稀土元素市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场容量 (2025) | 196.63 千吨 |
| 市场容量 (2030) | 260.36 千吨 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.80% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence稀土元素市场分析
稀土金属市场在2025年达到19.663万吨，预计到2030年将达到26.036万吨，在预测期内以5.80%的复合年增长率扩张。来自清洁能源技术、消费设备和国防平台的强劲需求持续推动产量增长，而电动汽车(EV)的快速扩张威胁到2036年将超过当前钕和镨的产量，除非出现新产能或大规模回收。亚太地区仍然是生产和加工中心，以中国的主导地位为支撑，然而美国、加拿大和欧盟的政策支持正在开辟投资路径，可以降低集中风险。磁体应用显示最强增长，因为高性能钕铁硼磁体在EV牵引电机和直驱风力涡轮机中不可或缺，使该细分市场的预测复合年增长率达到8.02%。日益加剧的地缘政治摩擦促使西方政府补贴国内项目；仅美国国防部自2020年以来就承诺超过4.39亿美元来加强供应链。
关键报告要点
- 按产品类型，轻稀土元素在2024年占稀土金属市场份额的80%，预计到2030年将实现5.98%的预测复合年增长率。
- 按元素，铈在2024年以40%的份额领先；钕预计到2030年将以9.20%的复合年增长率增长。
- 按应用，磁体占稀土金属市场规模的32%，预计将以8.02%的复合年增长率增长，超过所有其他用途。
- 按终端用途行业，清洁能源技术在2024年占产量的35%，预计到2030年将以6.50%的复合年增长率攀升。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占全球产量的86%；随着新的美国和加拿大项目推进，预计2025-2030年将以5.92%的复合年增长率增长。
全球稀土元素市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新兴经济体的高需求 | +1.20% | 亚太地区、非洲 | 中期(2-4年) |
| '绿色技术'对稀土元素的依赖 | +1.80% | 欧洲、北美、中国 | 长期(≥4年) |
| 永磁电动汽车电机在亚洲的快速渗透 | +1.50% | 亚太地区，溢出效应至西方 | 中期(2-4年) |
| 航空航天制造中钪铝合金的采用 | +0.70% | 北美、欧洲 | 中期(2-4年) |
| 消费电子产品的高需求 | +0.90% | 全球，集中在亚太地区制造中心 | 短期(≤2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴经济体的高需求
随着政府加速工业化和可再生能源部署，新兴市场正在提升消费量。中国在2024年增加了出口量，尽管国内使用量放缓，掩盖了长期供应的收紧。印度打算通过印度稀土有限公司到2032年将精炼产量增加三倍，降低进口依赖性并加强地区自力更生。非洲国家共同计划到2029年提供全球供应的9%，增加新的低成本吨位，可能缓解价格飙升。这些供应侧举措与来自地区电动汽车、电子产品和风力涡轮机组装厂的需求增长相结合。由此产生的重新调整减少了单一国家集中度，但提高了下游用户的整合障碍。
绿色技术对稀土元素的依赖
风力涡轮机、EV牵引电机和节能照明需要大量的钕、镨、镝和铽。欧盟委员会预计需求到2030年和2050年将分别增长4.5至5.5倍[1]欧盟委员会，"关键原材料的安全和可持续供应"，europa.eu 。每台海上风力涡轮机都含有数公斤的钕铁硼磁体，在低转速下提供高扭矩。回收突破正在获得牵引力；Cyclic Materials吸引了微软气候创新基金的投资，以扩大从废弃硬盘中回收高达85%稀土的工艺。成功实现闭环流的商业化将缓解原材料风险，长期内松动中国对供应的控制。
永磁电动汽车电机在亚洲的快速渗透
