南非超声设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 70.07 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 75.64 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 1.54% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence南非超声设备市场分析
南非超声设备市场规模预计在2025年为7,007万美元，预计到2030年将达到7,564万美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为1.54%。
这种有节制的发展轨迹反映了医院预算紧张、汇率波动和国民健康保险（NHI）计划的逐步推出，但母婴护理、心脏病学和围手术期监护对实时成像的潜在需求持续扩大。便携式和手持式扫描仪在数量增长方面表现最快，因为农村推广项目采用了即时护理模式，而先进的3D和4D平台由于其更高的售价和卓越的诊断性能而保持收入领先地位。私立医院集团的战略投资，结合母婴健康外国资助，即使在公共部门招标放缓的情况下也维持了设备更新周期。SAHPRA监管改革保持临床安全标准，有利于拥有可靠售后支持的品牌，微妙地提高了新进入者的竞争门槛。
关键报告要点
- 按应用分类，产科和妇科在2024年以21.63%的份额领先南非超声设备市场，而麻醉学以3.92%的复合年增长率记录最快增速，持续到2030年。
- 按技术分类，3D和4D成像在2024年占据南非超声设备市场42.33%的份额；高强度聚焦超声预计以3.58%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按便携性分类，固定式系统在2024年占据南非超声设备市场规模的64.61%，手持设备以4.82%的复合年增长率推进至2030年。
- 按终端用户分类，医院在2024年获得51.15%的收入份额，而诊断成像中心将以4.49%的复合年增长率实现最快增长至2030年。
南非超声设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 非传染性疾病负担上升 | +0.4% | 全国，集中在城市中心 | 中期（2-4年） |
| 国民健康保险（NHI）推出 | +0.3% | 全国，分阶段实施 | 长期（≥4年） |
| 即时护理和手持超声采用 | +0.5% | 全国，重点在农村 | 短期（≤2年） |
| 私营部门投资激增 | +0.2% | 西开普省，豪登省为主 | 中期（2-4年） |
| 远程超声和AI驱动的远程指导 | +0.3% | 全国，重点在农村连接 | 中期（2-4年） |
| 3D/4D成像和波前引导系统的采用 | +0.2% | 城市中心，私立医疗机构 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
非传染性疾病负担上升
非传染性疾病导致南非57%的死亡，在心脏病学和血管护理方面创造了持续的成像需求。[1]国际贸易管理局，《南非 - 医疗设备》，Trade.gov心脏超声能够早期发现高血压性心脏病，而多普勒研究支持糖尿病管理方案。NHI预防护理焦点推动公立诊所筛查高风险成年人，鼓励批量采购入门级扫描仪。私立初级护理网络部署移动单元进行工作场所筛查，扩大了南非超声设备市场。AI支持的心脏包减少了操作员依赖性，允许护士捕获专家稍后远程审查的诊断视图。
国民健康保险推出
NHI法案在单一基金下集中设备采购，承诺在各省之间统一技术标准。14亿兰特（7,400万美元）的三年预算集中在初级护理诊所，紧凑型超声与即时护理工作流程保持一致。然而，15年的实施期引入了支出不确定性，促使医院推迟高端系统升级，直到报销规则明确。具有集成远程咨询功能的便携式平台在即将到来的优先考虑农村推广的招标中定位良好。
即时护理和手持超声采用
床边成像缩短了创伤、产科和围手术期护理中从诊断到治疗的时间。Butterfly iQ+等设备通过单一探头提供全身扫描，支持Siyakubona项目，该项目为五个省的1,000名助产士配备设备。[2]比尔和梅琳达·盖茨基金会，《Siyakubona母婴健康项目》，Butterflynetwork.com急救响应人员报告院前和院内发现的相关性为79.5%，验证了手持设备的临床实用性。六小时的电池寿命、智能手机连接和按扫描付费的云存储降低了小诊所的准入门槛，对南非超声设备市场增长做出了实质性贡献。
私营部门投资激增
生命医疗集团为2024年国内项目拨款21亿兰特（1.14亿美元），包括AI赋能的成像套件。Netcare公司66亿兰特（3.7亿美元）的年度供应商支出，其中52%流向黑人拥有的企业，巩固供应商关系并支持转型目标。西开普省4亿美元的医疗技术中心吸引专注于先进可视化的初创企业，提高了南非超声设备市场内的竞争强度。
