美国实时支付市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前美国实时支付市场规模是多少？

美国实时支付市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 10.12% Read More

Q: 谁是美国实时支付市场的主要参与者？

ACI Worldwide、 FIS、 Fiserv、 Mastercard、 PayPal 是在 美国实时支付市场运营的主要公司。 Read More

美国实时支付市场规模

美国实时支付市场分析

预计美国实时支付市场在预测期间（2022 - 2027 年）的复合年增长率为 10.12%。这种变化的原因是美国越来越多地采用电子商务经济和在线交易。例如，根据美国人口普查局的数据，2021 年 10 月至 12 月美国零售电子商务销售额为 2190 亿美元，与上一季度相比增长 1.7%。

从长远来看，全国智能手机普及率的飙升和客户期望的提高预计将支持市场增长。智能手机对随时随地（包括周末和公共假期）付款的期望不断提高，这将提振市场需求。此外，对更快支付结算的需求不断增长，以及政府和金融机构为支持采用实时支付解决方案而增加的投资预计将加速市场的增长。
过去，对传统银行业务的依赖性急剧下降，因为客户需要更灵活和更便捷的支付方式。现有的银行基础设施无法应对支付频率。新的金融科技支付提供商和安全网关的出现增强了实时支付市场。
提高支付系统的效率和便利性，特别是在它们取代支票等高成本工具的情况下。实时支付还可以释放锁定在金融系统中的资金，并促进竞争以纳入更多新功能。
实时支付和支付欺诈中的安全问题是可能对市场产生不利影响的一些因素。它可能会引起用户的不安，从而限制了未来实时支付技术的采用。
此外，COVID-19 在这种转变中发挥了巨大作用; 政府有机会扩大实时支付方式的范围并改变消费者行为，这进一步支持了市场增长。

美国实时支付市场趋势

P2B支付的增加

P2B支付是指客户和企业之间的货币交易。电子商务和移动商务的持续增长是推动该细分市场增长的关键因素。例如，根据 Monetate;Kibo，与 2020 年同期相比，2021 年美国桌面端在线购物订单的平均价值有所增加。2021 年第三季度，台式电脑的在线订单平均价值为 177.38 美元，高于去年同期的 139.67 美元。通过手机完成的订单平均价值 125.57 美元。
实时支付和移动支付正在彻底改变当今的支付方式。例如，购车等P2B高额支付、对资金实时可用性的需求以及交易后的确认对消费者和企业都非常重要。
此外，像谷歌这样的公司已经让智能手机用户的支付更加方便。该技术在支持的智能手机和智能手表上使用近场通信（NFC）。用户将借记卡或信用卡信息存储在 Android Pay 帐户上;然后，用户只需将手机或手表放在零售商的销售点终端附近，即可通过NFC硬件从客户账户中扣除资金，从而为服务或商品付款。
美国对实时支付市场的需求很大程度上得益于对该技术的认识不断提高。自从第一波早期采用浪潮与清算所（TCH）的RTP网络一起上线以来，美国的许多大型银行已经签署了实时支付协议，数百家小型机构也将效仿。
支付行为的转变主要是由于大流行。美国经历了实时支付的采用和从店内向在线商务的迁移。随着政府政策鼓励数字支付的增长，这些转变为支付参与者创造了新的机会，预计这将有助于消费者实时支付方式的增长。

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零售和电子商务领域的增长

实时支付主要针对零售/消费者推出，但现在它可以提供的好处，企业、企业和政府支付正在利用它们。这加速了该地区过去几年的采用。
零售业正在呈指数级增长;零售公司正在使用数字技术和数据为个人量身定制服务、产品、体验和促销活动，并从最大化供应链转向个性化需求链。这将在预测的时间范围内推动移动支付方式的发展。
此外，由于电子商务供应商提供预付款和每月订阅的折扣，美国的销售额正在增长。例如，亚马逊在选定的主要市场见证了销售额的增长。美国的净销售额是亚马逊 2021 年最大的市场;净销售额为3,140亿美元。预计这将促进美国的实时支付方式。
商家和零售商对即时支付结算的需求激增，增加了实时支付解决方案的采用。这些解决方案通过为零售商提供经济实惠且高效的支付方式，为他们提供了竞争优势。美国各地对基于移动设备的购物的偏好激增，也正在成为该细分市场增长的主要驱动力。

