农用化学品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 251 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 297 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.39% CAGR |
| 增长最快的市场 | 南美洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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农用化学品市场分析 - 魔多情报
农用化学品市场在2025年达到2,510亿美元，预计到2030年将增长至2,970亿美元，稳定的复合年增长率为3.39%。增长得益于大型粮食经济体对肥料的持续需求、生物作物保护产品的快速渗透，以及提高投入品使用效率的精准农业工具的更广泛部署。同时，欧盟《从农场到餐桌》战略要求到2030年将化学农药使用量减半，中国定期实施的肥料出口限制，以及主要进口市场日益严格的残留限制，正在迫使生产商加速产品组合向低毒性化学品和数字咨询服务转变。在目前活跃在30个国家的农药税收制度以及巴西和印度简化的注册途径推动下，生物制剂正在快速扩张，而具有新作用机制的优质除草剂正在应对抗性杂草带来的昂贵挑战。随着通用产品侵蚀成熟分子的利润率，新的"投入品即服务"模式奖励基于结果的定价而非产品销量，竞争强度不断增长，为未来十年在农用化学品市场内技术整合和可持续发展资质的发展奠定了基础[1]来源：欧盟委员会，《从农场到餐桌战略》，ec.europa.eu。
报告要点
- 按产品类型，肥料在2024年以46.0%的收入份额领先农用化学品市场，生物农药预计将以14.7%的复合年增长率增长至2030年。
- 按应用，作物类用途在2024年占农用化学品市场份额的83.0%，而非作物类别以9.9%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占农用化学品市场规模的48.5%；南美以4.4%的最快复合年增长率增长至2030年。
- 先正达集团、拜耳作物科学、巴斯夫农业解决方案、科迪华农业科技和美盛公司共同控制了2024年农用化学品市场55.6%的收入。
全球农用化学品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断升级的除草剂抗性杂草刺激优质除草剂需求 | +0.8% | 全球，在北美和南美最强 | 中期（2-4年） |
| 人工智能驱动的投入品即服务业务模式融合 | +0.6% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 农药税收制度推动生物制剂激增 | +0.9% | 欧洲领先，扩展到亚太地区和南美 | 中期（2-4年） |
| 氮效产品的碳信贷货币化 | +0.4% | 北美和欧洲，巴西试点项目 | 长期（≥4年） |
| 缓释肥料的主流扩张 | +0.5% | 全球，由亚太地区和北美领先 | 中期（2-4年） |
| 垂直农业和室内农业的作物多样化 | +0.3% | 全球城市中心，集中在发达市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断升级的除草剂抗性杂草刺激优质除草剂需求
除草剂抗性杂草现在遍布全球超过2.7亿英亩土地，推动种植者转向提供新作用机制的优质活性成分。富美实的Dodhylex活性成分是三十年来首个新的除草剂作用机制，在秘鲁获得首次注册，针对水稻中的抗性禾本科杂草，计划于2025年8月商业上市。美国环境保护署2024年的抗性管理框架加强了综合杂草管理协议，为创新制剂提供监管支持。住友化学的Rapidicil在阿根廷注册支持了为免耕系统服务的竞争竞赛，目标是从保护性耕作除草剂中实现每年1000亿日元（6.5亿美元）的销售额。种植者的付费意愿依然强劲，因为抗性杂草每年造成的全球产量损失超过150亿美元。
人工智能驱动的投入品即服务业务模式融合
