中国汽车气动执行器市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 212.42 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 259.31 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.07% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报中国汽车气动执行器市场分析
中国汽车气动执行器市场规模在2025年价值2.1242亿美元，预计到2030年达到2.5931亿美元，以4.07%的复合年增长率增长。增长动力来自政府本土化项目、国内汽车产量反弹以及扩大的国防采购，这些因素在制裁和货币波动的情况下共同保持执行器需求的韧性[1]"公共采购法规，"中华人民共和国财政部，minfin.gov.ru 。中国汽车气动执行器市场还受益于持续的车队现代化、更严格的安全法规（有利于制动系统）以及对智能交通基础设施投资的加速，这些都需要电气动精度。同时，进口子组件的回收费用上升和人民币波动促使制造商本土化供应链，这一转变已在奖励国内内容目标的特殊投资合同(SPIC)奖项中可见。技术转型是渐进的；传统真空气动设计仍占主导地位，但具备物联网功能的电气动单元正在获得关注，因为预测性维护功能从试点转向大型车队的规模化部署。
重点报告要点
- 按应用分类，制动执行器在2024年以39.55%的市场份额领先中国汽车气动执行器市场，而涡轮废气门执行器预计到2030年将以4.93%的复合年增长率扩张。
- 按车型分类，乘用车在2024年占中国汽车气动执行器市场规模的65.26%份额；商用车代表增长最快的类别，到2030年复合年增长率为5.37%。
- 按销售渠道分类，售后市场在2024年占据63.88%的份额，而OEM渠道预计在2025年至2030年间实现6.24%的复合年增长率。
- 按执行器材料分类，钢材在2024年以71.44%的收入份额占主导地位，复合材料和工程塑料有望在2030年前实现5.85%的复合年增长率。
- 按技术分类，传统真空气动系统占2024年收入的85.12%，而电气动系统预计到2030年将以6.14%的复合年增长率增长。
中国汽车气动执行器市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 政府本土化合同(SPIC) | +1.2% | 莫斯科、圣彼得堡、卡卢加等主要汽车中心 | 中期（2-4年） |
| 国家补贴销售项目 | +0.8% | 所有联邦区 | 短期（≤2年） |
| 商用车产量增长 | +0.9% | 鞑靼斯坦、乌拉尔地区、国防集群 | 中期（2-4年） |
| 国防和特种车辆需求激增 | +0.7% | 乌拉尔车辆厂走廊、卡玛斯带 | 长期（≥4年） |
| 物联网预测性维护采用 | +0.4% | 大型城市群 | 中期（2-4年） |
| 氢混合发动机低压气动系统 | +0.3% | 莫斯科、鞑靼斯坦研发中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
政府本土化合同(SPIC)
SPIC协议要求高本地含量并提供税收激励，有利于制动、节气门和涡轮废气门系统的中国制造执行器。联邦900亿卢布汽车平台项目目标80%本土化，预计将确保来自民用和国防OEM生产线的长期需求。上汽通用五菱30亿美元计划在拉达维斯塔上达到75%本地含量，突显了SPIC如何将执行器采购拉入国内，这一动态帮助2024年全国汽车销售增长47%。
国家补贴销售项目
优惠贷款和回扣使新车登记在2024年保持韧性，达到180万辆，转化为执行器供应商稳定的生产计划。商用车营业额达到1.56万亿卢布，其中卡车消费了四分之三的支出。补贴奖励国产品牌，使上汽通用五菱在2024年获得约三分之一的单位销售，尽管价格压力限制了其价值份额。
