تحليل حجم وحصة سوق التغليف المتقدم - اتجاهات النمو والتوقعات (2025-2030)

اتجاهات ورؤى سوق التغليف المتقدم العالمي

تزايد الطلب على التكامل غير المتجانس للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء

تتطلب أحمال عمل الذكاء الاصطناعي كثافة حاسوبية وعرض نطاق ذاكرة لا يمكن تحقيقهما بالتغليف القديم. تدمج منصة CoWoS من TSMC الرقاقات الصغيرة والذاكرة عالية النطاق في هيكل واحد، حاصلة على اعتماد سريع بين موردي مسرعات الذكاء الاصطناعي الرائدين.^{[1]Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, "TSMC Intends to Expand Its Investment in the United States to US USD165 Billion to Power the Future of AI," pr.tsmc.com} حققت تقنية SAINT من سامسونغ أهدافاً مشابهة باستخدام الربط الهجين الذي يدعم مداخل HBM4 القادمة، مما يؤكد القيمة الاستراتيجية للتغليف المتقدم الداخلي. رفعت مواد الواجهة الحرارية والركائز المتخصصة والمداخل النشطة تكلفة الحزمة إلى 15-20% من إجمالي مواد البناء لأشباه الموصلات، ارتفاعاً من 5-8% للمعالجات التقليدية. نتيجة لذلك، أصبحت قدرة التغليف المتقدم حاسمة مثل المسابك الرائدة في تحديد وقت وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى السوق. لذلك، نما سوق التغليف المتقدم بالتوازي مع، بدلاً من التأخر عن، هجرات العمليات الأمامية.

صغر حجم الأجهزة الاستهلاكية يعزز اعتماد WLP

تطالب الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الأذن باستمرار بملفات تعريف أرق وكثافة وظيفية أعلى. يتيح تغليف مستوى الرقاقة الخارجي (FOWLP) تضمين رقاقات متعددة في حزم رقيقة جداً أقل من 0.5 مم، مما يدعم معالجات الهواتف المحمولة الرائدة دون المساس بالأداء الحراري. خفض التحول من fan-in WLP إلى FOWLP التكلفة الإجمالية للنظام بنسبة تصل إلى 25% لأن الملء السفلي وربط الأسلاك والركائز الصفائحية تم التخلص منها. انتقل التصغير أيضاً إلى الإلكترونيات الطبية القابلة للزرع، حيث تكون الأبعاد حاسمة للحياة؛ استفادت أجهزة تنظيم ضربات القلب عديمة الأطراف من WLP لتقليل حجم الجهاز بنسبة 93% مع تلبية أهداف الموثوقية الصارمة. وبالتالي، خلق الطلب الاستهلاكي والطبي خط أساس متكرر حمى سوق التغليف المتقدم من التقلبات الدورية في الأسواق النهائية للحاسوب الشخصي.

إعانات الحكومة لأشباه الموصلات تسرع تطوير البنية التحتية

خصص التشريع مثل قانون CHIPS والعلوم في الولايات المتحدة 52.7 مليار دولار أمريكي للقدرة المحلية، مع تخصيص 1.6 مليار دولار أمريكي للتغليف المتقدم. حصلت Amkor على 407 مليون دولار أمريكي لبناء مرفق بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في أريزونا، أكبر استثمار OSAT على الأراضي الأمريكية. تبعت أوروبا بقانون رقاقات بقيمة 43 مليار يورو (~48.6 مليار دولار أمريكي)، مما حفز موقع تغليف كربيد السيليكون المدمج رأسياً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من onsemi في جمهورية التشيك. وافقت سنغافورة على حوافز كبيرة لمصنع تغليف ذاكرة النطاق العالي من Micron بقيمة 7 مليار دولار أمريكي، مما خلق 3000 وظيفة بحلول عام 2027. حولت الإعانات الميزة النسبية بعيداً عن المراكز التقليدية منخفضة التكلفة نحو المناطق ذات الأولوية السياسية، مما أعاد تشكيل قرارات اختيار المواقع للخطوط الجديدة في سوق التغليف المتقدم.

