菲律宾数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 632.80 兆瓦 |
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市场容量 (2029) | 852.80 兆瓦 |
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按层级类型划分的最大份额 | 第 3 层 |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.93 % |
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按层级类型增长最快 | 第 4 层 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
菲律宾数据中心市场分析
菲律宾数据中心市场规模估计为 497.18 MW 在 2024 年，预计到 2029 年将达到 954.22 MW， 在预测期间（2024-2029 年）以 13.93% 的复合年增长率增长。
1.9162亿美元
2024年的市场规模
4.475亿美元
2029年的市场规模
18.9%
复合年增长率（2017-2023）
18.5%
复合年增长率（2024-2029）
IT 负载能力
497.2兆瓦
价值， IT 负载能力， 2024, IT 负载能力,
在 COVID-19 大流行期间，对数字服务的需求上升，最近政府为改善该国的连通性和 IT 基础设施所做的努力为该地区创造了对数据中心空间的更多需求。
总活动地板面积
平方英尺 2.28 m
体积， 活动面积， 2024, 活动地板空间,
预计到 2029 年，该国的总活动建筑面积将增加到 530 万平方英尺。越来越多的人进行数字购买，人们活跃在社交媒体上，推动了对更多数据存储空间的需求。
已安装的机架
114,058
体积， 已安装机架， 2024, 已安装的机架,
预计到 2029 年，已安装机架的总数将达到 266,405 个。由于工业和城市人口产生的数据量不断增加，NCR 是公司建立数据中心的首选。
# 配送运营商和配送设施
13 和 56
成交量，配送中心设施，2024 年, 华盛顿特区设施,
菲律宾对云服务的需求不断增长，推动了Microsoft，AWS和其他超大规模服务提供商的投资。马尼拉是该国首屈一指的数据中心枢纽，拥有该国约 50% 的数据中心。
领先的市场参与者
24.0%
市场占有率：NTT Ltd.（2023）, NTT有限公司,
NTT Ltd 在马卡蒂、帕拉纳克、帕西格、克拉克和宿务等城市拥有五个运营数据中心。数据中心在菲律宾的架空面积为 180,537 平方英尺。
2023 年，第 3 层数据中心占大部分份额，第 4 层数据中心在预测期内增长最快
- 由于设施的不可靠性和更长的停机时间，预计一级市场的增长将停滞不前。Tier 2 细分市场的 IT 负载容量预计将从 2021 年的 125.6 MW 增加到 2029 年的 172.6 MW，复合年增长率为 4.33%。这些数据中心主要受到小型企业的青睐，因为它们以可承受的成本提供性能。然而，每年 22 小时的停机时间有时会使公司不愿意和犹豫是否选择它们。
- 菲律宾数据中心市场三级市场的 IT 负载容量预计将从 2021 年的 78.3 MW 增加到 2029 年的 489.3 MW，复合年增长率为 25.75%。这些数据中心提供 99.98% 的正常运行时间，具有 N+1 冗余，并且一年只有大约 1.6 小时的停机时间。这些优势使它们受到大型企业的青睐。
- 目前，第 3 层数据中心在该地区非常普遍，因为一些设施已将其结构和服务升级到所需的标准。运营商希望新建的设施能够满足 3 级和 4 级要求。
- 到 2029 年，菲律宾数据中心市场第 4 层的 IT 负载容量预计将达到 70 MW。这些数据中心预计将于 2023 年投入运营，因其高可靠性和约 26.3 分钟的低停机时间而受到青睐。目前，菲律宾没有获得 Tier 4 认证的主机托管设施。然而，ePLDT 宣布其位于圣罗莎的第 11 个数据中心将是第 4 级数据中心，并将于 2023 年推出。
- 由于提供的高可靠性，新数据中心的运营商更喜欢为其基础设施提供 Tier 4 级认证。
理解塑造这个市场的主要趋势
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菲律宾数据中心市场趋势
菲律宾消费者每天在智能手机上花费 10 小时，每天产生大量数据传输，这将推动数据中心市场
- 2022 年菲律宾拥有约 1.01 亿智能手机用户，预计到 2029 年将达到 1.81 亿，复合年增长率为 8.79%。
- 大流行后，对智能手机的需求显着增加，因为它们被证明对浏览、金融交易、在线购物等很有用。人们正在采用城市生活方式，并将这些小工具用于家中的自动化功能、在线游戏、流媒体内容、浏览新闻和在线购物。几乎可以立即完成所有事情的便利性增加了用户数量，并且预计会随着人口的增加而增加。
