小规模LNG市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 11.80 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 19.34 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.39% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能小规模LNG市场分析
小规模LNG市场规模预计在2025年为118亿美元，预期到2030年将达到193.4亿美元，在预测期（2025-2030年）内复合年增长率为10.39%。
需求受到从石油和柴油转向天然气的工业和偏远社区推动，而开发商通过货币化闲置天然气和部署缩短建设进度的预制工厂来获利。针对1百万吨/年以下产能优化的液化技术、LNG在重型运输中的广泛应用以及主要经济体的监管激励措施支撑了强劲的资本形成。随着全球能源巨头和敏捷专业企业竞相获得优质资产、建立战略联盟并在价值链中嵌入专有技术平台，竞争日趋激烈。地缘政治不确定性加剧和向短期合约的转变提高了现货价格波动性，但LNG在电力、海事和卡车运输领域的持续采用表明了持续的增长机遇。
关键报告要点
- 按类型划分，液化终端在2024年占据小规模LNG市场62.5%的份额，而浮式储存再气化装置预计将以14%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按供应模式划分，卡车配送在2024年以52.5%领先小规模LNG市场规模；船舶燃料供应预计到2030年将以14.5%的复合年增长率增长。
- 按应用划分，交通运输在2024年占小规模LNG市场规模的42.5%，发电以14%的复合年增长率推进至2030年。
- 按最终用户划分，公用事业和独立发电商在2024年持有37.5%的小规模LNG市场份额，而商业和市政部门录得最高的15%预期复合年增长率至2030年。
- 按地理位置划分，亚太地区在2024年以47.5%的收入份额领先，并以16%的复合年增长率保持最快增长轨迹至2030年。
全球小规模LNG市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 国际海事组织和欧盟FuelEU Maritime硫排放上限收紧加速海事LNG船舶燃料供应采用 | +2.10% | 欧洲，全球航运路线 | 中期（2-4年） |
| 为偏远采矿和离网发电快速建设模块化液化工厂 | +2.40% | 亚太、非洲 | 中期（2-4年） |
| 中国"蓝色走廊"计划中重型卡车车队向LNG转变 | +1.80% | 中国，东亚 | 短期（≤2年） |
| 加勒比海和中美洲微电网向LNG发电转换 | +1.50% | 加勒比海，中美洲 | 中期（2-4年） |
| 美国通胀削减法案下小规模LNG设备税收激励 | +1.30% | 北美 | 短期（≤2年） |
| 北欧LNG公交和渡轮补贴计划推动船舶燃料供应需求 | +1.20% | 北欧国家，北欧 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国际海事组织和欧盟FuelEU Maritime硫排放上限收紧加速海事LNG船舶燃料供应采用
国际海事组织和FuelEU Maritime一揽子计划设定的新硫磺和温室气体限制正鼓励船舶运营商采用LNG以避免不断上升的碳合规成本。欧盟排放交易体系现在对在欧盟港口停靠的大型船舶的二氧化碳进行定价，FuelEU规则要求到2025年碳强度削减2%，这一目标LNG燃料船舶可以通过76.3-92.3 gCO₂e/MJ的生命周期排放在2034年前实现。全球船舶燃料供应需求在2023年达到1290万吨，到2024年底得到56艘LNG燃料供应船队的支持。 2025"年世界LNG报告，" igu.org">[1]<span class="tooltip-text">国际天然气联盟，
安装在撬装或驳船上的工厂预制液化器正在降低管道网络稀少地区的进入壁垒。贝克休斯指出，航改型燃气轮机机组和电机驱动器订单上升，这些设备缩小了占地面积，允许现场工作与模块制造重叠。[2]贝克休斯，"模块化LNG解决方案获得动力，" compressortech2.com印度尼西亚的试点项目显示，为偏远的柴油发电厂供应LNG可以将平准化发电成本削减55-60%，并仍能实现10.35-11.28美元/MMBtu的交付价格。模块化方法同样吸引寻求将燃烧气体货币化的非洲矿商，相对于柴油进口产生更短的投资回收期。
中国"蓝色走廊"计划中重型卡车车队向LNG转变
中国运营着世界上最大的LNG卡车车队，截至2024年约有17万辆车和2500个加气站。单次加注可提供600-1000公里的行驶里程，比同等柴油发动机减少30%的二氧化碳和90%的氮氧化物及颗粒物。稳定的政策支持，包括高速公路通行费折扣和燃料定价平价机制，加速了车队更新，为天然气井附近的拖车式LNG、微型液化器和优化物流路线的车队管理服务带来机遇。