数字农业平台通过捆绑农艺建议、变量率处方和基于结果的保证，正在取代传统的纯产品分销。拜耳的CROPWISE平台现在整合了田间传感器、天气数据和卫星图像，以优化喷洒和施肥计划。巴斯夫和Agmatix应用机器学习诊断技术在视觉症状出现之前检测大豆胞囊线虫胁迫，在减少化学负荷的同时保护产量。先正达与Taranis的合作为零售商提供人工智能侦察功能以实现精确投入品配置，将一次性销售转化为订阅收入。这些服务将每英亩化学强度减少多达20%，在农用化学品市场中将盈利能力与可持续性要求相结合。
农药税收制度推动生物制剂激增
30个国家实施的从每公斤1.50欧元到70欧元（1.6-75美元）不等的农药征税正在将需求重新导向风险较低的生物制剂[2]来源：世界资源研究所，《丹麦气候智能型农业政策》，wri.org。丹麦的气候智能型农业一揽子计划和巴西的国家生物投入品计划简化了审批程序，推动巴西生物制剂市场在2024年达到50亿巴西雷亚尔（10亿美元）销售额，年增长率为15%。印度快速批准了木霉菌和白僵菌活性成分的注册，扩大了种植者对本土微生物解决方案的获取。先正达与Provivi在亚洲水稻和玉米中基于信息素的害虫干扰方面的合作进一步增加了动力。
氮效产品的碳信贷货币化
生产商正在将缓释或微生物氮解决方案与自愿碳计划相结合，为种植者因降低温室气体排放而付费。Pivot Bio的N-OVATOR框架通过替代合成尿素为农民提供可交易信贷奖励，提供每英亩的增量收入流，抵消生物氮的价格溢价。拜耳的印度碳倡议将小农户与全球抵消买家联系起来，加深了对公司肥料产品的忠诚度。聚合物涂层肥料将挥发损失减少20-30%，既提供产量稳定性又具有碳货币化潜力。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟、巴西和中国加速淘汰高毒性活性成分 | -0.7% | 欧洲、巴西、中国 | 短期（≤2年） |
| 草甘膦价格波动挤压制剂商利润率 | -0.5% | 全球，对通用产品影响较高 | 短期（≤2年） |
| 监管数据包成本上升 | -0.4% | 全球，发达市场影响最重 | 中期（2-4年） |
| 北美长期活动家诉讼风险 | -0.3% | 北美，全球溢出效应 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟、巴西和中国加速淘汰高毒性活性成分
监管机构正在缩短因毒性而被标记的活性成分的宽限期，迫使制造商冲销库存并加速重新制剂管线。欧盟最新提案从敏感栖息地消除某些有机磷酸酯，而巴西将审批标准与欧盟保持一致，到2026年将移除近200种传统分子[3]来源：欧盟委员会，《从农场到餐桌战略》，ec.europa.eu。巴斯夫在2024年关闭了其草铵膦工厂，记录了与更严格监管前景相关的减值费用。中国政策优先考虑低毒性杀菌剂和生物农药，预计到2025年商业产量达到9万公吨。
草甘膦价格波动挤压制剂商利润率
2024年期间，现货草甘膦价格在每公斤2.90美元至5.90美元之间波动，侵蚀了无法有效对冲的制剂商的营运资金。拜耳对草甘膦资产战略替代方案的探索突显了威胁未来供应稳定性的声誉和诉讼压力。中国的出口限制和电力短缺（中国供应超过60%的技术材料）放大了在农用化学品市场中传播的波动性。
细分分析
按产品类型：生物制剂发展尽管肥料占主导地位
肥料占2024年农用化学品市场收入的46.0%，反映了其在向谷物和油籽提供大量营养素方面不可或缺的作用。然而，波动的天然气价格推高了氨成本，挤压了氮肥生产商的利润率，并表明向效率技术的转变，如脲酶抑制剂和缓释涂层，在不损失产量的情况下将施用率降低15-25%。农用化学品市场中肥料规模预计仅以2.3%的复合年增长率增长，低于整体市场，因为发达经济体的施用率趋于平稳。因此，生产商强调优质聚合物涂层产品线和与碳信贷相关的产品，这些产品在销量之外获取价值。
生物领域，包括微生物、植物制剂、信息素和生物化学品，在2024年增长14.7%，预计到2030年达到250亿美元。在该总数中，农用化学品市场中生物杀虫剂规模有望以15.2%的复合年增长率推进，受欧洲残留限制收紧和巴西快速注册的推动。因此，综合害虫管理计划现在在单季轮作中混合化学和生物工具，使供应商能够交叉销售专有菌株和助剂。先正达生物和富美实等主要参与者积极向这一领域转变，加速并购以填补产品组合空白。除草剂、杀菌剂、助剂和植物生长调节剂仍然至关重要；它们在农用化学品市场中的综合份额预计将略有下降，因为生物制剂在获得更高利润率的同时蚕食销量。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按应用：垂直农业加速非作物用途采用
