阿拉伯联合酋长国数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 507.70 兆瓦 |
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市场容量 (2029) | 675.80 兆瓦 |
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按层级类型划分的最大份额 | 第 3 层 |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.39 % |
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按层级类型增长最快 | 第 4 层 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
阿拉伯联合酋长国数据中心市场分析
阿拉伯联合酋长国数据中心市场规模估计为 429.3 MW 在 2024 年，预计到 2029 年将达到 841 MW， 以 14.39% 的复合年增长率增长。 此外，预计到 2024 年，该市场将产生 55.75 亿美元的托管收入，预计到 2029 年将达到 128.979 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 18.26% 的复合年增长率增长。
55.7497亿美元
2024年的市场规模
21.305亿美元
2029年的市场规模
20.0%
复合年增长率（2017-2023）
18.3%
复合年增长率（2024-2029）
IT 负载能力
429.3兆瓦
价值， IT 负载能力， 2024, IT 负载能力,
数据中心市场的IT负载能力将稳步增长，预计到2029年将达到841兆瓦。2023 年，移动设备占阿拉伯联合酋长国网站流量的 60% 以上，这将增加 IT 负载能力。
总活动地板面积
面积 2.26 m
体积， 活动面积， 2024, 活动地板空间,
预计到 2029 年，该国的总活动建筑面积将增加到 500 万平方英尺。在阿拉伯联合酋长国，运营商计划总体上增加约370兆瓦的IT负载容量，从而增加活动地板面积。
已安装的机架
113,347
体积， 已安装机架， 2024, 已安装的机架,
预计到 2029 年，已安装机架的数量将达到 250,576 台。预计到 2029 年，迪拜将容纳最大数量的机架。富查伊拉国家银行改用电子银行业务将增加未来的机架空间。
# 配送运营商和配送设施
11 和 38
成交量，配送中心设施，2024 年, 华盛顿特区设施,
阿拉伯联合酋长国有 38 个托管数据中心设施。促进该国数据中心市场增长的一些因素包括 5G 的采用、智能手机普及和数字化。
领先的市场参与者
45.8%
市场占有率：Khazna Data Center（2023 年）, 哈兹纳数据中心,
Khazna数据中心是历史时期阿联酋市场的领先者，预计在预测期内将推出一个20个数据中心设施，平均容量为13.50兆瓦。
2023 年，第 3 层数据中心占据了大部分市场份额，而第 4 层数据中心在预测期内增长最快
- 阿联酋市场的一级和二级数据中心设施在 2022 年达到了 7.20 MW 的 IT 负载容量，预计在预测期内将出现停滞不前的增长。阿联酋市场的三级数据中心设施在 2022 年的 IT 负载容量达到 178.64 MW，预计到 2029 年将以 11.96% 的复合年增长率达到 576.94 MW。
- 与其他层相比，第 3 层的增长率很高。在预测期内，大多数设施都获得了 Tier 3 认证。即将推出的设施的一些提供商包括 Equinix Inc.、Khazna Data Center 和 Moro Hub。
理解塑造这个市场的主要趋势
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阿拉伯联合酋长国数据中心市场趋势
移动用户数量的增加和 5G 专用无线网络的扩展，全国各地公司的数字化推动了市场增长
- 每部智能手机的数据流量预计将从 2021 年的 3.5 GB 急剧增长到 2029 年的 11.2 GB，复合年增长率为 15%。
- 2021 年阿拉伯联合酋长国超过 60% 的网络流量来自手机。该国 2021 年的平均移动数据互联网速度约为 86.8 Mbps。同年，该国93%的人口是活跃的移动互联网用户。多年来，阿拉伯联合酋长国超过 50% 的网络流量来自移动设备。2022 年，移动设备占阿拉伯联合酋长国网站流量的 58.51%。
- 2022 年 3 月，诺基亚和阿联酋电信部署了 5G 专用无线网络，以实现公司数字化转型，并利用工业 4.0 时代的智慧城市和人工智能用例。
理解塑造这个市场的主要趋势
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随着终端用户行业应用的扩展以及物联网、云、数据中心和 5G 的增长，Smartphhone 用户正在增长
- 2021 年阿拉伯联合酋长国的智能手机用户总数为 470 万。预计到 2029 年，这一数字将达到 1160 万，复合年增长率为 14%。
- 智能手机用户的增加可能与数字媒体的普及有关。在阿拉伯联合酋长国，78% 的人至少拥有一部手机，许多人在 2021 年拥有多部手机。与其他国籍相比，阿联酋人口的智能手机普及率为85%。
