| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 29.29 Billion |
| حجم السوق (2029) | USD 33.69 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.84% |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق أبراج الاتصالات
ويقدر حجم سوق أبراج الاتصالات بنحو 28.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 32.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.84٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تعد مشاركة الأبراج أحد محركات النمو الهامة لصناعة الاتصالات، حيث أنها تقدم فوائد، مثل خفض التكلفة ونشر البيانات بشكل أسرع. اكتسبت صناعة أبراج الاتصالات أهمية كبيرة باعتبارها مستقلة، خاصة في الهند والولايات المتحدة.
- لقد كان تنفيذ تقنية 5G عاملاً رئيسياً في دفع سوق أبراج الاتصالات. تتطلب شبكات 5G بنية تحتية أكثر كثافة، بما في ذلك المزيد من الأبراج الخلوية والخلايا الصغيرة، لتوفير تغطية محسنة وسرعات أعلى للبيانات. وفقًا لجمعية GSMA، وهي منظمة غير ربحية تمثل مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، كان هناك بالفعل 252 شبكة 5G تجارية في 86 دولة حول العالم في نهاية العام السابق، تخدم أكثر من مليار اتصال 5G. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 5 مليارات اتصال 5G عالميًا بحلول الفترة المتوقعة، مما ينتج أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل تقنية الجيل الخامس إلى مرحلة النضج في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين ودول مجلس التعاون الخليجي بحلول الفترة المتوقعة. وسوف يستمر في النمو في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
- ومع انخفاض الفرص الجغرافية، تم دفع التوسع في فرص التنويع بشكل كبير بسبب ظهور البنية التحتية المتقدمة للاتصالات. تتطلب تقنية 5G تضاريس مناسبة؛ لذلك، من المتوقع أن تركز العديد من الأبراج على أعمال البناء الأساسية قريبًا. ومع ذلك، قد تتمكن الشركات والمؤسسات من استكشاف طرق إضافية من خلال الاستحواذ على العقارات الرأسية أو استئجارها، حيث قد تستمر هذه الأبراج في رؤية عدد كبير من هوائيات 5G مثبتة عليها.
- في العام السابق، خططت Bharti Airtel، إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في الهند، لتطوير مجموعة تكنولوجيا شبكة 5G الخاصة بها بالشراكة مع Qualcomm. وتخطط شركة الاتصالات لاستخدام تقنيات شبكة الوصول إلى الراديو Qualcomm 5G لطرح شبكة 5G التجارية، مما يتيح إنشاء شبكات 5G افتراضية ومفتوحة في جميع أنحاء الهند.
- علاوة على ذلك، فإن الاستثمار المتزايد في التطور طويل المدى (LTE) - التكنولوجيا المتقدمة. تنجم هذه الزيادة في الطلب على اتصال شبكة LTE-A عن عدة عوامل، بما في ذلك التوفر على نطاق أوسع للهواتف الذكية بأسعار معقولة، والحاجة المتزايدة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وتوسيع الاستثمارات في مبادرات المدن الذكية، وزيادة الطلب على أجهزة إنترنت الأشياء. ونتيجة لذلك، يستثمر مشغلو الشبكات بشكل استباقي في نشر البنية التحتية لـ LTE-A، مما يؤدي إلى المزيد من محطات LTE وLTE-A الأساسية. وترتبط هذه المحطات بأبراج الاتصالات، مما يمكنها من تقديم خدمات شبكة الوصول الراديوي الأساسية للمستخدمين النهائيين. نتيجة للطلب المتزايد على LTE-A، يشهد سوق أبراج الاتصالات نموًا كبيرًا.
- ووفقا لشركة سيسكو، من المتوقع أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بشبكة بروتوكول الإنترنت (IP) في فترة التوقعات إلى 29.3 مليار جهاز متصل بالشبكة. وقد تنمو حصة الاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) من 33% في السنوات الأخيرة إلى 50% بحلول العام التالي، مع 14.7 مليار اتصال من آلة إلى آلة بحلول العام الحالي.
