宠物癌症治疗药物市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 463.75 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 727.31 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.42% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智情报宠物癌症治疗药物市场分析
宠物癌症治疗药物市场规模预计在2025年为4.6375亿美元，预计到2030年将达到7.2731亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为9.42%。
宠物人性化的兴起、保险覆盖范围的扩大以及美国FDA有条件批准途径等监管激励措施正在维持两位数增长。免疫疗法的进展速度超过任何其他治疗类别，得益于犬类特异性单克隆抗体，这些抗体具有更高的疗效和更少的副作用。北美凭借成熟的专科医院保持领先地位，收入份额达46.04%，而亚太地区受益于伴侣动物拥有量激增和可支配收入增长，预计以12.82%的复合年增长率实现最快增长。大型现有企业和利基创新者之间竞争日趋激烈，结合数字远程肿瘤学平台，扩大了治疗覆盖范围并加快了产品上市速度。
关键报告要点
- 按治疗方法分类，化疗在2024年以38.23%的宠物癌症治疗药物市场份额领先，而免疫疗法预计到2030年将以14.62%的复合年增长率扩张。
- 按动物分类，狗在2024年占据了71.67%的宠物癌症治疗药物市场规模；猫科动物细分市场预计到2030年将实现11.26%的复合年增长率。
- 按癌症类型分类，淋巴瘤在2024年占据29.11%的市场份额，而骨肉瘤预计到2030年将录得13.91%的复合年增长率。
- 按给药方式分类，注射剂在2024年贡献了62.56%的宠物癌症治疗药物市场规模；口服制剂将以15.45%的复合年增长率到2030年增长最快。
- 按分销渠道分类，兽医医院和专科诊所在2024年占据77.48%的市场份额，但在线药房和远程肿瘤学平台预计到2030年将以18.78%的复合年增长率上升。
- 按地理位置分类，北美在2024年占据46.04%的收入，而亚太地区预计到2030年将以12.82%的复合年增长率领先。
全球宠物癌症治疗药物市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 复合年增长率预测影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 兽医 远程肿瘤学扩张 | +9.3% | 亚太地区， 拉丁美洲 | 中期 （2-4年） |
| 精准 兽医肿瘤学平台 | +5.2% | 北美， 欧洲 | 中期 （2-4年） |
| 单克隆 抗体免疫疗法 | +4.5% | 全球 | 长期（≥ 4年） |
| 宠物 人性化和肿瘤学意识 | +1.9% | 全球 | 长期（≥ 4年） |
| 宠物保险 覆盖肿瘤学 | +0.9% | 北 美、欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 伴侣 动物肿瘤基因组学进展 | +0.7% | 北 美、欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
兽医远程肿瘤学在新兴国家扩大准入
亚太地区和拉丁美洲经认证的肿瘤专家短缺问题通过数字平台得到缓解，这些平台将初级兽医与专家连接起来。FidoCure的远程医疗界面支持50多个市场的协议设计和药物物流，尽管存在地理差距，但仍能实现标准化护理。[1]FidoCure, "Genomics-Driven Precision Oncology for Dogs," fidocure.com远程肿瘤学还整合了合法运输治疗药物的电子药房，加速了新药在二线城市的采用。预计到2030年，在线渠道将实现18.7%的复合年增长率，反映了强劲的移动普及率和对虚拟兽医咨询日益增长的信心。
精准兽医肿瘤学平台采用率不断增长