موثوقية الإلكترونيات الطاقة للمركبات الكهربائية تحول متطلبات التغليف

أجبرت الهجرة إلى معماريات المركبات 800 فولت على تحسينات جذرية في المتانة الحرارية والجهد والميكانيكية. التزمت JCET بـ 4.4 مليار يوان صيني (621 مليون دولار أمريكي) لبناء حرم تغليف بدرجة السيارات في شنغهاي مخصص لمكونات كربيد السيليكون وعالية الحرارة. يجب أن تتحمل الحزم المصممة لمحولات المركبات الكهربائية دورة حرارية من -40°م إلى +150°م على مدى 20 عاماً، متطلب يملي مواد متقدمة وتلبيد خالي من الفجوات وتوبولوجيات تبريد ثنائية الجانب. تحمل وحدات كربيد السيليكون للسيارات الآن قيمة حزمة ثلاث إلى أربع مرات من الأجهزة السيليكونية التقليدية، مما يرفع التغليف من سلعة إلى تمايز. دخل موردو المستوى الأول بالتالي اتفاقيات تطوير مشترك مع OSATs لتأمين تصميمات خاصة، مما يدعم نمو إيرادات مستمر ثنائي الرقم للخطوط السيارات داخل سوق التغليف المتقدم.

الكثافة الرأسمالية العالية تقيد دخول السوق

يمكن أن تكلف أدوات عمليات 2.5D و3D 10-15 مليون دولار أمريكي لكل غرفة، متجاوزة بشكل كبير 3 مليون دولار أمريكي النموذجي للخطوط القديمة. خصصت TSMC 42 مليار دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية لعام 2025، منها حصة مادية استهدفت توسعات التغليف المتقدمة. لذلك، كافحت OSATs الأصغر لاستهلاك الاستثمارات عبر دورات حياة المنتج المتقلصة بسرعة، مما دفع إلى التخصص المتخصص أو الدمج الدفاعي. رفع معدل الحاجز المرتفع الفجوة التكنولوجية بين مقدمي المستوى الأول والتابعين الإقليميين، مما خفف القدرة الجديدة في سوق التغليف المتقدم خلال 2024-2026.

اختناقات ركائز راتنج BT تحد من قدرة الإنتاج

تعتمد ركائز البناء عالية الكثافة المستخدمة في مداخل 2.5D على راتنج BT المقدم من مجموعة محدودة من الشركات اليابانية والتايوانية. تضاعفت أوقات التسليم إلى 24 أسبوعاً للركائز الأكثر تقدماً، مما أجبر على إعادة تصميم الحزم التي ضحت بكثافة الإدخال/الإخراج أو زادت من تكلفة فاتورة المواد. لتأمين العرض، هيكلت OSATs الرائدة اتفاقيات شراء متعددة السنوات واستكشفت التكامل العكسي مع شركاء الركائز. حتى تصل المسابك الجديدة إلى الحجم في عام 2026، تبقى ندرة الركائز عاملاً محدداً يهدئ مسار النمو القوي لسوق التغليف المتقدم.

تحليل القطاعات

حسب منصة التغليف: أحمال عمل الذكاء الاصطناعي تسرع اعتماد 2.5D/3D

احتفظت حزم flip-chip بالريادة بنسبة 49.0% من الإيرادات في عام 2024، مدعومة بتطبيقات استهلاكية وصناعية عالية الحجم. مع ذلك حققت تكوينات 2.5D/3D أسرع المكاسب، محققة توقعات معدل نمو سنوي مركب قدره 13.2% حيث طالبت مسرعات الذكاء الاصطناعي بقرب المنطق للذاكرة يتجاوز حدود flip-chip. من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف المتقدم لحلول 2.5D/3D إلى 34.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، يساوي 38% من إجمالي إيرادات المنصة.  