总部位于亚洲的汽车制造商继续采用钕铁硼磁体作为牵引电机的默认架构，支撑到2035年磁体级氧化物需求量预期增长三倍。几家制造商正在实验钐铁甚至无稀土设计，但这些替代方案都没有达到商业规模等效性。这一差距凸显了一个现实情景，即对传统钕镨混合物的需求在2020年代后期将超过公布的产能预测。推断的后果是价格弹性将减少，使下游成本转移更有可能，并提高大批量细分市场内的车辆价格分散。
航空航天制造中钪铝合金的采用
由于其优异的可焊性和疲劳抗性，轻质钪铝合金在军用和商用飞机中越来越受欢迎。NioCorp实现的中试规模钪金属生产缩短了北美这种以前小众元素的供应链。随着更多机身结构采用含钪面板，航空航天部门在稀土金属市场规模中的份额预计将小幅上升，尽管其绝对体积较低。这意味着未来的供应合同可能包括与钪氧化物现货水平挂钩的价格上涨条款，保护机身制造商免受突然飙升的影响。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 分离设施的高资本支出和放射性废物管理成本 | -1.30% | 全球进入者 | 短期(≤2年) |
| 与中国政策变化相关的价格波动 | -0.80% | 制造业密集型经济体 | 短期(≤2年) |
| 稀土元素供应不一致 | -0.60% | 全球，西方供应链特别脆弱 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
分离设施的高资本支出和放射性废物管理成本
建设独立的分离和氧化物精炼厂需要专门的溶剂萃取回路和含钍和铀残留物的围护系统。这些要求使运营成本提高15-20%，阻止了中国以外的先行者。广州研究小组展示了一种电动力学采矿技术，可实现95%的回收率并将氨排放减少95%，为遵守更严格的西方环境规则提供了可行路径。为非中国运营商调动足够资金并在商业规模上降低技术风险仍是近期障碍。
与中国政策变化相关的价格波动
中国2023年12月的出口技术禁令和2024年10月的可追溯性规则引发了抛售，随后价格急剧反弹。零星的监管调整迫使制造商锁定长期供应合同和战略库存，增加了资产负债表风险。由此产生的波动性破坏了预测准确性，并使稀土金属市场新产能的投资决策复杂化。
细分分析
按产品类型：轻稀土保持产量领先地位
轻稀土在2024年供应了全球产量的80%，因为其相对丰富和较低的开采成本。轻稀土的稀土金属市场规模预计将以5.98%的复合年增长率扩张至2030年，由抛光粉、FCC催化剂和钕铁硼磁体原料推动。欧洲和北美的回收项目开始转移废料流，创造二次原料，轻微缓解原矿增长。重稀土如镝、铽和钇提供更高的单位价值，但面临地质稀缺性。电动力学浸出的持续中试试验显示95%的回收率和60%的较低功耗，可能缩小产品类型之间的生产成本差距并重塑长期供应经济学。
来自EV需求、风能推广和国防采购的二阶效应为两个类别都保持强价格信号。然而，项目融资仍然偏向轻稀土矿床，因为冶金更容易，启动时间更短。重稀土产量预计将跟踪高温磁体、激光晶体和磷光体的专业需求，支持稀土金属市场的均衡收入组合。
按元素：铈占主导地位，钕加速发展
铈基于玻璃抛光粉和汽车催化剂用途在2024年控制了40%的份额。高等经济学院的实验产生了可调节的黄色发光，开辟了潜在的照明和显示应用，可能扩大铈的可触及市场[2]国家研究大学高等经济学院，"铈发出黄光"，phys.org 。随着EV牵引电机和涡轮发电机吸收磁体合金原料，钕以9.20%的复合年增长率记录最快增长。MP Materials于2025年1月在其德克萨斯设施开始商业钕镨金属浇铸，这是重建美国矿物到磁体供应链的重要里程碑。
铽和镝在海上风电和国防设备的高矫顽力磁体中享有稳定需求，但产量受到冶金复杂性的限制。钪的地位正在上升；俄铝预计在2025年启动钪氧化物生产，降低航空级Al-Sc合金的输入成本并加速在商用飞机中的采用。总的来说，多元化的元素吸收为稀土金属市场支撑了有弹性的收入结构。
按应用：磁体推动市场动力
磁体制造在2024年消耗了总量的32%，该细分预计到2030年将以8.02%的复合年增长率增长。磁体的稀土金属市场份额将与EV渗透率和风电容量增加同步上升。MP Materials的沃思堡工厂目标是每年生产1000公吨烧结钕铁硼磁体，汽车认证计划在2025年底进行。相反，AI辅助材料发现使Materials Nexus能够原型化一种无稀土磁体，生产成本降低50%，强调了增量产能和替代研究的双轨道。
