零售行业市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 27.26 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 36.91 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.25% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 零售行业市场分析
全球零售行业市场在2025年价值27.26万亿美元，预计将在2030年增长至36.91万亿美元，以稳定的6.25%复合年增长率扩张。这一势头表明该行业已学会在供应链冲击、通胀周期和消费者期望变化中蓬勃发展。人工智能驱动的个性化、全渠道履约、零售媒体货币化和快速商务实验现在支撑着大多数增长战略。与此同时，零售商必须应对更严格的数据隐私法律、货运波动以及严重的技术人才缺口，这些都提高了数字化转型的成本。
关键报告要点
- 按产品类型划分，食品、饮料和杂货在2024年以52.12%的全球零售行业市场份额领先，而医药和健康预计将以10.01%的复合年增长率加速增长至2030年。
- 按分销渠道划分，超市/大卖场在2024年占据全球零售行业市场规模的36.63%，而在线和移动商务预计将以11.31%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按地理位置划分，北美在2024年占据30.21%的收入池，但亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率达9.19%至2030年。
- 五大领跑者--沃尔玛、亚马逊、好市多、施瓦茨集团和阿里巴巴--共同占据行业销售的相当大份额，确认了适度集中的竞争格局。
全球零售行业市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电子商务和全渠道零售的兴起 | +1.8% | 全球，亚太和北美领先 | 中期 (2-4年) |
| 新兴市场城市中产阶级的增长 | +1.2% | 亚太核心，向拉美和中东非洲扩散 | 长期 (≥4年) |
| 人工智能驱动的个性化和零售分析 | +0.9% | 北美和欧盟，向亚太扩展 | 短期 (≤2年) |
| 快速商务和最后一公里物流的扩张 | +0.7% | 全球城市中心，集中在亚太和北美 | 中期 (2-4年) |
| 零售媒体网络货币化热潮 | +0.5% | 主要在北美和欧盟 | 短期 (≤2年) |
| Z世代"购物娱乐"社交商务 | +0.4% | 全球，在亚太和北美采用最强 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电子商务和全渠道零售的兴起
当日送达和次日送达标准在亚马逊2024年完成90亿个快速配送订单（比前一年增长29%）后，已成为基线期望。零售商正在重新设计网络，配备微履约节点、统一库存视图和自适应路由引擎。沃尔玛5.2亿美元的机器人技术推广体现了传统连锁店如何投资自动化履约以匹配数字原生企业。全渠道推动还通过在线购买店内提货和路边收货等服务实现门店车队货币化，尽管这增加了复杂性和资本密集度。
新兴市场城市中产阶级的增长
可支配收入的增长推动了亚太地区的可自由支配消费。印度零售销售额在2024年达到82万千万卢比（9800亿美元），预计到2034年将超过190万千万卢比（2.3万亿美元）。城市化趋势为零售商创造了密度优势，实现高效的最后一公里配送网络和集中的营销投资。然而，服务新兴市场消费者需要本地化的商品组合策略和灵活的支付选择，包括数字钱包和分期付款计划。
人工智能驱动的个性化和零售分析
人工智能已从试点项目转向核心基础设施，56%的连锁店使用该技术超过三年，67%报告了可衡量的效率提升[1]来源：Phil Thompson，《零售商转向人工智能提升效率》，KPMG，kpmg.com。预测引擎现在指导需求规划、价格优化和实时促销。该技术向自主决策系统的演进可能从根本上重塑零售运营，早期采用者通过卓越的客户洞察和运营效率获得可持续的竞争优势。
快速商务和最后一公里物流的扩张
印度的快速商务渗透率可能从2023年的0.3%攀升至2028年的3%，意味着60-80%的复合年增长率。运营商增加微履约"暗店"，部署人工智能需求感知模型，依靠零工车队承诺在电子产品和美容等更大商品组合中提供30分钟以内的服务。Blinkit、Instamart和Zepto等公司正在从杂货类别扩展到包括消费电子产品和个人护理产品，扩大可触达市场。该行业的增长轨迹表明，快速商务将成为标准服务提供而非高端选择，迫使零售商在配送速度与成本效率之间取得平衡。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 供应链中断和货运波动 | -0.8% | 全球，对进口依赖地区影响特别大 | 短期 (≤2年) |
| 价格战导致的利润挤压 | -0.6% | 全球，在成熟市场加剧 | 中期 (2-4年) |
| 不断升级的数据隐私监管 | -0.4% | 主要在欧盟和北美，向全球扩展 | 长期 (≥4年) |
