة المتجددة والمائية ومصادر التوليد الأخرى) في جميع أنحاء أفريقيا.
يتم تقسيم سوق أبراج الاتصالات الأفريقية والسوق المرتبطة بها حسب سوق أبراج الاتصالات (الملكية (مملوكة للمشغل، مشروع مشترك، مملوكة للقطاع الخاص، شركة MNO الأسيرة)، حسب نوع الوقود (المتجدد، غير المتجدد)، حسب البلد (الجزائر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، المغرب، بقية أفريقيا)))، حسب سوق الطاقة في أفريقيا (النوع (التوليد، التوزيع)، حسب مصدر التوليد (متجدد، مائي)، حسب الدولة (القدرة المركبة بالجيغاواط) (الجزائر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، المغرب ، بقية أفريقيا)). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث الوحدات والقدرة المركبة للكهرباء (MW) لقطاعات أبراج الاتصالات وقطاعات الطاقة، على التوالي.
| بالملكية | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع الوقود | ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق أبراج الاتصالات في أفريقيا
ما هو حجم أبراج الاتصالات الأفريقية والسوق المتحالفة؟
من المتوقع أن يصل حجم أبراج الاتصالات الأفريقية والسوق المتحالفة إلى 208.31 ألف وحدة في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.63٪ ليصل إلى 261.21 ألف وحدة بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لأبراج الاتصالات في أفريقيا والسوق المتحالفة؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم أبراج الاتصالات الأفريقية والسوق المتحالفة إلى 208.31 ألف وحدة.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق أبراج الاتصالات في أفريقيا وسوق الحلفاء؟
IHS Towers (IHS Holdings Ltd)، American Tower Corporation، Helios Towers plc، Eskom Holdings Limited، ZESCO Limited هي الشركات الكبرى العاملة في أبراج الاتصالات الأفريقية والسوق المتحالفة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق أبراج الاتصالات الأفريقية والسوق المتحالفة وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم أبراج الاتصالات في أفريقيا والسوق المتحالفة بـ 199.09 ألف وحدة. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لأبراج الاتصالات في أفريقيا والسوق المتحالفة للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق لأبراج الاتصالات في أفريقيا والسوق المتحالفة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة أبراج الاتصالات في أفريقيا
إحصائيات الحصة السوقية لأبراج الاتصالات الأفريقية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل Africa Telecom Towers توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
