公共安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 553.95 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 828.36 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.38% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence公共安全市场分析
公共安全市场规模在2025年为5,539.5亿美元，预计到2030年将攀升至8,283.6亿美元，实现8.38%的复合年增长率，使该行业跻身全球增长最快的民用技术领域之列。不断增加的灾难救助拨款、加强的国防支出，以及全球用5G任务关键网络替代老化陆地移动无线电（LMR）资产的任务，共同支撑了这一上升轨迹。FirstNet投资63亿美元进行5G升级等联邦举措正在加速平台现代化，而FEMA在2025财年请求的289.69亿美元凸显了与气候相关的响应资金规模。同时，拟议的10亿美元智慧城市资助计划承诺扩大实时监控和分析能力的采用。企业资本流动反映了这些宏观信号：微软在阿联酋G42公司15亿美元的投资以及迪拜警察全面的人工智能路线图，体现了地缘政治雄心如何转化为当地公共安全支出。
关键报告要点
- 按组件分析，解决方案在2024年产生了68.4%的收入份额，而服务预计到2030年将以9.2%的复合年增长率增长。
- 按部署类型分析，本地部署在2024年占据了公共安全市场份额的72.1%，而云部署预计到2030年将以9.8%的复合年增长率扩张。
- 按最终用户垂直领域分析，执法机构在2024年占公共安全市场规模的42.3%；消防部门以8.9%的复合年增长率领跑增长至2030年。
- 按机构类型分析，联邦和国家机构在2024年代表了48.6%的采购支出，然而市政和地方机构在同一时间范围内以9.5%的复合年增长率推进。
- 按地理区域分析，北美在2024年持有34.3%的收入份额，而中东地区以9.0%的复合年增长率在2030年前领先。
全球公共安全市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 气候相关灾害频率和严重程度的加剧增加应急响应支出 | +1.8% | 全球，集中在北美、澳大利亚、南欧 | 中期（2-4年） |
| 地缘政治紧张局势加剧推动国防和国土安全预算用于集成指挥控制中心 | +1.2% | 北美、欧洲、中东、亚太 | 长期（≥ 4年） |
| 公共安全机构强制从传统LMR过渡到4G/5G任务关键宽带网络 | +2.1% | 全球，北美、欧洲、亚太早期采用 | 中期（2-4年） |
| 智慧城市项目扩大实时视频监控和态势感知平台 | +1.5% | 全球，集中在发达城市中心 | 长期（≥ 4年） |
| 联邦刺激计划加速基于云的公共安全软件采购 | +0.9% | 北美、欧洲、部分亚太市场 | 短期（≤ 2年） |
| 人工智能驱动的预测性警务分析融合减少响应时间 | +1.3% | 全球，北美、欧洲、中东早期部署 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
气候相关灾害频率和严重程度的加剧增加应急响应支出
气候引起的危险正在重新定义机构采购优先级。飓风海伦娜2000亿美元、10年恢复账单突显了灾难响应的财政规模。[1]卫报，"拜登敦促国会通过灾难救助方案"，theguardian.com 2025年洛杉矶野火危机烧毁了超过12,000个建筑，触发了加利福尼亚25亿美元的紧急拨款，加速了集成事故指挥系统的合同。FEMA在2025财年灾难救助基金申请289.69亿美元，包括10亿美元的建设弹性基础设施和社区专项资金，进一步证明了对以技术为中心的弹性的承诺。机构越来越青睐聚合多源数据的互操作平台，这在卡内基灾难美元数据库中有记录。日本Spectee Pro说明了对人工智能驱动的态势情报的需求，已获得1,100多个地方政府合同，几乎完美保留。
地缘政治紧张局势加剧推动国防和国土安全预算用于集成指挥控制中心
全球不安全正在将资本导向加固通信和网络防御。美国2024财年《国防授权法》优先考虑反无人机系统和零信任网关，标志着对民用机构的交叉效益。[2]第一响应者网络管理局，"FirstNet的63亿美元5G网络升级"，firstnet.gov 《国内准备》指出国家级网络风险向民用领域的溢出，促使应急管理人员寻求抗量子加密。L3Harris的下一代安全处理器奖项强调了供应商对这些要求的响应。