حققت منصة SAINT من سامسونغ روابط هجينة أقل من 10 ميكرون، مقللة زمن تأخير الإشارة بنسبة 30% وموسعة المجال الحراري بنسبة 40% بالنسبة لمداخل مربوطة بالأسلاك.^{[2]SEMI VISION, "Geopolitical Disruption to the Semiconductor Industry Ecosystem," tspasemiconductor.substack.com} رفعت CoWoS من TSMC ثلاثة خطوط إضافية في عام 2025 لمسح تراكم مدته 12 شهراً. تقدمت الرقاقة المدمجة وfan-out WLP كخيارات تكميلية: ناسبت الحزم المدمجة المجالات السيارات محدودة المساحة، بينما احتوت fan-out WLP على تصميمات محطات 5G القاعدية ورادار mmWave. إجمالياً، دمجت هذه الديناميكيات تغليف 2.5D/3D في مركز خرائط طريق الأجهزة من الجيل القادم، مضمونة دوره كمحرك القيمة الأساسي داخل سوق التغليف المتقدم.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب صناعة المستخدم النهائي: كهربة المركبات توسع ملف الطلب

امتصت الإلكترونيات الاستهلاكية 40.0% من شحنات عام 2024، لكن نموها توقف عند أرقام أحادية. في المقابل، من المتوقع أن يتوسع طلب السيارات والمركبات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.4%، رافعاً حصته من سوق التغليف المتقدم إلى 18% بحلول عام 2030. يُقدر أن يتجاوز حجم سوق التغليف المتقدم للإلكترونيات السيارات 16 مليار دولار أمريكي بنهاية فترة التوقعات.  

محولات الجر للمركبات الكهربائية وأجهزة الشحن على متن المركبة ووحدات التحكم في المجال تحدد الآن fan-out بدرجة السيارات ووحدات الطاقة مبردة الجانب المزدوج وتجميعات نظام في حزمة (SiP) مغطاة بالقولبة. قدمت البنية التحتية لمراكز البيانات مجالاً آخر عالي النمو: تستخدم خوادم الذكاء الاصطناعي حزم متقدمة بكثافة طاقة تصل إلى 1000 واط/سم²، مما يملي كيمياء غطاء حراري مبتكرة وملء سفلي. الرعاية الصحية، في الوقت نفسه، تتطلب طلاءات متوافقة حيوياً وحاويات محكمة، خصائص تحمل أسعار بيع متوسطة ممتازة وطلب استبدال مستقر. إجمالياً، نوعت اتجاهات هذه القطاعات تدفقات الإيرادات وقللت الاعتماد على دورات تحديث الهواتف الذكية الدورية داخل سوق التغليف المتقدم.

حسب معمارية الجهاز: التكامل الرأسي يمدد التحجيم

ما زالت الدوائر المتكاملة ثنائية الأبعاد تشمل 56.0% من الوحدات في عام 2024، مع ذلك من المتوقع أن تنخفض حصتها حيث تتحجم 3D ICs بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.1%. من المتوقع أن تصل حصة سوق التغليف المتقدم للدوائر المتكاملة ثلاثية الأبعاد إلى 28% بحلول عام 2030 حيث تنتقل مداخل الانتقال عبر السيليكون والمجموعات المترابطة هجينياً إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي والشبكات السائدة.  

أظهرت سامسونغ مكعبات هجين من المنطق للذاكرة حققت خطوة TSV أقل من 10 ميكرون، محسنة النطاق وكفاءة الطاقة ضد حلول مدخل 2.5D. في نفس الوقت، شكلت مداخل 2.5D معمارية انتقالية للمصممين الساعين لأداء أعلى دون تعقيد TSV الكامل. تعاونت المسابك وOSATs في برامج مدخل نشط تدمج تنظيم الجهد والطبقات الفوتونية، مشيرة إلى تقارب تدريجي لمفاهيم التغليف المتقدم ونظام على الركيزة. تضمن هذه التحولات المعمارية أن التكامل الرأسي يبقى الرافعة المركزية لدعم تقدم شبيه بمور، مثبتة أهميته لسوق التغليف المتقدم.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب تقنية الربط البيني: الربط الهجين يتجاوز حدود الخطوة

احتفظت مطبات اللحام بنسبة 62.0% من الإيرادات في عام 2024، عاكسة تنافسيتها في التكلفة للعقد القديمة. اكتسبت أعمدة النحاس حصة في أجهزة flip-chip المدفوعة بالأداء، لكن أسرع تسارع جاء من الروابط الهجين المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.5%. من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف المتقدم المنسوب للربط الهجين إلى 18.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 6.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024.  

