兽医外科手术器械市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.63 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.26 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.74% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence兽医外科手术器械市场分析
兽医外科手术器械市场在2025年估值为16.3亿美元，预计到2030年将达到22.6亿美元，复合年增长率为6.74%。伴侣动物需求、电外科技术的快速创新以及宠物保险覆盖面的扩大正在推动收入增长。基于精准的协议，特别是微创手术，正在推动诊所升级到高清可视化、双极电外科和3D打印骨科植入物。由于可支配收入增加、政府主导的基础设施项目以及不断增长的城市宠物数量，亚太地区显示出最强劲的增长势头。骨科手术正在成为下一个增长引擎，得到定制植入物和AI引导规划的支持。尽管如此，高资本成本和全球委员会认证外科医生的短缺威胁着采用率，这突出了新设备培训和灵活融资的重要性。
关键要点
- 按动物类型分，伴侣动物在2024年占据了兽医外科手术器械市场68%的份额，而农场动物落后于32.0%。
- 按产品类别分，缝合线和订书钉在2024年以33.7%的收入份额领先；电外科器械预计将以9.80%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按应用分，软组织手术在2024年占兽医外科手术器械市场规模的40.0%份额，而骨科手术通过2030年以8.47%的复合年增长率推进。
- 按地理区域分，北美在2024年产生了38.0%的收入；亚太地区预计将以10.23%的复合年增长率增长至2030年。
全球兽医外科手术器械市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 限制因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 先进外科器械和手术的高成本 | -1.2% | 全球，在发展中地区和农村地区最为显著 | 中长期（2-4年以上） |
| 委员会认证兽医外科医生短缺 | -0.9% | 全球，在农村地区和发展中地区最为严重 | 长期（≥4年） |
| 严格的监管审批 | -0.6% | 北美和欧洲，在亚太地区影响日益增加 | 中期（2-4年） |
| 较小诊所有限的消毒基础设施限制了复杂可重复使用手术工具的采用 | -0.5% | 全球，在发展中地区和农村地区最为显著 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
动物微创手术趋势
对腹腔镜和关节镜手术的需求正在改变兽医外科手术器械市场。当套管针、套管和高清内窥镜替代开放式技术时，恢复时间最多缩短65%，并发症率下降。美国专科诊所报告绝育手术42%的MIS采用率，而56%的骨科专家部署关节镜来改善关节诊断。宣传较短康复期的诊所看到更高的病例接受率，推动分销商优先考虑MIS就绪套装。制造商通过符合人体工程学的器械手柄来回应，在超过90分钟的手术过程中最大限度地减少外科医生的疲劳。
宠物拥有量和宠物保险渗透率的上升
2024年，9400万美国家庭养宠物，其中440万宠物主人为其动物投保，触发每只投保宠物的兽医支出增加40%[1]美国兽医协会，"临床实践中的人工智能，" avma.org。这种行为直接提升了骨科修复、心脏介入和高级牙科的手术量。与此同时，保险公司通过向使用认证设备的诊所提供报销来影响采购，间接加速了优质器械的购买。伦敦、纽约和上海等城市形成了高端需求的密集集群，使供应商能够在更广泛推广之前试点AI支持的电外科平台。
疾病负担增加和绝育计划
收容所医学在兽医外科手术器械行业中占据越来越大的份额。SPCA国际2025年的资助为10,000只动物的绝育手术提供了资金，提高了对标准化、耐用绝育包的需求[3]SPCA国际，"2025年绝育倡议资助，" spcai.org。大批量诊所每年进行超过5,000例手术，每6-8个月更换器械，而移动单位重视便携性和快速高压消毒循环。相反，老龄伴侣动物需要治疗性骨科和肿瘤手术，创造了成本敏感的收容所和高端转诊中心之间的双轨市场分化。
加强研发和产品创新
大学合作正在缩短创新周期。加州大学戴维斯分校在2025年安装了25个超洁净手术室，支持机器人内窥镜和定制3D打印钛合金髋关节植入物[2]加州大学戴维斯分校，"高级兽医手术中心开放，" vetmed.ucdavis.edu。AI辅助规划软件指导钻孔轨迹精度在0.5毫米以内，减少手术时间。与教学医院共同开发原型的公司获得早期采用者收入并发表验证研究，将其目录定位为私人诊所基于证据的选择。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 先进外科器械和手术的高成本 | -1.2% | 全球，在发展中地区和农村地区最为显著 | 中长期（2-4年以上） |