- 菲律宾是世界上唯一一个用户平均每天花在手机上10个小时的国家。随着电信网络的发展和改进，用户可以在智能手机上获得良好的移动数据速度，从而增加他们的功能和体验。手机上的在线游戏提高了质量，他们组织的活动进一步增加了对智能手机的需求。由于具有更高处理器、更好的显示屏和电池的手机以预算价格提供。74% 的用户更喜欢移动游戏而不是 PC 和主机游戏。
理解塑造这个市场的主要趋势
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DITO、Globe 和 Smart 等移动运营商对 5G 网络的扩展推动了数据中心市场的发展
- 菲律宾消费者目前使用4G和3G服务的比例更高。 5G 网络服务于 2021 年底推出，并在 2022 年第一季度越来越多地被客户采用。
- 在菲律宾提供 5G 服务的设施是 DITO、Globe 和 Smart。这些公司正在扩大其基地以加强其网络连接。
- 例如，Smart 在 2022 年将其 5G 变电站的数量增加到 7300 个，以加强其 5G 网络。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 在线平台数据消费的增加推动了市场需求
- Globe、Converge ICT、Dito 和 Infinivan 等参与者增加光纤连接以加深内部光纤连接，导致市场需求增加
- FTTH用户和光纤网络的增加正在提高数据速度，从而导致对数据中心的需求
菲律宾数据中心行业概况
菲律宾数据中心市场适度整合，前五大公司占据47.67%。该市场的主要参与者是 Epldt Inc、GTI Corporation、NTT Ltd.、STT GDC Pte Ltd 和 Zenlayer Inc（按字母顺序排序）。
菲律宾数据中心市场领导者
Epldt Inc
GTI Corporation
NTT Ltd.
STT GDC Pte Ltd
Zenlayer Inc
Other important companies include Bitstop, Dataone, Space DC Pte Ltd., VSTECS Phils Inc.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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菲律宾数据中心市场新闻
- 2022 年 10 月：Zenlayer 与 Megaport 成立合资企业，以加强和扩大其全球业务。该合作伙伴关系旨在为全球客户提供增强的服务，例如改进的网络连接、实时配置和按需专用连接。
- 2022 年 8 月：ePLDT 与阿布拉州立科学技术学院 （ASIST） 合作，提供智能校园数字化解决方案，为学生提供更好的学习体验。
- 2022 年 6 月：BNS 已被 DICT 列入网络安全评估提供商名单。
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菲律宾数据中心市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 市场展望
- 4.1 IT负载能力
- 4.2 架空地板空间
- 4.3 主机托管收入
- 4.4 已安装机架
- 4.5 机架空间利用率
- 4.6 海底电缆
5. 主要行业趋势
- 5.1 智能手机用户
- 5.2 每部智能手机的数据流量
- 5.3 移动数据速度
- 5.4 宽带数据速度
- 5.5 光纤连接网络
-
5.6 监管框架
- 5.6.1 菲律宾
- 5.7 价值链与分销渠道分析
6. 市场细分（包括市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
-
6.1 热点
- 6.1.1 NCR（马尼拉大都会）
- 6.1.2 菲律宾其他地区
-
6.2 数据中心规模
- 6.2.1 大的
- 6.2.2 大量的
- 6.2.3 中等的
- 6.2.4 兆
- 6.2.5 小的
-
6.3 层级类型
- 6.3.1 1 级和 2 级
- 6.3.2 第 3 级
- 6.3.3 第 4 层
-
6.4 吸收
- 6.4.1 未利用
- 6.4.2 已利用
- 6.4.2.1 按主机托管类型
- 6.4.2.1.1 超大规模
- 6.4.2.1.2 零售
- 6.4.2.1.3 批发的
- 6.4.2.2 按最终用户
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 云
- 6.4.2.2.3 电子商务
- 6.4.2.2.4 政府
- 6.4.2.2.5 制造业
- 6.4.2.2.6 媒体与娱乐
- 6.4.2.2.7 电信
- 6.4.2.2.8 其他最终用户
7. 竞争格局
- 7.1 市场份额分析
- 7.2 公司概况
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7.3 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 7.3.1 Bitstop
- 7.3.2 Dataone
- 7.3.3 Epldt Inc
- 7.3.4 GTI Corporation
- 7.3.5 NTT Ltd.
