韩国核成像市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 195.82 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 287.63 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.04% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 韩国核成像市场分析
韩国核医学市场规模在2025年价值为1.9582亿美元，预计到2030年将达到2.8763亿美元，预测期内复合年增长率为8.04%。对精准肿瘤诊断的强劲需求、国内放射性同位素产量的扩大以及人工智能 (AI) 在成像工作流程中的快速整合共同支撑了这一轨迹[1]来源：韩国保健福祉部 (Ministry of Health and Welfare)，"보건복지부 2025년 예산, 125조 4,909억 원 확정," mohw.go.kr 。回旋加速器能力的持续建设，以及对神经病学 PET 示踪剂的有利报销，正在扩大首尔-釜山走廊以外的临床采用范围。私营部门医院的投资正在缩短设备更新周期，而国际医疗旅游的流入刺激了高端诊断服务。进口同位素的供应链持续脆弱和核医学技术人员的短缺仍然是结构性阻力。
关键报告要点
2024年，设备占据了韩国核医学市场的53.45%，反映了供应商对高分辨率分子影像的偏好。放射性同位素 (Radiosiotopes) 超过了所有其他设备细分市场，预计到2030年的复合年增长率为8.12%，这得益于较低的资本成本和更广泛的省级推广。
2024年，肿瘤学应用占韩国核医学市场的64.89%，因为人口老龄化加速了对癌症分期和治疗监测的需求。预计神经病学将录得最快增长，在痴呆症护理报销扩大的推动下，到2030年将以8.34%的复合年增长率增长。
2024年，医院凭借综合诊断治疗途径，以72.02%的收入份额主导了最终用户的使用。在治疗诊断学 (theranostics) 临床试验管线和政府研发补助的推动下，学术和研究机构预计到2030年将以8.16%的复合年增长率增长。
韩国核成像市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 人口老龄化推动肿瘤学 PET/CT 需求增长 | +1.8% | 全国性，集中在首尔-釜山走廊 | 长期 (≥ 4 年) |
| 政府扩大对痴呆症 PET 示踪剂的报销范围 | +1.2% | 全国性，优先服务欠缺地区 | 中期 (2-4 年) |
| 国内 Ga-68 发生器制造能力的推出 | +1.5% | 全国性，集中在 KAERI 设施 | 中期 (2-4 年) |
| 医院私有化加速设备更新周期 | +0.9% | 城市中心，特别是首尔都市圈 | 短期 (≤ 2 年) |
| 基于 AI 的图像重建降低剂量和扫描时间 | +1.1% | 全国主要医院网络 | 短期 (≤ 2 年) |
| 与治疗诊断学临床试验相关的回旋加速器建设 | +1.0% | 学术医疗中心和研究机构 | 长期 (≥ 4 年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人口老龄化推动肿瘤学 PET/CT 需求增长
2025年，韩国65岁以上人口将达到20.3%，这给肿瘤成像能力带来了持续压力。部署在国家癌症中心 (National Cancer Center) 的高灵敏度 PET/CT 扫描仪显示，在使用 68Ga-NGUL 示踪剂进行前列腺癌病变检测方面明显改善，准确率达到86.9%。医院正在加快采购进度，延世癌症中心 (Yonsei Cancer Center) 增加了一个碳离子设施，并于2023年开始治疗患者。平行的临床试验证明，靶向 α 疗法 (targeted alpha therapy) 治疗神经内分泌肿瘤的客观缓解率为49.5%。这些因素共同使韩国核医学市场牢牢占据肿瘤学领导地位。
政府扩大对痴呆症 PET 示踪剂的报销范围
韩国健康保险审查与评估服务 (Health Insurance Review and Assessment Service) 于2025年1月扩大了对淀粉样蛋白和 tau 蛋白 PET 成像的覆盖范围，将患者共付额降低了18%。该政策支持了预计到2050年痴呆症患病率将增加三倍的趋势，加大了对基于 PET 的早期诊断的需求。首尔的三级中心报告称，将 AI 分析与 PET 相结合用于轻度认知障碍筛查时，诊断准确率达到92%。因此，扩大的保险覆盖范围维持了韩国核医学市场的中期体量增长。