公共安全机构强制从传统LMR过渡到4G/5G任务关键宽带网络
从LMR到LTE的迁移仍然是最具破坏性的基础设施转折点。FirstNet投资63亿美元进行5G投资，在保持向后兼容性的同时提供更高的吞吐量，以实现分阶段设备更新。国土安全部现场测试证实，互通网关可以跨无线电和LTE编织一键通话，为预算受限的机构降低过渡风险。达拉斯（乔治亚州）警察以不到20万美元实现了县级覆盖--而800 MHz刷新需要200万美元--验证了宽带采用的经济案例。
智慧城市项目扩大实时视频监控和态势感知平台
价值10亿美元的联邦竞争资助正在催化大规模视频分析推广。纽约MTA测试地铁站台人工智能，在不进行面部识别的情况下标记异常行为，反映了隐私意识设计。市政当局报告，一旦人工智能监督的摄像头馈送统一指挥中心，犯罪减少了30-40%。在法国伊斯特，专用5G网络将每个摄像头的连接成本从30,000欧元（32,540美元）降低到5,000欧元（5,423美元），强调了无线回程的资本支出优势。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 分散的无线电频谱治理阻碍机构网络间的互操作性 | -1.4% | 全球，在发展中市场面临特殊挑战 | 长期（≥ 4年） |
| 高前期资本支出和长采购周期限制现金紧张市政当局的采用 | -0.8% | 全球，集中在较小市政当局和发展中地区 | 中期（2-4年） |
| 公众审查和数据隐私法规（GDPR、CCPA）的增加减缓面部识别监控的部署 | -1.1% | 欧洲、北美，溢出至亚太 | 中期（2-4年） |
| 物联网传感器的网络安全漏洞造成对全面推广的不情愿 | -0.7% | 全球，在关键基础设施部门关注度加剧 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
分散的无线电频谱治理阻碍机构网络间的互操作性
多样化的频段计划和传统协议仍然是顽固的障碍。CISA的《国家互操作性现场操作指南》将不兼容频率列为主要操作风险。[3]CISA，"国家互操作性现场操作指南"，cisa.gov 治理差距加剧了这个问题；"我们为什么不能交谈？"报告将重复的资金流和缺乏协调作为根本原因。尽管项目25和AES-256过渡在联邦层面得到认可，但不一致的地方采用延续了孤岛。
高前期资本支出和长采购周期限制现金紧张市政当局的采用
州-地方-教育（SLED）领域的投标量从2023年的479,000下降到2024年的453,000，因为《美国救援计划法》资金到期。多阶段招标（如FEMA的隐士峰索赔审查）显示为什么复杂的RFP阻止较小供应商并延长平台部署。即便如此，SaaS采用正在创造可负担性的路径：Tyler Technologies报告90%的第二季度公共安全合同价值是基于云的，比上年的13%大幅上升。
细分分析
按组件：解决方案驱动集成复杂性
解决方案贡献了2024年收入的68.4%，这一主导地位得到了捆绑通信网络、人工智能支持的视频分析和应急管理平台的支撑，机构越来越多地将其作为单一的互操作套件采购。关键通信子系统直接受益于FirstNet全国5G建设产生的公共安全市场规模提升。在服务方面，托管运营和专业咨询以9.2%的复合年增长率增长，因为机构外包频谱优化、网络安全加固和人工智能模型调优。
专业服务收入动能也反映了对互操作性审计和频谱管理路线图日益增长的需求--很少在内部保留的技能组合。托管服务合同降低总拥有成本，但加强正常运行时间保证，吸引受人员数量上限约束的市政当局。生物识别安全推广面临隐私阻力，但在交通枢纽和惩教设施中仍然取得进展。FEMA289.69亿美元的灾难基金呼吁推动事故指挥仪表板的支出，扩大了与集成响应平台相关的公共安全市场规模。
按部署类型：云迁移加速
本地部署仍占2024年部署的72.1%，因为联邦实体坚持对敏感数据的物理控制。然而，云以9.8%的复合年增长率推进，由按需付费经济学和缩短的刷新周期驱动。Tyler Technologies透露SaaS现在代表90%的新合同价值，标志着向订阅模式的决定性转变。
混合架构正成为首选的治理风险妥协：边缘节点保留基于位置的数据，而分析工作负载在云中浮动，为人工智能驱动的视频馈送减少延迟。美国政府的人员紧急通知系统明确要求黑莓AtHoc的云平台，标志着联邦对非机密用途的场外软件舒适度的增加。随着合规框架的成熟，供应商捆绑FedRAMP就绪堆栈，在减轻数据主权担忧的同时扩大可寻址份额。