加勒比海和中美洲微电网向LNG发电转换
岛屿电网面临燃料油带来的持续电力成本飙升和供应中断。AES多米尼加的再气化终端已经取代重质燃料油，在多米尼加共和国避免了约400万吨二氧化碳排放。地区潜力超过20吉瓦的燃气发电产能，意味着超过200亿立方米/年的LNG需求。新堡垒能源等开发商已租用浮式储存再气化装置来创建枢纽辐射式交付模式，将小规模LNG定位为降低电价和使旅游驱动经济脱碳的首选路线。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 撒哈拉以南非洲ISO罐式集装箱回程物流稀少 | -1.2% | 撒哈拉以南非洲 | 中期（2-4年） |
| 0.05百万吨/年以下工厂的高蒸发和再液化成本 | -1.0% | 全球，新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 巴西移动液化器碎片化许可框架 | -0.8% | 巴西，拉丁美洲 | 短期（≤2年） |
| 俄乌冲突提高现货LNG地缘政治风险溢价 | -1.5% | 全球，欧洲 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
撒哈拉以南非洲ISO罐式集装箱回程物流稀少
尼日利亚1500万亿立方英尺的已探明天然气储量仍未得到充分利用，因为ISO罐式集装箱车队面临糟糕的道路连接和最少的双向贸易流。缺乏回程货物迫使运营商重新定位空集装箱，推高了每趟成本，削弱了内陆国家小规模LNG市场的竞争力。地区能源机构强调在LNG能够取代住宅和小型商业部门生物质之前，需要多式联运走廊和协调的海关程序。
0.05百万吨/年以下工厂的高蒸发和再液化成本
微型LNG装置经历升高的蒸发率，因为储罐无法实现大型终端的规模经济。研究显示单一混合制冷剂循环提供较低的比功率但在部分负荷时失去效率，而氮气循环需要更高的资本支出。整合膨胀压缩机技术降低总能源消耗但增加前期费用，限制了信贷稀缺地区的采用。这些成本压力缩小了小规模LNG市场中最小项目的利润率。
细分分析
按类型：液化终端领先，浮式储存再气化装置获得动力
液化终端产生了2024年62.5%的收入，反映了它们在管道缺失地区天然气货币化中的关键作用。小规模LNG市场规模的这一部分得到简化SMR工艺机组的支持，这些机组平衡了资本成本和能源效率。仅美国的开发商就计划将合并微型LNG产能提升至每日230万加仑。随着再气化资产增长更快，液化设施持有的小规模LNG市场份额预计将略有下降，但由于来自矿山和农村公用事业的新离网需求，绝对吞吐量将上升。
与此同时，浮式储存和再气化装置的平行浪潮正在重塑新兴买家的进口选择。浮式储存再气化装置需要3亿美元和1-3年投运，远低于陆上替代方案，预计到2030年将录得14%的复合年增长率。浅水吃水船体和铰接式拖船驳船等创新允许进入曾被认为无法到达的河流和近岸锚地。开发商将这些装置与电力驳船或模块化联合循环电厂配对，释放非洲、南亚和加勒比海的增量卸货量。
按供应模式：卡车配送占主导地位，船舶燃料供应加速
基于公路的交付在2024年持有52.5%的收入，归功于其到达管道网络之外场所的能力。仅Stabilis Solutions就通过43000次卡车运输移动了超过4.2亿加仑，证明了这种"虚拟管道"模式的韧性。成本竞争力来自模块化低温泵、标准ISO罐式集装箱接口和优化周转时间的GPS链接车队调度工具。
船舶燃料供应表现出最急剧的增长，复合年增长率为14.5%，受到有利于LNG双燃料船舶的低硫海事规则推动。LNG现在在198个港口可用，燃料供应船队达到56艘专业船舶--随着超过1200艘LNG能力船舶可能在2028年前航行，这两个数字都将成倍增长。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按应用：交通运输领先，发电激增
交通运输在2024年吸收了42.5%的支出，因为海事和长途卡车运输用户优先考虑合规性和运营节省。海洋航运中的LNG消费在2012年至2018年间增长28-29%，2022年所有新船订单中51%具备双燃料能力。[4]海洋保护协会，"国际航运中的LNG使用趋势，" oceanconservancy.org在陆地上，车队所有者引用高达1000公里的行驶里程和减少排放作为主要购买标准，巩固了小规模LNG市场内的运输足迹。 发电以14%的复合年增长率增长最快，因为模块化燃气轮机结合了短建设周期和适合间歇性可再生能源备用的可调度输出。中美洲、加勒比海和东南亚部分地区的孤立电网将其采购锚定在灵活性和与柴油的成本平价上。数据中心开发商增加了新的需求池，因为他们为保护关键服务器免受电网不稳定影响的峰值发动机寻求可靠、低碳燃料。
按最终用户：公用事业和独立发电商占主导地位，商业和市政部门快速扩张