- 随着终端用户行业应用的扩展以及物联网、云、数据中心和 5G 的增长，阿联酋电信行业正在增长。随着市场的增长，该国的互联网消费也在增加。一些市场公司正在推出创新的互联网计划，以满足对互联网服务不断增长的需求并吸引大量客户。
- 根据电信监管局（阿联酋）的数据，截至 2022 年 3 月，阿拉伯联合酋长国拥有超过 1870 万活跃手机用户。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 运营商对 5G 网络扩展的投资增加和智能手机的日益普及推动了市场增长
- 政府、大型企业、企业日益增长的数字化转型以及 FTTH 服务的采用推动了市场需求
- 光纤电缆互联网用户数量的增加和 FTTH 在全国的渗透推动了市场需求
阿拉伯联合酋长国数据中心行业概况
阿拉伯联合酋长国数据中心市场适度整合，前五大公司占据46.73%。该市场的主要参与者是 Equinix Inc.、Etisalat、Gulf Data Hub、Khazna Data Center 和 Web Werks（按字母顺序排序）。
阿拉伯联合酋长国数据中心市场领导者
Equinix Inc.
Etisalat
Gulf Data Hub
Khazna Data Center
Web Werks
Other important companies include datamena, Dcvaults, eHosting DataFort, Injazat, Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions Moro LLC), Pacific Controls.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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阿拉伯联合酋长国数据中心市场新闻
- 2022 年 10 月：中东和北非地区著名的超大规模数据中心网络是 Khazna Data Centers 与 Masdar 和 EDF 的合资企业，已签署协议，建造一座地面太阳能光伏 （PV） 工厂，为 Khazna 在马斯达尔市的新数据中心供电。
- 2022 年 10 月：该公司宣布开发 DXB2 和 DXB3，其联合容量为 43 MW 的 IT 负载。DXB3 设施是 G42 和 e&. 建立战略合作伙伴关系后转移到 Khazna 的现有设施的延伸。
- 2022 年 9 月：Khazna Data Centers Corporation 与 GDS IDC Services Pte Ltd. （GDS） 签署了一份谅解备忘录 （MoU），讨论如何合作开发大中华区、亚太地区 （APAC） 和中东地区的批发数据中心。
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阿拉伯联合酋长国数据中心市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 市场展望
- 4.1 负载能力
- 4.2 架空地板空间
- 4.3 主机托管收入
- 4.4 已安装机架
- 4.5 机架空间利用率
- 4.6 海底电缆
5. 主要行业趋势
- 5.1 智能手机用户
- 5.2 每部智能手机的datamena流量
- 5.3 移动数据速度
- 5.4 宽带数据速度
- 5.5 光纤连接网络
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5.6 监管框架
- 5.6.1 阿拉伯联合酋长国
- 5.7 价值链与分销渠道分析
6. 市场细分（包括市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
-
6.1 热点
- 6.1.1 阿布扎比
- 6.1.2 迪拜
- 6.1.3 阿拉伯联合酋长国其他地区
-
6.2 数据中心规模
- 6.2.1 大的
- 6.2.2 大量的
- 6.2.3 中等的
- 6.2.4 兆
- 6.2.5 小的
-
6.3 层级类型
- 6.3.1 1 级和 2 级
- 6.3.2 第 3 级
- 6.3.3 第 4 层
-
6.4 吸收
- 6.4.1 未利用
- 6.4.2 已利用
- 6.4.2.1 按主机托管类型
- 6.4.2.1.1 超大规模
- 6.4.2.1.2 零售
- 6.4.2.1.3 批发的
- 6.4.2.2 按最终用户
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 云
- 6.4.2.2.3 电子商务
- 6.4.2.2.4 政府
- 6.4.2.2.5 制造业
- 6.4.2.2.6 媒体与娱乐
- 6.4.2.2.7 电信
- 6.4.2.2.8 其他最终用户
7. 竞争格局
- 7.1 市场份额分析
- 7.2 公司概况
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7.3 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 7.3.1 数据
- 7.3.2 Dcvaults
- 7.3.3 eHosting DataFort
- 7.3.4 Equinix Inc.
