南美预拌混凝土市场规模
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研究期 | 2018 - 2030 |
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市场容量 (2024) | 159.52 百万立方米 |
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市场容量 (2030) | 201.47 百万立方米 |
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按最终用途部门的最大份额 | 住宅 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.03 % |
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按国家的最大份额 | 巴西 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美预拌混凝土市场分析
南美预拌混凝土市场规模估计为1.5198亿立方米 2024年，预计到2030年将达到2.0398亿立方米， 在预测期间（2024-2030 年）以 5.03% 的复合年增长率增长。
1.5198亿
2024年的市场规模（立方米）
2.0398亿
2030年的市场规模（立方米）
1.45 %
复合年增长率（2018-2023）
5.03 %
复合年增长率（2024-2030）
按产品划分的最大市场
71.60 %
销量份额，Transit Mixed，2023 年, Transit 混合,
由于建筑项目的严格时间表和该国建筑业使用负担得起的混凝土，运输组合主导了市场。
按最终用途部门划分的最大市场
36.83 %
成交量份额， 住宅， 2023, 住宅,
由于预拌混凝土在建筑地基、地板、墙壁、柱子等应用中的使用量越来越大，住宅领域主导了市场。
按国家/地区划分的最大市场
41.19 %
2023 年巴西销量份额, 巴西,
巴西预拌混凝土在商业和基础设施领域的地基、梁和柱等应用中的消费量很高，使其成为该地区最大的消费国。
按国家/地区划分的最快市场
6.10 %
预计复合年增长率，巴西，2024-2030 年, 巴西,
由于巴西是该地区最大的基础设施支出，加上住宅建筑中建筑化学品的消费量不断增长，预计巴西将成为该地区增长最快的国家。
领先企业
6.95 %
市场份额：Polimix Concreto（2022 年）, Polimix Concreto（波利米克斯混凝土）,
2022年，该公司的预拌混凝土产能约为每年1320万立方米，因此占有最大份额。该公司为各个建筑行业的客户提供服务。
商业部门是该地区增长最快的最终用途部门，而住宅部门在南美的预测期内仍将处于领先地位
- 2022年，南美的预拌混凝土消费量激增，与上一年相比显著增长了1410万吨。这种反弹主要归因于该地区从 COVID-19 大流行的挫折中恢复过来。在各行各业建筑活动激增的推动下，南美的预拌混凝土消费量有望在 2023 年增长 1.71%。
- 2022 年，住宅部门主导了南美的预拌混凝土景观，占 36.3% 的显着份额。在该行业中，运输混合预拌混凝土成为首选，占该行业总消费量的75%。预测显示，2023 年住宅部门对预拌混凝土的需求将攀升至近 1.448 亿立方米，比 2022 年增长 1.71%。
- 南美的基础设施部门是预拌混凝土领域的另一个关键参与者。2022 年，它占据了该地区 30% 的需求份额。值得注意的是，预计 2023 年至 2030 年间，运输混合预拌混凝土的复合年增长率 （CAGR） 最高，为 4.86%。
- 南美的商业部门将见证预拌混凝土消费量最显着的激增，预计在预测期内的复合年增长率为 5.78%。这一增长主要是由该地区不断扩大的商业建筑面积推动的。例如，在预测期间（2023-2030 年），商业新建筑面积预计将从 2.11 亿平方英尺增长到 2.83 亿平方英尺。
理解塑造这个市场的主要趋势
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巴西是南美洲最大、增长最快的预拌混凝土市场
- 在南美，预拌混凝土市场主要由住宅和基础设施行业推动。2022 年，这些行业分别占 36% 和 30% 的份额。2023 年，该地区的预拌混凝土消费量与 2022 年相比增长了约 1.71%，这主要是由于住宅部门的需求增加。
