俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 3.21 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 3.76 十亿美元 |
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按目的地划分的最大份额 | 国内的 |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.24 % |
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按最终用途部门的最大份额 | 国际的 |
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市场集中度 | 高的 |
主要参与者 |
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*免责声明:主要玩家排序不分先后 |
俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模预计 2024 年为 31.1 亿美元,预计到 2030 年将达到 37.6 亿美元,在预测期内(2024-2030 年)复合年增长率为 3.24%。
消费者对电子商务的偏好转变主要是由于俄罗斯乌克兰战争正在推动增长
- 2022年的CEP值受到俄罗斯乌克兰战争残留影响的影响。 2022 年上半年,各个电子商务领域的需求导致交易量增加。例如,2022年上半年,电子和家用电器占总销量的22%,其次是家具和家居用品,占17.7%,时尚占13.9%。增长主要由国内电子商务推动,增长了50%同比。随着俄罗斯和乌克兰战争的影响以及电子商务需求的预期增长,预计2023-2029年俄罗斯国内CEP价值的复合年增长率为3.24%。
- 2021 年,俄罗斯国内和国际包裹数量和价值的增长主要是由电子商务推动的,原因是疫情和随后的俄罗斯乌克兰战争造成的干扰。消费者对在线购物的偏好转变被视为这些事件的残余影响。这增加了对各个电子商务领域产品的需求,导致国内细分市场的份额在2021年达到68.08%,而国际细分市场的份额为31.92%。
- 电子商务行业预计将成为国内外CEP市场的主要推动力。例如,由于需求增长,到 2027 年电子商务用户数量预计将达到 7540 万。随着国际零售商瞄准跨境电子商务机遇,国际 CEP 市场预计将增长。为了实现这一目标,外国零售商正在努力通过电子商务平台上的语言翻译提供本地化内容,因为与俄语相比,英语水平较低。
俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势
- 由于移民和出生率下降,2022年俄罗斯人口密度与欧洲相比差距达66.79%
- 俄罗斯更新制造业发展战略至2035年年均增长4%
- 石油和天然气、采矿、采石和制造业对 GDP 的贡献不断增长,为经济提供支撑
- 俄罗斯-乌克兰战争相关的限制、供应中断和短缺导致通胀飙升
- 2022年全球超1000家企业缩减运营,电商行业受到影响
- 2022年制造业对GDP贡献同比下降2.10% 预计2023年恢复
- 俄罗斯运输仓储主导公路运输,2022年运输量超过11亿吨
- 通过出口促进措施,俄罗斯计划到2030年将工业出口扩大到1500亿美元
- 俄罗斯预计到2030年国内药品生产份额将达到42.6%,以减少对药品的进口依赖
- 受俄乌危机和贸易中断影响,2023年俄罗斯物流绩效指数排名第88位
- 政府对交通基础设施的投资占GDP的2.4%推动俄罗斯经济增长
俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 行业概况
俄罗斯快递、快递和包裹(CEP)市场较为集中,前五名企业占据73.64%。该市场的主要参与者包括 Delovye Linii Group、Express Tochka Ru、Russian Post、SberLogistics LLC 和 Yandex(按字母顺序排列)。
俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场领导者
Delovye Linii Group
Express Tochka Ru
Russian Post
SberLogistics LLC
Yandex
Other important companies include Courier Service Express (CSE), DHL Group, Garantpost, Major Express, Pony Express, SDEK-Global LLC, Ural-Press (Boxberry).