兽医实践正在快速采用基因组检测，将靶向药物与个体肿瘤的突变谱匹配。FidoCure的DNA测序平台体现了这种转变fidocure.com。硕腾的AI Masses等AI驱动的细胞学工具改善了临床环境中的诊断速度，使从业者能够更早开始治疗。[2]Zoetis, "Zoetis Announces AI Masses for Rapid Cytology," zoetis.com大数据分析与低成本下一代测序的融合正在扩大专科肿瘤中心以外的准入。随着预测算法从不断增长的数据集中学习，治疗疗效预计将上升，加强对精准药物和伴随诊断的需求。这些发展共同收紧了诊断与护理之间的反馈循环，增强了临床结果并支持跨数字化准备程度高的地区更强的采用曲线。
单克隆抗体免疫疗法的商业化
物种特异性抗体正在重写治疗算法，提供对肿瘤标志物的精确攻击，同时保护健康细胞。默克动物健康的Gilvetmab是一种用于犬肥大细胞瘤和黑色素瘤的免疫检查点抑制剂，分别在73%和60%的病例中实现了客观缓解或疾病稳定。[3]Merck Animal Health, "Gilvetmab Product Monograph," merck-animal-health.com抗PD-1和抗PD-L1候选药物的强劲管线正在临床阶段推进，受到缩短上市时间的有条件批准鼓励。资金随之而来：硕腾收购PetMedix表明了对犬类专用抗体工程的信心。随着商品成本下降，与化疗的价格对等变得现实，推动单克隆抗体更深入地进入普通实践。
宠物人性化和宠物主人肿瘤学意识的提高
千禧一代和Z世代人群将伴侣动物视为家庭成员，并在社交媒体上获取兽医信息。意识提升活动强调早期癌症征象，鼓励常规筛查，在可治疗阶段发现肿瘤。这些群体显示出更高的意愿探索先进选择，并通过保险、信贷或分期付款计划为护理融资。围绕生存故事的社会叙述放大了感知的治疗价值，加强了对创新治疗的需求，并促使诊所投资肿瘤学基础设施。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 复合年增长率预测影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 自体疫苗 不协调监管途径 | -0.6% | 全球 | 中期 （2-4年） |
| 先进放射治疗方式 有限报销 | -0.4% | 北 美、欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 经认证 肿瘤专家短缺 | -0.3% | 亚太地区， 拉丁美洲 | 短期（≤ 2年） |
| 有限 临床试验基础设施 | -0.2% | 新兴 市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
自体癌症疫苗不协调监管途径
尽管FDA颁发有条件批准以加速突破性药物进入诊所，但其他地方的规则差异很大，增加了跨国上市的成本和复杂性。必须从每个患者细胞制造的自体疫苗面临不同的无菌性、效力和标签标准，这阻碍了广泛商业化。小型生物技术公司承担更高的合规支出，延迟扩张并减弱了关键早期年份的收入可见性。
先进放射治疗方式的有限报销
FLASH和立体定向放射治疗等高精度放射技术需要资本密集型机器和专业团队。单次费用超过5000美元，保险公司通常只报销部分金额，将费用转移给所有者。诊所在没有可预测病例量的情况下犹豫投资，将模式可用性限制在富裕的城市中心，扩大治疗差距。
细分分析
按治疗方法：免疫疗法重新定义结果
化疗在2024年仍是宠物癌症治疗药物市场的最大支柱，占据38.23%的收入，因为联合方案和节拍化疗方案保持临床熟悉度。然而，免疫疗法录得惊人的14.62%复合年增长率，预计到2030年将缩小差距，这得益于犬类调谐抗PD-1抗体的批准，这些抗体在口腔腺癌和其他实体瘤中提供持久缓解。免疫疗法内的宠物癌症治疗药物市场规模预计将随着所有者接受度上升以及有利的安全性特征，将治疗组合转向生物制剂。
商业化过程因FDA兽医创新计划而得到缓解，该计划提供滚动审查指导和实时化学、制造和控制支持，压缩监管时间表。将单克隆抗体与低剂量化疗或溶瘤病毒配对的联合研究正在进行中，可能改善完全缓解率。持续的投资者兴趣体现在流向构建犬猫抗体文库初创公司的风险投资轮中。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的细分份额