作物应用、谷物、谷类、豆类、油籽、水果和蔬菜在2024年占收入的83.0%。该细分受益于巴西和美国强劲的大豆和玉米种植面积，二者合计占全球产量的40%以上。仅大豆产量预计到2040年将增长至2.35亿公吨，巩固了固氮接种剂和苗前除草剂作为主要产品的地位。在中国，目标到2030年增加5000万公吨谷物产量，提升了对营养利用效率产品的需求。农用化学品市场中作物应用份额预计到2030年将略微降低至80.5%，因为室内农业扩张，但仍贡献未来销量的四分之三以上。
非作物用途、草坪、观赏植物和受控环境农业形成较小基数，但显示出到2030年9.9%的复合年增长率，超过传统农业。垂直农场在每英亩产量高达20倍的情况下提供叶菜，同时利用传感器驱动的水肥一体化，为水溶性专用肥料和生物叶面喷剂创造了优质利基市场。中东和东南亚的智慧城市发展项目越来越多地设有屋顶或集装箱农场，使地理暴露多样化。因此，供应商开发适合水培电导率和pH参数的营养包，这一能力区分了农用化学品市场中技术驱动的现有企业。
地理分析
亚太地区在2024年保持最高的区域收入，占农用化学品市场的48.5%，得到中国和印度集约化种植的支持。中国制造全球50%的活性成分产量，然而国内环境法规现在有利于低毒性产品线，刺激了对生物农药产能的投资。印度的合同开发和制造组织获得多年期协议，填补西方管线空白，推动两位数收入增长。日本加速采用缓释肥料以满足排放目标，澳大利亚平衡肥料需求与气候引起的干旱调整。促进数字土壤测试和平衡营养的政府补贴计划增强了基线消费模式。
南美是增长最快的地区，到2030年以4.4%的复合年增长率增长。巴西的生物市场在2024年达到50亿巴西雷亚尔（10亿美元），主要集中在大豆和棉花上。物流瓶颈持续存在；62%的巴西农业道路低于最佳质量，提高了成本并鼓励本地化制剂工厂。阿根廷的免耕面积超过90%，支撑了对残留兼容除草剂如Rapidicil的需求。气候波动，特别是干旱，促进了微量营养素和水效率产品销售，为农用化学品市场内适应性技术塑造了有弹性的商业案例。
北美和欧洲虽然成熟，但仍是创新中心。美国面临对加拿大钾肥征收关税的提案，可能使农民成本每吨增加100美元，促使人们对生物氮替代品和溶钾微生物的兴趣。加拿大推广4R营养管理认证，将贷款人激励与肥料最佳实践联系起来。欧洲的《从农场到餐桌》战略要求到2030年减少50%的农药使用，触发了加速的生物审批和数字可追溯性系统。中东和非洲分别增长3.4%和4.1%，受主权粮食安全投资、水培采用和开垦沙漠农业推动，尽管基数较小。总体而言，这些动态使农用化学品市场保持在渐进销量增长和高价值产品替代相结合的道路上。
竞争格局
中等集中度定义了农用化学品市场：前五大供应商控制了2024年收入的55.6%。先正达集团以14.5%领先，但其2024年销售额因渠道去库存和恶劣天气而下滑10%至288亿美元。拜耳作物科学以13.0%紧随其后，而巴斯夫农业解决方案、科迪华农业科技和美盛公司完善了该集团。所有五家公司都将销售额的7-10%分配给研发，专注于生物制剂和数字平台以保护其份额免受通用竞争。巴斯夫的杂芳基杀虫剂专利申请（EP 4389210 A1）显示了在生物工作流程之外持续的合成化学创新[4]来源：欧洲专利局，《EP 4389210 A1 - 用于控制无脊椎害虫的杂芳基化合物》，epo.org。
新兴专业公司挑战现有企业。RovensaNext专门专注于生物制剂，利用快速田间试验数据在大型竞争对手之前获得当地批准。印度和中国生产商扩展非专利产品组合，利用成本优势赢得非洲和东南亚的招标。为了保护利润率，跨国公司追求基于结果的定价和捆绑数字服务，科迪华2025年与NEVONEX的合作伙伴关系将驾驶室软件与专有活性成分合并用于变量率喷洒就是例证。
