交易监控市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

交易监控市场按组件(解决方案、服务)和地理划分。

市场快照

transaction monitoring market size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 14.5 %
transaction monitoring market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2021 - 2026 年的预测期内,交易监控市场预计将以 14.5% 的复合年增长率增长。识别可疑交易和分析客户交易是交易监控的关键属性。为了进一步改善风险管理和减少误报,AML(反洗钱)自动化是该行业所有企业的唯一解决方案,也是市场即将到来的趋势。公司正在寻求在 AML 中实施智能,并在必要时能够实时处理大数据;建立预测模型来评估客户的未来风险,甚至使用机器学习 (ML) 来大幅加快人类主题专业知识的速度。监管机构也在寻求人工智能和基于机器学习 (ML) 的帮助,以提供监督、分析、报告、

  • 采用 KYT(了解您的交易)来识别潜在风险交易正在推动市场发展。KYT 的目的是识别风险交易和潜在的异常行为,以检测洗钱和欺诈交易。在自动集中交易的帮助下,需要直接通过原始数据源获得准确和相关的信息。此类数据的示例包括合同、海关文件或采购发票。此外,网上银行的 IP 地址或使用 GeoData 可以提供有关付款来源的信息。
  • 此外,平均而言,每天处理的信用卡交易中有 99.85% 是合法的;因此,检测欺诈变得乏味。KYT 最大化检测到的异常数量,并且可以检测欺诈信用卡交易。2019 年 8 月,Telindus 宣布利用 AI 的力量提出 KYT 概念,该解决方案旨在响应 AML 和 PSD2 法规。
  • 日益严格的监管合规推动了市场。在瞬息万变的监管环境中,近年来,反洗钱和制裁合规一直是全球监管机构关注的重点领域。2020 年 4 月,区块链调查机构 Chainalysis 增加了 10 个额外的 ERC-20 代币的帮助,增加了其反洗钱监控服务的范围。新增内容带有 Chainalysis 的合规、监管和监控软件程序。鹰眼 AML 软件程序在通过严格的国际洗钱保护措施的加密货币交易所中很常见。美国贸易 Bittrex 开始使用 Chainalysis KYT 软件程序来监控可疑交易,成为 Binance 的成员。随着监管机构合规性的提高,
  • 此外,随着金融欺诈案件趋于上升,COVID-19 大流行的影响支持市场增长,COVID-19 捐赠的欺诈交易也在增加。这些实例表明需要进行事务监控。在阿布扎比第一银行 (FAB),他们在保护客户免受欺诈以及在大流行期间在银行业务中采用全球最佳实践方面取得了有效的记录。在 2020 年 4 月的最近几周,全球欺诈案件的数量急剧增加,一些安全公司表示,犯罪率高达 600%,因为犯罪分子试图利用 COVID-19 爆发开辟新的攻击线。
  • 此外,银行应使其交易监控系统与其最高风险保持一致,并权衡其系统历史上产生的警报的效率评级。FCA 等监管机构已向公司发布了指导意见,金融机构最终仍有责任监控其客户的活动,识别和调查异常或可疑行为,并在合理的时间内向相关当局报告。
  • 当前软件解决方案的高误报率挑战了市场的增长。如今,大多数金融机构都使用基于规则的交易监控和 KYC 系统来打击洗钱活动。使用此解决方案,检测场景目前仅在已知和现有场景之后生成警报。没有能力检测类似于网络安全中的零日攻击的新场景,它遵循误报输出的结果。

报告范围

交易监控监控客户交易,包括评估历史/当前客户信息和交互,以通过市场解决方案和服务提供客户活动的完整画面,这些解决方案和服务通过云或本地部署在最终用户垂直领域(如 BFSI、零售等)。

Component
Solution
Services
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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主要市场趋势