| 委员会认证兽医外科医生短缺 | -0.9% | 全球，在农村地区和发展中地区最为严重 | 长期（≥4年） |
| 严格的监管审批 | -0.6% | 北美和欧洲，在亚太地区影响日益增加 | 中期（2-4年） |
| 较小诊所有限的消毒基础设施限制了复杂可重复使用手术工具的采用 | -0.5% | 全球，在发展中地区和农村地区最为显著 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
限制先进器械采用的高成本
优质电外科塔在与烟雾疏散器和双极钳捆绑时可能超过50,000美元。维护合同、尖端更换和技师培训使总拥有成本远高于基本手术刀套装，扩大了高端转诊医院和农村诊所之间的技术差距。租赁、按使用付费和翻新选项正在获得关注，但在印度、巴西和东南亚的采用仍不均衡。
委员会认证兽医外科医生短缺
预计到2032年美国将短缺17,000名兽医，这不成比例地影响外科专科。配备现代化塔的诊所由于人员缺口经常推迟复杂病例，减缓了新设备的资本周转。认可的住院医师项目只是逐步增加名额，使人力资源限制比进口关税或审批延迟更为持久。
细分分析
按产品：电外科器械获得关注
缝合线和订书钉继续占据2024年销售额的33.7%。然而，电外科系统是增长最快的，复合年增长率为9.80%，到2030年将为兽医外科手术器械市场规模增加大约2.5亿美元。兽医外科手术器械市场受益于符合人体工程学的轮廓手柄和脚踏开关集成，减少两小时肿瘤切除期间的疲劳。手持式剪刀、持针器和咬骨钳仍然必不可少，但需求现在集中在优质钢材等级和微锯齿边缘上，延长锋利度。
美国和澳大利亚的兽医教学医院公布了心脏病学的首例，如狗的经导管二尖瓣修复，展示了电外科不断扩大的临床范围。这一证据基础推动私人诊所转向中档双极发生器，而不是入门级单极装置。供应商捆绑套管针套装和烟雾提取器，将2024年至2025年间每个诊所的平均销售价值提高28%。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按动物：伴侣动物维持高端需求
狗和猫支撑着68.0%的收入，随着手术从治疗性转向健康导向，伴侣物种的兽医外科手术器械市场份额预计将上升。兽医外科手术器械市场在该细分记录了8.30%的复合年增长率，受关节置换、短头呼吸道手术和高级牙科推动。城市采用健康套餐使择期十字韧带修复的融资更加可预测，推动医院储备完整的关节镜塔。
农场牲畜仍需要能够承受现场消毒的坚固器械。牛的手术如真胃移位矫正依赖于带有可更换套管的不锈钢套管针，而猪阉割套装强调每次使用的低成本。禽类虽然数量大，但器械收入有限，鼓励供应商提供批量包装和快速周转磨锐服务，而非高端创新。
按应用：骨科手术成为增长引擎
软组织手术占当前需求的40.0%，但骨科介入以8.47%的复合年增长率超越，反映了钛锁定板和CT引导截骨规划的改进。兽医外科手术器械市场骨科套装的规模预计到2030年将超过6亿美元，受匹配犬股骨几何形状的3D打印植入物刺激。
转诊医院投资低轮廓钻孔引导器和可变角度螺钉系统，镜像人类创伤套装。牙科手术跟随骨科，诊所采用专用输送推车和LED光纤。眼科虽然细分，但支持高利润率超声乳化头和显微外科钳，验证了多专科组合的情况。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
北美在2024年产生了全球销售额的38.0%。AI辅助成像的早期采用和宠物保险文化使诊所能够每五到七年升级一次，而不是十年一次。30%的美国兽医在诊断期间已经使用某种形式的人工智能，增加了反馈到手术规划的数据捕获。尽管如此，中西部和山区各州的兽医短缺严重，延长了病例负荷并推动了全科医师进行复杂手术的远程指导。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为10.23%。中国2025年医疗设备博览会介绍了集成AI深度学习的Longwood Valley MedTech ROPA骨科机器人，强化了投资者对高精度系统的需求。印度的私人连锁医院正在试验基于订阅的服务合同来分摊设备成本。地区政府将人畜共患疾病监测与兽医医院扩张联系起来，为二线城市的高压消毒器和内窥镜解锁资助。这些政策正在扩大分销商网络并缩短关键零部件的交付时间。
欧洲维持严格的福利法规，要求认证器械可追溯性和无菌再处理日志。CVS集团2024年在升级上的5470万美元支出突显了该地区轮换库存转向具有可追溯批号的高性能合金的意愿。与此同时，随着宠物拥有量攀升，拉丁美洲以及中东和非洲显示出加速需求。巴西领先外科器械进口，而海湾市场优先考虑马术手术，提高了对超长骨板和喉镜设备的要求。