- لقد كانت التأثيرات البيئية لأبراج الاتصالات على الدوام مصدر قلق كبير. لقد كان الإشعاع الصادر عن أبراج الهواتف المحمولة مشكلة مهمة، حيث تم التعرف عليه باعتباره ملوثًا غير مرئي وخفي يؤثر على أشكال الحياة بطرق متعددة.
- ومع تفشي جائحة كوفيد-19، شهدت صناعة الاتصالات زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الإنترنت بسبب ظروف العمل عن بعد وبقاء شريحة كبيرة من السكان في المنزل. أدت الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى زيادة الطلب على التواصل من خلال مؤتمرات الفيديو، ومشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، وتنزيله، وزيادة حركة مرور الشبكة واستخدام البيانات.
اتجاهات سوق أبراج الاتصالات
من المتوقع أن يسجل البرج المملوك للمشغل نموًا كبيرًا
- في قطاع أبراج الاتصالات المملوكة للمشغلين في السوق الذي تمت دراسته، يتولى العديد من مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) مسؤولية إنشاء الأبراج وتشغيلها وصيانتها. يتم الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الخدمات بشكل متزايد لشركات خارجية في الاقتصادات الناشئة.
- بين اقتراب شركة TowerCos من تشبع الأسواق القابلة للتوجيه والمحافظ القابلة للاستثمار على مستوى العالم، جنبًا إلى جنب مع الاتجاه المتزايد لمشغلي شبكات الهاتف المحمول لاقتطاع شركة TowerCo التي يقودها المشغل والاحتفاظ بها، تضطر شركة TowerCos إلى النظر إلى ما هو أبعد من أعمالها الأساسية المتمثلة في بناء وشراء وتأجير العقارات الرأسية للنظر فيها أصول جديدة وخدمات جديدة. في الواقع، وفقًا للعديد من قادة شركة TowerCo، فإن أكثر من 50% من النمو العضوي ينشأ الآن من حلول تتجاوز الأبراج الكلية التقليدية وأسطح المنازل، بما في ذلك أعمدة الإنارة وحلول البناء.
- يمتلك المشغلون أكثر من مليوني برج اتصالات، بينما قامت أطراف ثالثة ببناء الباقي. علاوة على ذلك، فإن ظهور الشركات المملوكة للمشغلين مثل بهارتي إنفراتيل (الهند)، التي تقدم أبراج الاتصالات لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الآخرين كعملاء لها، قد أدى إلى توسيع الفرص ضمن قطاع أبراج الاتصالات المملوكة للمشغلين.
- تختلف أنماط ملكية البرج من منطقة إلى أخرى. يفضل المشغلون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقييم أبراجهم باعتبارها عامل تمييز رئيسي. وفي المقابل، شهد سوق الأبراج في الولايات المتحدة تحولاً انتقلت فيه معظم الأبراج من مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) إلى مؤسسات مستقلة.
- كثيرًا ما يستخدم مشغلو شبكات الهاتف المحمول في دول مثل الهند شراكات مشتركة أو شركات الأبراج المقيدة لامتلاك أبراجهم. فيما يتعلق بالملكية المشتركة بين العديد من المشغلين، أثبت نموذج أعمال البرج المملوك للمشغل أنه أكثر فعالية من مزود خدمة الهاتف المحمول الذي يمتلك شركة برج تابعة له.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
ومن المتوقع أن تحتفظ أمريكا الشمالية بحصة كبيرة
- إن المشهد في الولايات المتحدة يتسم بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من البائعين المهمين على الهيمنة. وترجع هذه المنافسة الشديدة إلى الطلب الكبير في البلاد على خدمات اتصالات الجيل الخامس، مما دفع العديد من الشركات إلى التركيز على توسيع عملياتها للاستفادة من هذه الفرصة. لدى حكومة الولايات المتحدة العديد من البائعين الرئيسيين الذين يشاركون في الشراكات وعمليات الاستحواذ والاندماجات والطرح والتحالفات.
