韩国零售行业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 432.30 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 551.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.01% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 韩国零售行业市场分析
韩国零售市场在2025年价值4,323亿美元，预计到2030年将达到5,515亿美元，反映出稳定的5.01%复合年增长率。不断加剧的城市化、世界领先的便利店密度以及41.43%的电商收入份额确保韩国零售市场对购物者行为的细微变化保持敏锐。近乎普及的移动支付采用率，现金在店内交易中仅占7%，大大缩短了购买流程，鼓励零售商创新丰富的忠诚度计划。大量物流投资让零售商能够满足大部分人口的当日送达期望，巩固消费者对快速履约的信任。竞争压力已从纯粹的价格转向生态系统构建，将零售、支付和媒体融合为单一的客户体验。
关键报告要点
- 按零售渠道划分，电商在2024年韩国零售市场中以41.43%的收入份额领先；全渠道杂货细分市场预计到2030年将录得19.40%的复合年增长率。
- 按产品类别划分，杂货和食品在2024年占韩国零售市场规模的31.24%，而美容和个人护理预计将以11.80%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按支付方式划分，信用卡在2024年占韩国零售市场份额的52.34%；先买后付解决方案预计到2030年将以15.20%的复合年增长率增长。
- 按地区划分，首尔首都圈在2024年韩国零售市场营业额中占47.12%，而济州地区以6.70%的复合年增长率推进至2030年。
韩国零售行业市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 移动和电商渠道快速增长 | +1.2% | 全国性， 首尔领先 | 中期 (2-4年) |
| 数字支付和超级应用的高渗透率 | +0.8% | 城市中心 | 短期 (≤ 2年) |
| 针对单人家庭的便利店业态扩张 | +0.7% | 都市 地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 政府对冷链物流和智能零售的支持 | +0.5% | 农村和 全国 | 长期 (≥ 4年) |
| 零售媒体 网络开启新收入流 | +0.4% | 主要 零售商 | 中期 (2-4年) |
| 超级应用中AI驱动的超个性化 | +0.3% | 科技精通 群体 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
移动和电商渠道快速增长
移动设备已经产生超过一半的在线订单，确认韩国零售市场是世界上最以移动为中心的购物环境之一。当日履约现在覆盖70%的家庭，由全国分布的100多个自动化履约中心支持。嵌入超级应用的社交商务功能将浏览时刻转化为实际购买，大部分Z世代购物者直接从社交媒体信息流购买。对大型超市的监管限制无意中扩大了数字鸿沟，加速了在线杂货的采用，并为电商提供了额外推力。
数字支付和超级应用的高渗透率
2023年，实时转账的采用显著减少了结账摩擦，同时实现了高度数据驱动的忠诚度计划。KakaoTalk的集成生态系统不仅吸引用户，还允许商户将商务与消息和支付功能合并。城市地区小额交易中基于二维码支付解决方案的主导地位伴随着现金使用的下降。合并收购，如Kakao Pay收购SSG Pay，推动了运营效率但也为依赖少数支付网关的商户集中了风险。这一发展为整体市场增长贡献了0.8个百分点的增量。
针对单人家庭的便利店业态扩张
单人家庭日益普遍正在显著影响消费者行为，特别是对即食餐食和24/7便民购物的需求。该地区便利店展现出全球最高密度，每个公民都有一家店铺为其服务，突显了其战略重要性。2024年，这些店铺内的预制餐细分市场经历了实质性增长，午餐盒销售成为关键收入驱动因素。这些门店已经多样化其产品，演变为满足包裹取件、基础银行和服装需求的多功能中心。这种多样化结合城市化迁移趋势，对长期复合年增长率产生了积极影响。
政府对冷链物流和智能零售的支持