*免责声明:主要玩家排序不分先后
俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场新闻
- 2023年12月:扩大了克拉斯诺达尔地区、特维尔地区、阿尔汉格尔斯克地区、阿穆尔地区、卡拉恰伊-切尔克斯地区、哈卡斯共和国、图瓦共和国和克麦罗沃地区的送货方向数量。此外,使用 SberCourier 和 SberPosylka 服务发送包裹的新关税已于 2023 年 1 月 16 日起对 SberLogistics LLC 生效。
- 2023 年 5 月:Garantpost 宣布改善其圣彼得堡分公司的快递和包裹递送服务运营。
- 2023年3月:开通中国及东南亚主要港口至俄罗斯联邦(莫斯科、圣彼得堡)的海铁联运服务。该选项包括海运至里加港、转运至火车车厢以及通过铁路运输至俄罗斯联邦。
俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人口统计
- 4.2 按经济活动划分的 GDP 分布
- 4.3 按经济活动划分的国内生产总值增长
- 4.4 通货膨胀
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4.5 经济表现和概况
- 4.5.1 电商行业趋势
- 4.5.2 制造业趋势
- 4.6 运输和仓储业 GDP
- 4.7 出口趋势
- 4.8 进口趋势
- 4.9 燃油价格
- 4.10 物流绩效
- 4.11 基础设施
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4.12 监管框架
- 4.12.1 俄罗斯
- 4.13 价值链和分销渠道分析
5. 市场细分(包括美元市场价值、截至 2030 年的预测以及增长前景分析)
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5.1 目的地
- 5.1.1 国内的
- 5.1.2 国际的
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5.2 交货速度
- 5.2.1 表达
- 5.2.2 非快递
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5.3 模型
- 5.3.1 企业对企业 (B2B)
- 5.3.2 企业对消费者 (B2C)
- 5.3.3 消费者对消费者 (C2C)
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5.4 发货重量
- 5.4.1 重货
- 5.4.2 轻量出货
- 5.4.3 中等重量的货物
-
5.5 交通方式
- 5.5.1 空气
- 5.5.2 路
- 5.5.3 其他的
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5.6 最终用户行业
- 5.6.1 电子商务
- 5.6.2 金融服务 (BFSI)
- 5.6.3 卫生保健
- 5.6.4 制造业
- 5.6.5 第一产业
- 5.6.6 批发零售贸易(线下)
- 5.6.7 其他的
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Courier Service Express (CSE)
- 6.4.2 Delovye Linii Group
- 6.4.3 DHL Group
- 6.4.4 Express Tochka Ru
- 6.4.5 Garantpost
- 6.4.6 Major Express
- 6.4.7 Pony Express
- 6.4.8 Russian Post
- 6.4.9 SberLogistics LLC
- 6.4.10 SDEK-Global LLC
- 6.4.11 Ural-Press (Boxberry)
- 6.4.12 Yandex
7. CEP 首席执行官面临的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特的五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.1.5 技术进步
- 8.2 来源和参考文献
- 8.3 表格和图表清单
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
俄罗斯快递、快递和包裹 (CEP) 行业细分
国内、国际均按目的地划分为航段。快递、非快递均按交付速度划分为细分市场。企业对企业 (B2B)、企业对消费者 (B2C)、消费者对消费者 (C2C) 按模型划分为细分市场。重货、轻货、中重货件按货件重量分为不同的部分。航空、公路、其他均按运输方式划分为细分市场。电子商务、金融服务 (BFSI)、医疗保健、制造业、第一产业、批发和零售贸易(线下)、其他作为最终用户行业的细分市场。