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美国实时支付行业概况

随着ACI Worldwide、Worldpay等各种大型参与者的存在以及新初创企业的出现，市场适度分散。

2021 年 9 月 - 亚洲最大的 API 基础设施公司 M2P Solutions 与总部位于多伦多的全球金融科技公司 Buckzy Payments， Inc 签署了战略合作伙伴关系，提供行业领先的支付解决方案。M2P的平台将通过Buckzy安全、可靠和便捷的生态系统，为其在中东和北非地区的合作伙伴提供跨境支付，覆盖北美、加拿大、拉丁美洲和欧洲的市场。
2021 年 8 月 - 全球支付巨头摩根大通公司（JPMorgan Chase & Company）推出了一种实时支付选项，希望该选项能够增加其在金融业应对全球数字支付量激增的战斗中的优势。新产品Request for Pay允许企业客户向该银行使用其应用程序或网站的大约5700万零售客户发送付款请求，从而降低了这些公司获得付款所需的成本和时间。

美国实时支付市场领导者

ACI Worldwide
FIS
Fiserv
Mastercard
PayPal
*免责声明：主要玩家排序不分先后

ACI Worldwide， Inc.， FIS， Fiserv， Inc.， Mastercard Inc.， PayPal Holdings， Inc.， Visa Inc.， Worldpay， Inc.， Temenos AG， Volante Technologies Inc， Montran Corporation

需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗？

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美国实时支付市场新闻

2022 年 2 月 - Apple 宣布计划在 iPhone 上推出 Tap to Pay。这项新功能旨在使美国数百万商家（从小型企业到大型零售商）能够无缝、安全地使用他们的 iPhone，只需轻触他们的 iPhone，即可接受 Apple Pay、非接触式信用卡和借记卡以及其他数字钱包支付，无需额外的硬件或支付终端。
2021 年 9 月 - FedNow Service 宣布，它的目标是在 2023 年为美国各种规模和每个社区的金融机构提供安全高效的实时支付（RTP），24/7/365。当金融机构选择全面参与 FedNow 服务时，客户将能够在线发送 RTP，收款人将可以立即获得资金。

美国实时支付市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家/消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代产品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 国内支付格局的演变
4.4 与该国无现金交易增长有关的主要市场趋势
4.5 COVID-19 对该国支付市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 智能手机普及率提高
- 5.1.2 对传统银行业务的依赖减少
- 5.1.3 便捷
5.2 市场挑战
- 5.2.1 付款欺诈
- 5.2.2 现有的现金依赖
5.3 市场机会
- 5.3.1 政府鼓励数字支付发展的政策有望促进普通民众实时支付方式的发展
5.4 数字支付行业的关键法规和标准
- 5.4.1 全球监管格局
- 5.4.2 可能面临监管障碍的商业模式
- 5.4.3 随着商业格局的不断演变，发展空间不断扩大
5.5 主要案例研究和用例的分析
5.6 实际支付交易占该国所有交易的份额分析
5.7 国内实际支付交易占非现金交易的比例分析

6. 市场细分

6.1 按类型
- 6.1.1 P2P
- 6.1.2 点对点

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 ACI Worldwide, Inc.
- 7.1.2 FIS
- 7.1.3 Fiserv, Inc.
- 7.1.4 Mastercard Inc.
- 7.1.5 PayPal Holdings, Inc.
- 7.1.6 Visa Inc.
- 7.1.7 Worldpay, Inc.
- 7.1.8 Temenos AG
- 7.1.9 Volante Technologies Inc
- 7.1.10 Montran Corporation