按动物：犬类主导但猫类势头强劲
狗产生了2024年销售额的71.67%，反映了更高的癌症发病率和更广泛的治疗武器库。犬类产品的宠物癌症治疗药物市场份额也受益于数十年基于强劲临床试验入组的肿瘤学研究。由于物种特异性耐受性挑战，猫类历史上服务不足，现在随着猫类专用制剂的出现，正在录得11.26%的复合年增长率。
镇静方案的进步和适口的口服悬液克服了给药障碍，而猫类偏好诊所中不断增长的诊断成像揭示了更早期的恶性肿瘤。Varenzin-CA1治疗贫血的成功上市标志着监管机构对猫类优先途径的开放态度，为处于后期开发阶段的肿瘤学候选药物建立信心。
按癌症类型：淋巴瘤领导地位，骨肉瘤激增
淋巴瘤在2024年占据29.11%的市场收入，得到既定CHOP基础化疗算法和口服药物Laverdia-CA1里程碑式批准的支持，后者简化了居家给药。由于慢性管理需求，这一适应症锚定了经常性药物收入。与此同时，骨肉瘤作为增长最快的利基市场以13.91%的复合年增长率备受关注，受ECI完整USDA批准和积极真实世界证据推动。
肥大细胞瘤和黑色素瘤现在接受基于抗体的干预，提高总生存率并加强向精准医学的转变。在即将到来的前景中，基因组亚型分类预计将广泛的组织学标签细分为可行动的微细分市场，为加强跨不同恶性肿瘤的宠物癌症治疗药物市场规模的定制鸡尾酒铺平道路。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的细分份额
按给药方式：口服选择加速便利性
注射剂仍占2024年治疗费用的62.56%，因为细胞毒性和生物制剂依赖肠外途径实现生物利用度。然而，所有者对居家管理方案的偏好支撑了口服制剂15.45%的复合年增长率。随着新型辅料改善稳定性和掩味，口服药物的宠物癌症治疗药物市场规模将扩大。
纳米脂质体载体和控释基质现在能够实现每周一次的给药，减轻动物和护理者的压力。外用和鼻内给药方式仍处于探索阶段，但如果早期药代动力学研究转化为临床疗效，可能在小型、局部肿瘤中获得立足点。
按分销渠道：数字生态系统颠覆常规
兽医医院和专科中心在2024年保持77.48%的份额，因为复杂的方案和基于输液的药物需要诊所内交付。它们的主导地位得到跨州网络标准化肿瘤学服务线的企业整合支持。尽管如此，远程肿瘤学和电子药房平台预计将录得18.78%的复合年增长率，受智能手机普及和允许在几个美国州远程处方的政策转变推动。
这些平台整合电子健康记录上传、虚拟咨询和隔夜药物运输，促进护理连续性。对于农村社区，移动诊所与远程肿瘤专家合作管理先进方案，有效地将宠物癌症治疗药物市场扩展到以前服务不足的地区。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的细分份额
地理分析
北美凭借宠物保险的早期采用、高专科诊所密度以及加速新药上市的简化有条件批准框架，占据了2024年46.04%的收入。目前在国会审议的PAW法案寻求为兽医费用提供税收优势，一旦颁布可能会扩大准入。佛罗里达和科罗拉多州立等大学维持转化肿瘤学项目，将科学突破注入商业管线，进一步巩固区域领导地位。
欧洲获得适度市场份额，尽管渗透率差异很大。瑞典83%的狗保险率促进了优质疗法的强劲采用，而南部市场由于较低的报销水平显示出较弱的需求。私募股权支持的兽医连锁机构正在进行的整合增强了服务标准化，但随着咨询费用上涨引发定价辩论。欧洲药品管理局正在更新其兽医药品法规，创建可能缩短生物制剂上市时间表的相互认可途径。
亚太地区录得最快的12.82%复合年增长率前景，由中国不断扩大的中产阶级和宠物寿命延长支撑。一线城市的城市诊所录得两位数肿瘤学收入增长，因为千禧一代将可支配收入分配给CT和MRI等诊断。监管能力仍在成熟中；然而，日本和澳大利亚的试点项目允许认可选定的美国或欧盟安全档案，可能缩短高需求治疗药物的批准周期。风险投资正在流向专门从事肿瘤学分诊的区域远程医疗初创公司，使亚太地区能够跨越传统基础设施约束并在全球宠物癌症治疗药物市场中获得份额。
竞争格局
