南美作物保护化学品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 44.30 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 56.04 十亿美元 |
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按功能划分的最大份额 | 除草剂 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.74 % |
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按国家的最大份额 | 巴西 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美作物保护化学品市场分析
南美作物保护化学品市场规模估计为 424.9 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 535.5 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 4.74% 的复合年增长率增长。
424.9亿
2024年的市场规模（美元）
535.5亿
2029年的市场规模（美元）
4.98 %
复合年增长率（2017-2023）
4.74 %
复合年增长率（2024-2029）
按功能划分的最大细分市场
43.14 %
价值份额， 除草剂， 2023, 除草剂,
频繁的杂草侵扰、劳动力短缺、工资增加以及与人工除草相关的问题有利于该地区除草剂市场的增长。
按功能划分的增长最快的细分市场
6.06 %
预计复合年增长率，杀软体动物剂，2024-2029, 杀软体动物,
非洲巨型蜗牛和金苹果蜗牛是入侵物种，对各种农作物构成严重威胁。这推动了该地区杀软体动物市场的增长。
按作物类型划分的最大细分市场
48.04 %
价值份额，豆类和油籽，2023 年, 豆类和油籽,
单一栽培、免耕做法和气候变化有利于各种病虫害的生长，对作物造成损害。这推动了农药市场的增长。
按国家/地区划分的最大细分市场
77.72 %
价值份额， 巴西， 2023, 巴西,
干旱和热浪等气候变化增加了各种病虫害的发生，对农业部门造成了严重破坏。这推动了该国的农药市场。
领先的市场参与者
15.74 %
市场份额：先正达集团（2022 年）, 先正达集团,
先正达集团正在加大研发活动的投入，以扩大其产品供应。它正在开发创新的杀虫剂，以解决各种作物问题。
杀虫剂市场受到该地区经济上重要作物产量损失过大的推动
- 2022年除草剂占南美作物保护化学品消费量的42.9%，市场价值为167.8亿美元。杂草对作物种植构成了持续的挑战，控制杂草的需求已成为除草剂市场背后的驱动力，以可持续地最大限度地提高作物生产力。
- Amaranthus palmeri 是巴西和阿根廷大豆产区的一种普遍杂草。研究表明，大豆作物的产量损失从苋菜杂草侵扰最少时的 20.28% 到面临严重侵扰时高达 62.8% 不等。
- 蚜虫、蓟马、粉虱、叶蝉、黑蚜虫、豆荚螟虫和茎蝇昆虫对该地区种植的主要豆类和油料作物造成相当大的损害，导致严重的产量损失和作物质量下降。2022年，杀虫剂占南美植保化学品市场的39.9%，同年市场价值为156.1亿美元。
- 真菌病害是南美洲大豆生产的主要制约因素，据估计，8-10%的大豆产量因病害而损失。影响该地区大豆植株叶面的主要病害有靶斑病、尾孢菌叶枯病和亚洲大豆锈病。杀菌剂如美泊唑、吡咯沙和嘧菌酯对这些疾病非常有效。
- 线虫中，根结线虫最为普遍。胡萝卜容易受到相当大的损失，平均高达20.0%，而马铃薯由于这些线虫物种引起的侵扰，损失甚至更高，高达33.0%。
- 因此，预计南美农作物产量的增加将推动农药市场。
理解塑造这个市场的主要趋势
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病虫害扩散的增加以及农业种植的扩大推动了对农药的需求
- 害虫、疾病和杂草正在成为巴西农业部门的一个重大问题。为了有效应对这些威胁，农民主要依赖农药的使用，2022 年市场价值 304.0 亿美元。巴西的大豆种植面临许多害虫挑战，鳞翅目昆虫和臭虫是需要特别关注的主要害虫。特别是，众所周知，南方粘虫对大豆产量造成17.0%的重大减产。