- 2022年的CEP值受到俄罗斯乌克兰战争残留影响的影响。 2022 年上半年,各个电子商务领域的需求导致交易量增加。例如,2022年上半年,电子和家用电器占总销量的22%,其次是家具和家居用品,占17.7%,时尚占13.9%。增长主要由国内电子商务推动,增长了50%同比。随着俄罗斯和乌克兰战争的影响以及电子商务需求的预期增长,预计2023-2029年俄罗斯国内CEP价值的复合年增长率为3.24%。
- 2021 年,俄罗斯国内和国际包裹数量和价值的增长主要是由电子商务推动的,原因是疫情和随后的俄罗斯乌克兰战争造成的干扰。消费者对在线购物的偏好转变被视为这些事件的残余影响。这增加了对各个电子商务领域产品的需求,导致国内细分市场的份额在2021年达到68.08%,而国际细分市场的份额为31.92%。
- 电子商务行业预计将成为国内外CEP市场的主要推动力。例如,由于需求增长,到 2027 年电子商务用户数量预计将达到 7540 万。随着国际零售商瞄准跨境电子商务机遇,国际 CEP 市场预计将增长。为了实现这一目标,外国零售商正在努力通过电子商务平台上的语言翻译提供本地化内容,因为与俄语相比,英语水平较低。
| 国内的 |
| 国际的 |
| 表达 |
| 非快递 |
| 企业对企业 (B2B) |
| 企业对消费者 (B2C) |
| 消费者对消费者 (C2C) |
| 重货 |
| 轻量出货 |
| 中等重量的货物 |
| 空气 |
| 路 |
| 其他的 |
| 电子商务 |
| 金融服务 (BFSI) |
| 卫生保健 |
| 制造业 |
| 第一产业 |
| 批发零售贸易(线下) |
| 其他的 |
| 目的地 | 国内的 |
| 国际的 | |
| 交货速度 | 表达 |
| 非快递 | |
| 模型 | 企业对企业 (B2B) |
| 企业对消费者 (B2C) | |
| 消费者对消费者 (C2C) | |
| 发货重量 | 重货 |
| 轻量出货 | |
| 中等重量的货物 | |
| 交通方式 | 空气 |
| 路 | |
| 其他的 | |
| 最终用户行业 | 电子商务 |
| 金融服务 (BFSI) | |
| 卫生保健 | |
| 制造业 | |
| 第一产业 | |
| 批发零售贸易(线下) | |
| 其他的 |
市场定义
- Courier, Express, and Parcel - 快递、快递和包裹服务,通常称为 CEP 市场,是指专门运输小件货物(包裹/包裹)的物流和邮政服务提供商。它捕获 (1) 重量低于 70 公斤/154 磅的货件/包裹/包裹的总体市场规模(美元)和市场容量(包裹数量),(2) 企业客户包裹,即。企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)以及私人客户包裹(C2C),(3)非快递包裹递送服务(标准和延期)以及快递包裹递送服务(工作日) - 限时快递和限时快递),(4) 国内和国际货运。
- Demographics - 为了分析总的可寻址市场需求,我们对人口增长和预测进行了研究并在该行业趋势中提出。它代表了不同类别的人口分布,如性别(男性/女性)、开发区域(城市/农村)、主要城市以及人口密度和最终消费支出(增长率和占 GDP 的比重)等其他关键参数。该数据用于评估需求和消费支出的波动以及潜在需求的主要热点(城市)。
- Domestic Courier Market - 国内快递市场是指起运地和目的地均在研究地理范围(报告范围内的国家或地区)范围内的CEP快件。它捕获 (1) 重量低于 70 公斤/ 154 磅的货件/包裹/包裹的市场规模(美元)和市场容量(包裹数量),包括轻型货件、中型货件和重型货件 (2) 业务客户套餐即。企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)以及私人客户包裹(C2C),(3)非快递包裹递送服务(标准和延期)以及快递包裹递送服务(工作日) - 限时特快和限时特快)。
- E-Commerce - 该最终用户行业细分涵盖电子零售商通过在线销售渠道在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。范围包括(i)公司在线客户订单的供应链,(ii)产品从制造到交付给消费者的过程。它涉及管理库存(延期的以及时间紧迫的)、运输和分销。
- Export Trends and Import Trends - 经济体的整体物流绩效与其贸易绩效(出口和进口)呈显着正相关(统计上)。因此,在这一行业趋势中,我们分析了所研究地理区域(报告范围内的国家或地区)的贸易总额、主要商品/商品组和主要贸易伙伴,以及主要贸易/物流基础设施的影响投资和监管环境。
- Financial Services (BFSI) - 该最终用户行业细分涵盖 BFSI 参与者在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。 CEP 对于金融服务行业机密文档和文件的运输非常重要。该部门的机构从事 (i) 金融交易(即涉及金融资产的创建、清算或所有权变更的交易)或促进金融交易,(ii) 金融中介,(iii) 资金池通过承保年金和保险来规避风险,(iv) 提供促进或支持金融中介、保险和员工福利计划的专业服务,以及 (v) 货币管制——货币当局。