- 巴西占南美洲陆地面积的一半以上，是该地区最大的经济体，是预拌混凝土的主要消费国。2022 年，巴西的住宅部门占该国总消费量的 63%。预计商业部门的新建筑面积将见证最高的增长率，预计消费量在预测期内的复合年增长率为 7.65%。
- 阿根廷是南美洲第二大经济体，在该地区的预拌混凝土消费方面也占有重要地位。2022 年，阿根廷的住宅部门消耗了 220 万立方米，比 2021 年下降了 4.44%。阿根廷市场以运输混合型为主，这是预拌混凝土的传统形式。
- 在南美国家中，预计巴西的预拌混凝土消费量将出现最显着的激增，在预测期内的复合年增长率为 6.02%。这种增长归因于收缩混合混凝土的日益普及，这具有减少体积和提高卡车装载能力等优势。在预测期内，巴西的收缩混合混凝土消费量预计将以 7.22% 的最快复合年增长率增长。
南美预拌混凝土市场趋势
该地区不断增长的外国直接投资 （FDI） 有助于未来几年的市场需求
- 2022 年，南美商业部门的新建筑面积大幅下降 16.2%，主要原因是阿根廷下降了 9.16%。然而，该行业有望在 2023 年反弹，预计产量将增长 4.75%。这种增长可归因于经济增长和商业建筑的激增，因为该地区的各个行业在 2022 年吸引了外国直接投资 （FDI）。2022 年，拉丁美洲和加勒比经济委员会 （ECLAC） 报告称，该地区的外国直接投资强劲增长 55.2%。
- 2020 年该行业的建筑量显着增长了 15.9%，2021 年进一步增长了 3.29%。这一增长是南美国家政府优先考虑基础设施和建筑业的结果。他们放宽了限制，允许私人和公共企业进行建设、维护和项目开发活动。此举旨在实现关键的里程碑、最后期限和经济复苏目标。
- 预计南美的商业部门将见证新建筑面积的强劲增长，在预测期间（2023 年至 2030 年）的复合年增长率为 4%。该地区的商业建筑格局正在发生显着变化。2023 年启动的 Paulinia 数据中心和阿雷格里港数据中心 I 等著名项目是该地区最大的项目之一。此外，投资者正在关注巴西的办公楼、购物中心和物流园区，预计这些项目将在未来几年推动市场需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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南美洲的经济适用房计划和补贴影响住宅部门的更高建设
- 2022 年，南美住宅领域的新建筑面积与上一年相比激增了 3.35%。然而，阿根廷在这一指标上显着下降了 9.16%。预计 2023 年该行业将保持其增长轨迹，建筑量预计将比 2022 年增长 3.3%。这种增长可归因于城市化进程加快、人均收入增加和整体经济扩张等因素，所有这些都在推动住房需求。
- 在 2020 年 COVID-19 大流行的背景下，南美洲的新建筑面积与上一年相比大幅增长了 11.83%。这是南美国家政府深思熟虑的举动，鉴于家庭收入急剧下降，南美国家政府优先考虑建筑业，以缓解经济衰退并支持工人。因此，放宽了对建筑活动的限制，包括检疫。
- 一些南美国家正在推出举措，让不断增长的人口更容易负担得起住房。例如，2023 年 2 月，巴西重新启动了针对低收入人群的全国性联邦住房计划。2023年10月，世界银行批准了为厄瓜多尔提供的1亿美元一揽子融资计划，专门用于支持经济适用房和韧性住房。玻利维亚努力增加低成本住房的供应并保持合理的价格，这将进一步刺激对住宅空间的需求。因此，预计南美住宅部门在预测期间（2023-2030 年）的复合年增长率为 4.09%。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 南美洲对工业化和可持续发展的投资增加，加上私营部门的参与，推动了工业建设的增长
- 阿根廷和巴西即将开展的基础设施项目将在评估期内为该地区的基础设施部门带来增长
南美预拌混凝土行业概况
南美预拌混凝土市场是分散的，前五大公司占据了21.90%。该市场的主要参与者是 Argos Group、Polimix Concreto、Supermix、UNACEM 和 Votorantim Cimentos（按字母顺序排序）。
南美预拌混凝土市场领导者
Argos Group
Polimix Concreto
Supermix
UNACEM
Votorantim Cimentos
