越南水产饲料市场-规模和公司

Q: 目前越南水产饲料市场规模有多大？

越南水产饲料市场预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.30% Read More

越南水产饲料市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
CAGR	4.30 %
市场集中度	高的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

越南水产饲料市场分析

2023年越南水产饲料市场规模估计为23.8亿美元，预计到2028年将达到29.4亿美元，在预测期内（2023-2028年）复合年增长率为4.30%。

水产饲料中最常用的成分包括豆粕、鱼粉、鱼油和鲤鱼。水产饲料以颗粒形式广泛使用，其中含有对鱼类至关重要的成分，可通过外部给药。
颗粒的大小各不相同，具体取决于要饲喂的物种。此外，这些饲料的特性可以改变，使它们漂浮在水面上或沉到饲养鱼的水箱底部。此外，饲料中各种营养素的含量可以控制，导致水产饲料行业在过去几年中不断增长和普及。
推动该国水产饲料需求的一个关键因素是其庞大的水产养殖市场。据联合国粮食及农业组织称，越南目前是继中国、印度尼西亚和印度之后的第四大海产品水产养殖生产国。同样，消费者饮食习惯的变化、该国海鲜消费的增加以及收入的增加也对水产饲料业务产生了积极影响。越南最受欢迎的海鲜产品包括虾、金枪鱼、鲶鱼和海鱼。
此外，出口增加、政府的大力支持、饲料生产技术的发展、对采用现代饲养技术的了解不断增加等都是推动市场发展的关键因素。此外，由于需求增长，该国现有制造商扩大了产能。一些新参与者刚刚进入市场。
此外，政府增加经认证的可持续海鲜产量的举措进一步加快了越南对水产饲料的需求。根据2022年国家计划，到2025年，越南虾类产品出口总额预计将达到100亿美元。累计咸水虾养殖面积达到75万平方米。相比之下，据越南海鲜出口商和生产商协会（VASEP）称，虾类总产量超过115万吨。为了实现这一目标，政府正在重点提高黑虎虾的产量，这主要是因为与白腿虾相比价格较高。预计在预测期内将增加需求，同时扩大黑虎虾饲料的客户群。

越南水产饲料市场趋势

水产养殖产品出口需求增加

水产养殖产品需求的增长直接影响高产水产饲料的生产。集约化水产养殖依赖于商业生产的水产饲料，尽管该国大多数内陆农民依赖农场生产的饲料。作为东盟成员，越南参与了多项双边和自由贸易协定，这为美国、北美、中国和印度等重要经济体创造了对越南水产养殖产品的巨大需求。

此外，2020年欧盟与越南签署自由贸易协定，允许更多海产品流入欧盟。据越南海鲜出口商和生产商协会（VASEP）统计，2022年9月越南对欧盟的金枪鱼出口继续良好增长，达到近3100万美元，比2021年同期增长33%。

目前有50多家企业向欧盟出口金枪鱼。 Bidifisco、Tuna Vietnam 和 FoodTech 是该市场三大金枪鱼出口商，约占该国对欧盟金枪鱼出口总额的 45%。

由于该国正在进行出口导向型种植，因此市场扩张的可能性更大。因为越来越多的人会投资饲料。因此，所使用的鱼粉质量将会更好，预计这将在预测期内大幅增加该国的水产饲料需求。

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白腿虾是生长最快的

据农业和农村发展部称，越南农民继续从饲养黑虎虾（斑节对虾）转向更便宜的白对虾或太平洋白虾（Litopenaeus vannamei）。白虾的饲养成本较低，生长速度也较快。增加利润以应对全球经济衰退是这一转变的主要原因。从白虾中赚取更多收入的潜力促使农民从越南中部地区转移到九龙江三角洲等非计划农业地区。

非 GAP 体系中的越南农民拥有拥有 8 至 12 年养虾经验的个体养殖场。由于该省虾业发展较新，他们经营南美白对虾集约化养殖模式已有五年左右的时间。

越南农民主要使用人工合成水产饲料，不使用杂鱼和小虾等补充饲料。据联合国粮农组织称，在越南，白虾的饲料转化率在 1.1:1 至 1.2:1 之间。较高的饲料转化率鼓励农民大力投资饲料。这导致虾的放养密度更高。

据越南渔业部 (DoF) 称，从 2019 年到 2020 年，该国的虾产量有所增加。该机构报告称，南美白对虾产量增加了 10%，达到 632,000 吨。该品种是越南消费量大、出口量大、具有经济意义的虾类之一。湄公河三角洲是越南的中部水产养殖产区，负责生产大部分虾。

因此，许多半集约化和集约化巨虎虾养殖户正在重点转向白腿虾养殖。这导致白腿虾饲料市场扩大。预计这些因素将推动该国对白虾饲料的需求。

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越南水产饲料行业概况

越南水产养殖饲料市场本质上是整合的，主要参与者 Nutreco NV、Charoen Pokphand Group、Archer Daniels Midland Co.、De Heus Vietnam 和 Cargill 占据了水产饲料市场的相当大份额。主要参与者不仅在产品质量和促销方面进行竞争，而且还注重战略举措，例如扩张以获得更大的市场份额。

越南水产饲料市场领导者

Nutreco NV
Charoen Pokphand Group
Archer Daniels Midland Co.
De Heus Vietnam
Cargill
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越南水产饲料市场新闻

2022 年 11 月：Skretting 在越南开设了新的鱼饲料工厂 Lotus II。鱼饲料厂由两条独立生产线组成，年生产能力10万吨。
2022 年 6 月：越南盛龙集团在永隆省富和工业园开设了新的水产饲料厂。
2021 年 9 月：越南农业和农村发展部启动了一项耗资 1.49 亿美元的倡议，以发展湄公河三角洲的水产养殖业。

越南水产饲料市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
- 4.4.1 供应商的议价能力
- 4.4.2 买家的议价能力
- 4.4.3 新进入者的威胁
- 4.4.4 替代产品的威胁
- 4.4.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 饲料类型
- 5.1.1 物种
- 5.1.1.1 白腿虾（Litopenaeus vannamei）
- 5.1.1.2 斑节对虾（Penaeus Monodon）
- 5.1.1.3 巴沙鱼
- 5.1.1.4 鲤鱼
- 5.1.1.5 鲶鱼
- 5.1.1.6 罗非鱼
- 5.1.1.7 其他物种

6. 竞争格局

6.1 最常用的策略
6.2 市场份额分析
6.3 公司简介
- 6.3.1 Archer Daniels Midland Co.
- 6.3.2 Cargill Inc.
- 6.3.3 Nutreco NV
- 6.3.4 De Heus LLC
- 6.3.5 Biomin GmbH
- 6.3.6 INVE Aquaculture Inc.
- 6.3.7 Charoen Pokphand Group
- 6.3.8 Aller Aqua
- 6.3.9 BASF SE
- 6.3.10 Altech Inc.
- 6.3.11 Lallemand Vietnam

7. 市场机会和未来趋势

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越南水产饲料行业细分

水产饲料是原材料、添加剂和其他补充剂的混合物，取自天然或合成来源，用于喂养养殖鱼类。越南水产饲料市场按饲料类型（品种（南美白对虾（Litopenaeus vannamei））、斑节对虾（Penaeus monodon）、巴沙鱼、鲤鱼、鲶鱼、罗非鱼和其他品种）进行细分。该报告提供了越南水产饲料市场规模和预测上述所有部分的体积（以公吨为单位）和价值（以千美元为单位）。