催化剂、陶瓷、磷光体、玻璃抛光化合物和冶金学共同提供需求多元化和缓解价格波动。亚洲稳定的电子制造维持玻璃抛光粉，而欧洲排放法规保持汽车催化剂产量完整。均衡的应用组合减少了稀土金属市场的周期性。
按终端用途行业：清洁能源转型加速需求
清洁能源系统在2024年占消费量的35%，将以6.50%的复合年增长率扩展至2030年。海上风力涡轮机每台需要数百公斤钕铁硼磁体，直接将增量产能转化为稀土吨位。消费电子产品在扬声器、触觉和显示磷光体中保持规模，尽管随着市场成熟单位增长温和。航空航天和国防的吸收基于钪铝合金部署的减重和精确制导弹药中钕铁硼执行器而上升。
工业自动化和机器人增加新兴牵引力。高端传感器和伺服电机嵌入提供紧凑性和效率的稀土组件。医疗保健在MRI对比剂中的使用按质量仍然是小众，但命令溢价定价，提升稀土金属市场内的整体利润率。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年生产了全球产量的86%，以中国的集成采矿、分离和磁体制造综合体为支撑。该地区预计到2030年将以5.92%的复合年增长率增长，基于无情的EV和消费电子产品产能扩张。日本和韩国深化在电池和磁体供应链共享数据平台上的合作，以在2025年前提高弹性。
北美是重要地区，因为政策激励压缩了新矿山、精炼厂和磁体工厂的时间表。美国国防部自2020年以来已分散超过4.39亿美元来加强国内能力，MP Materials的Mountain Pass综合体为德克萨斯的下游运营提供原料。加拿大的关键矿物路线图通过资助勘探和中试分离中心来补充美国目标，创造一个集成的大陆价值链。
欧洲的《关键原材料法》为2030年的采矿、加工和回收设定量化目标，催化对挪威、瑞典和法国矿床以及英国回收企业的投资[3]欧洲议会，"法规(EU) 2024/1252"，eur-lex.europa.eu 。然而，由于许可障碍和当地反对，绿地矿山审批仍然缓慢。随着布隆迪、坦桑尼亚和南非的项目进展，非洲的贡献增长；到2029年该大陆可能供应全球需求的9%，多元化贸易流并减少单一供应商风险。
竞争格局
中国的内部整合通过合并主要国有生产商创建了中国稀土集团，提高了其在稀土金属市场的定价影响力。在中国以外，MP Materials、莱纳斯稀土、USA Rare Earth和American Rare Earths正在扩大垂直集成运营，将上游资源与中游转换和下游磁体产出配对。Ucore Rare Metals从美国国防部获得了400万美元合同来部署其RapidSX技术进行重稀土精炼，反映了政府对加工技术的兴趣。
技术差异化是核心竞争杠杆。ReElement Technologies将模块化回收平台商业化，相对于溶剂萃取降低了资本支出和建造时间，吸引了寻求循环经济证书的电子OEM。跨境股权举措加强：汉考克勘探对MP Materials的少数股权强调了国际投资者对安全供应敞口的兴趣。
终端用户联盟支撑收入可见性。一家全球汽车制造商在2024年与MP Materials签署了多年供应协议以采购美国制造的磁体，表明OEM愿意为非中国材料支付溢价。空客和波音评估来自俄铝和NioCorp的钪基合金供应，可能解锁更轻的机身和机翼结构，提高燃料效率和排放性能。总的来说，战略资本、公共激励和创新工艺正在重塑稀土金属市场的竞争动态。
稀土元素行业领导者
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伊卢卡资源有限公司
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莱纳斯稀土有限公司
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MP Materials
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盛和资源控股股份有限公司