公用事业和独立发电商在2024年占据37.5%的销售额，将LNG引入联合循环和往复式发动机电厂，以替代传统石油机组。牙买加计划新增360兆瓦LNG产能来多元化其燃料结构并缓解消费者的高电价波动，这反映了非洲微电网的项目。 市政和商业用户记录了到2030年15%复合年增长率的最快扩张。城市燃气特许经营商部署低温ISO罐式拖车和小型再气化撬装设备为公寓集群、医院和小型工厂服务。市政公交网络和区域供热系统也加入名单，因为它们符合国家清洁能源补贴条件。与此同时，上游运营商通过现场液化和便携式储存将伴生气货币化，从否则会被燃烧掉的天然气中获取价值。 备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额![2024"年LNG船舶燃料供应基础设施更新，" sea-lng.org">[3]<span class="tooltip-text">SEA-LNG，](https://s3.mordorintelligence.com/small-scale-lng-market/small-scale-lng-market-Small-scale-LNG-Market-Market-Share-by-Mode-of-Supply-2024-1751351372984.webp)
地理分析
亚太地区在2024年产生了全球47.5%的收入，预计到2030年将保持最高的16%复合年增长率。区域进口产能从2022年的1527万吨/年上升至2025年预期的2300万吨/年。中国仍然是关键支柱，2024年进口7864万吨LNG，同时积极推出"蓝色走廊"加气节点。印度尼西亚通过证明小规模LNG可以比高速柴油低60%来证实该模式，为数百个岛屿电网开辟途径。
欧洲占市场价值的约25%，受严格碳规则和从俄国天然气多元化推动。该大陆拥有28个大型进口终端和8个小规模设施，总计2270亿立方米再气化产能，相当于2024年需求的40%。北欧集群在海事运输中部署最先进的环境招标，鹿特丹、泽布吕赫和克莱佩达等港口锚定区域船舶燃料供应网络。欧盟在整体天然气供应中LNG的份额自2021年以来增长了一倍多，转化为灵活移动终端的稳定基荷。
北美贡献了约20%的收入，美国是技术领导者和最大出口商。美国LNG出口产能自2018年以来增长了两倍，到2030年在获批项目基础上将再次翻倍。当地小规模LNG市场从2018年的4.99亿加仑攀升至2030年的19亿加仑，受页岩气丰富、税收抵免和LNG作为卡车和铁路燃料加速采用推动。加拿大和墨西哥开发商也探索模块化工厂来连接偏远矿山和工业园区。
其余需求在拉丁美洲、中东和非洲之间分配。拉丁美洲的增长集中在巴西、智利和多米尼加共和国，浮式进口解决方案允许LNG发电项目快速增长。中东主要将小规模LNG用于偏远油田作业和岛屿旅游综合体，利用丰富的天然气原料。非洲仍然是渗透率最低的地区，受物流差距制约，但如果运输瓶颈缓解，尼日利亚和莫桑比克呈现可观上行空间。
竞争格局
小规模LNG市场呈现适度分散的特征，没有单一公司控制超过总收入的五分之一。壳牌、道达尔能源和林德等综合性巨头利用全球投资组合和资产负债表来捆绑原料气、液化、运输和再气化服务。与此同时，包括Chart Industries、瓦锡兰和伽利略科技在内的利基技术公司专门从事紧凑型冷箱、蒸发再液化器和适合偏远部署的撬装工艺模块。
战略伙伴关系正在激增。Venture Global倡导工厂预制、中等规模液化设计，缩短建设时间并降低资本密集度；它已在欧洲最大进口终端获得确定再气化时段，加强下游一体化。伍德赛德能源批准了165万吨/年的路易斯安那LNG项目，目标是2029年首气并将其投资组合定位在2030年代的2400万吨/年。
技术颠覆正在为早期采用者扩大竞争护城河。与膨胀压缩机装置配对的单一混合制冷剂循环减少总能源消耗、削减二氧化碳强度并适合40英尺集装箱占地面积。小型浅水LNG船开放了以前内陆的河流系统，而数字孪生优化燃料路线，削减滞期费。这些创新在成本敏感的新兴市场给专业新进入者带来优势，挑战传统公用事业模式。
地区运营商补充该领域。Stabilis Solutions领导美国卡车交付LNG；Avenir LNG和AG&P在亚洲和加勒比海部署小型船舶和城市燃气终端。竞争强度在亚太地区最高，资源所有者、造船商和设备供应商汇聚以获得先发优势，但项目管道分散风险并维持健康利润率。
小规模LNG行业领导者
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壳牌公司
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林德公司
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瓦锡兰公司
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道达尔能源公司