Other important companies include CEMEX, S.A.B. de C.V., Holcim, LenoBetão, Melón S.A, ULTRACEM S.A.S.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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南美预拌混凝土市场新闻
- 2023 年 8 月：Polimix Concreto 在圣保罗坎皮纳斯开设了一座新的预拌混凝土生产设施，从而扩大了其在巴西混凝土市场的影响力。
- 2023 年 5 月：Polimix Concreto 通过在圣保罗 Mooca 调试新的制造工厂，扩大了其在巴西混凝土市场的影响力。Polimix Concreto旨在通过此次扩张迎合更多客户。
- 2022 年 9 月：Holcim 以 10.25 亿美元的价格将其在巴西的业务剥离给 Companhia Siderúrgica Nacional。此次撤资包括Holcim的19家预拌混凝土工厂。
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南美预拌混凝土市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用途行业趋势
- 4.1.1 商业的
- 4.1.2 工业和机构
- 4.1.3 基础设施
- 4.1.4 住宅
- 4.2 主要基础设施项目（当前和已宣布）
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括市场规模、2030 年预测和增长前景分析。）
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5.1 最终用途领域
- 5.1.1 商业的
- 5.1.2 工业和机构
- 5.1.3 基础设施
- 5.1.4 住宅
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5.2 产品
- 5.2.1 中部混合
- 5.2.2 收缩混合
- 5.2.3 混合交通
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5.3 国家
- 5.3.1 阿根廷
- 5.3.2 巴西
- 5.3.3 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Argos Group
- 6.4.2 CEMEX, S.A.B. de C.V.
- 6.4.3 Holcim
- 6.4.4 LenoBetão
- 6.4.5 Melón S.A
- 6.4.6 Polimix Concreto
- 6.4.7 Supermix
- 6.4.8 ULTRACEM S.A.S
- 6.4.9 UNACEM
- 6.4.10 Votorantim Cimentos
7. 混凝土、砂浆和建筑化学品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
南美预拌混凝土行业细分
商业、工业和机构、基础设施、住宅按最终用途部门划分为细分市场。 Central Mixed、Shrink Mixed、Transit Mixed 按产品划分为细分市场。 阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 2022年，南美的预拌混凝土消费量激增，与上一年相比显著增长了1410万吨。这种反弹主要归因于该地区从 COVID-19 大流行的挫折中恢复过来。在各行各业建筑活动激增的推动下，南美的预拌混凝土消费量有望在 2023 年增长 1.71%。
- 2022 年，住宅部门主导了南美的预拌混凝土景观，占 36.3% 的显着份额。在该行业中，运输混合预拌混凝土成为首选，占该行业总消费量的75%。预测显示，2023 年住宅部门对预拌混凝土的需求将攀升至近 1.448 亿立方米，比 2022 年增长 1.71%。
- 南美的基础设施部门是预拌混凝土领域的另一个关键参与者。2022 年，它占据了该地区 30% 的需求份额。值得注意的是，预计 2023 年至 2030 年间，运输混合预拌混凝土的复合年增长率 （CAGR） 最高，为 4.86%。
- 南美的商业部门将见证预拌混凝土消费量最显着的激增，预计在预测期内的复合年增长率为 5.78%。这一增长主要是由该地区不断扩大的商业建筑面积推动的。例如，在预测期间（2023-2030 年），商业新建筑面积预计将从 2.11 亿平方英尺增长到 2.83 亿平方英尺。