- 7.3.6 Space DC Pte Ltd.
- 7.3.7 STT GDC Pte Ltd
- 7.3.8 VSTECS Phils Inc
- 7.3.9 Zenlayer Inc
- 7.4 研究公司名单
8. 数据中心首席执行官的关键战略问题
9. 附录
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9.1 全球概览
- 9.1.1 概述
- 9.1.2 波特五力框架
- 9.1.3 全球价值链分析
- 9.1.4 全球市场规模和 DRO
- 9.2 来源与参考
- 9.3 图表列表
- 9.4 主要见解
- 9.5 数据包
- 9.6 专业术语
菲律宾数据中心行业细分
NCR（马尼拉大都会）被 Hotspot 覆盖为细分市场。 大型、大型、中型、大型、小型按数据中心规模划分为细分市场。 第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层按层类型作为细分市场进行覆盖。 未利用和已利用被吸收作为细分市场。
- 由于设施的不可靠性和更长的停机时间，预计一级市场的增长将停滞不前。Tier 2 细分市场的 IT 负载容量预计将从 2021 年的 125.6 MW 增加到 2029 年的 172.6 MW，复合年增长率为 4.33%。这些数据中心主要受到小型企业的青睐，因为它们以可承受的成本提供性能。然而，每年 22 小时的停机时间有时会使公司不愿意和犹豫是否选择它们。
- 菲律宾数据中心市场三级市场的 IT 负载容量预计将从 2021 年的 78.3 MW 增加到 2029 年的 489.3 MW，复合年增长率为 25.75%。这些数据中心提供 99.98% 的正常运行时间，具有 N+1 冗余，并且一年只有大约 1.6 小时的停机时间。这些优势使它们受到大型企业的青睐。
- 目前，第 3 层数据中心在该地区非常普遍，因为一些设施已将其结构和服务升级到所需的标准。运营商希望新建的设施能够满足 3 级和 4 级要求。
- 到 2029 年，菲律宾数据中心市场第 4 层的 IT 负载容量预计将达到 70 MW。这些数据中心预计将于 2023 年投入运营，因其高可靠性和约 26.3 分钟的低停机时间而受到青睐。目前，菲律宾没有获得 Tier 4 认证的主机托管设施。然而，ePLDT 宣布其位于圣罗莎的第 11 个数据中心将是第 4 级数据中心，并将于 2023 年推出。
- 由于提供的高可靠性，新数据中心的运营商更喜欢为其基础设施提供 Tier 4 级认证。
热点
| NCR（马尼拉大都会） |
| 菲律宾其他地区 |
数据中心规模
| 大的 |
| 大量的 |
| 中等的 |
| 兆 |
| 小的 |
层级类型
| 1 级和 2 级 |
| 第 3 级 |
| 第 4 层 |
吸收
| 未利用 | ||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 |
| 零售 | ||
| 批发的 | ||
| 按最终用户 | BFSI | |
| 云 | ||
| 电子商务 | ||
| 政府 | ||
| 制造业 | ||
| 媒体与娱乐 | ||
| 电信 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 热点 | NCR（马尼拉大都会） | ||
| 菲律宾其他地区 | |||
| 数据中心规模 | 大的 | ||
| 大量的 | |||
| 中等的 | |||
| 兆 | |||
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| 层级类型 | 1 级和 2 级 | ||
| 第 3 级 | |||
| 第 4 层 | |||
| 吸收 | 未利用 | ||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 | |
| 零售 | |||
| 批发的 | |||
| 按最终用户 | BFSI | ||
| 云 | |||
| 电子商务 | |||
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市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指放置在所安装机架中的服务器和网络设备所消耗的能量。它以兆瓦 （MW） 为单位。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的扩展范围。例如，一个 100 MW 的直流电出租了 75 MW，那么吸收率将为 75%。它也称为利用率和出租容量。