- 7.3.5 Etisalat
- 7.3.6 Gulf Data Hub
- 7.3.7 Injazat
- 7.3.8 Khazna Data Center
- 7.3.9 Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions Moro LLC)
- 7.3.10 Pacific Controls
- 7.3.11 Web Werks
- 7.4 研究公司名单
8. 数据中心首席执行官的关键战略问题
9. 附录
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9.1 全球概览
- 9.1.1 概述
- 9.1.2 波特五力框架
- 9.1.3 全球价值链分析
- 9.1.4 全球市场规模和 DRO
- 9.2 来源与参考
- 9.3 图表列表
- 9.4 主要见解
- 9.5 数据包
- 9.6 专业术语
阿拉伯联合酋长国数据中心行业细分
阿布扎比、迪拜被 Hotspot 作为细分市场覆盖。 大型、大型、中型、大型、小型按数据中心规模划分为细分市场。 第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层按层类型作为细分市场进行覆盖。 未利用和已利用被吸收作为细分市场。
- 阿联酋市场的一级和二级数据中心设施在 2022 年达到了 7.20 MW 的 IT 负载容量，预计在预测期内将出现停滞不前的增长。阿联酋市场的三级数据中心设施在 2022 年的 IT 负载容量达到 178.64 MW，预计到 2029 年将以 11.96% 的复合年增长率达到 576.94 MW。
- 与其他层相比，第 3 层的增长率很高。在预测期内，大多数设施都获得了 Tier 3 认证。即将推出的设施的一些提供商包括 Equinix Inc.、Khazna Data Center 和 Moro Hub。
热点
| 阿布扎比 |
| 迪拜 |
| 阿拉伯联合酋长国其他地区 |
数据中心规模
| 大的 |
| 大量的 |
| 中等的 |
| 兆 |
| 小的 |
层级类型
| 1 级和 2 级 |
| 第 3 级 |
| 第 4 层 |
吸收
| 未利用 | ||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 |
| 零售 | ||
| 批发的 | ||
| 按最终用户 | BFSI | |
| 云 | ||
| 电子商务 | ||
| 政府 | ||
| 制造业 | ||
| 媒体与娱乐 | ||
| 电信 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 热点 | 阿布扎比 | ||
| 迪拜 | |||
| 阿拉伯联合酋长国其他地区 | |||
| 数据中心规模 | 大的 | ||
| 大量的 | |||
| 中等的 | |||
| 兆 | |||
| 小的 | |||
| 层级类型 | 1 级和 2 级 | ||
| 第 3 级 | |||
| 第 4 层 | |||
| 吸收 | 未利用 | ||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 | |
| 零售 | |||
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| 按最终用户 | BFSI | ||
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市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指放置在所安装机架中的服务器和网络设备所消耗的能量。它以兆瓦 （MW） 为单位。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的扩展范围。例如，一个 100 MW 的直流电出租了 75 MW，那么吸收率将为 75%。它也称为利用率和出租容量。
- 活动地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始楼层和高架楼层之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种安排有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 （ft^2） 为单位。
