北美饲料氨基酸市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 19.7亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 26亿美元 |
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市场集中度 | 中等的 |
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次添加剂所占份额最大 | 赖氨酸 |
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CAGR(2024 - 2029) | 5.71 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美饲料氨基酸市场分析
北美饲料氨基酸市场规模预计到 2024 年为 19.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 26 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.71%。
- 2019年该地区饲料氨基酸市场大幅增长，较上年增长15.4%。这种增长归因于饲料产量的增加，特别是反刍动物饲料产量的增加，饲料中使用的每种氨基酸的价值都在增加。
- 在北美，赖氨酸和蛋氨酸因其对动物肠道健康和消化的重要作用而成为 2022 年最常用的饲料氨基酸副添加剂。预计色氨酸和蛋氨酸在预测期内将呈现最高增长率，预计复合年增长率为 6.3%。虽然色氨酸比其他氨基酸更昂贵，因此所占的市场份额较小，但它在动物生命周期的断奶前阶段促进生长和增加采食量方面发挥着至关重要的作用。
- 美国是饲料氨基酸市场最大的国家，2022年赖氨酸和蛋氨酸将占据近70%的市场份额。该国在该市场的增长率是北美最高的，部分原因是其可承受性和适中性赖氨酸的剂量率。
- 尽管成本各异，但鉴于所有饲料氨基酸类型能够为动物提供各种益处，包括促进肠道健康、肌肉发育和产蛋，预计整个地区的所有饲料氨基酸类型都将以相似的速度增长。这些益处延伸到一系列动物类型并服务于不同的目的。由于这些优势，市场预计将增长，从而推动饲料氨基酸的需求。
要了解主要趋势，请下载样本报告
- 2022年，北美饲料氨基酸市场占饲料添加剂市场总量的21%，价值18亿美元。这是由于对肉类和肉制品的需求不断增加，导致动物饲料行业中氨基酸的使用量增加。受该地区（尤其是美国）饲料产量增加的推动，2019年市场价值较2018年增长15.4%。
- 2022年，家禽是饲料氨基酸的最大用户，市场价值为7亿美元，占北美饲料氨基酸市场的41.7%。反刍动物紧随其后，同年市场份额为 35.1%。家庭和商业食品工业对禽肉的消费增加了氨基酸的使用量，肉鸡占家禽饲料氨基酸使用总量的70%以上。
- 赖氨酸和蛋氨酸是2022年最常用的氨基酸，分别占该地区氨基酸市场总量的43.2%和29.8%。这些氨基酸对于动物生长和发育至关重要，因为动物组织无法合成它们或无法产生所需的足够量。
- 美国是北美最大的饲料氨基酸市场，2022年占饲料氨基酸市场总量的70%。该国也是饲料氨基酸市场增长最快的国家，复合年增长率为6.2 % 在预测期内。对肉类和肉制品的需求，以及对促进生长、发育和抗病能力的饲料需求的不断增长，预计将推动北美饲料氨基酸市场在预测期内以 5.6% 的复合年增长率增长。
北美饲料氨基酸市场趋势
- 由于食品加工业的牛肉出口潜力巨大，反刍动物数量不断增加，美国占该地区人口的 54.9%
- 美国在生猪数量上占主导地位，而加拿大是第三大生猪和猪肉出口国，这将有助于增加生猪数量，以满足对富含蛋白质的肉类的需求
- 北美是全球第二大家禽饲料生产国，肉鸡生产盈利能力不断提高，对肉类和鸡蛋等家禽产品的需求不断增加
- 对高产和肉牛产量增加的营养丰富饲料的高需求正在推动对反刍动物配合饲料的需求
- 美国是猪饲料的重要生产国，配合饲料生产商投资增产预计将推动猪饲料产量的增长
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北美饲料氨基酸行业概况
北美饲料氨基酸市场适度整合，前五名企业占据55.19%。该市场的主要参与者包括Archer Daniel Midland Co.、Evonik Industries AG、IFF（Danisco Animal Nutrition）、Land O'Lakes 和SHV (Nutreco NV)（按字母顺序排列）。
北美饲料氨基酸市场领导者
Archer Daniel Midland Co.
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Land O'Lakes
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Adisseo, Ajinomoto Co., Inc., Alltech, Inc., Kemin Industries, Novus International, Inc..