- Fuel Price - 燃油价格飙升可能会导致物流服务提供商 (LSP) 的延误和中断,而燃油价格下降可能会导致短期盈利能力提高,并加剧市场竞争,从而为消费者提供最优惠的价格。因此,我们对审查期间的燃油价格变化进行了研究,并提出了原因和市场影响。
- GDP Distribution by Economic Activity - 该行业趋势已研究并呈现了所研究地区(报告范围内的国家或地区)主要经济部门的名义国内生产总值及其分布。由于GDP与物流业的盈利能力和增长呈正相关,该数据已与投入产出表/供给使用表结合使用,以分析对物流需求的潜在主要贡献部门。
- GDP Growth by Economic Activity - 该行业趋势中呈现了所研究地区(报告范围内的国家或地区)主要经济部门名义国内生产总值的增长。该数据已用于评估所有市场最终用户(此处考虑的经济部门)的物流需求增长。
- Healthcare - 该最终用户行业细分涵盖医疗保健参与者(医院、诊所、医疗中心)在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。范围包括涉及医疗物品和用品(手术用品和器械,包括手套、口罩、注射器、设备)的延期且时间紧迫的运输的 CEP 服务。该部门的机构 (i) 包括专门提供医疗服务的机构 (ii) 由经过培训的专业人员提供服务 (iii) 涉及流程,包括具有必要专业知识的卫生从业人员的劳动力投入 (iv) 根据所持有的教育程度进行定义由该行业的从业者组成。
- Inflation - 该行业趋势同时呈现了批发价格通胀(生产者价格指数同比变化)和消费者价格通胀的变化。该数据已用于评估通货膨胀环境,因为它在供应链的平稳运行中发挥着至关重要的作用,直接影响物流运营成本组成部分,例如轮胎定价、司机工资和福利、能源/燃料价格、维护成本、通行费、仓储租金、报关费、货运费率、快递费率等,从而影响整个货运和物流市场。
- Infrastructure - 由于基础设施在经济体的物流绩效中发挥着至关重要的作用,道路长度、按路面类别划分的道路长度分布(已铺砌的与/未铺砌的)、按道路分类划分的道路长度分布(高速公路与高速公路与其他公路)等变量在此行业趋势中,对铁路长度、主要港口处理的集装箱量以及主要机场处理的吨位进行了分析和呈现。
- International Express Service Market - 国际快递服务市场是指起运地或目的地不在研究地理范围(报告范围内的国家或地区)范围内的CEP货件。它捕获 (1) 重量低于 70 公斤/154 磅的货件/包裹/包裹的市场规模(美元)和市场容量(包裹数量),包括轻量货件、中量货件和重件货件 (ii) 间- 区域内以及区域内的运输
- Key Industry Trends - 名为主要行业趋势的报告部分包括为更好地分析市场规模估计和预测而研究的所有关键变量/参数。所有趋势均以数据点(时间序列或最新可用数据点)的形式呈现,并以简明的市场相关评论的形式对参数进行分析,适用于所研究的地理区域(报告范围内的国家或地区) )。
- Key Strategic Moves - 公司为区别于竞争对手而采取的行动或用作总体战略的行动被称为关键战略举措(KSM)。这包括 (1) 协议 (2) 扩张 (3) 财务重组 (4) 并购 (5) 合作伙伴关系,以及 (6) 产品创新。市场上的主要参与者(物流服务提供商,LSP)已入围,本节研究并介绍了他们的 KSM。
- Logistics Performance - 物流绩效和物流成本是贸易的支柱,影响贸易成本,使各国参与全球竞争。物流绩效受到市场广泛采用的供应链管理策略、政府服务、投资和政策、燃料/能源成本、通货膨胀环境等的影响。因此,在这个行业趋势中,所研究的地理区域(国家/地区)的物流绩效报告范围)已在审查期间进行了分析和呈现。
- Manufacturing - 该最终用户行业细分涵盖了制造业(包括高科技/技术)企业在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是主要从事将材料或物质通过化学、机械或物理转化为新产品的企业。物流服务提供商 (LSP) 在维持整个供应链中原材料的顺畅流动、及时向分销商或最终客户交付成品以及为客户存储和供应原材料以实现及时制造方面发挥着至关重要的作用。
- Other End Users - 其他最终用户部分涵盖了建筑、房地产、教育服务和专业服务(行政、废物管理、法律、建筑、工程、设计、咨询、科学研发)在快递、快递上产生的外部(外包)物流支出、包裹 (CEP) 服务。物流服务提供商 (LSP) 在可靠地运送时间紧迫的物资和文件进出这些行业方面发挥着至关重要的作用,例如运输所需的任何设备或资源、运输机密文件和文件。