- 阿根廷以其广阔的农业面积、宜人的气候和农业熟练程度而闻名，是全球著名的农业生产国和出口国。该国的农业领域优先考虑高产种植，以满足国内和全球的需求。杀虫剂通过减轻病虫害引起的损失，在提高产量方面发挥着关键作用。2022 年，阿根廷在南美作物保护化学品市场中占有第二大份额，占价值的 13.9%。
- 智利多样化的农业景观，全国各地种植各种农作物，因此需要各种杀虫剂来控制各种病虫害。此外，近年来市场上推出不同作用方式的创新产品，为农民提供了更多的作物保护选择，促进了农药市场的增长。2022 年，智利占作物保护化学品市场总量的 1.05%。
- 由于病虫害扩散和农业种植扩大的有利气候条件等因素，市场在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率估计为 4.89%。
南美作物保护化学品市场趋势
干旱和热浪等频繁的气候变化以及集约化农业实践提高了每公顷农药的总消耗量
- 2017 年至 2022 年间，南美洲每公顷农药消费量显着激增，每公顷增长 5,277 克。这一显著增长凸显了该地区在多种影响因素的共同推动下，在农业实践中对杀虫剂的依赖不断升级。其中包括气候变化的不利影响，如频繁的干旱和热浪，以及采用免耕和单一栽培等集约化耕作技术。
- 因此，杂草、病虫害的扩散变得更加频繁，需要加强农药产品的利用及其施用量，以保护有价值的作物。巴西、阿根廷和巴拉圭等国家在农业产量方面面临着气候条件的挑战。
- 在该地区，除草剂已成为每公顷使用的主要农药，与 2017 年相比，2022 年每公顷大幅增长 3,702 克。这一显着增长主要归因于农田杂草侵扰的流行率上升。巴西和阿根廷等国的农民越来越多地在大豆、玉米和小麦等主要作物上采用抗除草剂品种。然而，这种广泛采用也导致杂草物种对除草剂产生抗药性的增加。在阿根廷，有30多种杂草对各种除草剂表现出抗药性，而在巴西，这一数字已上升到51种。这可能导致每公顷除草剂的利用率更高。因此，气候变化和其他集约化农业实践等因素增加了每公顷杀菌剂和杀虫剂的消费
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大量使用农药和从欧洲国家进口主要影响活性成分价格
- 南美洲是农药的主要使用国，这主要是由单一栽培、免耕和提高粮食产量等集约化农业实践推动的。然而，该地区严重依赖从欧洲国家进口农药，因为许多被禁止使用的产品被允许出口。
- 2019年，由于干旱条件加剧，农药价格大幅上涨，导致农药使用量增加，农药需求激增，某些农药无法获得。所有这些因素都促成了农药价格的上涨，与2017年的价格相比，农药价格上涨了5-10%。
- 2022 年，氯氰菊酯作为广泛使用的杀虫剂处于领先地位，有效成分的价格为每公吨 21,087.6 美元。它在农业中的广泛采用是由于它能有效控制一系列昆虫，包括斑点球虫、粉红球虫、早期斑点蛀虫和毛毛虫。
- 2022 年，阿特拉津经历了显着的价格上涨，达到每公吨 13,810.3 美元。它可用于阔叶杂草和禾本科杂草的出苗前和出苗后防治，在大田玉米、甜玉米、高粱和甘蔗作物中的使用率最高。阿特拉津的使用在欧盟国家受到限制，但已获准出口。因此，南美国家是欧盟国家阿特拉津的主要进口国。
- 2022 年代森锰锌的价格约为每公吨 7,810.9 美元。这种接触性杀菌剂可为各种作物提供保护，例如水果、蔬菜和大田作物，以及草坪管理。它的多功能性和有效性为其在农民中赢得了宝贵的声誉。
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南美作物保护化学品行业概况
南美作物保护化学品市场适度整合，前五大公司占据41.49%。该市场的主要参与者是巴斯夫公司、拜耳公司、科迪华农业科学公司、FMC 公司和先正达集团（按字母顺序排序）。
南美作物保护化学品市场领导者
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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南美植保化学品市场资讯
- 2023年2月：安道麦在巴西开设了一家新的多功能设施。通过该工厂，该公司将能够将其管道中的所有丙硫菌唑类产品推向全球市场，并实现其在未来几年向巴西市场推出许多创新产品的目标。
- 2023年1月：拜耳与Oerth Bio建立了新的合作伙伴关系，以增强作物保护技术，创造更环保的作物保护解决方案。