最终用途领域
| 商业的 |
| 工业和机构 |
| 基础设施 |
| 住宅 |
产品
| 中部混合 |
| 收缩混合 |
| 混合交通 |
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 南美洲其他地区 |
| 最终用途领域 | 商业的 |
| 工业和机构 | |
| 基础设施 | |
| 住宅 | |
| 产品 | 中部混合 |
| 收缩混合 | |
| 混合交通 | |
| 国家 | 阿根廷 |
| 巴西 | |
| 南美洲其他地区 |
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市场定义
- 最终用途部门 - 商业、住宅、工业、机构和基础设施等建筑部门消耗的预拌混凝土被纳入研究范围。
- 产品/应用 - 在研究范围内，考虑了运输混合、收缩混合和集中混合预拌混凝土的消耗。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 加速器 | 促进剂是一种外加剂，用于通过提高初始速率和加速水泥与搅拌水之间的化学反应来缩短混凝土的凝结时间。这些用于快速硬化和增加混凝土的强度。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 胶粘剂 | 粘合剂是用于通过胶合连接材料的粘合剂。胶粘剂可用于建筑中的许多应用，例如地毯铺设、瓷砖、台面层压等。 |
| 空气夹带外加剂 | 引气外加剂用于提高混凝土的性能和耐久性。一旦添加，它们就会产生均匀分布的小气泡，为新鲜和硬化的混凝土赋予增强的性能。 |
| 醇酸 | 醇酸树脂用于溶剂型涂料，如建筑和汽车涂料、交通涂料、地板树脂、混凝土保护涂料等。醇酸树脂是由油（脂肪酸）、多不饱和醇（多元醇）和多不饱和酸或酸酐反应形成的。 |
| 锚栓和灌浆 | 锚栓和灌浆是建筑化学品，可稳定和提高建筑物、桥梁、水坝等地基和结构的强度和耐久性。 |
| 水泥固定 | 水泥固定是在压力下泵送水泥基灌浆以填充模板、空隙和裂缝的过程。它可以在多种环境中使用，包括桥梁、海洋应用、水坝和岩锚。 |
| 商业建筑 | 商业建筑包括新建仓库、商场、商店、办公室、酒店、餐厅、电影院、剧院等。 |
| 混凝土外加剂 | 混凝土外加剂包括减水剂、空气夹带剂、缓凝剂、促进剂、高效减水剂等，在搅拌前或搅拌过程中添加到混凝土中以改变其性能。 |
| 混凝土保护涂料 | 为了提供特定的保护，例如抗碳化或耐化学性，可以在表面上涂上成膜保护涂层。根据应用的不同，不同的树脂（如环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸）可用于混凝土保护涂料。 |
| 固化化合物 | 固化化合物用于固化混凝土结构的表面，包括柱子、梁、板等。这些固化化合物将水分保持在混凝土内部，以提供最大的强度和耐久性。 |
| 环氧的 | 环氧树脂以其强大的粘合性而闻名，使其成为许多行业的多功能产品。它耐热和耐化学应用，使其成为任何需要在压力下据点的人的理想产品。广泛应用于胶粘剂、电器电子、油漆等。 |
| 纤维缠绕系统 | 纤维缠绕系统是建筑维修和修复化学品的一部分。它涉及通过用玻璃或碳纤维板包裹梁和柱等结构构件来加固现有结构。 |
| 地板树脂 | 地板树脂是应用于地板的合成材料，可增强其外观、提高其耐磨性或提供化学品、湿气和污渍的保护。根据所需的性能和具体应用，地板树脂有不同的类型，如环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸树脂。 |
| 大范围减水剂（超级增塑剂） | 大范围减水剂是一种混凝土外加剂，当添加到混凝土中时，可提供增强和改善的性能。这些也称为高效减水剂，用于降低混凝土中的水灰比。 |
| 热熔胶 | 热熔胶是以熔体形式应用的热塑性粘接材料，可实现固态和冷却强度。它们通常用于包装、涂料、卫生产品和胶带。 |
| 产业和制度建设 | 工业和事业单位建设包括新建医院、学校、制造单位、能源和发电厂等。 |
| 基础设施建设 | 基础设施建设包括新建铁路、公路、航道、机场、桥梁、公路等。 |
| 注浆 | 将灌浆注入混凝土或砌体结构构件的开放接缝、裂缝、空隙或蜂窝的过程称为注浆。它有几个好处，例如加强结构和防止水渗入。 |
| 液体应用防水卷材 | 液体应用膜是一种整体式、完全粘合的液体基涂料，适用于许多防水应用。该涂层固化后形成类似橡胶的弹性防水膜，可应用于许多基材，包括沥青、沥青和混凝土。 |