竞争格局
兽医外科手术器械市场容纳了全球设备巨头和细分兽医专家的混合。没有单一供应商控制超过10%-12%的收入，反映了适度分散的特征。参与者通过特定手术套装而非广泛目录进行差异化。GerVetUSA在2025年动物护理博览会上推出的可定制牙科和绝育包，针对寻求标准化布局的繁忙城市诊所。Integra LifeSciences利用其人类神经产品组合交叉销售小动物神经外科的高精度咬骨钳。
数字功能形成下一个战场。VetOvation与人类设备制造商合作，为紧凑空间调整烟雾疏散和腹腔镜充气。提供3D打印患者匹配植入物的初创企业在周转速度上挑战现有企业，而成熟品牌则以经过验证的疲劳测试数据回应。分销联盟仍然至关重要：储存无菌套装并提供当日磨锐服务的区域分销商即使价格溢价达到15%也能获得重复订单。
兽医外科手术器械行业领导者
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Integra LifeSciences
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B. Braun SE
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美敦力
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兽医器械公司(Vi)
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Jorgensen实验室
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：中国国际医疗器械博览会展示了Longwood Valley MedTech的ROPA骨科机器人，集成AI深度学习，标志着即将交叉应用到兽医用途。
- 2025年3月：加州大学戴维斯分校启用了一个7,300平方英尺的高级兽医手术中心，配备25间手术室和内部3D打印实验室。
- 2025年1月：密歇根州立大学获得AO基金会资助，以改进脉冲钻孔技术，减少骨科固定期间的热坏死。
- 2024年3月：AO基金会发布了用于犬髌骨脱位修复的远端股骨截骨板和螺钉定位夹
全球兽医外科手术器械市场报告范围
根据市场范围，兽医外科手术器械用于对动物进行手术。兽医外科手术器械市场按产品、动物、应用和地理区域进行细分。按产品分，市场细分为缝合线和订书钉、手持式器械、电外科器械和其他产品。按动物分，市场细分为伴侣动物和农场动物。按应用分，市场细分为软组织手术、牙科手术、骨科手术、眼科手术和其他应用。按地理区域分，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、世界其他地区。报告提供上述细分的价值（美元）。
| 手持式器械 | 手术刀 |
| 钳子 | |
| 剪刀 | |
| 拉钩 | |
| 电外科器械 | |
| 其他产品 | 套管针和套管 |
| 吸引和冲洗 |
| 伴侣动物 | 狗 |
| 猫 | |
| 农场动物 | 牛 |
| 猪 | |
| 家禽 |
| 软组织手术 |
| 牙科手术 |
| 骨科手术 |
| 眼科手术 |
| 其他应用 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 缝合线和订书钉 | 手持式器械 | 手术刀 |
| 钳子 | ||
| 剪刀 | ||
| 拉钩 | ||
| 电外科器械 | ||
| 其他产品 | 套管针和套管 | |
| 吸引和冲洗 | ||
| 按动物 | 伴侣动物 | 狗 |
| 猫 | ||
| 农场动物 | 牛 | |
| 猪 | ||
| 家禽 | ||
| 按应用 | 软组织手术 | |
| 牙科手术 | ||
| 骨科手术 | ||
| 眼科手术 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
1. 兽医外科手术器械市场目前的规模是多少？
该市场在2025年价值16.3亿美元，预计到2030年将达到22.6亿美元。
2. 哪个产品类别增长最快？
电外科器械以9.80%的复合年增长率领先增长，受双极和AI辅助设备采用增加的刺激。
3. 为什么亚太地区是最具吸引力的增长地区？
快速的城市宠物拥有量、政府对兽医基础设施的投资以及可支配收入的增加推动亚太地区10.23%的复合年增长率。
4. 哪个外科应用提供最佳长期机会？
骨科手术，得到3D打印植入物和精密钻孔工具的支持，预计到2030年将实现最高增长。
5. 兽医外科医生短缺如何影响设备需求？
在2025年，北美在兽医外科手术器械市场中占据最大的市场份额。
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