- 2022 年 10 月：HavizaTM Active 是 Corteva Agriscience 强大的创新产品线中加入的最新杀菌剂品牌。该产品是南美洲农民管理亚洲大豆腐烂病的替代方案。该公司通过这项创新扩大了其吡啶酰胺的活性类别。
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南美作物保护化学品市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 每公顷农药用量
- 4.2 活性成分定价分析
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4.3 监管框架
- 4.3.1 阿根廷
- 4.3.2 巴西
- 4.3.3 智利
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 功能
- 5.1.1 杀菌剂
- 5.1.2 除草剂
- 5.1.3 杀虫剂
- 5.1.4 灭螺剂
- 5.1.5 杀线虫剂
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5.2 应用模式
- 5.2.1 化学灌溉
- 5.2.2 叶面
- 5.2.3 熏蒸
- 5.2.4 种子处理
- 5.2.5 土壤处理
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5.3 作物类型
- 5.3.1 经济作物
- 5.3.2 水果和蔬菜
- 5.3.3 谷物与谷类
- 5.3.4 豆类和油籽
- 5.3.5 草坪和观赏植物
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5.4 国家
- 5.4.1 阿根廷
- 5.4.2 巴西
- 5.4.3 智利
- 5.4.4 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Rainbow Agro
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 联合化学有限公司
7. 作物保护化学品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
南美植保化学品行业细分
杀菌剂、除草剂、杀虫剂、软体动物杀虫剂、杀线虫剂按功能细分。 化学、叶面喷、熏蒸、种子处理、土壤处理按应用模式细分。 经济作物，水果和蔬菜，谷物和谷物，豆类和油籽，草坪和观赏植物按作物类型细分。 阿根廷、巴西、智利按国家/地区划分为细分市场。
- 2022年除草剂占南美作物保护化学品消费量的42.9%，市场价值为167.8亿美元。杂草对作物种植构成了持续的挑战，控制杂草的需求已成为除草剂市场背后的驱动力，以可持续地最大限度地提高作物生产力。
- Amaranthus palmeri 是巴西和阿根廷大豆产区的一种普遍杂草。研究表明，大豆作物的产量损失从苋菜杂草侵扰最少时的 20.28% 到面临严重侵扰时高达 62.8% 不等。
- 蚜虫、蓟马、粉虱、叶蝉、黑蚜虫、豆荚螟虫和茎蝇昆虫对该地区种植的主要豆类和油料作物造成相当大的损害，导致严重的产量损失和作物质量下降。2022年，杀虫剂占南美植保化学品市场的39.9%，同年市场价值为156.1亿美元。
- 真菌病害是南美洲大豆生产的主要制约因素，据估计，8-10%的大豆产量因病害而损失。影响该地区大豆植株叶面的主要病害有靶斑病、尾孢菌叶枯病和亚洲大豆锈病。杀菌剂如美泊唑、吡咯沙和嘧菌酯对这些疾病非常有效。
- 线虫中，根结线虫最为普遍。胡萝卜容易受到相当大的损失，平均高达20.0%，而马铃薯由于这些线虫物种引起的侵扰，损失甚至更高，高达33.0%。
- 因此，预计南美农作物产量的增加将推动农药市场。
功能
| 杀菌剂 |
| 除草剂 |
| 杀虫剂 |
| 灭螺剂 |
| 杀线虫剂 |
应用模式
| 化学灌溉 |
| 叶面 |
| 熏蒸 |
| 种子处理 |
| 土壤处理 |
作物类型
| 经济作物 |
| 水果和蔬菜 |
| 谷物与谷类 |
| 豆类和油籽 |
| 草坪和观赏植物 |
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 智利 |
| 南美洲其他地区 |
| 功能 | 杀菌剂 |
| 除草剂 | |
| 杀虫剂 | |
| 灭螺剂 | |