到2027年，国家预算分配资源用于制冷升级、自动化和农村物流节点，旨在稳定生鲜食品供应链[1]贸易工业能源部，《供应链稳定化计划2024-27》，motie.go.kr 。改善的冷链效率最小化了损耗，直接提升了历史上面临高浪费水平的生鲜杂货市场的利润率。智能温室的采用预计将在农场增加，确保水果和蔬菜的持续生产。包容性终端的补贴旨在改善老年人和残障消费者的可及性，扩大潜在客户群。这些结构性投资预计将推动长期持续增长。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 便利店间的饱和 和自相残杀 | -0.6% | 都市地区 | 短期 (≤ 2年) |
| 劳动力和房地产成本不断上升 | -0.5% | 首尔首都 地区 | 中期 (2-4年) |
| NFC终端渗透率低阻碍Apple Pay采用 | -0.3% | 传统 商户 | 中期 (2-4年) |
| Alpha世代 转向二手商务平台 | -0.2% | 城市青年 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
便利店间的饱和和自相残杀
每居民门店的饱和加剧了连锁间竞争，缩小了CU和GS25之间的收入差距，同时对利润率施压。新增门店现在蚕食现有单位而不是捕获新需求，引发了在已经拥挤地区向低质量站点的竞赛。较小的加盟商面临不可持续的租金与销售比率，这可能引发较弱运营商间的整合。便利店仍是唯一预期增长的线下业态，但短期利润压力削减了韩国零售市场复合年增长率。都市区将承担最沉重的调整直到合理化发生。
劳动力和房地产成本不断上升
餐厅关闭达到19年高点，标志着工资和租金通胀现在蔓延到更广泛的零售业。明洞黄金地段几乎恢复了所有疫情前租金水平，将较小商户从中心走廊挤出。机器人部署，如韩华的服务机器人，抵消了长期人员短缺但需要大量资本支出，扩大了大型和小型连锁间的差距。成本上升还侵蚀了店铺升级和体验式商品销售的可支配支出能力。这些逆风在未来四年窗口期内削减了预测复合年增长率0.5个百分点。
细分分析
按零售渠道：数字平台重塑市场
电商渠道占2024年销售额的41.43%，突显韩国零售市场如何决定性地转向在线履约。大型超市失去份额，购物者涌向承诺当日送达和无摩擦支付的移动应用。韩国零售市场全渠道杂货规模预计在2025至2030年间以惊人的19.40%复合年增长率扩展，得益于大量物流投资和不断变化的备餐习惯。Coupang的直接履约模式，由100多个自动化中心支持，现在控制约25%的所有在线交易，推动竞争对手匹配其高服务标准[2]投资者关系，《10-K表格2024》，Coupang，coupang.com 。百货商店通过加倍投入奢侈品特许经营和体验区来维护相关性，以抵消中端市场服装销量下降。
数字渠道内的竞争强度依然激烈，Naver追求超过50万亿韩元GMV的市场策略。直播商务流将娱乐与购物合并，以行业领先的参与率将被动观众转化为积极买家。Lotte Mart等传统玩家推出了由Ocado支持的Zetta应用，证明合作伙伴关系帮助实体店名称在线上保持竞争力。便利店连锁利用无与伦比的门店密度作为战略护城河，扩大产品组合包括服装、金融服务和包裹储物柜。融合即时店内取货与移动预订的混合模式似乎最适合在韩国零售市场平衡成本纪律与客户便利。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按产品类别：美容推动增量增长
杂货和食品在2024年贡献了总收入的31.24%，表明必需品为韩国零售市场提供的基础。尽管基数庞大，杂货已融入高毛利产品如优质农产品和即烹餐包来保护盈利能力。然而，美容和个人护理有望以11.80%的复合年增长率超越所有品类，受K-beauty全球共鸣和深度国内渠道渗透推动。CJ Olive Young的3.86万亿韩元收入证明了精选产品组合和自有品牌如何在拥挤领域提升利润率。电子产品、时尚和家居生活品类受家庭收入趋势和极简主义城市生活偏好影响呈现混合动能[3]韩国统计厅，《家庭分布2024》，kosis.kr 。
美容出口商自2020年以来向美国的出货量翻倍，增加了反馈到国内研发和营销预算的国际增长杠杆。Musinsa等时尚专业商依靠数据驱动的自有品牌确保48.10%的Z世代衣柜，使其免受国际巨型品牌冲击。消费电子随着5G手机升级和智能家居采用扩展继续稳定增长。健康和保健产品在专注长寿的老年购物者中获得牵引力，而运动休闲产品线受益于政府健身活动。强劲的品类多样化缓解韩国零售行业面临集中在任何单一垂直领域的周期性冲击。
按支付方式：信用卡仍为核心，但灵活性获得地位