国内 Ga-68 发生器制造能力的推出
KAERI 于2025年中期开始商业化生产锕-225 (actinium-225)，并正在扩大镓-68 (gallium-68) 发生器生产线，以减轻欧洲反应堆的供应风险[2]来源：韩国时报 (The Korea Times)，"韩国将于2025年中期在国内生产癌症治疗用锕-225"，koreatimes.co.kr 。回旋加速器生产的 Ga-68 显示出 491 GBq/µmol 的表观摩尔活度，明显优于发生器衍生的替代品。国内同位素的价格比进口同类产品低近14%，从而腾出预算用于设备升级。本地化供应因此增强了弹性并支撑了韩国核医学市场。
医院私有化加速设备更新周期
绿地国际医院 (Greenland International Hospital) 作为韩国首家营利性设施获批，标志着更广泛的私有化势头。政府基础设施一揽子计划拨款10万亿韩元用于2028年之前的医院扩建，放大了私人资本流动。设备供应商注意到销售周期时间缩短，反映了城市私立中心积极的采购活动。这一趋势提升了单位出货量，并提振了韩国核医学市场的近期收入。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 放射性药物供应链的间歇性 | -1.3% | 全球影响，波及韩国进口 | 短期 (≤ 2 年) |
| PET/MR 的高昂资本成本限制了省级普及 | -0.8% | 首尔-釜山以外的农村和二线城市 | 中期 (2-4 年) |
| 经认证的核医学技术人员短缺 | -1.1% | 全国性，农村地区严重 | 长期 (≥ 4 年) |
| 严格的 MOHW 放射性同位素运输法规 | -0.6% | 全国性，影响设施间转移 | 中期 (2-4 年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
放射性药物供应链的间歇性
2024年10月欧洲反应堆停运使 Mo-99 产量削减了50%，迫使韩国诊所对 99mTc 剂量实行配给。心脏病学中心延长了成像窗口并减少了择期研究，从而削减了手术量。对老化的外国反应堆的依赖使韩国面临地缘政治和维护冲击，给采购预算带来压力。加速国内 锕-225 (actinium-225) 和 Ga-68 计划减轻但尚未消除风险。供应不稳定仍然是韩国核医学市场的最大拖累。
PET/MR 的高昂资本成本限制了省级普及
一体化 PET/MR 系统的单位成本超过500万美元，限制了其在学术旗舰之外的采用。省级医院面临更长的投资回收期和较低的患者吞吐量。政府拨款侧重于 PET/CT 的扩展，使得 PET/MR 基本上没有资金来源。成本差距维持了模式失衡，限制了农村地区全面的肿瘤成像。设备分布不均限制了韩国核医学市场的均衡增长。
细分市场分析
按产品划分：设备的主导地位加强了高分辨率成像的采用
2024年，设备细分市场占据了韩国核医学市场份额的53.45%，突显了供应商对高分辨率分子成像的承诺。数字探测器技术的快速推广提高了灵敏度，使医院能够证明其高昂定价的合理性。国内 Ga-68 生产降低了示踪剂开销，提高了肿瘤学和神经病学领域的 PET 利用率。SPECT 保持着强大的装机基础，但在资本预算方面面临竞争性替代。设备供应商越来越多地捆绑 AI 重建以实现产品差异化，从而支持更高的平均售价。
预计到2030年，放射性同位素 (Radioisotopes) 按价值计算将以8.12%的复合年增长率增长，因为省级医院更青睐其较低的进入成本。混合 SPECT/CT 升级通过改善心脏病学和甲状腺成像中的解剖定位，延长了该模式的使用寿命。尽管全球供应波动，但放射性同位素子细分市场受益于对锝-99m (technetium-99m) 的稳定需求。支持回旋加速器的铜-64 (copper-64) 和镓-68 (gallium-68) 管道使示踪剂选项多样化，增强了弹性。总体而言，韩国核医学市场继续向 PET 倾斜，同时在 SPECT 和新兴的治疗性同位素领域保持利基机会。
按应用划分：肿瘤学领先，神经病学势头强劲
2024年，肿瘤学保持了64.89%的绝对收入份额，反映了韩国先进的多模式癌症护理途径。质子和碳离子中心将诊断性 PET/CT 整合到治疗计划中，加深了每位患者的手术频率。由治疗诊断学成像引导的靶向 α 疗法 (Targeted alpha therapies) 扩大了每例病例的可寻址支出。心脏病学保持稳定但处于次要地位，等待更广泛的示踪剂多样化。