يتيح الربط الهجين اتصالات معدن إلى معدن مباشرة أقل من 10 ميكرون، مما يلغي طلاء أسفل المطبة ويعزز المسارات الحرارية. نشرت سامسونغ التقنية في إنتاج HBM4، مقللة زمن تأخير الإشارة بنسبة 40% ومضاعفة النطاق. تحسنت منحنيات تعلم المحصول بشكل كبير في عام 2025، اقتربت من مستويات flip-chip الناضجة، مما أزال حاجز اعتماد رئيسي. حيث تتسلق واجهات المنطق للذاكرة ومن الرقاقة للرقاقة إلى تيرابت متعددة في الثانية، قابلية التحجيم للربط الهجين تضعه كالخيار الافتراضي للتكامل من الجيل القادم عبر سوق التغليف المتقدم.

التحليل الجغرافي

ولدت آسيا والمحيط الهادئ 75.0% من إيرادات عام 2024 لأن تايوان وكوريا الجنوبية والصين القارية تضم الجزء الأكبر من المسابك الأمامية وموردي الركائز. أعلنت TSMC استثماراً أمريكياً قدره 165 مليار دولار أمريكي، عاكسة استراتيجية تنويع بدلاً من إزاحة قاعدتها التايوانية، مضمونة احتفاظ آسيا بالريادة في المدى المتوسط. حققت OSATs المحلية في الصين مكاسب مبيعات ثنائية الرقم وتوسعت في التغليف السيارات، لكن الضوابط المشددة على أدوات الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة حدت من انتقالها إلى عمليات مسبك الرقاقة الرائدة.

برزت أمريكا الشمالية كأسرع منطقة نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5% بفضل حوافز قانون CHIPS. سيجمع موقع Amkor في أريزونا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي خطوط مطبة ومستوى رقاقة ومستوى لوحة بمجرد الارتفاع الكامل في عام 2027، مقدماً أول خيار استعانة بمصادر خارجية واسع النطاق بالقرب من دمج الأنظمة الأمريكية. حجز Intel وApple وNVIDIA جزءاً من هذه القدرة مسبقاً لتقليل مخاطر انقطاع العرض الجيوسياسي، موجه أحجاماً معنوية تدفقت تاريخياً إلى OSATs شرق آسيوية. وبالتالي، يتضمن سوق التغليف المتقدم الآن عقدة عرض أمريكا شمالية موثوقة قادرة على دعم منتجات الذكاء الاصطناعي عالية الحجم.

تابعت أوروبا التخصص بدلاً من ريادة الحجم. تناول مرفق onsemi التشيكي أجهزة كربيد السيليكون للطاقة السيارات، متماشياً مع أهداف كهربة OEM المحلية. قادت معاهد Fraunhofer الألمانية أبحاث مستوى اللوحة، لكن المصنعين بقوا حذرين بشأن التزامات المواقع الكبيرة الخضراء. في الوقت نفسه، عززت سنغافورة دورها المحوري؛ مصنع HBM من Micron وتوسع مراقبة العملية من KLA خلقا نظاماً بيئياً متماسكاً رأسياً يدعم ذاكرة الذكاء الاصطناعي والقياس تحت ولاية قضائية واحدة.^{[3]Micron Technology, "Micron Breaks Ground on New HBM Advanced Packaging Facility in Singapore," investors.micron.com} أدخلت الهند مخطط مشاركة تكلفة رأسمالية بنسبة 50%، جاذبة مقترحات لتجارب التغليف المتقدم التي تعد بمنفعة متوسطة المدى مع ذلك تبقى مشروطة بتوفر المواهب.

إجمالياً، نوعت هذه التطورات المخاطر الجغرافية لـ OEMs الأنظمة وأعادت توازن سوق التغليف المتقدم. حتى مع ذلك، من المتوقع أن تحتفظ آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 60% حصة في عام 2030 لأن البنية التحتية الموجودة ومجموعات العرض واقتصادات الحجم ما زالت تتفوق على الداخلين الإقليميين الجدد.