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新堡垒能源有限责任公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：伍德赛德能源批准路易斯安那LNG开发，这是一个三列车、1650万吨/年的项目，总资本支出175亿美元，目标2029年首批货物并在2030年代年净营业现金流20亿美元。
- 2025年4月：Venture Global申请IPO为总计1438万吨/年的五个路易斯安那液化出口项目筹资，并披露了3925万吨/年的投产后销售协议，加上欧洲确定再气化产能。
- 2025年3月：新堡垒能源为多米尼加共和国租用浮式储存再气化装置，加强加勒比海LNG发电市场的枢纽辐射式交付模式。
- 2025年1月：UECC向其船队增加Blue Aspire双燃料LNG汽车运输船，使其LNG动力船舶达到五艘，比传统船舶减少25%排放。
全球小规模LNG市场报告范围
根据国际天然气联盟（IGU）定义，小规模LNG（SSLNG）是指产能低于100万吨/年的液化、再气化和进口终端，在发电、交通运输、工业原料和其他应用中使用。小规模LNG船舶是LNG储存容量少于30000立方米（m³）的运输船舶。小规模LNG储存容量的典型范围在500 m³至5000 m³之间。小规模LNG的其他元素包括LNG燃料船舶的LNG船舶燃料供应设施、LNG卫星站以及为道路车辆供应LNG燃料的基础设施。
小规模LNG市场按类型、供应模式、应用和地理位置细分。按类型，市场细分为液化终端和再气化终端。按供应模式，市场细分为卡车、转运和船舶燃料供应以及管道和铁路。按应用，市场细分为交通运输、工业原料、发电和其他应用。报告还涵盖主要地区小规模LNG市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测基于收入（美元）制定。
| 液化终端（微型、迷你和小型） |
| 再气化终端（陆上和海上浮式储存再气化装置） |
| 卡车 |
| 管道和铁路 |
| 转运和船舶燃料供应（船对船和岸对船） |
| ISO集装箱 |
| 交通运输（道路和海事船舶燃料供应） |
| 工业原料 |
| 发电 |
| 其他应用 |
| 公用事业和独立发电商 |
| 上游油气运营商 |
| 制造业 |
| 商业和市政 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 马来西亚 | |
| 泰国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 越南 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 卡塔尔 | |
| 埃及 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按类型 | 液化终端（微型、迷你和小型） | |
| 再气化终端（陆上和海上浮式储存再气化装置） | ||
| 按供应模式 | 卡车 | |
| 管道和铁路 | ||
| 转运和船舶燃料供应（船对船和岸对船） | ||
| ISO集装箱 | ||
| 按应用 | 交通运输（道路和海事船舶燃料供应） | |
| 工业原料 | ||
| 发电 | ||
| 其他应用 | ||
| 按最终用户 | 公用事业和独立发电商 | |
| 上游油气运营商 | ||
| 制造业 | ||
| 商业和市政 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 马来西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 越南 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 埃及 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
小规模LNG市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值118亿美元，预计到2030年将达到193.4亿美元。
哪个细分市场贡献最大收入？
液化终端产生最高收入，占2024年销售额的62.5%。
哪个地区增长最快？
亚太地区以到2030年预计16%的复合年增长率领先增长，基于工业化和模块化项目推出。
为什么浮式储存再气化装置越来越受欢迎？
浮式储存再气化装置可以在1-3年内以约3亿美元部署，为缺乏管道网络的国家提供快速、灵活的天然气接入。
国际海事组织和欧盟规则如何影响需求？
更严格的硫磺和温室气体上限使LNG成为有吸引力的海事燃料，推动欧洲和全球贸易航线的船舶燃料供应量。
非洲小规模LNG面临的主要制约因素是什么？
稀少的ISO罐式集装箱回程物流提高运输成本，阻碍LNG在内陆市场的竞争力。
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