按最终用户垂直领域：消防推动增长
执法机构预订了2024年支出的42.3%，受COPS技术和设备项目2.47347亿美元资助的推动。然而，野火升级使消防部门成为增长最快的垂直领域，复合年增长率为8.9%。加利福尼亚25亿美元的紧急一揽子计划为增强现实头盔和基于无人机的热成像解锁了预算，扩大了与消防响应工具相关的公共安全市场份额。
紧急医疗服务利用FirstNet的宽带吞吐量进行实时生命体征流传输，增强院前护理协调。交通基础设施所有者集成周边安全传感器以保护隧道和桥梁资产，而校园安全团队采用融合的随身摄像头和无线电设备--以摩托罗拉的SVX发布为典型--以弥合不同利益相关者群体之间的能力差距。
按技术：人工智能转型运营
云和边缘计算占2024年技术支出的29.5%，支撑着支持人工智能和高级分析的计算结构。人工智能模块以8.6%的复合年增长率复合，由早期采用者城市记录的30-40%犯罪减少和20-35%更快响应时间等证明点驱动。日本在贝洛奥里藏特部署的Crime Nabi展示了预测性警务一旦模型本地化后的跨境可转移性。
物联网传感器现在为枪声检测、化学监测和资产跟踪编织环境网格，而第五代网络为自主无人机馈送提供确定性低延迟链路。然而，普遍的物联网提高了网络攻击面；《人工智能前沿》警告说，凭证管理不足可能使传感器网关暴露于僵尸网络劫持，促使机构提升零信任态势。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按机构类型：市政增长超过联邦
联邦和国家机构控制了2024年采购资金的48.6%，反映了加固无线电、加密网络和集成C2平台的大型程序性采购。然而，市政和地方当局显示出最强的复合年增长率9.5%，因为云经济学解锁了以前在资本支出模式下无法负担的功能对等。
L3Harris与Palantir的"无线电即传感器"合作体现了联邦优先级--即多层安全、嵌入式人工智能和战场级耐用性。相反，市政当局涌向随身摄像头证据管理的SaaS产品，包括无限云存储、固定月费和自动固件更新。扩大的跨机构信息共享任务正在推动各州在联邦加密标准和城市级CAD系统之间架桥接口，拓宽供应商提供调解不同治理政策的中间件的机会。
地理分析
北美在2024年保持了34.3%的收入份额，得到了根深蒂固的资助计划和与FirstNet全国足迹相关的成熟公共安全市场规模的支撑。欧洲继续稳步采用，受英国内政部-IBM应急服务网络的支撑，该网络将为30万响应者提供服务。然而，中东以9.0%的最高区域复合年增长率领先到2030年，因为阿联酋、沙特阿拉伯和以色列将公共安全技术嵌入更广泛的经济多元化蓝图中。
大型主权投资工具加速人工智能孵化；微软在G42的15亿美元股权投资为区域机构带来超大规模计算和云最佳实践。迪拜警察的人工智能战略涵盖预测分析、无人巡逻车和市民服务亭，说明了全面的数字警务愿景。亚太显示混合成熟度：新加坡内政部科技局（HTX）与谷歌、微软和泰雷兹共同开发Phoenix生成式人工智能模型，用于高级事故分析。拉丁美洲利用美洲开发银行指导负责任地整合人工智能，首先专注于省级管辖区的犯罪数据协调。
竞争格局
竞争领域显示适度整合，因为多元化的现有公司垂直整合，而纯软件挑战者占据分析空白空间。摩托罗拉解决方案2025年2月收购RapidDeploy，使公司定位为端到端911云平台提供商，补充其硬件传统，同时锁定经常性SaaS收入。该公司随后推出SVX，这是一款嵌入人工智能助手功能的融合随身摄像头-无线电设备--强调从离散硬件向多传感器边缘节点的转变。
战略伙伴关系激增，因为规模化玩家寻求差异化的人工智能人才。L3Harris与Palantir的联盟提供"无线电即传感器"功能，将语音设备转换为流数据资产，增强态势感知。Hexagon通过涵盖网络播放器视频管理和安全协作门户的专利加强了其防御护城河，标志着知识产权在软件定义市场中的重要性
公共安全行业领导者
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思科系统公司
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通用动力公司
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IBM公司
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黑莓有限公司