战略交易重塑格局。先正达剥离其FarMore种子处理平台给Gowan以简化焦点，而巴斯夫与Agmatix合作进行人工智能线虫诊断。住友化学收购罗马尼亚分销商Naturevo，扩大其在专用肥料方面的欧洲足迹。并购强度在生物制剂领域最高，技术多样化对满足监管轨迹至关重要。竞争竞赛最终将奖励那些在不断发展的农用化学品市场内协调数字农艺学、可持续化学品和可靠供应的企业。
农用化学品行业领导者
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先正达集团
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拜耳作物科学公司
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巴斯夫农业解决方案
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科迪华农业科技
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美盛有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：科迪华农业科技和NEVONEX启动合作，提供整合农场数据分析的数字化作物保护处方。
- 2025年4月：富美实公司在秘鲁获得Dodhylex的首次商业注册，针对抗性禾本科杂草，预计2025年8月开始商业销售。
- 2025年3月：富美实和拜耳同意在欧洲共同商业化Isoflex除草剂技术，预计2025年期间获得监管批准。
- 2025年3月：先正达集团报告2024年收入为288亿美元，并突出了PLINAZOLIN和ADEPIDYN平台的强劲接受度，尽管遇到天气相关逆风。
全球农用化学品市场报告范围
农用化学品用于防止作物因昆虫和害虫侵扰及疾病而恶化。农用化学品市场报告提供最新趋势、增长因素、行业竞争力、投资机会以及市场顶级参与者的详细概况。
农用化学品市场按产品类型（肥料、农药、助剂和植物生长调节剂）、应用（作物类和非作物类）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、南美和非洲）进行细分。报告为上述所有细分提供以美元价值形式的市场规模和预测。
| 肥料 | 氮肥 |
| 磷肥 | |
| 钾肥 | |
| 农药 | 除草剂 |
| 杀虫剂 | |
| 杀菌剂 | |
| 生物农药 | |
| 助剂 | |
| 植物生长调节剂 |
| 作物类 | 谷物和谷类 |
| 豆类和油籽 | |
| 水果和蔬菜 | |
| 非作物类 | 草坪和观赏草 |
| 其他非作物类 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 肥料 | 氮肥 |
| 磷肥 | ||
| 钾肥 | ||
| 农药 | 除草剂 | |
| 杀虫剂 | ||
| 杀菌剂 | ||
| 生物农药 | ||
| 助剂 | ||
| 植物生长调节剂 | ||
| 按应用 | 作物类 | 谷物和谷类 |
| 豆类和油籽 | ||
| 水果和蔬菜 | ||
| 非作物类 | 草坪和观赏草 | |
| 其他非作物类 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
农用化学品市场到2030年的预计价值是多少？
市场预计到2030年达到2970亿美元，以3.39%的复合年增长率增长。
哪个产品类别增长最快？
生物农药以14.7%的复合年增长率预测领先，得益于监管支持和农民对综合害虫管理计划的采用。
为什么缓释肥料获得关注？
它们将营养损失减少多达30%，并且通常符合碳信贷计划资格，改善环境和经济表现。
哪个地区增长最快？
南美以4.4%的最快复合年增长率增长，受巴西大规模采用生物制剂和扩大作物种植面积推动。
竞争格局有多集中？
前五大参与者控制约55.6%的收入，表明中等集中度，挑战者有很大空间。
哪些数字趋势正在影响农用化学品？
将人工智能分析与变量率应用配对的投入品即服务模式正在降低化学品用量，同时开启经常性收入流。
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