越南农业机械市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前越南农机市场规模有多大？

越南农业机械市场预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为11.5% Read More

越南农机市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
CAGR	11.50 %
市场集中度	中等的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

越南农机市场分析

越南农业机械市场预计在预测期内复合年增长率为 11.5%。

越南是东南亚国家之一，农业是国家的主要收入来源。根据世界银行 2020 年的一项研究，农业部门占 GDP 的 14%，雇用了全国约 36% 的劳动力。推动这一市场的因素包括人口增长、城市化以及农业用地不断减少带来的更高的生产力需求，带动了农业机械需求的增长。
据粮农组织称，水稻、玉米、大豆、甘蔗、芝麻、木薯、豆类、香蕉、胡椒等是该国生产的主要农作物。 2021年，稻米产量占越南主要作物产量最高，接近4390万吨，其次是木薯产量约1070万吨。当年，水稻产量比上年增产约2.6%。
越南70%以上的耕地实现了机械化。为了让农民买得起这种昂贵的机械，政府正在实施支持计划。这是推动市场增长的主要因素之一。由于当地农业机械产量较低，越南可以观察到农业机械的定制租赁。农业合作社和私营企业是机械租赁的提供者。提供租赁服务的组织拥有高效的耕作、收割、脱粒、干燥、谷物储存和运输机械。这些组织尤其集中在湄公河三角洲和红河三角洲。

越南农业机械市场趋势

劳动力短缺，农业机械化程度不断提高

据农业农村发展部统计，2020年，农业收获前、收获后阶段机械化水平不断提高。其中，农田整地机械化率达到94%，播种和植保机械化率达到77%，水稻收获机械化率达到65%。

越南正面临农业劳动力严重短缺的问题，人口转向建筑业和其他期望获得更高收入的领域。这是在各个流程中增加机械使用的关键因素。职业结构从农业向不同部门的转变主要发生在四个地区：红河三角洲、中北部和中部沿海地区、湄公河三角洲和东南部。季节性农业劳动力短缺是农业机械化的主要推动力，因为劳动力的工作可以被机器取代。

据工贸部统计，2019年，全国拖拉机保有量增长约48%，联合收割机增长79%，农用烘干机增长29%。农场可用电力达到约 2.4 HP/ha 耕地。然而，与泰国4马力/公顷、中国8马力/公顷和韩国10马力/公顷相比，越南农业装备的平均水平仍然远远落后。

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中耕作物拖拉机主导市场

随着农业劳动力短缺的增加和农业机械化的不断发展，对中耕作物拖拉机的需求推动了越南农业机械市场的销售。在有限的耕地条件下，对低功率、精度、操控性和效率的需求日益增长，塑造了现代播种拖拉机的发展，并将继续推动这些拖拉机的发展。

中耕作物拖拉机专为种植满足所有农业需求的作物而定制，例如犁地、耙地、平整、牵引条播机、杂草控制以及运行水泵和皮带轮脱粒机等各种机器。这些拖拉机配备有不同胎面宽度的可更换驱动轮。它们具有较高的离地间隙，可以避免农作物受损。从消费者偏好来看，4W拖拉机的销量增长速度快于2W拖拉机，但从销量来看，2W拖拉机占据主导市场份额。两轮拖拉机的低廉价格使其成为拥有小块土地的小农的绝佳选择。开发更高效产品的技术进步，同时牢记国家的具体要求，将为该行业的未来增长提供机会。

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越南农业机械产业概况

越南农机市场适度整合，少数厂商占据大部分市场份额。新产品发布、合作和收购是该国市场领先公司采取的主要策略。除了创新和扩张之外，研发投资和开发新颖的产品组合可能是未来几年的关键战略。 Kubota、CLAAS KGaA mbH、Yanmar、Iseki、CNH 和 VEAM 是越南市场上提供农业机械的最大公司。主要参与者已做好投资准备，各公司正在采取不同的策略来增加其在越南市场的占有率。

越南农业机械市场领导者

CLAAS KGaA mbH
Kubota Corporation
Yanmar Vietnam
Iseki Corporation
Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM)
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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越南农机市场动态

2022年12月：汽车制造商THACO集团的新子公司THACO Industries投资5.5亿美元，用于批量生产农业机械及配套工业产品，如汽车零部件、半挂车和其他出口和内销的补充机械在国内。
2020 年 10 月：久保田与美国芯片制造商 Nvidia 合作开发高度先进的自动驾驶农用拖拉机。这些拖拉机配备了 Nvidia 图形处理单元和人工智能，再加上摄像头，可以即时处理收集到的数据，提供节省劳动力的解决方案，有助于解决越南和日本农业工人短缺的问题。

越南农业机械市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
- 4.4.1 供应商的议价能力
- 4.4.2 买家的议价能力
- 4.4.3 新进入者的威胁
- 4.4.4 替代品的威胁
- 4.4.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 产品类别
- 5.1.1 拖拉机
- 5.1.1.1 发动机功率
- 5.1.1.1.1 低于 15 马力
- 5.1.1.1.2 15 至 30 马力
- 5.1.1.1.3 31 至 45 马力
- 5.1.1.1.4 46-75马力
- 5.1.1.1.5 超过 75 马力
- 5.1.2 水稻插秧机
- 5.1.3 收割机械
- 5.1.4 割草和饲料机械
- 5.1.5 其他产品类型

6. 竞争格局

6.1 最常用的策略
6.2 市场份额分析
6.3 公司简介
- 6.3.1 Kubota Corporation
- 6.3.2 CLAAS KGaA GmbH
- 6.3.3 Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEAM)
- 6.3.4 Yanmar Vietnam
- 6.3.5 Vietnam Agrotech Co., Ltd
- 6.3.6 CNH Industrial
- 6.3.7 ShanDong Huaxin Machinery Co. Ltd.
- 6.3.8 Iseki Corporation
- 6.3.9 Truong Hai Auto Corporation (THACO)
- 6.3.10 Tong Yang Moolsan Company Limited

7. 市场机会和未来趋势

**视供应情况而定

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越南农机产业细分

农业机械是指在耕作或其他农业作业中使用的机械结构和装置。农业机械包括种类繁多、复杂程度各异的设备：从史前时代以来使用的简单手持式农具到现代机械化农业的复杂收割机。越南农业机械市场按产品类型（拖拉机、插秧机、收割机械、割草和饲料机械以及其他产品类型）细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模以及数量（单位）和价值（百万美元）的预测。

产品类别	拖拉机	发动机功率	低于 15 马力
			15 至 30 马力
			31 至 45 马力
			46-75马力
			超过 75 马力
	水稻插秧机
	收割机械
	割草和饲料机械
	其他产品类型