手术圈套器市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.67 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.06 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.38% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence手术圈套器市场分析
手术圈套器市场在2025年达到16.7亿美元，预计到2030年将达到20.6亿美元，反映出稳定的4.38%复合年增长率。增长与结直肠癌筛查量的增加、AI辅助检测系统的广泛采用以及向改善安全性的冷圈套器息肉切除术的转变保持一致。门诊手术中心（ASCs）目前在美国进行72%的手术，成本比医院环境低45-60%，大幅增加了对一次性圈套器的需求。老龄化人口的人口统计学推动力进一步维持手术量，而技术领导者通过形状优化和人工智能而非价格竞争来实现差异化。质量保证挑战，包括最近召回的一次性引导鞘套件，凸显了对强有力的临床证据和上市后监督的需求，以保护采用轨迹。
关键报告要点
- 按可用性划分，一次性设备在2024年占手术圈套器市场份额的68.36%；随着感染控制优先级的加强，可重复使用设备滞后。
- 按应用划分，胃肠内镜检查在2024年占收入份额的64.72%，而泌尿内镜检查预计到2030年将以5.24%的复合年增长率扩张。
- 按形状划分，椭圆形设计在2024年以41.28%的份额领先；新月形设计预计到2030年将以4.73%的复合年增长率增长。
- 按终端用户划分，医院占2024年收入的56.64%，而ASCs在手术迁移的推动下以5.42%的复合年增长率推进。
- 按地理位置划分，北美贡献了2024年收入的43.26%；亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为5.76%。
全球手术圈套器市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对微创手术偏好的增加 | +1.2% | 全球，在北美和欧洲采用率最高 | 中期（2-4年） |
| 内镜门诊手术中心的扩张 | +0.8% | 北美核心，扩展到亚太地区 | 长期（≥ 4年） |
| 医院对先进内镜套房的投资 | +0.6% | 全球，集中在发达市场 | 中期（2-4年） |
| 结直肠癌筛查计划的加强 | +0.9% | 全球，亚太地区加速采用 | 长期（≥ 4年） |
| 冷圈套器息肉切除技术采用的增加 | +0.4% | 北美和欧洲，扩散到亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| AI辅助圈套器设备提高检测和切除效率 | +0.5% | 最初在发达市场，全球扩张 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对微创手术偏好的增加
患者对更快恢复和更低并发症率的需求正在将手术量转向内镜技术。设备要求现在强调通过小管腔精确组织捕获，有利于与机器人辅助平台兼容的冷圈套器设计。十七个机器人内镜系统仍在开发中，而九个持有监管批准。ASCs利用这一趋势来吸引病例，预测未来十年增长25%。偏好推动了手术圈套器市场，因为临床医生标准化使用一次性圈套器以确保无菌性。将AI辅助可视化与圈套器捆绑的供应商在注重价值的卫生系统中获得了额外的吸引力。
内镜门诊手术中心的扩张
2023年开设了30个新的胃肠道ASCs，说明了远离住院病人环境的结构性转变。[1]临床医学杂志，"GI ASCs的全球增长"，jofcm.org CMS支持现场中性报销，并计划在2025年将ASC费率更新2.6%，将总支付提高到74亿美元。私人股本资金加速了大都市区网络建设，增加了一次性圈套器的标准化采购。由于ASCs强调快速周转和感染控制，手术圈套器市场的一次性细分市场比可重复使用细分市场扩张更快。设计特定手术套件的制造商获得采购偏好，因为管理员寻求库存简化。
医院对先进内镜套房的投资
医院升级内镜基础设施以保护复杂病例量并满足基于价值的报销标准。Micro-Tech在2025年推出EdgeHog热圈套器以改善内镜粘膜切除术性能。STERIS验证了其Exacto冷圈套器，实现了91%的完全切除，而传统圈套器为79%。[2]STERIS，"Exacto冷圈套器临床数据"，steris.com 这些数据支持溢价定价并加强供应商-提供者关系。对4K成像和AI决策支持的投资进一步提升了圈套器性能期望。医院经常锁定长期供应合同以确保技术升级，稳定了手术圈套器市场领先制造商的收入。
结直肠癌筛查计划的加强
将筛查年龄降低到45岁的指导方针扩大了符合条件的人群。丹麦的参与率为74.9%，而保加利亚仅为6.3%。中国依赖基于社区的风险分层，泰国引用成本作为25%公民的障碍。为新兴市场的可负担性挑战提供价值工程圈套器的设备制造商。FDA批准ColoSense非侵入性检测扩大了转诊到内镜检查的患者渠道。不断增长的手术量支持了整个手术圈套器市场的长期需求。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 息肉切除术后出血和穿孔风险 | -0.3% | 全球，在发展中市场影响更高 | 短期（≤ 2年） |