- 活动地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始楼层和高架楼层之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种安排有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 （ft^2） 为单位。
- 数据中心规模 - 数据中心规模根据分配给数据中心设施的活动地板空间进行细分。Mega DC - # 机架必须超过 9000 或 RFS（活动地板空间）必须超过 225001 平方英尺;大规模 DC - # 机架必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺到 75001 平方英尺之间;大型 DC - # 机架必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺到 20001 平方英尺之间;机架的中型 DC # 必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺和 5001 平方英尺之间;小型 DC - # 机架必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方英尺。
- 层类型 - 根据Uptime Institute的说法，数据中心根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度分为四层。在此细分市场中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 主机托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量完成的。零售主机托管服务的租赁容量小于 250 kW;批发主机托管服务的租赁容量在251 kW至4 MW之间，超大规模主机托管服务的租赁容量超过4 MW。
- 终端消费者 - 数据中心市场在B2B的基础上运作。BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的主机托管服务运营商。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 机架单元 | 通常称为 U 或 RU，它是数据中心机架中服务器单元的计量单位。1U 等于 1.75 英寸。 |
| 机架密度 | 它定义了机架中设备和服务器消耗的电量。它以千瓦 （kW） 为单位。这一因素在数据中心设计、冷却和电源规划中起着至关重要的作用。 |
| IT 负载能力 | IT负载能力或装机容量是指放置在已安装机架中的服务器和网络设备所消耗的能量。它以兆瓦 （MW） 为单位。 |
| 吸收率 | 它表示已出租多少数据中心容量。例如，如果一个 100 MW 的直流电出租了 75 MW，那么吸收率将为 75%。它也被称为利用率和出租容量。 |
| 活动地板空间 | 这是一个建在地板上的高架空间。原始楼层和高架楼层之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种安排有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺/米为单位。 |
| 机房空调 （CRAC） | 它是一种用于监控和维持数据中心服务器机房内温度、空气流通和湿度的设备。 |
| 过道 | 它是一排排机架之间的开放空间。这种开放空间对于保持服务器机房的最佳温度 （20-25 °C） 至关重要。服务器机房内主要有两个通道，一个热通道和一个冷通道。 |
| 冷通道 | 它是机架前部面向过道的过道。在这里，冷空气被引导到过道中，以便它可以进入货架的前部并保持温度。 |
| 热通道 | 它是货架背面面向过道的过道。在这里，从机架中设备散发的热量被引导到 CRAC 的出口通风口。 |
| 临界载荷 | 它包括服务器和其他计算机设备，其正常运行时间对数据中心运行至关重要。 |
| 电源使用效率 （PUE） | 它是定义数据中心效率的指标。它的计算公式为：（数据中心总能耗）/（IT设备总能耗）。此外，PUE 为 1.2-1.5 的数据中心被认为是高效的，而 PUE 为 >2 的数据中心被认为是效率低下的。 |
| 冗余 | 它被定义为一种系统设计，其中添加了附加组件（UPS、发电机、CRAC），以便在停电、设备故障的情况下，IT设备不应受到影响。 |
| 不间断电源 （UPS） | 它是一种与市电电源串联的设备，将能量存储在电池中，这样即使在市电断电期间，UPS 的电源也能持续向 IT 设备供电。UPS 主要仅支持 IT 设备。 |