随着痴呆症筛查成为政策支持，神经病学显示出最快的加速度，到2030年的复合年增长率为8.34%。新的淀粉样蛋白和 tau 示踪剂与 AI 分析相结合，推动了早期诊断，迫使医院增加以神经为重点的 PET 容量。甲状腺成像和治疗在 HANARO 反应堆供应的 I-131 的支持下，继续作为稳定状态的利基市场。因此，韩国核医学市场在 entrenched 肿瘤学领导地位与不断增长的神经病学需求之间取得了平衡。
按最终用户划分：学术中心推动治疗诊断学研究
医院占据了韩国核医学市场的72.02%，利用了综合的住院、门诊和外科服务。旗舰大学医院作为国家转诊中心，运营着多扫描仪套件，可满足日常高吞吐量需求。私立设施积极投资，以在竞争激烈的城市走廊中保留高敏锐度的肿瘤学和神经病学病例。
在转化治疗诊断学 (translational theranostics) 项目和政府研发补助的推动下，学术和研究机构到2030年将实现8.16%的复合年增长率。它们靠近回旋加速器和 GMP 放射化学实验室，这使它们在 锕-225 (actinium-225) 和 铜-64 (copper-64) 试验方面处于领先地位。专门的诊断影像中心填补了城市排程的空白，特别是对于 PET/CT 的溢出。总的来说，这些最终用户动态加强了韩国核医学市场的持续需求。
地理分析
首尔都市圈拥有最高密度的 PET/CT 和回旋加速器资产，占据了全国三分之二以上的手术量。包括首尔国立大学医院 (Seoul National University Hospital) 和高丽大学医学中心 (Korea University Medical Center) 在内的旗舰机构将其临床服务与内部示踪剂生产相结合，进一步巩固了地区主导地位。集中在首尔加速了创新周期，但也放大了与省级医院的差距。
釜山及周边东南省份是第二个增长极，这得益于国立大学医院 (National University Hospital) 计划中的质子中心以及与同位素生产供应链的产业联系。区域政策激励措施，包括为医疗旅游设施提供企业税收减免，刺激了私营部门的影像投资。然而，资本密集度限制了 PET/MR 的渗透率，而且大城市以外的技术人员稀缺问题依然存在。
由于旅行距离长和设备预算有限，农村地区的服务仍然不足。《社区关怀综合支持法》(Act on Integrated Support for Community Care) 鼓励三级中心部署移动成像单元和远程核医学平台，但由于运输许可限制，执行滞后。解决地理失衡问题对于韩国核医学市场的公平扩张至关重要。
竞争格局
全球 OEM 通过将设备销售与结构化服务合同和示踪剂分销联盟相结合，紧握模式领导地位。GE HealthCare 以1.83亿美元收购 Nihon Medi-Physics，确保了区域放射性药物供应，加强了其 PET/CT 装机基础战略。Siemens Healthineers 推出了具有风冷架构的 Biograph Trinion PET/CT，旨在为私立诊所降低设施改造-装修成本。Philips 将 SmartSpeed AI 嵌入 MRI 以提高扫描效率，定位于跨模式追加销售。
国内公司抓住了治疗领域的空白机会。SK Biopharmaceuticals 与 KIRAMS 合作的 锕-225 (actinium-225) 管道体现了协同的研产能力。Korea Hydro & Nuclear Power 和 Framatome 正在评估利用现有反应堆基础设施在月城 (Wolsong) 生产镥-177 (lutetium-177) 的可行性。规模较小的风险投资支持的参与者专注于 AI 工作流编排，解决人员配置瓶颈而不是硬件问题。
《核安全法》(Nuclear Safety Act) 下的监管合规性设置了高准入门槛，有利于拥有完善质量体系的参与者。服务差异化转向端到端解决方案（硬件、示踪剂、AI 和维护捆绑包），而不是价格竞争。总体而言，前五大公司占据了约55%的收入，表明韩国核医学市场集中度适中。
韩国核成像行业领导者
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Samyoung Unitech
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GE Healthcare
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FutureChem