- تمتلك شركة SBA Communications، وهي شركة بارزة في مجال توفير الأبراج في الولايات المتحدة، ما يقرب من 10000 برج وتتخصص في الاتصالات اللاسلكية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة مؤخرًا عن اتفاقية إيجار رئيسية طويلة الأجل مع DISH - وتمنح هذه الشراكة الإستراتيجية DISH إمكانية الوصول إلى مجموعة SBA الواسعة من مواقع الاتصالات اللاسلكية على مستوى البلاد.
- علاوة على ذلك، أصدرت شركة PGE في العام السابق إعلانًا هامًا يتعلق باتفاقها مع شركة SBA Communications Corporation للتخلص من اتفاقيات الترخيص مع مزودي الخدمات اللاسلكية. تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية لشركة SBA الاحتفاظ بحضورها في السوق ومنح المزيد من الوصول إلى الأبراج والهياكل لمزيد من مقدمي الخدمات اللاسلكية من خلال الترخيص من الباطن.
- تعد الخدمات اللاسلكية المتنقلة صناعة الاتصالات الأكثر أهمية والأسرع نموًا في كندا في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي حيث يشهد تنفيذ التقنيات المتقدمة مثل شبكة الجيل الخامس 5G وتكامل التطبيقات المبتكرة مثل إنترنت الأشياء (IoT).
- تمارس شركات Bell Mobility وTCI وRCCI (مجتمعة شركات الاتصالات اللاسلكية الوطنية) القوة السوقية لتقديم خدمات لاسلكية متنقلة للبيع بالتجزئة في جميع مقاطعات أمريكا الشمالية، مثل الأقاليم الشمالية الغربية ويوكون ونونافوت، باستثناء ساسكاتشوان، حيث تمارس SaskTel قوة السوق الفردية.
- علاوة على ذلك، أعلنت مقاطعة أونتاريو وشبكة شرق أونتاريو الإقليمية عن شراكة مع حكومة كندا في العام السابق. علاوة على ذلك، تهدف المبادرات إلى توفير اتصال لاسلكي يمكن الاعتماد عليه لـ 99% من المقيمين والشركات في شرق أونتاريو، مما يؤدي بشكل فعال إلى سد الفجوة الخلوية وتعزيز السلامة والإنتاجية ونوعية الحياة بشكل كبير في المنطقة. يعكس هذا الجهد التزام روجر المستمر بتوسيع خدماته وقد أدى إلى تحسين الاتصال للمجتمعات المحرومة، بما في ذلك المناطق النائية والريفية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة أبراج الاتصالات
تعتبر شدة المنافسة في سوق أبراج الاتصالات عالية إلى حد ما وتتكون من العديد من اللاعبين الرئيسيين. فقط بعض اللاعبين المهمين يسيطرون حاليًا على السوق من حيث حصتهم في السوق. يعمل هؤلاء اللاعبون الرئيسيون في سوق أبراج الاتصالات على توسيع قاعدة عملائهم على المستوى الدولي من خلال التعاون الاستراتيجي والاستحواذ على شركات أبراج الاتصالات الناشئة. وقد أدى ذلك إلى تركيز مرتفع إلى حد ما في السوق، مع استفادة عدد قليل من اللاعبين المهيمنين من حصة سوقية كبيرة وربحية.
في أكتوبر 2022، أعلنت العمليات الأفريقية التابعة لشركة American Tower Corporation (American Tower) (ATC Africa) وشركة Airtel Africa PLC (Airtel Africa) معًا عن اتفاقية متعددة المنتجات مدتها سنوات لدعم إطلاق شبكة Airtel Africa للاستفادة من محفظة ATC Africa الواسعة. مواقع الاتصالات عبر تواجدها في كينيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا لقدرات تطوير المنتجات. وتخطط الشركتان لزيادة الاتصال في القارة بشكل كبير، وتوفير الشمول الرقمي للسكان المهمشين، وتحقيق أهدافهم المشتركة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) من خلال الجهود التعاونية.