约束影响分析
| 约束 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 技能人员短缺 | -0.3% | 全国，农村地区影响最严重 | 长期（≥4年） |
| 高进口关税和货币波动 | -0.2% | 全国，依赖进口的市场 | 短期（≤2年） |
| SAHPRA注册延误 | -0.2% | 全国，监管瓶颈 | 中期（2-4年） |
| 网络安全风险和遗留系统 | -0.1% | 全国，医疗机构 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
技能人员短缺
空缺职位超过27,000个关键职位，放射科医师流失率年均超过13%，导致许多地区医院的扫描仪闲置。[3]民主联盟，《卫生人力资源危机》，Da.org.za第一个认证的超声检查学位课程仅在2024年开始，因此近期人员缓解有限。AI工作流程工具虽然标记解剖结构并建议测量，但仍需要最低操作员能力。处理外国关键技能签证的延误进一步收紧了人才库，限制了南非超声设备市场。
高进口关税和货币波动
超过76%的超声设备依赖进口，使买家面临兰特波动风险，2025年5月曾达到每美元18.43兰特。进口关税和物流附加费使到岸成本增加高达12%。大型企业对冲汇率风险，而小诊所转向多年租赁，最终增加了终身拥有成本。
细分分析
按应用：母婴健康驱动核心需求
产科和妇科在2024年产生了南非超声设备市场21.63%的份额，受国家削减孕产妇死亡率目标的推动。Siyakubona推广显示，手持扫描仪可以缩短农村诊所的妊娠早期预约延误，支撑探头和耗材的重复购买。心脏病学随着非传染性疾病的增加保持稳定的收入支柱，而麻醉学通过将实时神经阻滞指导嵌入围手术期方案实现3.92%的复合年增长率。
即时护理肺部和腹部扫描在COVID-19期间获得关注，并继续用于败血症和创伤分诊的常规使用。社区护理项目添加基础产科扫描，将覆盖范围扩展到低资源地区。这些中级服务的持续扩展将南非超声设备市场扩展到三级医院之外。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按技术：先进成像引领创新
3D和4D平台在2024年获得了南非超声设备市场42.33%的份额，反映了临床医生对体积胎儿和心脏数据的偏好。高强度聚焦超声以3.58%的复合年增长率增长，因为无创子宫肌瘤治疗试点获得了患者的积极反馈。多普勒包对血管映射保持相关性，而2D在公共设施中保持可负担的基线。
AI心脏工作流程模块通过自动化心房分割缩短检查时间，帮助过度工作的员工。GE医疗5,100万美元的AI收购增加了对教学医院有吸引力的实时指导。与云PACS的集成使先进包装更具吸引力，尽管资本支出更高。
按便携性：移动性改变准入
固定式房间在2024年仍以南非超声设备市场规模64.61%的份额占主导地位，特别是在需要完整心脏、血管和介入能力的大型医院中。然而，手持设备以最快的4.82%复合年增长率增长，因为资助的社区项目为救护车和推广团队配备设备。推车式系统在希望在不牺牲功率的情况下实现移动性的急诊科中仍然受欢迎。
手持设备买家重视双探头架构、六小时电池寿命和智能手机连接。SAHPRA的分类确保安全，但进口商必须显示电磁兼容性，延长了最新型号的上市时间。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：医院锚定市场需求
医院由于广泛的程序组合和更强的维护预算，吸收了2024年51.15%的收入。诊断成像中心以4.49%的复合年增长率前进，利用对当日预约和短报告周转时间需求的增长。初级护理诊所在NHI推广下使用基础手持设备，而私立诊所偏爱适合现金流限制的口袋设备。
急诊医疗服务集成便携式扫描进行现场分诊，驱动救护车供应商的年度车队需求。培训机构购买适用于模拟的系统，结合幻影模块和AI指导，为南非超声设备市场贡献增量数量。
地理分析
西开普省享有最高的设备密度，得益于长达十年的4亿美元医疗技术投资，培育了设备初创企业和专科集群。省卫生当局仍面临Groote Schuur和Tygerberg的床位短缺和扫描仪老化问题，促使新的招标倾向于可以填补服务缺口的便携式设备。
豪登省拥有最多的私立医院，高端系统销售最强劲，但公共设施在人口众多的服务区域内因有限的放疗和超声能力而困扰。私人保险渗透率推动对3D心脏和产科研究的需求，维持南非超声设备市场内的价值增长。
夸祖鲁-纳塔尔省在3,215家公立诊所中利用数字患者登记册，为网络超声存储创建IT骨干。东开普省作为Siyakubona下中级从业者培训的试点站点，说明技能发展如何能够提高低收入地区的利用率。农村省份在专科医生可用性方面仍然落后，但光纤覆盖的扩大和远程超声指导项目为缩小诊断差距提供了道路。