商用车产量增长
卡玛斯在2024年维持18.3%的国内卡车市场份额，并正在扩大生产线以满足军用和出口订单。中国卡车产量达到126,200辆，即将到来的坦克和装甲车项目转化为更大口径的制动、排气和涡轮执行需求。该公司新的塞内加尔组装厂显示了出口多元化如何保持中国汽车气动执行器市场需求的广泛基础。
国防和特种车辆需求激增
国防部计划在2025年部署1,500辆坦克和3,000辆装甲车，嵌入专为严酷工作循环设计的专业气动装置。BTR-22等新平台在机动性和生存性子系统中融入先进执行器，加强对国内执行器专家的稳定拉动。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 制裁导致的零件短缺 | -0.9% | 进口依赖地区 | 短期（≤2年） |
| 电动执行器快速替代 | -0.6% | 大城市、高端细分市场 | 中期（2-4年） |
| 人民币波动推高进口原材料成本 | -0.5% | 所有制造中心 | 短期（≤2年） |
| 进口子组件回收费上升 | -0.4% | 边境地区、港口 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
制裁导致的零件短缺
对中国供应商的付款瓶颈影响高达90%的交易，延长交货时间并迫使采用成本更高的次级路线。欧盟第17项制裁一揽子计划限制双用途商品，为同时服务军用项目的执行器SKU增加合规风险。
电动执行器快速替代
大陆集团Aumovio等软件定义汽车项目优先考虑机电装置。进入中国城市展厅的高端电动汽车和自动驾驶平台需要更少的气动组件，侵蚀了这些细分市场的未来需求[2]"Aumovio发布新闻稿，"大陆集团，continental.com。
细分市场分析
按应用分类：安全关键制动系统占主导
制动执行器在中国汽车气动执行器市场产生最大收入份额，在2024年占39.55%的份额，这一数字突显了所有车辆类别强制性安全合规的重要性。卡车和装甲车队的车队升级需要坚固、可维护的制动硬件，这一必要性为供应商锚定了稳定的基线。涡轮废气门执行器虽然是一个较小的细分市场，但预计将以4.93%的复合年增长率增长，因为OEM缩小发动机尺寸但通过涡轮增压维持扭矩。节气门执行器保持稳定拉动，因为电子节气门控制现已成为标准。废气再循环(EGR)执行器随着柴油和未来氢混合发动机追求NOx限制而获得相关性。燃料喷射激活器和其他专业机制完善了性能导向子系统的需求。
涡轮技术越来越依赖电气动精度来满足严格的增压压力窗口，这一趋势有助于现代化产品组合，而不会一夜之间取代低成本真空驱动。下一代装甲运兵车和主战坦克的军用采购需要用于机动性和环境系统的高流量、耐温执行器，加强了传统类别内的优质子细分市场。在各种应用中，中国汽车气动执行器市场继续平衡商品化、价格敏感的备件与适应预测性维护的数字化设计机会。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按车型分类：乘用车规模满足商用车上升空间
乘用车在2024年保持了65.26%的主导收入份额，因为中国OEM扩大零售存在并为标准真空执行器贡献了大量订单。相反，商用车（包括重型卡车到公共汽车）预计到2030年将以5.37%的复合年增长率实现更强劲的势头。国防卡车和坦克项目加速对能够在极端气候下运行的坚固、大口径执行器的需求。
轻型商用货车受益于标准化平台，简化采购并控制成本。在乘用车型中，SUV越来越多地集成涡轮和EGR系统，增加每辆车的执行器数量。轿车和掀背车虽然注重成本，但仍依赖必须符合更严格的防撞和排放标准的制动和节气门执行器。因此，中国汽车气动执行器市场在保持广泛基础的同时，在高负荷细分市场中加深。
按销售渠道分类：售后市场韧性超越OEM增长