| 杀线虫剂 | |
| 应用模式 | 化学灌溉 |
| 叶面 | |
| 熏蒸 | |
| 种子处理 | |
| 土壤处理 | |
| 作物类型 | 经济作物 |
| 水果和蔬菜 | |
| 谷物与谷类 | |
| 豆类和油籽 | |
| 草坪和观赏植物 | |
| 国家 | 阿根廷 |
| 巴西 | |
| 智利 | |
| 南美洲其他地区 |
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市场定义
- 功能 - 作物保护化学品用于控制或防止害虫，包括昆虫、真菌、杂草、线虫和软体动物，损害作物并保护作物产量。
- 应用模式 - 叶面喷施、种子处理、土壤处理、化学喷射和熏蒸是将作物保护化学品施用于作物的不同类型的施用模式。
- 作物类型 - 这代表了谷物、豆类、油籽、水果、蔬菜、草坪和观赏作物对作物保护化学品的消耗。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| IWM公司 | 综合杂草管理 （IWM） 是一种在整个生长季节结合多种杂草控制技术的方法，为生产者提供控制有问题的杂草的最佳机会。 |
| 主机 | 宿主是与有益微生物形成关系并帮助它们定植的植物。 |
| 病原体 | 一种致病生物。 |
| 赫比格 | 除草剂是通过灌溉系统施用除草剂的有效方法。 |
| 最大残留量 （MRL） | 最大残留限量（MRL）是指从植物和动物获得的食物或饲料中农药残留的最大允许限量。 |
| 物联网 | 物联网 （IoT） 是一个由互连设备组成的网络，可与其他物联网设备和云连接和交换数据。 |
| 耐除草剂品种 （HTV） | 耐除草剂品种是经过基因工程改造的植物物种，对作物上使用的除草剂具有抗性。 |
| 化学 | 化学是一种通过灌溉系统将杀虫剂施用于作物的方法。 |
| 作物保护 | 作物保护是一种保护作物产量免受不同害虫侵害的方法，包括昆虫、杂草、植物病害和其他对农作物造成损害的害虫。 |
| 种子处理 | 种子处理有助于对种子或幼苗进行种子传播或土壤传播害虫的消毒。作物保护化学品，如杀菌剂、杀虫剂或杀线虫剂，通常用于种子处理。 |
| 熏蒸 | 熏蒸是应用气态作物保护化学品来控制害虫。 |
| 诱饵 | 诱饵是一种食物或其他材料，用于引诱害虫并通过各种方法（包括中毒）杀死它。 |
| 接触杀菌剂 | 接触性杀虫剂可防止作物污染并对抗真菌病原体。只有当它们与害虫接触时，它们才会对害虫（真菌）起作用。 |
| 内吸性杀菌剂 | 内吸性杀菌剂是一种化合物，被植物吸收，然后在植物内转移，从而保护植物免受病原体的攻击。 |
| 大众药物管理局 （MDA） | 大规模给药是控制或消除许多被忽视的热带病的策略。 |
| 软体动物 | 软体动物是以农作物为食的害虫，会造成农作物受损和产量损失。软体动物包括章鱼、鱿鱼、蜗牛和蛞蝓。 |
| 出苗前除草剂 | 出苗前除草剂是一种化学杂草控制形式，可防止发芽的杂草幼苗生长。 |
| 出苗后除草剂 | 出苗后除草剂施用于农田，以控制种子或幼苗出苗（发芽）后的杂草。 |
| 活性成分 | 活性成分是杀虫剂产品中杀死、控制或驱除害虫的化学物质。 |
| 美国农业部 （USDA） | 农业部在粮食、农业、自然资源和相关问题上发挥领导作用。 |
| 美国杂草科学学会 （WSSA） | WSSA 是一个非营利性专业协会，促进与杂草相关的研究、教育和推广外展活动。 |
| 悬浮浓缩液 | 悬浮浓缩液（SC）是作物保护化学品的配方之一，其固体活性成分分散在水中。 |
| 可湿性粉末 | 可湿性粉末 （WP） 是一种粉末配方，在喷涂前与水混合时会形成悬浮液。 |
| 乳油 | 乳油（EC）是一种浓郁的农药液体制剂，需要用水稀释以形成喷雾溶液。 |
| 植物寄生线虫 | 寄生线虫以农作物的根部为食，对根部造成损害。这些损害使植物很容易受到土壤传播病原体的侵扰，从而导致作物或产量损失。 |
| 澳大利亚杂草战略 （AWS） | 由环境和入侵委员会拥有的澳大利亚杂草战略为杂草管理提供了国家指导。 |
| 日本杂草科学学会 （WSSJ） | WSSJ旨在通过提供研究展示和信息交流的机会，为预防杂草损害和利用杂草价值做出贡献。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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