竞争格局
全球品牌由于经过验证的质量记录和合规基础设施而主导采购。GE医疗利用其Vscan Air产品线和最近的AI收购来解决即时护理和工作流程自动化细分市场，保持其全球份额超过30%。西门子医疗推动高端4D产科和心脏病学套件，同时整合来自其2.23亿美元收购诺华子公司的核诊断能力，创造更广泛的成像组合。
飞利浦强调具有内置心脏应变和组织特定预设的价值级推车系统，吸引中档医院。佳能医疗通过捆绑延长保修和零利息融资获得牵引力，帮助其渗透成本敏感的公共招标。Grobir Medical和AiM Medical等本地分销商谈判独家进口权，但鉴于制造商与大型医院连锁店的直接关系，他们的议价能力仍然有限。
进入壁垒源于SAHPRA文档、网络安全要求和要求所有供应商维持本地技术团队的服务网络授权。新兴利基参与者专注于专业软件，例如用于结核病筛查的肺部图像AI自动评分，旨在与硬件领导者合作而不是正面竞争。
南非超声设备行业领导者
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西门子医疗
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GE医疗
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佳能医疗系统公司
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富士胶片控股公司
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皇家飞利浦公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年3月：GE医疗宣布与NVIDIA建立战略合作，开发自主X射线和超声系统，利用AI赋能软件增强医学成像能力并减少技师工作量。该合作伙伴关系利用NVIDIA的Isaac for Healthcare平台在虚拟环境中训练和测试自主设备，将两家公司定位在下一代诊断成像技术的前沿。
- 2024年5月：南非政府签署国民健康保险法成为法律，从根本上重构医疗采购和交付系统。该立法建立集中采购机制，将显著影响医疗器械获取模式，包括公立医疗机构的超声设备采购。
南非超声设备市场报告范围
根据报告的范围，诊断超声，也称为超声检查，是一种使用高频声波产生身体内不同结构图像的成像技术。这些设备既用作诊断成像，也用作治疗方式，在医学领域具有广泛的应用。南非超声设备市场按应用（心脏病学、妇科/产科、放射学和其他应用）、技术（2D超声成像、3D和4D超声成像以及其他技术）、类型（固定式超声和便携式超声）进行细分。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 麻醉学 |
| 心脏病学 |
| 妇科/产科 |
| 肌肉骨骼 |
| 放射学 |
| 重症监护 |
| 泌尿学 |
| 血管 |
| 其他应用 |
| 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 |
| 多普勒成像 |
| 高强度聚焦超声 |
| 其他技术 |
| 固定式系统 |
| 便携式推车系统 |
| 手持/口袋设备 |
| 医院 |
| 诊断成像中心 |
| 其他终端用户 |
| 按应用 | 麻醉学 |
| 心脏病学 | |
| 妇科/产科 | |
| 肌肉骨骼 | |
| 放射学 | |
| 重症监护 | |
| 泌尿学 | |
| 血管 | |
| 其他应用 | |
| 按技术 | 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 | |
| 多普勒成像 | |
| 高强度聚焦超声 | |
| 其他技术 | |
| 按便携性 | 固定式系统 |
| 便携式推车系统 | |
| 手持/口袋设备 | |
| 按终端用户 | 医院 |
| 诊断成像中心 | |
| 其他终端用户 |
报告中回答的关键问题
2025年南非超声设备市场有多大？
市场在2025年价值7,007万美元，预计到2030年将达到7,564万美元。
南非超声设备销售预计的复合年增长率是多少？
销售预计在2025年至2030年间以1.54%的复合年增长率增长。
哪个应用占据超声支出的最大份额？
产科和妇科由于国家母婴健康目标以21.63%的2024年收入领先。
为什么手持扫描仪越来越受欢迎？
手持设备支持农村地区的即时护理工作流程，减少资本支出，并集成适合NHI推广目标的远程咨询功能。
哪个省份为供应商提供最大的增长机会？
西开普省将强劲的私人投资与公共部门现代化计划相结合，使其成为新装置的主要增长引擎。
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