| 发电机 | 就像UPS一样，发电机被放置在数据中心内，以确保不间断的电力供应，避免停机。数据中心设施有柴油发电机，通常，48小时柴油储存在设施中以防止中断。 |
| N | 它表示数据中心满负荷运行所需的工具和设备。只有N表示在发生任何故障时没有备份设备。 |
| N+1 | 它被称为需要加一，表示可用的额外设备设置，以避免在发生故障时停机。当每 4 个组件增加一个单元时，数据中心被视为 N+1。例如，如果一个数据中心有 4 个 UPS 系统，那么为了实现 N+1，需要额外的 UPS 系统。 |
| 2N | 它是指部署两个独立的配电系统的全冗余设计。因此，如果一个配电系统完全失效，另一个系统仍将向数据中心供电。 |
| 行内冷却 | 它是安装在连续机架之间的冷却设计系统，它从热通道中吸入热空气，并将冷空气供应到冷通道，从而保持温度。 |
| 第 1 层 | 层级分类确定数据中心设施维持数据中心运营的准备情况。当数据中心具有非冗余 （N） 电源组件（UPS、发电机）、冷却组件和配电系统（来自公用电网）时，它被归类为第 1 层数据中心。第 1 层数据中心的正常运行时间为 99.67%，年停机时间为.8 小时。 |
| 第 2 层 | 当数据中心具有冗余电源和冷却组件 （N+1） 以及单个非冗余配电系统时，它被归类为第 2 层数据中心。冗余组件包括额外的发电机、UPS、冷水机组、散热设备和油箱。第 2 层数据中心的正常运行时间为 99.74%，年停机时间为 小时。 |
| 第 3 层 | 具有冗余电源和冷却组件以及多个配电系统的数据中心称为第 3 层数据中心。该设施可抵抗计划内（设施维护）和计划外（停电、冷却故障）中断。Tier 3 数据中心的正常运行时间为 99.98%，年停机时间为.6 小时。 |
| 第 4 层 | 它是最宽容的数据中心类型。第 4 层数据中心具有多个独立的冗余电源和冷却组件以及多个配电路径。所有 IT 设备均采用双电源供电，使其在发生任何中断时具有容错能力，从而确保运行中断。Tier 4 数据中心的正常运行时间为 99.74%，年停机时间为.3 分钟。 |
| 小型数据中心 | 建筑面积≤ 5,000 平方英尺或可安装机架数量≤ 200 的数据中心被归类为小型数据中心。 |
| 中型数据中心 | 建筑面积在 5,001-20,000 平方英尺之间，或可安装机架数量在 201-800 平方英尺之间的数据中心被归类为中型数据中心。 |
| 大型数据中心 | 建筑面积≥ 225,001 平方英尺或可安装机架数量为 9001 ≥的数据中心被归类为大型数据中心。 |
| 海量数据中心 | 占地面积在 75,001-225,000 平方英尺之间，或可安装机架数量在 3001-9,000 平方英尺之间的数据中心被归类为大型数据中心。 |
| 零售主机托管 | 它是指容量要求为 250 kW 或更低的客户。这些服务主要由中小企业（SME）选择。 |
| 批发主机托管 | 它是指容量需求在 250 kW 到 4 MW 之间的客户。这些服务主要由大中型企业选择。 |
| 超大规模主机托管 | 它是指容量需求大于 4 MW 的客户。超大规模需求主要来自大型云播放器、IT 公司、BFSI 和 OTT 播放器（如 Netflix、Hulu 和 HBO+）。 |
| 移动数据速度 | 这是用户通过智能手机体验的移动互联网速度。这种速度主要取决于智能手机中使用的载波技术。市场上可用的运营商技术有 2G、3G、4G 和 5G，其中 2G 提供最慢的速度，而 5G 提供最快的速度。 |
| 光纤连接网络 | 它是部署在全国各地的光纤电缆网络，通过高速互联网连接连接农村和城市地区。它以公里 （km） 为单位。 |
| 每部智能手机的数据流量 | 它是衡量智能手机用户一个月内平均数据消耗的指标。它以千兆字节 （GB） 为单位。 |
| 宽带数据速度 | 它是通过固定电缆连接提供的互联网速度。通常， 铜电缆和光纤电缆用于住宅和商业用途.在这里，光缆光纤提供比铜缆更快的互联网速度。 |
| 海底电缆 | 海底光缆是在两个或多个着陆点铺设的光缆.通过这条电缆，全球各国之间建立了通信和互联网连接。这些电缆可以将每秒 100-200 TBPS 的速度从一个点传输到另一个点。 |
| 碳足迹 | 它是数据中心正常运行期间产生的二氧化碳的量度。由于煤炭和石油和天然气是发电的主要来源，因此这种电力的消耗会导致碳排放。数据中心运营商正在采用可再生能源来遏制其设施中出现的碳足迹。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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