监管机构近期面临的银行和其他组织罚款

  • 金融和资本市场委员会 (FCMC) 是监管立陶宛金融机构的公共机构。FCMC 因违反反洗钱 (AML) 和反恐融资监管要求而对拉脱维亚 Signet Bank 处以 906,610 欧元的罚款。罚款的原因包括本行内部控制制度不完善、客户风险和违规行为以及风险管理方面的缺陷。(2020 年 7 月)。
  • 纽约州金融服务部对 Deutsche Bank AG、纽约分行和 Deutsche Bank Trust Company America 处以罚款,原因是其违反 AML 规定以及与 Danske Bank Estonia 和 FBME Bank 的代理银行关系。由于这一决定,德意志银行面临 2.161 亿美元的罚款。(2020 年 7 月)。
  • 英国金融监管机构金融行为监管局 (FCA) 因违反反洗钱控制而对德国商业银行伦敦分行处以 3780 万欧元的罚款。FCA 表示,源自德国商业银行的违规行为构成了巨大的金融犯罪风险,并损害了英国金融体系的稳定性和完整性。作为 FCA 审计的结果,伦敦商业银行发现了三项重大失误,包括未能对其客户进行定期尽职调查。该行还发现银行在客户交易中的洗钱风险控制程序方面存在不足。(2020 年 6 月)。
  • 香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 因违反反洗钱程序而对国泰君安证券(香港)有限公司处以 2,520 万美元的罚款。反洗钱处罚的原因包括未能定期监控客户交易和报告流程的延迟。(2020 年 6 月)。
  • 因此,此类罚款的增加以及对监控客户交易的需求表明需要强大的交易监控解决方案。 
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欧洲占据重要市场份额

  • 2019 年 10 月,欧洲三大监管机构 (ESA) EIOPA、EBA 和 ESMA 发布的联合意见表示,他们发现金融机构在交易监控和可疑交易报告方面的控制框架存在缺陷,特别是在具有高交易量。欧空局在他们的意见中承认,新技术的使用为更好地打击金融犯罪提供了充足的机会。
  • 据欧洲银行管理局(EBA)称,反洗钱是2020年欧盟作为恐怖主义融资的重中之重,洗钱是主要威胁风险。为了解决这个问题,EBA 将成立一个新委员会,通过致力于不同政策的叠加实施来确保以协作的方式解决这个问题。重点是调查违反反洗钱规定的行为并采取必要的行动。
  • 欧洲在 2019 年见证了许多洗钱丑闻。例如,丹斯克银行(丹麦)丑闻暴露了过去几年通过欧洲银行肆无忌惮地流动的嫌疑人的威胁程度。
  • 这一丑闻见证了丹麦最大的贷方在多个国家面临大量调查、调查、指责和指控,因为其监控、报告和处理约 2000 亿欧元(或超过 2240 亿美元)与俄罗斯有关的潜在可疑交易.
  • 因此,在处理此类金融犯罪时,欧洲当局在执法方面将不那么宽松,也更加自信。由于英国致力于成为打击金融犯罪和提供有效金融监管的领导者,制裁和反洗钱法案的颁布将使英国有权提出自己的反洗钱立法法案。据 Fenergo 称,英国监管机构在 2019 年全年开出 5 次罚款,金额达 2.248 亿美元。
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竞争格局

交易监控市场本质上是分散的,主要参与者采用了新产品发布、扩张、并购等各种策略,这可能会创造一个竞争激烈的环境。主要参与者是 Fair Isaac Corp.、BAE Systems Plc。市场的最新发展是——

  • 2020 年 9 月 - 交易所集团纳斯达克表示,它正在引入 AI 技术,以帮助零售和商业银行在其扩展到金融犯罪软件市场时自动进行 AML 调查。该公司希望该系统可以让银行和其他金融机构更快、更便宜地通过大量警报来检查银行交易监控系统产生的可能的洗钱案例。
  • 2020 年 4 月 - 火币集团推出了一种内部交易情报工具,以遏制其加密货币交易所的非法活动。这个名为 Star Atlas 的新程序将自动冻结被认为从事可疑交易的账户,直到合规官跟进此案。它将帮助火币交易所实时针对异常行为和有问题的交易。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Adoption of KYT (Know Your Transactions) to Identify Potentially Risky Transactions

      2. 4.2.2 Increasing Stringent Regulatory Compliance

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Percentage of False Positives with Current Software Solutions

    4. 4.4 Overview of Information-Sharing Structures across regions(US - 314(b), UK - Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) etc.)

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component

      1. 5.1.1 Solution

      2. 5.1.2 Services

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

      2. 5.2.2 Europe

      3. 5.2.3 Asia Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

      5. 5.2.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Fair Isaac Corp.

      2. 6.1.2 BAE Systems Plc

      3. 6.1.3 Oracle Corporation

      4. 6.1.4 SAS Institute Inc.

      5. 6.1.5 Infrasoft Technologies Limited

      6. 6.1.6 Fiserv, Inc.

      7. 6.1.7 Experian Plc

      8. 6.1.8 Refinitiv Ltd.

      9. 6.1.9 ACTICO GmbH

      10. 6.1.10 Beam Solutions, Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Transaction Monitoring Market market is studied from 2018 - 2026.

The Transaction Monitoring Market is growing at a CAGR of 14.5% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Fair Isaac Corp., BAE Systems Plc, Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Infrasoft Technologies Limited are the major companies operating in Transaction Monitoring Market.

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