X射线安全扫描仪市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.40 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.73 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.87% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence X射线安全扫描仪市场分析
X射线安全扫描仪市场规模在2025年价值44亿美元，预计到2030年将发展到67.3亿美元，年复合增长率为8.87%。机场向计算机断层扫描通道的转型正在推动增长，AI辅助图像分析将美国联邦场所的误报率降至5%以下，全球向100%货物扫描要求的转变现已覆盖61个集装箱港口。亚洲快速的地铁建设正在创造对车站紧凑型驶入式设备的需求，而电子商务包裹激增正迫使邮政枢纽安装能够每小时处理数千个包裹的双视图线路。[1]美国海关边境保护局，《CSI：集装箱安全倡议》，cbp.gov 对远程扫描操作的大量投资也正在缓解航空检查站长期存在的人员缺口。尽管对于二级机场而言，CT和双能平台的资本支出仍然陡峭，供应商正在推出模块化、可升级的设计，缩短回收期。
报告要点
- 按应用分，产品扫描在2024年占据X射线安全扫描仪市场份额的72%，而人员扫描预计到2030年将以9.4%的年复合增长率增长。
- 按终端用户分，政府和边境安全在2024年占据46%的收入；航空和运输预计在2030年前以8.9%的年复合增长率扩展。
- 按扫描仪配置分，单视图系统在2024年以58%的份额领先；计算机断层扫描预计将实现最快的11.3%年复合增长率。
- 按成像维度分，2-D成像在2024年占据70%的份额；3-D/体积平台预计将以10.5%的年复合增长率增长。
- 按地理位置分，北美在2024年占据X射线安全扫描仪市场规模的32.7%，而亚洲预计到2030年将实现9.6%的年复合增长率。
- Smiths Detection、Rapiscan Systems和Nuctech在2024年共同供应了全球一半以上的海关检查系统，其中仅Nuctech自2000年以来就交付了52%的部署设备。
全球X射线安全扫描仪市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对年复合增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 加强100%航空货物扫描要求的执行 | +2.1% | 全球（欧盟、北美） | 中期（2-4年） |
| 放宽100毫升液体禁令推动欧盟CT部署 | +1.8% | 欧洲，波及北美和亚洲 | 短期（≤2年） |
| 电子商务包裹激增推动双视图升级 | +1.5% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| AI辅助图像分析减少误报 | +1.9% | 北美，随后欧洲和亚洲 | 中期（2-4年） |
| 亚太地区城市地铁扩张 | +1.3% | 中国、印度 | 长期（≥4年） |
| 远程扫描以弥补TSA人员缺口 | +1.2% | 北美，随后欧洲 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
加强100%航空货物扫描要求的执行
全球监管机构现在坚持对航空货运进行全面检查。政策转变扩大了对能够进行大型集装箱扫描的高通量系统的需求，美国预算在2025财年为新检查站物品扫描解决方案拨款8960万美元。[2]运输安全管理局，《2022财年运输安全年度报告》，tsa.gov 海运和陆地边境正在采用类似标准，为供应商提供将货物平台交叉销售到相邻垂直领域的机会。
电子商务包裹量迫使高通量系统
电子商务包裹量的指数级增长正在推动邮政和快递设施对高通量双视图X射线系统的需求。美国海关边境保护局实施了诸如"商品检测模型"等AI技术，利用计算机视觉和神经网络分析包裹的X射线图像，预测商品代码并减少手动输入要求。
AI辅助图像分析降低误报率
人工智能与X射线安全扫描的集成正在革命性地改变威胁检测能力，同时解决操作效率低下的问题。运输安全管理局正在积极探索AI应用，以增强对旅客行李的X射线扫描，重点是改善筛查过程中的安全措施和效率。
放宽100毫升液体禁令推动欧盟机场CT部署
欧洲机场加速CT部署以取消传统液体限制，但面临临时监管逆转，重新实施了100毫升限制。[3]欧盟委员会，《欧盟机场液体筛查临时限制》，ec.europa.eu 早期采用者现在管理着更高的折旧费用，但仍处于更有利的位置，为最终重新采用要求2025年前使用CT的基于风险的规则做准备。这一事件强调了能够通过软件升级满足未来要求的扫描仪的投资价值。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对年复合增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| CT和双能系统的高资本支出 | -1.2% | 新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 人员扫描仪的公共卫生和隐私反对 | -0.8% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 高压管供应链波动 | -0.7% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 网络连接扫描仪的网络安全漏洞 | -0.9% | 关键基础设施 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
CT和双能系统的高资本支出