| 自动化推广的技术人才短缺 | -0.3% | 全球，在发达市场最为严重 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
供应链中断和货运波动
公路货运承载着美国72%的货物重量，但预计到2030年将面临120万司机缺口。地缘政治热点和港口拥堵加剧波动，迫使零售商提高安全库存并使供应商多样化，占用营运资本并压缩利润。这些中断的持续性质表明，供应链敏捷性和冗余将成为永久性竞争优势，而不是临时危机应对措施。
不断升级的数据隐私监管
零售行业日益受到全球数据隐私法规收紧的限制。2024年，加州隐私监管机构因时装零售商Todd Snyder违反《加州消费者隐私法》(CCPA)的cookie同意规定而对其罚款345,178美元，凸显了更严格的执法。从2025年4月起，英国《数字市场、竞争和消费者法》授权当局对不合规行为处以高达公司全球营业额10%的罚款。这些发展标志着向数据处理更大问责制的转变。因此，零售商被迫增加法律和合规支出，限制了他们自由使用客户数据进行个性化营销和数字参与的能力。这一不断上升的监管负担挑战了传统的数据驱动策略，需要重新评估如何收集、存储和应用零售中的客户洞察。
细分分析
按产品类型：健康细分推动高端增长
食品、饮料和杂货在2024年保持了全球零售行业市场份额52.12%的份额，巩固了其作为大多数连锁店核心收入支柱的地位。该类别在经济周期中显示出低弹性，受到频繁购买节奏和广泛家庭渗透的支持。医药和健康虽然规模较小，但正朝着到2030年强劲的10.01%复合年增长率前进，反映了人口老龄化、更广泛的店内诊所覆盖以及不断增长的健康意识。该细分的处方服务、免疫计划和非处方商品组合比基本杂货具有更高的利润，改善了整体组合。零售商正在重新设计货架计划，将更多楼面空间专门用于维生素、美容相关营养品和家用诊断试剂盒，以捕捉这一势头。
个人和家庭护理从高端化中享受增量利好--消费者升级到环保认证的洗涤剂和可重复使用包装格式，这些产品具有更高的利润。服装、鞋类和配饰仍受到快时尚竞争对手和消费者向体验转向的压力，尽管差异化合作如Target在2025年8月推出500款Champion产品旨在重新点燃客流量。消费电子产品和家电面临不均衡的更换周期；连锁店通过保修和以旧换新计划抵消波动。家具和家居装饰受益于远程工作装修热潮，但感受到利率敏感性。玩具、爱好和休闲在游戏、收藏品和社区驱动的发布推动下持续发展，这些严重依赖社交放大。
备注: 所有单独细分的细分份额在购买报告后可获得
按分销渠道：数字加速重塑零售格局
超市和大卖场仍是最大渠道，在2024年占据全球零售行业市场规模的36.63%。其广泛的商品组合和供应链规模仍然是每周杂货购物的支柱。尽管如此，在线和移动商务将在到2030年期间经历11.31%的复合年增长率，强调向数字购物车、无摩擦结账和送货上门履约的结构性迁移。最后一公里密度和嵌入式融资的快速改善刺激了即使在农村地区的采用。零售商投资于无头商务堆栈、智能购物车传感器和人工智能聊天机器人，以在虚拟通道中复制店内助理发现。
便利店和折扣店受益于城市化和压缩的购物者时间表，前端重塑以加快拿取即走任务。专业店通过策划深度专业知识、独家SKU和服务导向体验来对抗在线风险。百货店努力重新确立相关性，经常将上层楼改造为履约区域或联合办公中心。快速商务平台作为最新入口，利用微仓库和零工快递员承诺在杂货主食之外的SKU上提供15分钟配送。Sam's Club决定在600家门店移除人工收银台并依赖扫码即走，展示了实体格式如何减少摩擦。
备注: 所有单独细分的细分份额在购买报告后可获得
地理分析
北美在2024年产生了全球零售行业市场收入的30.21%。美国通过强大的零售媒体网络、人工智能优化的供应链和高平均订单价值推动区域影响力。加拿大利用跨境协同效应，而墨西哥受益于近岸趋势，提升正规消费。创新仍然激烈：FairPrice集团与Google Cloud合作试验人工智能购物车和计算机视觉分析，将结账时间压缩到两分钟以内。维持增长将依赖于扩展增值服务、提高劳动生产率以及进一步整合实体资产与数字参与。
亚太地区是动力引擎：其到2030年9.19%的复合年增长率远超发达地区，由年轻人口结构、城市密集化和移动优先的消费者行为驱动。印度的零售价值在2024年达到82万千万卢比（9800亿美元），由于支持数字化的政策支持和不断增长的钱包规模，预计到2034年将增长一倍以上。中国的生态系统仍然是直播、社交商务和仓库机器人技术的风向标，这些技术越来越多地设定全球基准。印度尼西亚和越南等东南亚经济体提供绿地潜力，但需要围绕支付、语言和法规进行细致的本地化。
欧洲表现不均。英国在2024年勉强实现0.7%的零售销售增长，因为生活成本压力持续，尽管电子商务现在占零售总营业额的27%以上。德国折扣店Lidl和Kaufland通过扩大自有品牌规模和完善成本纪律来维持份额，而法国和西班牙受益于旅游复苏和混合奢侈品-大众主张。中东和非洲登记了不断增长的杂货覆盖--沙特阿拉伯的行业价值620亿美元--公共部门多元化计划刺激现代贸易格式。
竞争格局
全球零售行业显示适度集中度：沃尔玛、亚马逊、好市多、施瓦茨集团和阿里巴巴共同占据有意义的销售份额并发挥供应链影响力。亚马逊可能在2024年第四季度首次在季度基础上超越沃尔玛，目标是1870亿美元对其竞争对手的1800亿美元。领导者拥有规模经济、专有技术堆栈和深度数据湖，推动算法定价、无限通道商品组合和快速履约。