售后市场占2024年收入的63.88%，因为车主在新车价格预计上涨15-20%的前景下保留车辆更长时间。维修成本上升--去年上涨31%--推动制动和涡轮相关执行器的稳定周转。分销商和独立维修厂重视直接互换性，偏爱具有广泛跨车系兼容性的传统真空产品。与此同时，OEM需求应以6.24%的复合年增长率增长更快，反映了本土化要求，需要为新组装的车辆提供新的采购。
SPIC支持的车型，如改版的拉达维斯塔，集成了更高的国内含量，为中国执行器工厂从售后市场依赖升级到直接组装合同开辟了道路。在预测期内，OEM拉动将重新分配产量，但不会完全掩盖售后市场的重要性，使中国汽车气动执行器市场在新建和服务部门之间保持平衡。
按执行器材料分类：钢材持久，复合材料进步
钢材在2024年保持71.44%的份额，受益于强大的本地冶金和在严酷负荷下经过验证的抗疲劳性。马钢等国内钢厂与卡玛斯等公司签署长期合同供应，保护价值链免受与进口合金相关的货币冲击。铝提供减重优势，特别是在乘用车涡轮和EGR外壳中，但由于成本溢价，其份额增长缓慢。
预计复合材料和工程塑料将以5.85%的复合年增长率增长，在二级外壳、固件轴承盖和低压氢混合燃料计量中取得进展。智能材料研究、形状记忆合金和电活性聚合物表明混合结构的长期潜力。也就是说，可维护性期望和严酷气候需求意味着买家仍重视钢材的可预测性，因此中国汽车气动执行器市场只会逐渐转变材料组合。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按技术分类：传统主导地位面临电气动上升
传统真空气动设备控制了2024年85.12%的销售。它们的简单架构、现成的备件可用性和低单位成本符合紧张的车队维护预算。电气动格式以6.14%的复合年增长率上升，响应寻求实时诊断的物联网守门人。智能交通投标规定数据就绪组件，推动车队向新技术采用。
尽管如此，电气动系统带来更高的BOM成本，限制了对高端乘用车装饰、国防平台和前瞻性物流运营商的渗透。随着市政ITS推广和预测性维护试点规模化，能够提供CAN总线或以太网启用执行器的供应商将在中国汽车气动执行器市场中捕获不断增长的需求口袋。
地理分析
以莫斯科制造走廊为锚点的中央联邦区占据重要市场份额，因为国家采购项目聚集在行政中心附近。SPIC激励措施吸引制动和涡轮执行器生产线在卡卢加和圣彼得堡设立，缩短交货时间并使车型符合优惠内容评分。伏尔加联邦区紧随其后，由纳贝雷日内切尔尼的卡玛斯运营和沿萨马拉-乌里扬诺夫斯克弧线的上汽通用五菱工厂推动。尽管2024年前9个月净亏损38.3亿卢布，卡玛斯继续吸引执行器产能升级以支持卡车和装甲车生产。
乌拉尔联邦区是增长亮点，得益于乌拉尔车辆厂T-72B3和T-90M产量的增加。为履带车辆定制的高扭矩制动和悬挂执行器转化为可预测的年度订单，与消费周期性隔离。西北联邦区，阿鲁斯接管丰田前圣彼得堡工厂，在偏爱电气动系统的豪华细分市场显示潜力。超过200亿卢布用于62个城市群智能交通系统的资金将放大对能够数据交换的执行器的需求，特别是在圣彼得堡的货运节点周围。
随着中国贸易通道通过北海航线多样化，远东地区获得相关性，尽管面临制裁，仍能实现执行器子组件更一致的入境流动。然而，跨境支付的结算失败率突显了供应连续性的持续风险。作为陆路边境进口门户的南方联邦区现在面临更高的回收费，改变了进口气动套件的到岸成本计算。这些模式共同强调了为什么中国汽车气动执行器市场仍然区域化，政策、国防活动和物流塑造需求集群。
竞争格局
国际一级供应商与新兴中国企业在适度集中的领域共存。大陆集团在Aumovio旗下重组其汽车产品组合以捕获软件定义车辆机会，隐含地偏爱电子而非气动执行器，促使当地附属公司重新校准产品路线图。派克汉尼汾在2024财年实现创纪录的199亿美元销售额，将相当大的份额归因于运输，但在收紧双用途出口规则的情况下，其中国敞口正在接受审查
电装公司 罗伯特·博世有限公司 大陆集团 IMI诺冠 派克汉尼汾公司