检查站CT设备的成本可能比传统单视图机器高出十倍，延迟了二级机场的采用。TSA规划文件表明，美国检查站的全面CT覆盖可能要到2042财年才能实现，除非有增量资金。供应商正在推出融资模式和分阶段升级，但较小的运营商仍面临较长的回收期。
人员扫描仪的公共卫生和隐私反对
电离辐射担忧限制了体感扫描仪在体育场馆和其他非航空场所的部署。监管审查强调严格的剂量控制，促使供应商引入毫米波和红外替代方案，在不损害隐私的情况下保持通量。
细分分析
按应用：占主导地位的产品扫描和加速的人员扫描
产品扫描在2024年占据X射线安全扫描仪市场的最大份额，反映其72%的份额，因为货物、行李和包裹检查在航空、海运和公路节点变得强制性。在加拿大大多伦多地区部署的货物专用移动X射线设备说明了对灵活平台日益增长的需求。[4]加拿大边境服务局，《移动X射线扫描仪部署》，canada.ca人员扫描，受下一代步行通过门户和AI启用的威胁识别支持，预计到2030年将以9.4%的年复合增长率扩展，缩小与产品检查的差距。快速通量和较低的误报率使这些设备在铁路枢纽和体育场馆中可行，这两个环境历来受到隐私障碍的限制。
货物和行李子细分继续吸收大部分支出，受100%扫描要求和边境加强毒品检测倡议推动。与此同时，为电子商务物流优化的AI驱动包裹扫描仪正在催生一个专业供应商群体，优先考虑速度而非物体尺寸。这些动态指向产品检查在更广泛的X射线安全扫描仪市场中的持续领导地位，但人员扫描的增长跑道表明到本十年末资本预算中将出现新兴平衡。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户行业：政府领导地位和航空动力
航空和运输在2024年占X射线安全扫描仪市场规模的29%，由于欧盟和美国CT要求、乘客增长以及现在在TSA检查站扩展的远程扫描试点，预计到2030年将实现8.9%的年复合增长率。私营部门买家--从零售商到数据中心运营商--也在推动对中端机型的需求，这些机型结合双能成像和嵌入式AI来发现损失预防风险。
政府和边境安全应用产生了2024年总收入的近一半，巩固了其作为需要24/7可用性和快速技术更新周期的锚定客户的作用。美国国土安全部正在现场测试AI启用的非侵入性检查范式，以遏制芬太尼流入并加速合法贸易。这种支出纪律继续吸引准备整合软件分析、强化网络和预测性维护的主要承包商。
按扫描仪配置：单视图普及和CT激增
单视图平台以58%的份额主导了2024年出货量，因其有利的价格性能特征，特别是对于包裹仓库和体育场门扫描。然而，计算机断层扫描设备正处于陡峭的采用曲线上，随着监管机构编纂3-D成像要求，预计将以11.3%的年复合增长率扩展。史密斯探测的SDX 10060 XDi基于X射线衍射构建，突出了在材料识别方面的竞争差异化。
CT重建体积图像的能力减少了手动行李剥离和线路延误，这是航空公司的主要痛点。与此同时，双视图系统仍然是中等价位的中间地带，适合寻求在不具备CT资本密集性的情况下相对于传统设备改善检测的运营商。预期由此产生的分层产品组合将持续存在，确保每种配置在X射线安全扫描仪市场内占据明确的性能成本利基。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按成像维度：2-D连续性和3-D攀升
传统2-D成像由于根深蒂固的安装基础和较低的服务成本，在2024年保持了70%的份额。诸如FDTNet（频率感知双流网络）等算法进步通过在杂乱场景中锐化对象分割来扩展2-D相关性。然而，向产生原生3-D输出的CT扫描仪的转变正在加速，预计该子细分到2030年将以10.5%的年复合增长率增长。TSA部署的267个CT通道允许乘客将液体和电子设备留在行李中，提供了一个可见的概念验证。
3-D更丰富的数据支持自动威胁识别并减少对操作员图像旋转的依赖，缩短决策时间。这一优势，加上较低的误报率，使3-D成像在预测期内侵蚀2-D的主导地位，同时在预算约束仍然具有约束力的低风险检查点中共存。
地理分析
北美在2024年贡献了32.7%的全球收入，因为联邦机构资助边境口岸的新芬太尼检测线路并扩展机场的CT通道。TSA的2025财年请求指定了8960万美元用于物品筛查和930万美元用于凭证认证解决方案，强化了该地区的技术优先立场。硬件供应商和AI公司之间的积极合作进一步缩短了检测周期并降低了人员配置要求。
预计亚洲将以9.6%的年复合增长率领导到2030年的增长。中国和印度的城市铁路建设需要适合空间受限车站的紧凑型驶入式设备，而中国的Nuctech继续扩大出口导向的大型集装箱扫描仪生产。对机场基础设施的重新投资，包括绿地跑道和航站楼扩建，扩大了CT和双视图解决方案的可寻址基础。区域政府也在收紧海关协议以对抗日益增长的非法贸易流量，间接推动了车辆和货物门户的采购预算。
欧洲占据成熟但创新的地位。100毫升液体规则的临时恢复震惊了已安装先进扫描仪的运营商。即便如此，英国给予机场到2025年6月完成下一代设备的推出，强调了看到重大升级完成的财政能力。欧洲的共同评估过程通过发布严格的性能标准继续塑造供应商设计路线图。
竞争格局
X射线安全扫描仪市场呈现适度集中。史密斯探测通过持续的平台更新保持领导地位，如其2025年4月推出的基于XRD的针对毒品和爆炸物检测的扫描仪。Rapiscan Systems利用9亿美元的积压订单交叉资助行李、货物和人员扫描垂直领域的研发。Nuctech的国家支持定价和供应链规模颠覆了定价规范，自2000年以来交付了52%的全球海关扫描仪。
战略联盟正在激增。Leidos和SeeTrue将CT硬件与自动标记货币和毒品的AI算法配对。围绕二级机场和需要加固外壳的关键基础设施站点的负担得起的CT出现了白色空间。能够整合网络安全强化和预测性维护分析的供应商正在获得优势，因为采购规范越来越多地规定端到端弹性。
X射线安全扫描仪行业领导者
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Rapiscan Systems Inc.