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L3Harris技术公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：爱立信在法国伊斯特部署了专用5G网络，将每个摄像头的连接成本降至5,000欧元（5,423美元），并启用了加密的人工智能驱动视频馈送。
- 2025年6月：新加坡HTX与谷歌、微软和泰雷兹合作，共同创建Phoenix生成式人工智能模型用于事故分析。
- 2025年6月：软银机器人投资187万澳元（130万美元）于icetana AI，获得实时异常检测软件在日本的独家销售权。
- 2025年5月：L3Harris赢得美国合同设计下一代安全处理器，加强其在密码安全系统中的长期存在。
全球公共安全市场报告范围
公共安全是指公众的福利和保护，通常表现为政府责任。大多数州都设有公共安全部门。该部门的主要目标是保护公众免受影响安全的危险，如犯罪或灾难。这通过与私人组织在技术和其他支持服务方面的合作来实现。伙伴关系将帮助政府组织实现公共安全。公共安全市场由在市场中运营的各种参与者提供的公共安全解决方案和服务产生的收入定义。
公共安全市场按组件（解决方案和服务）、部署类型（本地和云）、最终用户垂直领域（执法、医疗、消防、交通、灾难管理、其他最终用户垂直领域）、地理位置（北美[美国和加拿大]、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）细分。该报告为上述所有细分市场提供价值（美元）的市场预测和规模。
| 解决方案 | 关键通信网络 |
| 监控和分析系统 | |
| 生物识别安全和认证系统 | |
| 应急和灾难管理平台 | |
| 事故和证据管理软件 | |
| 服务 | 专业服务 |
| 托管服务 |
| 本地 |
| 云 |
| 执法机构 |
| 消防部门 |
| 紧急医疗服务 |
| 交通和关键基础设施运营商 |
| 灾难和救援管理当局 |
| 其他公共安全机构 |
| 人工智能和预测分析 |
| 物联网传感器和网关 |
| 云和边缘计算 |
| 大数据和GIS分析 |
| 5G和任务关键LTE网络 |
| 联邦/国家 |
| 州和省 |
| 市政/地方 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会 |
| 土耳其 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 解决方案 | 关键通信网络 | |
| 监控和分析系统 | |||
| 生物识别安全和认证系统 | |||
| 应急和灾难管理平台 | |||
| 事故和证据管理软件 | |||
| 服务 | 专业服务 | ||
| 托管服务 | |||
| 按部署类型 | 本地 | ||
| 云 | |||
| 按最终用户垂直领域 | 执法机构 | ||
| 消防部门 | |||
| 紧急医疗服务 | |||
| 交通和关键基础设施运营商 | |||
| 灾难和救援管理当局 | |||
| 其他公共安全机构 | |||
| 按技术 | 人工智能和预测分析 | ||
| 物联网传感器和网关 | |||
| 云和边缘计算 | |||
| 大数据和GIS分析 | |||
| 5G和任务关键LTE网络 | |||
| 按机构类型 | 联邦/国家 | ||
| 州和省 | |||
| 市政/地方 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 东盟 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会 | |
| 土耳其 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
公共安全市场的当前规模是多少？
公共安全市场在2025年达到5,539.5亿美元，预计到2030年将攀升至8,283.6亿美元。
哪个地区在公共安全技术采用方面增长最快？
中东地区显示出最高的区域复合年增长率9.0%，到2030年，受主权投资和智慧城市项目推动。
公共安全中的云部署扩张速度有多快？
基于云的解决方案以9.8%的复合年增长率推进到2030年，因为市政当局转向SaaS平台以控制资本支出。
执法机构持有多少支出份额？
执法机构占2024年支出的42.3%，反映了持续的资助和现代化举措。
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