| 胃肠内镜手术报销削减 | -0.7% | 主要在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 一次性设备严格审批途径 | -0.4% | 全球，EU MDR创造最高障碍 | 长期（≥ 4年） |
| 向内镜粘膜下剥离工具转移 | -0.2% | 亚太地区领先，其他地方逐渐采用 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
息肉切除术后出血和穿孔风险
冷圈套器技术记录了10.8%的即时出血，而热圈套器使用为3.2%，尽管延迟出血率有利于冷技术。因此，责任暴露影响设备选择和培训要求。监管机构加强临床证据要求，特别是在要求增强安全数据的欧洲医疗器械法规下。拥有完善监督系统和严格上市后跟踪的制造商尽管面临障碍仍能获得成功。由于有限的紧急容量，新兴市场更敏锐地感受到风险，这缓和了大容量中心的短期采用。
胃肠内镜手术报销削减
Medicare最终确定了2025年医师费用表减少2.83%，加上了15年来通胀调整后33%的下降。商业保险公司通常遵循CMS趋势，导致提供商限制设备预算。一些医院权衡尽管一次性产品有感染控制优势，仍返回可重复使用圈套器。相反，日本在2024年批准了结肠镜检查中AI计算机辅助检测的报销，表明明确的临床益处仍能获得溢价定价。证明效率提升和减少不良事件的制造商抵消了下行报销压力，维持了在手术圈套器市场的份额。
细分市场分析
按可用性：一次性主导地位重塑经济学
一次性设备在2024年占手术圈套器市场份额的68.36%。该细分市场应该以4.89%的复合年增长率推进到2030年，因为感染控制要求覆盖了每个手术成本关切。最近涉及可重复使用内镜的污染事件推动采购商转向一次性选择。然而，不断上升的废物管理成本和2026年8月生效的新欧洲包装规则对一次性模型造成可持续性压力。Cardinal Health在2024年收集了1830万个一次性物品进行回收，展示了新兴循环经济响应。
可重复使用圈套器在运行经验证消毒工作流程的大容量中心仍然相关。这些设施强调与一次性十二指肠镜每个手术797-4400美元费用相比的较低生命周期成本。然而，EU医疗器械法规合规性提高了可重复使用产品的持续测试成本，缩小了节省差距。鉴于当前采用曲线，一次性设备的手术圈套器市场规模将在2030年超过13亿美元，代表增量收入的大部分。提供商越来越需要环保材料来减轻垃圾填埋场影响，促使供应商探索可生物降解聚合物。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按形状：椭圆形领导地位面临新月形创新
椭圆形设计在2024年占有41.28%的市场份额，强调了医师熟悉度和广泛的病变适用性。然而，新月形设计发布了最快的4.73%复合年增长率到2030年，原因是在平坦病变中具有优越的捕获效率和在右结肠中具有良好的人体工程学。早期临床证据显示新月形圈套器改善了侧向扩散肿瘤的完全切除率。供应商通过整合微锯齿线边缘来增强组织抓取来响应。
专门的盾形和六角形形状解决利基解剖场景，但占手术圈套器市场的较小份额。Exacto冷圈套器的盾形产生91%的完全切除，而传统椭圆形为79%，突出了形状优化可以提供的性能提升。对AI引导导航系统的需求可能加速特定形状圈套器的采用，因为算法偏好具有可预测曲率轮廓的设备。随着这些创新成熟，新月形设计的手术圈套器市场规模可能在2030年达到5.9亿美元。
按应用：GI内镜主导地位中的泌尿外科激增
胃肠内镜检查在2024年维持64.72%的份额，受益于指导方针扩展和高全球结直肠癌发病率。泌尿外科手术形成了增长最快的应用，到2030年复合年增长率为5.24%，受结石病患病率上升和改善的4K可视化推动，如奥林巴斯在2024年9月推出的摄像头。腹腔镜和妇科贡献稳定增长，受更广泛手术适应症的微创采用推动。
实时识别膀胱病变或胆总管结石的新兴AI软件将进一步提升非GI专科的需求。泌尿外科的手术圈套器市场规模可能从低基数爬升到2030年超过2.1亿美元，为既定内镜品牌实现收入流多样化。应用特定圈套器，如为软性输尿管镜优化的圈套器，放大了超越通用GI解决方案的竞争差异化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：医院领导地位受到ASC增长的挑战
医院由于复杂病例处理和既定采购合同交付了2024年收入的56.64%。然而，ASCs预计到2030年将以5.42%的复合年增长率增长，因为预计21%的手术量迁移，到2034年总计4400万ASC病例。专科诊所专注于选择性手术，如炎症性肠病监测，偏好简化库存的一次性圈套器。
ASC买家重视缩短周转时间的标准化套件，强化一次性势头。能够供应大宗定价但具有高级功能圈套器的供应商将获得这个高增长渠道。报销平价倡议和扩大覆盖手术代码强化病例转移，缩小与医院的成本差异，并将增量需求引入手术圈套器市场。
地理分析
北美以2024年收入的43.26%领先，受成熟筛查计划、强大ASC基础设施和AI决策支持早期采用的支撑。到2030年的增长率为4.2%，因为基于价值的护理奖励高切除完整性和低并发症率。[3]ASC Focus，"ASC手术迁移预测"，ascfocus.org 安全召回后的FDA审查促使提供商偏向具有透明现实世界证据的制造商。北美的手术圈套器市场规模预计到2030年将超过8.3亿美元，一次性渗透率超过75%。