في يناير 2022، سيسمح الإعلان عن تعاون جديد لمدة 12 عامًا بين T-Mobile US, Inc. وCrown Castle International Corp. لـ T-Mobile بمزيد من الوصول إلى أبراج Crown Castle ومواقع الخلايا الصغيرة مع قيام الشركة بتوسيع شبكة 5G الوطنية الخاصة بها.. وبمساعدة الصفقة، قد تخدم Un-carrier العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال توسيع وتوسيع تغطية شبكة 5G الخاصة بالشركة وتوليد التآزر المالي بعد اندماجها. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الصفقة Crown Castle في تطوير الدخل طويل المدى من الخلايا والأبراج الصغيرة.
في يناير 2022، أعلنت شركة American Tower Corporation أنها استحوذت رسميًا على شركة CoreSite Realty Corporation من خلال دمج إحدى الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل مع CoreSite. لتسهيل النمو ورفع قيمة عقارات الأبراج الحالية من خلال فرص الحوسبة القادمة، من المتوقع أن يستخدم هذا الاستحواذ إمكانات مركز البيانات المتصل بالشبكة والسحابة الخاصة بـ CoreSite.
رواد سوق أبراج الاتصالات
-
American Tower Corporation
-
Helios Towers Africa
-
Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
-
China Tower Corporation
-
SBA Communications Corporation
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق أبراج الاتصالات
- أبريل 2023: أطلقت حكومة الهند 254 برجًا للهاتف المحمول من الجيل الرابع في قرى أمريكا اللاتينية والكاريبي في أروناتشال براديش. علاوة على ذلك، ستوفر هذه الأبراج الـ 254 تغطية 4G في 336 قرية، بما في ذلك العديد من المناطق التي ظلت غير متصلة منذ الاستقلال. وتقع معظم هذه الأبراج في القرى المتاخمة للصين لمواجهة اختراق الاتصالات الأجنبية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستفيد من إطلاق هذه الخدمة أكثر من 70 ألف شخص.
- أبريل 2023: توصلت شركة توال التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC)، إلى اتفاقية للاستحواذ على البنية التحتية لأبراج المجموعة المتحدة مقابل 1.22 مليار يورو (1.34 مليار دولار أمريكي). وستشمل عملية الاستحواذ وحدة البنية التحتية التابعة للمجموعة المتحدة في بلغاريا وسلوفينيا وكرواتيا، والتي ستوفر حوالي 4800 برج. علاوة على ذلك، يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع هدف توال المتمثل في توسيع تواجدها الدولي في الأسواق الرئيسية التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة داخل مجموعة الاتصالات السعودية.
تقسيم صناعة أبراج الاتصالات
يمكن أن يكون برج الاتصالات من أي هيكل، بما في ذلك أحاديات القطب، أو ثلاثية الأقطاب، أو أبراج شبكية، أو أبراج مشدودة، أو أبراج الدعم الذاتي، أو الأعمدة، أو الصواري، أو الهياكل المماثلة. تدعم هذه الأبراج هوائيًا واحدًا أو أكثر للاتصالات، مما يسمح بالاتصالات اللاسلكية. ويمكن وضعها على الأرض أو على سطح المبنى، بما في ذلك تخزين المعدات وتخزين المكونات الإلكترونية. لا تحتاج هذه الأبراج إلى موظفين منتظمين وتتطلب صيانة دورية. ومن المقرر أن يستمر نمو أبراج الاتصالات خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب نشر البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس.