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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北美饲料氨基酸市场新闻
- 2023 年 1 月：Novus International 收购生物技术公司 Agrivida，以开发新型饲料添加剂。
- 2022 年 10 月：赢创与巴斯夫之间的合作关系允许赢创获得 OpteinicsTM 的某些非独家许可权，OpteinicsTM 是一种数字解决方案，旨在提高对动物蛋白和饲料行业的理解并减少对环境的影响。
- 2022 年 5 月：建明工业在墨西哥开设了新的办事处和配送中心，通过提供最优质的服务和定制解决方案为建明动物营养提供服务。
北美饲料氨基酸市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 动物总数
2.1.1. 家禽
2.1.2. 反刍动物
2.1.3. 猪
2.2. 饲料生产
2.2.1. 水产养殖
2.2.2. 家禽
2.2.3. 反刍动物
2.2.4. 猪
2.3. 监管框架
2.3.1. 加拿大
2.3.2. 墨西哥
2.3.3. 美国
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 副添加剂
3.1.1. 赖氨酸
3.1.2. 蛋氨酸
3.1.3. 苏氨酸
3.1.4. 色氨酸
3.1.5. 其他氨基酸
3.2. 动物
3.2.1. 水产养殖
3.2.1.1. 通过亚动物
3.2.1.1.1. 鱼
3.2.1.1.2. 虾
3.2.1.1.3. 其他水产养殖品种
3.2.2. 家禽
3.2.2.1. 通过亚动物
3.2.2.1.1. 肉鸡
3.2.2.1.2. 层
3.2.2.1.3. 其他家禽
3.2.3. 反刍动物
3.2.3.1. 通过亚动物
3.2.3.1.1. 肉用牛
3.2.3.1.2. 乳牛
3.2.3.1.3. 其他反刍动物
3.2.4. 猪
3.2.5. 其他动物
3.3. 国家
3.3.1. 加拿大
3.3.2. 墨西哥
3.3.3. 美国
3.3.4. 北美其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Adisseo
4.4.2. Ajinomoto Co., Inc.
4.4.3. Alltech, Inc.
4.4.4. Archer Daniel Midland Co.
4.4.5. Evonik Industries AG
4.4.6. IFF(Danisco Animal Nutrition)
4.4.7. Kemin Industries
4.4.8. Land O'Lakes
4.4.9. Novus International, Inc.
4.4.10. SHV (Nutreco NV)
5. 饲料添加剂首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 全球市场规模和 DRO
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017-2022 年北美家禽数量
- 图 2:
- 北美反刍动物数量，数量，2017-2022 年
- 图 3:
- 2017-2022 年北美猪存栏数
- 图 4:
- 2017-2022 年北美水产养殖饲料产量（公吨）
- 图 5:
- 2017-2022 年北美家禽饲料产量（公吨）
- 图 6:
- 北美反刍动物饲料产量，公吨，2017-2022 年
- 图 7:
- 2017-2022 年北美猪饲料产量（公吨）
- 图 8:
- 北美饲料氨基酸量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 9:
- 北美饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 10:
- 2017 - 2029 年北美按添加剂类别划分的饲料氨基酸量（公吨）
- 图 11:
- 2017 - 2029 年北美按添加剂类别划分的饲料氨基酸价值（美元）
- 图 12:
- 2017 年、2023 年和 2029 年北美按添加剂类别划分的饲料氨基酸数量份额，%
- 图 13:
- 2017、2023 和 2029 年北美饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 14:
- 北美赖氨酸饲料氨基酸产量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 15:
- 北美赖氨酸饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029
- 图 16:
- 2022 年和 2029 年北美赖氨酸饲料氨基酸按动物类型的价值份额（%）
- 图 17:
- 北美蛋氨酸饲料氨基酸产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 18:
- 北美蛋氨酸饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 19:
- 2022 年和 2029 年北美按动物类型划分的蛋氨酸饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 20:
- 苏氨酸饲料氨基酸产量，公吨，北美，2017 - 2029 年
- 图 21:
- 苏氨酸饲料氨基酸价值（美元），北美，2017 - 2029 年
- 图 22:
- 2022 年和 2029 年北美苏氨酸饲料氨基酸按动物类型划分的价值份额，%
- 图 23:
- 色氨酸饲料氨基酸量，公吨，北美，2017 - 2029 年
- 图 24:
- 2017 - 2029 年北美色氨酸饲料氨基酸价值（美元）
- 图 25:
- 2022 年和 2029 年北美按动物类型划分的色氨酸饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 26:
- 其他氨基酸饲料氨基酸量，公吨，北美，2017 - 2029 年
- 图 27:
- 其他氨基酸饲料氨基酸价值（美元），北美，2017 - 2029 年
- 图 28:
- 按动物类型划分的其他氨基酸饲料氨基酸的价值份额，%，北美，2022 年和 2029 年
- 图 29:
- 2017 - 2029 年北美按动物类型划分的饲料氨基酸量（公吨）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年北美按动物类型划分的饲料氨基酸价值（美元）
- 图 31:
- 2017、2023 和 2029 年北美按动物类型划分的饲料氨基酸体积份额（%）
- 图 32:
- 2017、2023 和 2029 年北美按动物类型划分的饲料氨基酸价值份额，%
- 图 33:
- 2017 - 2029 年北美按亚动物类型划分的水产养殖饲料氨基酸量（公吨）
- 图 34:
- 2017 - 2029 年北美按亚动物类型划分的水产养殖饲料氨基酸价值（美元）
- 图 35:
- 2017、2023 和 2029 年北美按亚动物类型划分的水产养殖饲料氨基酸的体积份额，%
- 图 36:
- 2017、2023 和 2029 年北美水产养殖饲料氨基酸按亚动物类型划分的价值份额，%
- 图 37:
- 北美鱼饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 38:
- 2017 - 2029 年北美鱼饲料氨基酸价值（美元）
- 图 39:
- 2022 年和 2029 年北美鱼饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 40:
- 北美虾饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 41:
- 2017 - 2029 年北美虾饲料氨基酸价值（美元）
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年北美虾饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 43:
- 2017 - 2029 年北美其他水产养殖品种饲料氨基酸量（公吨）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年北美其他水产养殖品种饲料氨基酸价值（美元）
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年北美其他水产养殖品种饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额，%
- 图 46:
- 2017 - 2029 年北美按亚动物类型划分的家禽饲料氨基酸量（公吨）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年北美按亚动物类型划分的家禽饲料氨基酸价值（美元）
- 图 48:
- 2017、2023 和 2029 年北美按亚动物类型划分的家禽饲料氨基酸的体积份额，%
- 图 49:
- 2017、2023 和 2029 年北美按亚动物类型划分的家禽饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 50:
- 北美肉鸡饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 51:
- 2017 - 2029 年北美肉鸡饲料氨基酸价值（美元）
- 图 52:
- 2022 年和 2029 年北美肉鸡饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 53:
- 蛋鸡饲料氨基酸量，公吨，北美，2017 - 2029 年
- 图 54:
- 蛋鸡饲料氨基酸价值（美元），北美，2017 - 2029 年
- 图 55:
- 按添加剂类别划分的蛋鸡饲料氨基酸的价值份额，%，北美，2022 年和 2029 年
- 图 56:
- 2017 - 2029 年北美其他家禽饲料氨基酸量（公吨）
- 图 57:
- 2017 - 2029 年北美其他家禽饲料氨基酸价值（美元）
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年北美其他家禽饲料氨基酸按添加剂类别划分的价值份额，%
- 图 59:
- 2017 - 2029 年北美反刍动物饲料氨基酸量（按亚动物类型划分，公吨）
- 图 60:
- 2017 - 2029 年北美反刍动物饲料氨基酸价值（按亚动物类型）（美元）
- 图 61:
- 2017、2023 和 2029 年北美反刍动物饲料氨基酸量份额，按亚动物类型划分，%
- 图 62:
- 2017、2023 和 2029 年北美反刍动物饲料氨基酸的价值份额，按亚动物类型划分，%
- 图 63:
- 北美肉牛饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 64:
- 2017 - 2029 年北美肉牛饲料氨基酸价值（美元）
- 图 65:
- 2022 年和 2029 年北美肉牛饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 66:
- 北美奶牛饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 67:
- 2017 - 2029 年北美奶牛饲料氨基酸价值（美元）
- 图 68:
- 2022 年和 2029 年北美奶牛饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 69:
- 2017 - 2029 年北美其他反刍动物饲料氨基酸量（公吨）
- 图 70:
- 北美其他反刍动物饲料氨基酸价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 71:
- 2022 年和 2029 年北美其他反刍动物饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 72:
- 北美猪饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 73:
- 2017 - 2029 年北美猪饲料氨基酸价值（美元）
- 图 74:
- 2022 年和 2029 年北美猪饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 75:
- 北美其他动物饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 76:
- 北美其他动物饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 按添加剂子类别划分的其他动物饲料氨基酸的价值份额，%，北美，2022 年和 2029 年
- 图 78:
- 2017 - 2029 年北美各国饲料氨基酸产量（公吨）
- 图 79:
- 2017 - 2029 年北美各国饲料氨基酸价值（美元）
- 图 80:
- 2017、2023 和 2029 年北美各国饲料氨基酸产量份额（%）
- 图 81:
- 2017、2023 和 2029 年北美各国饲料氨基酸的价值份额（%）
- 图 82:
- 北美加拿大饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 83:
- 北美加拿大饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 84:
- 2022 年和 2029 年北美加拿大饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 85:
- 北美墨西哥饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 86:
- 北美墨西哥饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 87:
- 2022 年和 2029 年北美墨西哥饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 88:
- 北美美国饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 89:
- 北美美国饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 90:
- 2022 年和 2029 年北美美国饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 91:
- 北美其他地区饲料氨基酸量（公吨），北美，2017 年 - 2029 年
- 图 92:
- 北美其他地区饲料氨基酸价值（美元），北美，2017 - 2029 年
- 图 93:
- 北美其他地区饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额，%，北美，2022 年和 2029 年
- 图 94:
- 2017 年至 2023 年北美地区最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 95:
- 2017 - 2023 年北美地区采用最多的策略数量
- 图 96:
- 主要参与者的价值份额，%，北美，2022 年
北美饲料氨基酸行业细分
赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸被 Sub Additive 作为片段覆盖。动物涵盖了水产养殖、家禽、反刍动物、猪等细分领域。加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 2019年该地区饲料氨基酸市场大幅增长，较上年增长15.4%。这种增长归因于饲料产量的增加，特别是反刍动物饲料产量的增加，饲料中使用的每种氨基酸的价值都在增加。
- 在北美，赖氨酸和蛋氨酸因其对动物肠道健康和消化的重要作用而成为 2022 年最常用的饲料氨基酸副添加剂。预计色氨酸和蛋氨酸在预测期内将呈现最高增长率，预计复合年增长率为 6.3%。虽然色氨酸比其他氨基酸更昂贵，因此所占的市场份额较小，但它在动物生命周期的断奶前阶段促进生长和增加采食量方面发挥着至关重要的作用。
- 美国是饲料氨基酸市场最大的国家，2022年赖氨酸和蛋氨酸将占据近70%的市场份额。该国在该市场的增长率是北美最高的，部分原因是其可承受性和适中性赖氨酸的剂量率。
- 尽管成本各异，但鉴于所有饲料氨基酸类型能够为动物提供各种益处，包括促进肠道健康、肌肉发育和产蛋，预计整个地区的所有饲料氨基酸类型都将以相似的速度增长。这些益处延伸到一系列动物类型并服务于不同的目的。由于这些优势，市场预计将增长，从而推动饲料氨基酸的需求。
| 副添加剂 | |
| 赖氨酸 | |
| 蛋氨酸 | |
| 苏氨酸 | |
| 色氨酸 | |
| 其他氨基酸 |
| 动物 | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 猪 | |||||||
| 其他动物 |
| 国家 | |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
市场定义
- 功能 - 在这项研究中，饲料添加剂被认为是商业生产的产品，当以适当的比例饲喂时，用于增强增重、饲料转化率和采食量等特性。
- 经销商 - 从事转售无增值饲料添加剂的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 配合饲料制造商被认为是所研究市场的最终消费者。该范围不包括农民购买饲料添加剂直接用作补充剂或预混料。
- 公司内部消耗 - 从事复合饲料生产以及饲料添加剂制造的公司是该研究的一部分。但在估算市场规模时，并未考虑此类企业饲料添加剂的内部消费情况。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