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IBA Radiopharma Solutions
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NuCare Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业动态
- 2024年12月：韩国原子能研究院 (Korea Atomic Energy Research Institute) 宣布从2025年中期开始在国内生产用于癌症治疗的 锕-225 (actinium-225) 同位素，这是迈向放射性同位素自力更生的战略一步
- 2024年12月：SK Biopharmaceuticals 与 Proen Therapeutics 签订合作研究协议，将在2027年前开发两种基于小蛋白的临床前放射性药物，提升国家治疗诊断学能力
韩国核成像市场报告范围
根据报告的范围，核成像包括伽马、SPECT 和 PET 成像技术。核医学成像程序是非侵入性的，除了静脉注射外，通常是无痛的医学测试，可帮助医生诊断和评估医疗状况。这些成像扫描使用称为放射性药物或放射性示踪剂的放射性物质。韩国核成像市场按产品（设备（单光子发射计算机断层扫描 (SPECT)、正电子发射断层扫描 (PET)）和放射性同位素（SPECT 放射性同位素和 PET 放射性同位素））和应用（骨科、甲状腺、心脏病学、肿瘤学和其他）进行细分。该报告提供了上述细分市场的价值（百万美元）。
| 设备 | ||
| 放射性同位素 | SPECT 放射性同位素 | 锝-99m (Tc-99m) |
| 铊-201 (Tl-201) | ||
| 镓-67 (Ga-67) | ||
| 碘-123 (I-123) | ||
| 其他 SPECT 同位素 | ||
| PET 放射性同位素 | 氟-18 (F-18) | |
| 铷-82 (Rb-82) | ||
| 其他 PET 同位素 | ||
| 心脏病学 |
| 神经病学 |
| 甲状腺 |
| 肿瘤学 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 学术和研究机构 |
| 按产品（价值） | 设备 | ||
| 放射性同位素 | SPECT 放射性同位素 | 锝-99m (Tc-99m) | |
| 铊-201 (Tl-201) | |||
| 镓-67 (Ga-67) | |||
| 碘-123 (I-123) | |||
| 其他 SPECT 同位素 | |||
| PET 放射性同位素 | 氟-18 (F-18) | ||
| 铷-82 (Rb-82) | |||
| 其他 PET 同位素 | |||
| 按应用（价值） | 心脏病学 | ||
| 神经病学 | |||
| 甲状腺 | |||
| 肿瘤学 | |||
| 其他应用 | |||
| 按最终用户（价值） | 医院 | ||
| 诊断影像中心 | |||
| 学术和研究机构 | |||
报告中回答的关键问题
2030年韩国核医学市场的预计价值是多少？
预计到2030年，该市场将达到12.8亿美元，复合年增长率为9.40%。
哪种成像方式目前在韩国的单位收入中处于领先地位？
预测显示，到2030年该市场将达到2.8763亿美元，反映出2025年起的复合年增长率为8.04%。
哪种成像方式目前在韩国的单位收入中处于领先地位？
PET 处于领先地位，凭借肿瘤学需求和国内 Ga-68 供应，占据了2024年销售额的53.45%。
为什么神经病学被视为一个高增长的应用领域？
扩大的痴呆症示踪剂报销范围和支持 AI 的图像分析，支持了神经病学手术到2030年实现8.34%的复合年增长率。
国内同位素计划如何影响供应稳定性？
KAERI 生产的 锕-225 (actinium-225) 和 镓-68 (gallium-68) 减少了对欧洲反应堆的依赖，缓解了近期的 Mo-99 短缺。
哪些挑战限制了农村省份的市场扩张？
高昂的 PET/MR 资本成本、技术人员短缺以及严格的同位素运输规则，减缓了中心城市以外地区的设备部署。
哪个最终用户群体预计将录得最快增长？
学术和研究机构以8.16%的复合年增长率领先，因为它们扩大了治疗诊断学 (theranostics) 试验和回旋加速器合作伙伴关系。
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