信用卡支撑了2024年52.34%的所有交易，突显对积分丰富奖励计划和传统分期付款的根深蒂固忠诚度。先买后付服务虽然目前规模较小，但预计将以15.20%的复合年增长率扩展，因为年轻消费者寻求预算控制而无需循环利息费用。实时账户间转账通过缩短结算周期改善商户流动性，这是一个沉默但实质的效率收益。数字钱包嵌入社交媒体功能，将支付应用转化为产品发现平台，巩固主导超级应用生态系统的韩国零售市场份额。随着大小商户日益拥抱NFC和二维码支付，现金使用预计到2030年下降。
支付网关间的整合，典型如Kakao Pay最近的收购，增加了对较小零售商的议价能力但解锁了跨渠道的统一客户洞察。滞后的NFC基础设施限制了Apple Pay，间接保护了依赖磁安全传输的Samsung Pay等国内生态系统。监管机构倡导互操作性以最小化单点故障，但对两三个平台的系统依赖持续存在。忠诚度积分越来越多地在零售、旅行和流媒体服务间转换，加深客户粘性。随着支付选择多样化，结账摩擦下降，韩国零售市场的平均票额逐渐上升。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
地理分析
首尔首都圈产生了2024年47.12%的营业额，利用密集人口、更高可支配收入及其作为奢侈品和科技产品发射台的角色。2025年，随着国际游客回归，黄金走廊空置率暴跌，为奢侈品、餐饮和体验式零售销售注入新活力。大卖场运营商将大型店面细分为服务丰富的区域如快闪区和共享办公空间，以缓解天价租金，而物流集群环绕首都以保证全国次日覆盖。消费者和基础设施的集中使首尔成为从无人便利店试点到AI驱动百货店礼宾创新的风向标。然而，人口集中使该地区暴露于可能波及整个韩国零售市场的突然政策和成本冲击。
济州地区以6.70%的复合年增长率到2030年发布最高地区增速，受反弹旅游和吸引本地和外国购物者的免税特权推动。基础设施升级，包括第二机场计划，改善了可达性并帮助平滑岛屿历史上的季节性需求峰值。免税运营商扩展了在线预订系统，让旅行者在到达前购物并在离境时取货，从而延长购买窗口并提升购物篮价值。本地中小企业与酒店合作展示地区农产品，将济州零售与体验式旅行趋势对齐。可持续旅游政策启发了专注生态和保健的新店铺业态，将岛屿重新定位为更广泛韩国零售市场内的高端生活方式目的地。
忠清道利用其半导体走廊吸引技术劳工，这提升了可支配收入和现代零售业态的采用。庆尚道受益于加强电子和汽车零售的出口导向港口，尽管市中心流量继续向在线转移。全罗道专注于农业科技以捕获冷链需求，而江原道利用冬季运动和国家公园旅游推动运动休闲销售。均衡的地区发展资金旨在协调这些多样化增长模式，国家供应链投资缩短了各省配送时间。改善的物流平等逐步缩小首尔与边远地区间的历史性能差距，增强韩国零售市场全国韧性。
竞争格局
竞争围绕生态系统主导而非孤立零售交易展开。Coupang的全栈模式将履约、直播和支付捆绑为一个订阅，提高转换成本并锁定超过1800万活跃购物者。尽管市场激烈的促销战，CJ Olive Young凭借其以美容为中心的生活方式方法成功维护其自有品牌毛利率。便利店双寡头CU和GS25利用细粒度数据分析按社区人口统计微定制产品组合，保卫其在饱和业态中的地位。外国进入者面对根深蒂固的支付规范和多层监管，推动其向阿里巴巴-新世界等合资企业获取本地专业知识。较小的国内玩家要么专门从事紧密利基市场，要么搭乘二手商务浪潮在韩国零售市场保持相关性。
自2024年以来的战略举措突显了向技术整合和海外增长的转向。Musinsa通过实体店寻求中国和日本的新鲜市场，对冲国内饱和同时放大海外品牌吸引力。新世界加入阿里巴巴整合跨境物流和汇集数据，共同挑战Coupang的规模优势。CJ Olive Young在洛杉矶开设子公司出口K-beauty零售概念，多样化渠道组合和货币敞口。宜家的首尔混合用途项目融合零售、办公和住宅，展示全球玩家如何适应本地城市约束下的店面，同时参与韩国零售市场。
行业参与者还大量投资技术。韩华的服务机器人产品线应对长期劳动力短缺并支持便利店和百货店的服务一致性。乐天的内部广告部门将购物者流量重新包装为优质广告库存，创造新的利润流。Naver的HyperCLOVA X支持细粒度产品推荐引擎，提高其市场的点击率。支付网关实验基于区块链的结算以简化跨境购买，这对免税和旅游相关零售商是关键功能。这些举措共同说明竞争格局如何在韩国零售市场内将商务、内容和支付链接到统一价值链。
韩国零售行业领军企业
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Coupang Corp.