战略主题围绕全渠道编排、自有品牌渗透以及向服务多元化，从零售媒体到医疗诊所。大约81%的美国零售高管将资本投入人工智能用于需求预测和仓库自动化。快速商务、社交购物和可持续发展为差异化价值提供了跑道，尽管盈利能力仍然取决于订单密度和高效逆向物流。
新兴颠覆者包括直接面向消费者的微品牌、创作者主导的商品以及风险投资支持的快速配送专家，这些蚕食现有企业的钱包份额。现有企业通过收购技术资产来应对--Symbolics以2亿美元加业绩奖金收购沃尔玛先进系统部门[3]来源：Symbotic Inc.，《Symbotic收购沃尔玛先进系统与机器人业务》，Symbotic投资者关系，symbotic.com。长期赢家将是那些将自动化与以人为中心的服务相结合、负责任地货币化第一方数据以及制度化敏捷运营模式的企业，这些模式随着消费者行为的演变而迭代。
零售行业领军企业
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沃尔玛公司
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亚马逊公司
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好市多批发公司
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施瓦茨集团
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阿里巴巴集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Coinbase推出针对6万亿美元电子商务领域的稳定币支付平台，可能绕过现有的卡支付轨道。
- 2025年6月：Ocado开始为Bon Preu在加泰罗尼亚建设机器人履约中心，将其自动化技术深入欧洲。
- 2025年6月：星巴克在35家门店推出"Green Dot Assist" Azure OpenAI工具，将饮品制作时间缩短至4分钟。
- 2025年5月：Dick's Sporting Goods同意以24亿美元收购Foot Locker，创建拥有2400家门店的全球体育零售商。
全球零售行业报告范围
零售行业围绕向最终用户销售产品和服务。零售商从生产商、分销商或批发商处购买商品，并通过各种渠道直接转售给客户。零售行业按产品类型、分销渠道和地理位置进行细分。按产品类型，市场细分为食品、饮料和杂货，个人和家庭护理，服装、鞋类和配饰，家具和家居装饰，玩具、爱好和家用电器，以及医药。按分销渠道，市场细分为超市/大卖场、专业店、在线商店和其他分销渠道（便利店和百货店）。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲。该报告为上述所有细分提供零售市场价值（美元）的市场规模和预测。
| 食品、饮料和杂货 |
| 个人和家庭护理 |
| 服装、鞋类和配饰 |
| 消费电子产品和家电 |
| 家具和家居装饰 |
| 玩具、爱好和休闲 |
| 医药和健康 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店和折扣店 |
| 专业店 |
| 百货店 |
| 在线和移动商务 |
| 快速商务平台 |
| 北美 | 加拿大 |
| 美国 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 食品、饮料和杂货 | |
| 个人和家庭护理 | ||
| 服装、鞋类和配饰 | ||
| 消费电子产品和家电 | ||
| 家具和家居装饰 | ||
| 玩具、爱好和休闲 | ||
| 医药和健康 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店和折扣店 | ||
| 专业店 | ||
| 百货店 | ||
| 在线和移动商务 | ||
| 快速商务平台 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 加拿大 |
| 美国 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
零售行业有多大？
零售行业规模预计将在2025年达到35.18万亿美元，并以7.65%的复合年增长率增长，到2030年达到50.86万亿美元。
哪个产品类别增长最快？
医药和健康正朝着到2030年10.01%的复合年增长率前进，超过所有其他类别。
在线商务与实体格式相比有多大？
超市/大卖场在2024年占据全球零售行业市场规模的36.63%，但在线和移动商务将以11.31%的复合年增长率扩张，在所有渠道中增长最快。
哪个地区对零售销售增长贡献最大？
亚太地区发布最高的区域复合年增长率9.19%至2030年，由城市化、移动采用和不断增长的中产阶级收入推动。
全球零售的顶级竞争对手是谁？
沃尔玛、亚马逊、好市多、施瓦茨集团和阿里巴巴共同主导销售并为更广泛的市场设定技术基准。
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