欧洲呈现出以EU医疗器械法规为锚点的复杂监管环境。更高的批准成本为合规供应商创造了竞争护城河，而环境政策从2026年开始推动可回收包装要求。德国、法国和北欧地区继续投资AI CADe系统，尽管报销逆风，仍为手术圈套器市场定位稳定的4.1%复合年增长率。医院越来越多地签署多年战略协议以确保基于证据的圈套器设计和培训服务。
亚太地区到2030年发布最快的5.76%复合年增长率，原因是基础设施扩张和筛查指导方针采用。中国继续试点社区筛查计划，日本2024年决定报销AI结肠镜工具推动技术需求。泰国和印度尼西亚的成本敏感性持续存在，引导买家转向价值工程设备。当地制造伙伴关系减少进口关税并加强区域竞争力。到2030年，亚太地区可能贡献全球手术圈套器市场收入的30%，缩小与北美的差距。
竞争格局
手术圈套器市场显示出中等集中度。奥林巴斯、Boston Scientific和Cook Medical结合了长期任期、全面产品组合和广泛临床数据来维护领导地位。奥林巴斯从内镜解决方案获得2025财年销售额的63.8%，即9973亿日元。Boston Scientific在2024年为Axonics完成了37亿美元的收购，为Silk Road Medical完成了12.6亿美元的收购，表明了扩大进入壁垒的合并胃口。
新兴差异化在于AI辅助检测、可回收材料和特定形状性能。CONMED和Merit Medical等中级玩家追求利基适应症和区域市场。CONMED在2025年第一季度发布3.213亿美元收入，并基于强劲内镜增长提高全年展望。Karl Storz在2024年收购Asensus Surgical，以每股0.35美元确保机器人能力。覆盖微锯齿线和低摩擦涂层的专利组合创造了对抗商品化的战术防御。
定价保持相对稳定，因为医院和ASCs优先考虑经证实的安全性而非低成本。奥林巴斯一次性引导鞘套件在26次严重伤害后的2025年召回强调了上市后警惕的重要性。结合设计创新与临床监督的公司最适合扩大份额。随着AI集成和可持续性标准的提高，竞争优势将取决于满足整个手术圈套器市场的临床和环境基准。
手术圈套器行业领导者
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Cook Medical
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CONMED Corporation
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Medline Industries
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奥林巴斯公司
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Boston Scientific Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：奥林巴斯收购了其长期智利分销商Sur Medical SpA，以在智利市场建立直接存在。
- 2024年11月：《美国胃肠病学杂志》发布数据显示，对于≤10毫米的有蒂息肉，冷圈套器息肉切除术的即时出血率为10.8%，而热圈套器技术为3.2%。
- 2024年5月：Videogie报告了双极热圈套器息肉切除术对中等病变的良好结果。
- 2024年3月：STERIS研究确认Exacto冷圈套器实现了91%的完全切除，而传统圈套器为79%。
全球手术圈套器市场报告范围
根据报告范围，手术圈套器是一种用于通过在基底部切断来消除息肉和其他扩展组织生长柄的设备。本报告按可用性、应用、终端用户和地理位置进行细分。
| 可重复使用手术圈套器 |
| 一次性手术圈套器 |
| 椭圆形 |
| 新月形 |
| 六角形 |
| 其他 |
| 胃肠内镜检查 |
| 腹腔镜检查 |
| 泌尿内镜检查 |
| 妇科/产科内镜检查 |
| 其他 |
| 医院 |
| 门诊手术中心 |
| 专科诊所 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按可用性 | 可重复使用手术圈套器 | |
| 一次性手术圈套器 | ||
| 按形状 | 椭圆形 | |
| 新月形 | ||
| 六角形 | ||
| 其他 | ||
| 按应用 | 胃肠内镜检查 | |
| 腹腔镜检查 | ||
| 泌尿内镜检查 | ||
| 妇科/产科内镜检查 | ||
| 其他 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 门诊手术中心 | ||
| 专科诊所 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
手术圈套器市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值16.7亿美元，预计以4.38%的复合年增长率到2030年达到20.6亿美元。
哪个细分市场主导手术圈套器市场？
一次性圈套器在2024年以68.36%的份额领先，原因是医院和ASCs的强烈感染控制偏好。
哪个地理区域增长最快？
亚太地区到2030年发布最高的5.76%复合年增长率，这得益于扩大筛查计划和不断增长的医疗保健投资。
报销趋势如何影响市场？
2025年Medicare费用表削减2.83%给提供商预算带来压力，然而显示明确临床益处的设备，如AI辅助系统，在选定地区仍能获得溢价报销。
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