- 数据中心规模 - 数据中心规模根据分配给数据中心设施的活动地板空间进行细分。Mega DC - # 机架必须超过 9000 或 RFS（活动地板空间）必须超过 225001 平方英尺;大规模 DC - # 机架必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺到 75001 平方英尺之间;大型 DC - # 机架必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺到 20001 平方英尺之间;机架的中型 DC # 必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺和 5001 平方英尺之间;小型 DC - # 机架必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方英尺。
- 层类型 - 根据Uptime Institute的说法，数据中心根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度分为四层。在此细分市场中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 主机托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量完成的。零售主机托管服务的租赁容量小于 250 kW;批发主机托管服务的租赁容量在251 kW至4 MW之间，超大规模主机托管服务的租赁容量超过4 MW。
- 终端消费者 - 数据中心市场在B2B的基础上运作。BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的主机托管服务运营商。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 机架单元 | 通常称为 U 或 RU，它是数据中心机架中服务器单元的计量单位。1U 等于 1.75 英寸。 |
| 机架密度 | 它定义了机架中设备和服务器消耗的电量。它以千瓦 （kW） 为单位。这一因素在数据中心设计、冷却和电源规划中起着至关重要的作用。 |
| IT 负载能力 | IT负载能力或装机容量是指放置在已安装机架中的服务器和网络设备所消耗的能量。它以兆瓦 （MW） 为单位。 |
| 吸收率 | 它表示已出租多少数据中心容量。例如，如果一个 100 MW 的直流电出租了 75 MW，那么吸收率将为 75%。它也被称为利用率和出租容量。 |
| 活动地板空间 | 这是一个建在地板上的高架空间。原始楼层和高架楼层之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种安排有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺/米为单位。 |
| 机房空调 （CRAC） | 它是一种用于监控和维持数据中心服务器机房内温度、空气流通和湿度的设备。 |
| 过道 | 它是一排排机架之间的开放空间。这种开放空间对于保持服务器机房的最佳温度 （20-25 °C） 至关重要。服务器机房内主要有两个通道，一个热通道和一个冷通道。 |
| 冷通道 | 它是机架前部面向过道的过道。在这里，冷空气被引导到过道中，以便它可以进入货架的前部并保持温度。 |
| 热通道 | 它是货架背面面向过道的过道。在这里，从机架中设备散发的热量被引导到 CRAC 的出口通风口。 |
| 临界载荷 | 它包括服务器和其他计算机设备，其正常运行时间对数据中心运行至关重要。 |
| 电源使用效率 （PUE） | 它是定义数据中心效率的指标。它的计算公式为：（数据中心总能耗）/（IT设备总能耗）。此外，PUE 为 1.2-1.5 的数据中心被认为是高效的，而 PUE 为 >2 的数据中心被认为是效率低下的。 |
| 冗余 | 它被定义为一种系统设计，其中添加了附加组件（UPS、发电机、CRAC），以便在停电、设备故障的情况下，IT设备不应受到影响。 |
| 不间断电源 （UPS） | 它是一种与市电电源串联的设备，将能量存储在电池中，这样即使在市电断电期间，UPS 的电源也能持续向 IT 设备供电。UPS 主要仅支持 IT 设备。 |
| 发电机 | 就像UPS一样，发电机被放置在数据中心内，以确保不间断的电力供应，避免停机。数据中心设施有柴油发电机，通常，48小时柴油储存在设施中以防止中断。 |