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L3 Security and Detection Systems, Inc.
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Astrophysics Inc.
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Westminster International Limited
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Smiths Detection Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：LINEV Systems向1000个美国惩戒设施推出AI增强X射线人体扫描仪，削减违禁品事件
- 2025年4月：史密斯探测推出使用X射线衍射进行精确材料识别的SDX 10060 XDi
- 2025年2月：Leidos与SeeTrue合作在ClearScan CT平台中嵌入AI威胁检测软件
- 2024年10月：TSA在美国检查站部署267台CT扫描仪以缩短筛查时间
全球X射线安全扫描仪市场报告范围
X射线人体扫描仪和X射线行李扫描仪确保乘客、资产和设施的安全。武器、爆炸物和毒品是安全人员在公共场所必须处理的一些违禁品。X射线扫描仪识别有害的有机、无机和金属材料。
X射线安全筛查市场按应用（人员和产品（邮件和包裹、货物和行李））、终端用户行业（商业、执法、航空和运输）和地理位置（北美[美国、加拿大]、欧洲[英国、德国、意大利、法国、欧洲其他地区]、亚太地区[中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和新西兰、亚太其他地区]、拉丁美洲[巴西、墨西哥、拉丁美洲其他地区]和中东非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给上述所有细分。
| 人员扫描 | |
| 产品扫描 | 邮件和包裹 |
| 货物和行李 |
| 航空和运输 |
| 执法 |
| 商业（零售、酒店、企业） |
| 政府和边境安全 |
| 关键基础设施（能源、核能、数据中心） |
| 单视图 |
| 双视图 |
| 计算机断层扫描/3-D视图 |
| 2-D成像 |
| 3-D/体积成像 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 智利 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按应用 | 人员扫描 | |
| 产品扫描 | 邮件和包裹 | |
| 货物和行李 | ||
| 按终端用户行业 | 航空和运输 | |
| 执法 | ||
| 商业（零售、酒店、企业） | ||
| 政府和边境安全 | ||
| 关键基础设施（能源、核能、数据中心） | ||
| 按扫描仪配置 | 单视图 | |
| 双视图 | ||
| 计算机断层扫描/3-D视图 | ||
| 按成像维度 | 2-D成像 | |
| 3-D/体积成像 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
到2030年X射线安全扫描仪市场的预测规模是多少？
预计市场到2030年将达到67亿美元，以8.9%的年复合增长率扩展。
今天哪个应用细分占据最大份额？
产品扫描以2024年72%的收入领先，受货物、行李和包裹要求推动。
为什么机场计算机断层扫描采用正在加速？
CT提供符合新兴法规的3-D成像，减少误报，并允许乘客将液体和电子产品留在行李中，提高通量。
哪个地区预计增长最快？
预计亚太地区在预测期内（2025-2030）将以最高的年复合增长率增长。
哪个地区在X射线安全扫描仪市场中份额最大？
亚洲预计到2030年将实现9.6%的年复合增长率，受地铁扩张和航空旅行量增长支持。
AI解决方案如何塑造竞争格局？
整合AI以减少误报和自动化威胁识别的供应商正在获得合同并与低成本硬件竞争对手形成差异化。
什么阻碍了小型机场的采用？
CT和双能系统的高资本支出仍然是主要障碍，尽管正在出现融资和分阶段升级模式以缓解成本冲击。
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