| 微混凝土砂浆 | 微混凝土砂浆由水泥、水性树脂、添加剂、矿物颜料和聚合物组成，可应用于水平和垂直表面。可用于翻新住宅小区、商业空间等。 |
| 改性迫击炮 | 改性砂浆包括波特兰水泥和沙子以及乳胶/聚合物添加剂。这些添加剂可提高附着力、强度和抗冲击性，同时还能减少吸水性。 |
| 脱模剂 | 将脱模剂喷涂或涂覆在模具表面，以防止基材粘结到成型表面。根据基材的类型，使用几种类型的脱模剂，包括硅胶、润滑剂、蜡、碳氟化合物等，包括金属、钢、木材、橡胶、塑料等。 |
| 聚天冬氨酸 | 聚天冬氨酸是聚脲的一个子集。聚天冬氨酸地坪涂料通常由两部分组成，由树脂和催化剂组成，以简化固化过程。它具有很高的耐用性，可以承受恶劣的环境。 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯是一种以多种形式存在的塑料材料。它可以定制为刚性或柔性，是各种最终用户应用的首选材料，如粘合剂、涂料、建筑绝缘材料等。 |
| 反应型胶粘剂 | 反应性胶粘剂由在胶粘剂固化过程中发生反应的单体制成，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 钢筋保护剂 | 在混凝土结构中，钢筋是重要成分之一，其因腐蚀而变质是影响建筑物和结构的安全性、耐久性和寿命的主要问题。因此，钢筋保护剂用于防止退化影响，特别是在基础设施和工业建筑中。 |
| 修复和康复化学品 | 修复和修复化学品包括修复砂浆、注浆材料、纤维包裹系统、微混凝土砂浆等，用于修复和恢复现有建筑物和结构。 |
| 住宅建设 | 住宅建设涉及建造新房屋或空间，如公寓、别墅和有地住宅。 |
| 树脂固定 | 使用环氧树脂和聚氨酯等树脂进行灌浆应用的过程称为树脂固定。与水泥基固化相比，树脂固化具有多种优点，例如高抗压强度和抗拉强度、可忽略不计的收缩率以及更高的耐化学性。 |
| 缓 凝 剂 | 缓凝剂是用于减缓混凝土凝固时间的外加剂。这些通常以约0.2%-0.6%（按水泥重量计）的剂量添加。这些外加剂通过使混凝土长时间可工作来减缓水化或降低水渗透水泥颗粒的速度。 |
| 密封 胶 | 密封胶是一种粘性材料，其流动质量很少或没有流动质量，这导致它保留在应用它们的表面上。密封剂也可以更薄，通过毛细管作用渗透到某种物质上。 |
| 片状防水卷材 | 板膜系统是可靠耐用的热塑性防水解决方案，即使在最苛刻的地下结构中也可用于防水应用，包括暴露在高度腐蚀性地面条件和应力下的结构。 |
| 收缩减少外加剂 | 减缩外加剂用于减少混凝土的收缩，无论是干燥还是自干燥。 |
| 有机 硅 | 有机硅是一种聚合物，含有硅与碳、氢、氧以及在某些情况下的其他元素结合。它是一种惰性合成化合物，有多种形式，例如油、橡胶和树脂。由于其耐热性能，它被应用于密封剂、粘合剂、润滑剂等。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂与热塑性塑料或微交联聚合物（如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、硅胶以及天然橡胶和合成橡胶）的混合物。 |
| 表面处理化学品 | 表面处理化学品是用于处理混凝土表面的化学品，包括屋顶、垂直表面等。它们可用作固化化合物、脱模剂、除锈剂等。它们具有成本效益，可用于道路、人行道、停车场等。 |
| 粘度调节剂 | 粘度改性剂是用于改变外加剂各种性能的混凝土外加剂，包括粘度、可加工性、内聚力等。这些通常以约0.01%至0.1%（按重量计）的水泥添加量。 |
| 减水剂 | 减水剂，也称为增塑剂，是一种用于降低混凝土中水灰比的外加剂，从而提高混凝土的耐久性和强度。各种减水剂包括精制木质素磺酸盐、葡萄糖酸盐、羟基羧酸、糖酸等。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂以水为载体或稀释介质分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| 防水化学品 | 防水化学品旨在保护表面免受泄漏的危险。防水化学品是应用于建筑物屋顶、挡土墙或地下室的保护涂层或底漆。 |
| 防水卷材 | 防水卷材是液体涂抹或自粘的防水材料层，当应用于屋顶、墙壁、地基、地下室、浴室和其他暴露于潮湿或水的区域时，可防止水渗透或损坏结构。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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