| N | 它表示数据中心满负荷运行所需的工具和设备。只有N表示在发生任何故障时没有备份设备。 |
| N+1 | 它被称为需要加一，表示可用的额外设备设置，以避免在发生故障时停机。当每 4 个组件增加一个单元时，数据中心被视为 N+1。例如，如果一个数据中心有 4 个 UPS 系统，那么为了实现 N+1，需要额外的 UPS 系统。 |
| 2N | 它是指部署两个独立的配电系统的全冗余设计。因此，如果一个配电系统完全失效，另一个系统仍将向数据中心供电。 |
| 行内冷却 | 它是安装在连续机架之间的冷却设计系统，它从热通道中吸入热空气，并将冷空气供应到冷通道，从而保持温度。 |
| 第 1 层 | 层级分类确定数据中心设施维持数据中心运营的准备情况。当数据中心具有非冗余 （N） 电源组件（UPS、发电机）、冷却组件和配电系统（来自公用电网）时，它被归类为第 1 层数据中心。第 1 层数据中心的正常运行时间为 99.67%，年停机时间为.8 小时。 |
| 第 2 层 | 当数据中心具有冗余电源和冷却组件 （N+1） 以及单个非冗余配电系统时，它被归类为第 2 层数据中心。冗余组件包括额外的发电机、UPS、冷水机组、散热设备和油箱。第 2 层数据中心的正常运行时间为 99.74%，年停机时间为 小时。 |
| 第 3 层 | 具有冗余电源和冷却组件以及多个配电系统的数据中心称为第 3 层数据中心。该设施可抵抗计划内（设施维护）和计划外（停电、冷却故障）中断。Tier 3 数据中心的正常运行时间为 99.98%，年停机时间为.6 小时。 |
| 第 4 层 | 它是最宽容的数据中心类型。第 4 层数据中心具有多个独立的冗余电源和冷却组件以及多个配电路径。所有 IT 设备均采用双电源供电，使其在发生任何中断时具有容错能力，从而确保运行中断。Tier 4 数据中心的正常运行时间为 99.74%，年停机时间为.3 分钟。 |
| 小型数据中心 | 建筑面积≤ 5,000 平方英尺或可安装机架数量≤ 200 的数据中心被归类为小型数据中心。 |
| 中型数据中心 | 建筑面积在 5,001-20,000 平方英尺之间，或可安装机架数量在 201-800 平方英尺之间的数据中心被归类为中型数据中心。 |
| 大型数据中心 | 建筑面积≥ 225,001 平方英尺或可安装机架数量为 9001 ≥的数据中心被归类为大型数据中心。 |
| 海量数据中心 | 占地面积在 75,001-225,000 平方英尺之间，或可安装机架数量在 3001-9,000 平方英尺之间的数据中心被归类为大型数据中心。 |
| 零售主机托管 | 它是指容量要求为 250 kW 或更低的客户。这些服务主要由中小企业（SME）选择。 |
| 批发主机托管 | 它是指容量需求在 250 kW 到 4 MW 之间的客户。这些服务主要由大中型企业选择。 |
| 超大规模主机托管 | 它是指容量需求大于 4 MW 的客户。超大规模需求主要来自大型云播放器、IT 公司、BFSI 和 OTT 播放器（如 Netflix、Hulu 和 HBO+）。 |
| 移动数据速度 | 这是用户通过智能手机体验的移动互联网速度。这种速度主要取决于智能手机中使用的载波技术。市场上可用的运营商技术有 2G、3G、4G 和 5G，其中 2G 提供最慢的速度，而 5G 提供最快的速度。 |
| 光纤连接网络 | 它是部署在全国各地的光纤电缆网络，通过高速互联网连接连接农村和城市地区。它以公里 （km） 为单位。 |
| 每部智能手机的数据流量 | 它是衡量智能手机用户一个月内平均数据消耗的指标。它以千兆字节 （GB） 为单位。 |
| 宽带数据速度 | 它是通过固定电缆连接提供的互联网速度。通常， 铜电缆和光纤电缆用于住宅和商业用途.在这里，光缆光纤提供比铜缆更快的互联网速度。 |
| 海底电缆 | 海底光缆是在两个或多个着陆点铺设的光缆.通过这条电缆，全球各国之间建立了通信和互联网连接。这些电缆可以将每秒 100-200 TBPS 的速度从一个点传输到另一个点。 |
| 碳足迹 | 它是数据中心正常运行期间产生的二氧化碳的量度。由于煤炭和石油和天然气是发电的主要来源，因此这种电力的消耗会导致碳排放。数据中心运营商正在采用可再生能源来遏制其设施中出现的碳足迹。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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