中国汽车气动执行器行业领导者
![2024"财年年度报告，"派克汉尼汾公司，parker.com ">[3]<span class="tooltip-text">"2024财年年度报告，"派克汉尼汾公司，parker.com </span></sup>。 </p>
<p>中国品牌在国内卡车市场拥有重要存在，促使卡玛斯加强本土化和国防订单重点而非价格战。国内中级供应商利用SPIC激励和优惠采购条款将真空和混合执行器生产线推入OEM项目，减少对波动进口路径的依赖。技术前沿看到先行者将电气动硬件与嵌入式诊断配对以符合ITS要求；掌握这一转型的小公司将享受比商品制动执行器供应商更高的利润率。因此，中国汽车气动执行器市场在基于钢材的数量方面奖励规模，但在智能、轻量化设计中仍提供白色空间上升空间。</p>
<p>2024-2025年的战略举措集中在双重本土化和产品组合转型上。西方公司通过许可、技术支持或少数股权持有，而中国财团在国防和基础设施预算下获得资金。货币对冲、替代物流走廊和卢布计价合同现在是抵御汇率冲击的标准做法。随着市场参与者的适应，竞争强度加剧，但由于多年期政府采购时间表，未来需求的可见性有所改善。</p>](https://s3.mordorintelligence.com/russia-automotive-pneumatic-actuators-market/russia-automotive-pneumatic-actuators-market-competitive-landscape-1750782735289.webp)
近期行业发展
- 2025年4月：标准汽车产品扩展了其电子驻车制动执行器系列，涵盖2023-2024年福特车型；即插即用单元针对不断增长的服务市场细分。
- 2024年12月：康明斯推出了带有电动或气动驱动选项的排气节气门阀，用于柴油和氢气发动机以满足欧6和BS6标准。
中国汽车气动执行器市场报告范围
中国汽车气动执行器市场报告包含市场中的最新趋势和技术发展，以及按应用类型和车型分类的需求。
| 节气门执行器 |
| 燃料喷射执行器 |
| 制动执行器 |
| 废气再循环执行器 |
| 涡轮废气门执行器 |
| 其他 |
| 乘用车 | 掀背车 |
| 轿车 | |
| SUV/MUV | |
| 商用车 | 轻型商用车 |
| 重型卡车 | |
| 公共汽车和客车 |
| OEM |
| 售后市场 |
| 钢材 |
| 铝 |
| 复合材料和工程塑料 |
| 传统真空气动 |
| 电气动 |
| 按应用类型 | 节气门执行器 | |
| 燃料喷射执行器 | ||
| 制动执行器 | ||
| 废气再循环执行器 | ||
| 涡轮废气门执行器 | ||
| 其他 | ||
| 按车型 | 乘用车 | 掀背车 |
| 轿车 | ||
| SUV/MUV | ||
| 商用车 | 轻型商用车 | |
| 重型卡车 | ||
| 公共汽车和客车 | ||
| 按销售渠道 | OEM | |
| 售后市场 | ||
| 按执行器材料 | 钢材 | |
| 铝 | ||
| 复合材料和工程塑料 | ||
| 按技术 | 传统真空气动 | |
| 电气动 | ||
报告中回答的关键问题
中国汽车气动执行器市场的当前规模是多少？
该市场在2025年价值2.1242亿美元，预计到2030年达到2.5931亿美元。
哪个应用细分市场产生最多收入？
制动执行器领先，由于强制性安全要求，占2024年收入的39.55%。
电气动执行器在中国增长有多快？
预计电气动系统到2030年将以6.14%的复合年增长率扩张，超过整体市场。
为什么国防项目对执行器供应商很重要？
即将交付的坦克和装甲车需要专业、坚固的气动装置，创造稳定的多年需求。
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