يتم تقسيم سوق أبراج الاتصالات حسب نوع الوقود (المتجدد وغير المتجدد)، ونوع البرج (برج شبكي، وبرج محكم، وبرج احتكاري، وبرج خفي)، والتركيب (على السطح وعلى الأرض)، والملكية (مملوكة للمشغل، مشروع مشترك، مملوك للقطاع الخاص، شركة MNO)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا)، أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، السويد، سويسرا، وبقية أوروبا)، آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)، وأمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك والأرجنتين وأمريكا الوسطى وكولومبيا وبقية أمريكا اللاتينية)، والشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والمغرب وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الوقود | قابل للتجديد | ||
| غير متجدد | |||
| حسب نوع البرج | برج شعرية | ||
| برج جايد | |||
| أبراج مونوبول | |||
| أبراج الشبح | |||
| عن طريق التثبيت | السطح | ||
| أرضية | |||
| بالملكية | مملوكة للمشغل | ||
| مشروع مشترك | |||
| مملوكة للقطاع الخاص | |||
| MNO الأسير | |||
| بواسطة الجغرافيا | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | |||
| أوروبا | المملكة المتحدة | ||
| ألمانيا | |||
| فرنسا | |||
| إيطاليا | |||
| إسبانيا | |||
| هولندا | |||
| السويد | |||
| سويسرا | |||
| بقية أوروبا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | ||
| الهند | |||
| اليابان | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| إندونيسيا | |||
| فيتنام | |||
| ماليزيا | |||
| فيلبيني | |||
| أستراليا ونيوزيلندا | |||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |||
| أمريكا اللاتينية | البرازيل | ||
| المكسيك | |||
| الأرجنتين | |||
| أمريكا الوسطى | |||
| كولومبيا | |||
| بقية أمريكا اللاتينية | |||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية | ||
| مصر | |||
| الجزائر | |||
| نيجيريا | |||
| جنوب أفريقيا | |||
| تنزانيا | |||
| المغرب | |||
| بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا | |||
حسب نوع الوقود
| قابل للتجديد |
| غير متجدد |
حسب نوع البرج
| برج شعرية |
| برج جايد |
| أبراج مونوبول |
| أبراج الشبح |
عن طريق التثبيت
| السطح |
| أرضية |
بالملكية
| مملوكة للمشغل |
| مشروع مشترك |
| مملوكة للقطاع الخاص |
| MNO الأسير |
بواسطة الجغرافيا
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| أوروبا | المملكة المتحدة |
| ألمانيا | |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| إسبانيا | |
| هولندا | |
| السويد | |
| سويسرا | |
| بقية أوروبا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| كوريا الجنوبية | |
| إندونيسيا | |
| فيتنام | |
| ماليزيا | |
| فيلبيني | |
| أستراليا ونيوزيلندا | |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |
| أمريكا اللاتينية | البرازيل |
| المكسيك | |
| الأرجنتين | |
| أمريكا الوسطى | |
| كولومبيا | |
| بقية أمريكا اللاتينية | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية |
| مصر | |
| الجزائر | |
| نيجيريا | |
| جنوب أفريقيا | |
| تنزانيا | |
| المغرب | |
| بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق أبراج الاتصالات
ما هو حجم سوق أبراج الاتصالات العالمية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق أبراج الاتصالات العالمية إلى 28.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.84٪ ليصل إلى 32.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق أبراج الاتصالات العالمية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق أبراج الاتصالات العالمية إلى 28.48 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق أبراج الاتصالات العالمية؟
American Tower Corporation، Helios Towers Africa، Indus Towers Limited (Bharti Infratel)، China Tower Corporation، SBA Communications Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في سوق أبراج الاتصالات.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق أبراج الاتصالات العالمية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق أبراج الاتصالات العالمية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق أبراج الاتصالات العالمية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق أبراج الاتصالات العالمية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق أبراج الاتصالات العالمية بنحو 27.69 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لأبراج الاتصالات العالمية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق لأبراج الاتصالات العالمية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقاريرنا الأكثر مبيعًا
Popular Telecom Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
تقرير صناعة أبراج الاتصالات
إحصائيات الحصة السوقية لأبراج الاتصالات لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل أبراج الاتصالات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