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Naver Corp. (Naver Shopping)
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SSG.COM
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E-Mart Inc.
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Lotte Shopping Co., Ltd.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Musinsa在上海和东京开设首家海外门店。
- 2025年4月：投资银行消息人士表示，欧洲最大私募股权公司EQT计划向Musinsa投资200-300亿韩元（1400万-2100万美元）。韩国时尚独角兽Musinsa得到KKR Co.和Wellington Management等知名投资者支持。
- 2025年2月：CJ Olive Young创建洛杉矶部门以开拓1200亿美元的美国美容行业。
- 2025年1月：Coupang公布第一季度79亿美元收入并启动10亿美元股票回购计划。
韩国零售行业报告范围
零售是通过各种分销渠道提供商品或服务以获取利润。报告涵盖了韩国零售行业的完整背景分析，包括母市场评估、各细分市场新兴趋势、重大市场动态变化和市场概览。
韩国零售行业市场按产品类别和分销渠道细分。按产品划分，市场细分为食品、饮料和烟草制品；个人护理和家庭用品、服装鞋类和配饰、家具玩具和爱好、工业和汽车、电子和家电、以及药品和奢侈品。在分销渠道下，市场细分为在线和离线渠道。报告提供上述所有细分市场的价值（美元）市场规模和预测。
| 电商/纯在线 |
| 全渠道零售商 |
| 大型超市和超级市场 |
| 百货商店 |
| 便利店 |
| 折扣和杂货店 |
| 传统市场 |
| 专业店 |
| 杂货和食品 |
| 时尚和服装 |
| 消费电子 |
| 美容和个人护理 |
| 家居和生活 |
| 健康和保健 |
| 运动和休闲设备 |
| 信用卡 |
| 借记卡 |
| 数字钱包/移动支付 |
| 先买后付 |
| 现金 |
| 首尔首都圈 |
| 忠清地区 |
| 庆尚地区 |
| 全罗地区 |
| 江原地区 |
| 济州地区 |
| 按零售渠道 | 电商/纯在线 |
| 全渠道零售商 | |
| 大型超市和超级市场 | |
| 百货商店 | |
| 便利店 | |
| 折扣和杂货店 | |
| 传统市场 | |
| 专业店 | |
| 按产品类别 | 杂货和食品 |
| 时尚和服装 | |
| 消费电子 | |
| 美容和个人护理 | |
| 家居和生活 | |
| 健康和保健 | |
| 运动和休闲设备 | |
| 按支付方式 | 信用卡 |
| 借记卡 | |
| 数字钱包/移动支付 | |
| 先买后付 | |
| 现金 | |
| 按地区 | 首尔首都圈 |
| 忠清地区 | |
| 庆尚地区 | |
| 全罗地区 | |
| 江原地区 | |
| 济州地区 |
报告回答的关键问题
韩国零售市场目前的规模是多少？
市场在2025年为4323亿美元，并有望到2030年达到5515亿美元。
哪个零售渠道产生最高收入？
电商以2024年41.43%的收入份额领先，得益于近乎普及的移动连接和当日送达覆盖。
哪个产品类别预计增长最快？
美容和个人护理预计到2030年以11.80%的复合年增长率扩展，受全球对K-beauty创新需求推动。
信用卡在韩国支付格局中有多主导？
信用卡占2024年交易的52.34%，尽管先买后付和实时转账选择正快速增长。
为什么首尔在全国零售营业额中保持如此大的份额？
高可支配收入、密集人口和履约中心集中使首尔获得约一半的总销售额，使其成为新概念的发射台。
什么因素对市场增长构成最大限制？
便利店饱和、劳动力和租金成本上升、有限的NFC终端采用以及Alpha世代向二手商务倾斜各自从预测复合年增长率中减去增量点。
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