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北方稀土
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年1月：MP Materials已在德克萨斯州Independence设施启动钕镨(NdPr)金属的商业生产，并开始汽车级烧结钕铁硼(NdFeB)磁体的试验生产。这一发展代表了重建美国稀土磁体供应链的关键里程碑。
- 2024年1月：MP Materials获得了5850万美元的赠款，以推动位于德克萨斯州沃思堡的美国首个完全集成稀土磁体制造设施的建设。这笔资金来自第48C条先进能源项目税收抵免倡议。
全球稀土元素市场报告范围
稀土元素用于扬声器、望远镜镜头、演播室照明和计算机硬盘，使它们更小更高效。它们用于屏幕和显示器，因为它们可以产生不同的颜色。稀土元素通常具有高电导率，在矿物中自然出现。它们是今天可用的最强磁体。
市场按元素、应用和地理位置细分。按元素，市场细分为铈、钕、镧、镝、铽、钇和钪以及其他元素。按应用，市场细分为催化剂、陶瓷、磷光体、玻璃和抛光、冶金学、磁体和其他应用。报告还涵盖了主要地区15个国家的稀土元素市场规模和预测。对于每个细分，市场规模和预测都是基于体积（吨）进行的。
| 轻稀土元素 |
| 重稀土元素 |
| 铈 | 氧化物 |
| 硫化物 | |
| 其他化合物 | |
| 钕 | 合金 |
| 镧 | 合金 |
| 氧化物 | |
| 其他化合物 | |
| 镝 | |
| 铽 | |
| 钇 | |
| 钪 | |
| 其他元素 |
| 催化剂 |
| 陶瓷 |
| 磷光体 |
| 玻璃和抛光 |
| 冶金学 |
| 磁体 |
| 其他应用 |
| 清洁能源 |
| 消费电子产品 |
| 航空航天和国防 |
| 工业自动化 |
| 医疗保健 |
| 其他 |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 北欧 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 轻稀土元素 | |
| 重稀土元素 | ||
| 按元素 | 铈 | 氧化物 |
| 硫化物 | ||
| 其他化合物 | ||
| 钕 | 合金 | |
| 镧 | 合金 | |
| 氧化物 | ||
| 其他化合物 | ||
| 镝 | ||
| 铽 | ||
| 钇 | ||
| 钪 | ||
| 其他元素 | ||
| 按应用 | 催化剂 | |
| 陶瓷 | ||
| 磷光体 | ||
| 玻璃和抛光 | ||
| 冶金学 | ||
| 磁体 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用途行业 | 清洁能源 | |
| 消费电子产品 | ||
| 航空航天和国防 | ||
| 工业自动化 | ||
| 医疗保健 | ||
| 其他 | ||
| 按地理位置 | 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 北欧 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
稀土金属市场目前的规模是多少？
稀土金属市场在2025年为19.663万吨，预计到2030年将扩展至26.036万吨，反映了5.80%的复合年增长率。
为什么稀土元素对电动汽车很重要？
由钕、镨、镝和铽制成的钕铁硼磁体能够制造紧凑、高效的牵引电机，延长行驶里程并支持快速加速。
哪个地区主导稀土生产？
由中国领导的亚太地区在2024年占全球产量的大部分，得益于集成的采矿和精炼能力。
中国以外的政府如何确保供应？
美国、加拿大和欧盟为新矿山、分离工厂和回收设施提供赠款、税收抵免和贷款担保，以使供应链多元化。
新稀土项目的最大限制是什么？
高资本成本和严格的放射性废物管理要求提高了财务风险并延长了开发时间表，特别是对于中国以外的精炼厂。
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