- Primary Industry - 该最终用户行业细分涵盖 AFF(农业、渔业和林业)和采掘业(石油和天然气、采石场和采矿)参与者在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是 (i) 主要从事种植农作物、饲养动物、采伐木材、从其自然栖息地收获鱼类和其他动物并提供相关支持活动的机构; (ii) 提取天然存在的矿物固体,例如煤和矿石;液体矿物,例如原油;和气体,例如天然气。其中,物流服务提供商 (LSP) (i) 在采购、存储、装卸、运输和分销活动中发挥着至关重要的作用,以实现来自制造商或制造商的投入(种子、农药、肥料、设备和水)的最佳和连续流动。生产者的供应商以及产出(农产品、农产品)顺利流向分销商/消费者; (ii) 覆盖从上游到下游的整个阶段,在机械、钻井设备、开采的矿物、原油和天然气以及精炼/加工产品从一地到另一地的运输中发挥关键作用。这包括根据运输或储存货物的保质期需要时的温控和非温控物流。
- Producer Price Inflation - 从生产者的角度来看,它表明了通货膨胀。一段时间内产出的平均售价。生产者价格指数的年度变化(同比)被报告为通货膨胀行业趋势中的批发价格通胀。由于WPI最全面地捕捉动态价格变动,因此被政府、银行、工业界、商界广泛使用,并被视为制定贸易、财政和其他经济政策的重要依据。该数据已与消费者价格通胀一起使用,以更好地了解通胀环境。
- Segmental Revenue - 细分收入已针对市场上的所有主要参与者进行了三角测量或计算并呈现。它是指公司在研究基准年在所研究的地理区域(报告范围内的国家或地区)赚取的快递、快递和包裹 (CEP) 市场特定收入。它是通过研究和分析公司在其年度报告中报告的主要参数(如财务、服务组合、员工实力、机队规模、投资、存在的国家数量、主要关注经济体等)计算得出的,网页。对于缺乏财务披露的公司,可以使用 DB Hoovers、Dow Jones Factiva 等付费数据库,并通过行业/专家互动进行验证。
- Transport and Storage Sector GDP - 运输和仓储行业 GDP 的价值和增长与货运和物流市场规模有直接关系。因此,在审查期间,我们对这一变量进行了研究,并以价值(美元)和占 GDP 总额的百分比的形式在该行业趋势中进行了研究和呈现。这些数据得到了有关投资、开发和当前市场情况的简明相关评论的支持。
- Trends in E-Commerce Industry - 互联网连接的增强和智能手机普及率的繁荣,加上可支配收入的增加,导致全球电子商务市场出现显着增长。网上购物者需要快速高效地交付订单,导致对物流服务尤其是电子商务履行服务的需求增加。因此,我们在该行业趋势中分析并呈现了所研究地区(报告范围内的国家或地区)电子商务行业主要商品组的商品总价值 (GMV)、历史和预测增长、细分。
- Trends in Manufacturing Industry - 制造业涉及将原材料转化为成品,而物流业则确保原材料高效地流向工厂,并将制成品运输到分销商和消费者手中。两个行业的供需高度交叉这对无缝供应链至关重要。因此,在这一行业趋势中,我们对总增加值 (GVA)、GVA 分解为主要制造业部门以及回顾期内制造业的增长进行了分析和呈现。
- Wholesale and Retail Trade (Offline) - 该最终用户行业细分涵盖批发商和零售商通过线下销售渠道在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事商品批发或零售(通常不进行转型)以及提供商品销售附带服务的企业。物流服务提供商 (LSP) 在供应品和成品从生产厂到分销商并最终到最终客户的可靠运输中发挥着至关重要的作用,涵盖材料采购、运输、订单履行、仓储、需求预测、库存管理等
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步:确定关键变量: 为了建立稳健的预测方法,我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程,设置市场预测所需的变量,并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2:建立市场模型: 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀被认为是定价的一部分,每个国家的平均售价 (ASP) 在整个预测期内都在变化
- 步骤 3:验证并最终确定: 在这一重要步骤中,所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的,以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4:研究成果: 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台