硕腾凭借产生显著收入的多元化伴侣动物产品组合领先，基于强大的品牌资产和涵盖皮肤科到肿瘤学的强劲管线。其收购PetMedix确保了专有抗体工程平台，强调了向生物制剂的战略转变。默克动物健康紧随其后，利用Gilvetmab在免疫检查点抑制方面的先发优势扩大其肿瘤学足迹。
礼蓝专注于其小分子主力产品的生命周期管理，同时与初创公司共同开发下一代疫苗以实现多元化。ELIAS动物健康等较小创新者利用有利于自体免疫疗法的监管激励；该公司现在与100个授权中心合作进行ECI输液，快速建立安装密度。勃林格殷格翰2024年9月收购Saiba动物健康授予了针对包括癌症在内的慢性宠物疾病的治疗疫苗专业知识。
数字健康进入者通过捆绑基因组诊断、远程肿瘤学和电商药物交付放大了竞争强度。这些集成模式创建了对寻求真实世界证据的制药合作伙伴具有吸引力的数据循环。随着收购倍数攀升，中等规模公司可能追求联盟而非全面收购，以控制资本支出同时确保市场准入。
宠物癌症治疗药物行业领导者
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勃林格殷格翰有限公司（梅里亚）
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硕腾
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ELIAS动物健康
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Vivesto AB（AdvaVet）
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礼蓝动物保健
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：ELIAS动物健康获得其ELIAS癌症免疫疗法（ECI）的完整USDA批准，这是治疗犬骨肉瘤的首个自体处方产品，现已在美国100个授权中心提供。
- 2025年2月：硕腾宣布AI Masses，这是一种基于AI的技术，用于淋巴结和皮下病变的快速诊所内筛查，预计将于2025年第二季度在美国作为Vetscan Imagyst平台的一部分推出。
- 2025年1月：IDEXX实验室推出IDEXX Cancer Dx，这是一种价格为15美元的犬淋巴瘤早期检测面板，将于2025年3月在美国和加拿大提供。
- 2025年1月：佛罗里达大学研究人员确定了PIK3CA基因突变与犬血管肉瘤免疫信号传导之间的联系，可能为患有类似癌症的狗和人类带来新的治疗方法。
全球宠物癌症治疗药物市场报告范围
根据报告范围，宠物癌症治疗药物是兽医学的一个分支，涉及伴侣动物的癌症治疗。宠物癌症治疗药物市场按治疗方法（化疗、放射治疗、免疫疗法、靶向治疗和其他疗法）、动物（狗、猫、其他动物）、应用（淋巴瘤、肥大细胞癌、黑色素瘤、乳腺癌和鳞状细胞癌、其他应用）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美）进行细分。市场报告还涵盖了全球17个不同国家主要地区的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 化疗 |
| 放射治疗 |
| 免疫疗法 |
| 靶向小分子TKI |
| 基因疗法和溶瘤病毒 |
| 其他疗法 |
| 狗 |
| 猫 |
| 其他伴侣动物 |
| 淋巴瘤 |
| 肥大细胞瘤 |
| 黑色素瘤 |
| 乳腺癌和鳞状细胞癌 |
| 骨肉瘤 |
| 其他癌症类型 |
| 注射剂 |
| 口服 |
| 外用 |
| 兽医医院和专科诊所 |
| 零售和社区兽医诊所 |
| 在线药房和远程肿瘤学平台 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按治疗方法 | 化疗 | |
| 放射治疗 | ||
| 免疫疗法 | ||
| 靶向小分子TKI | ||
| 基因疗法和溶瘤病毒 | ||
| 其他疗法 | ||
| 按动物 | 狗 | |
| 猫 | ||
| 其他伴侣动物 | ||
| 按癌症类型 | 淋巴瘤 | |
| 肥大细胞瘤 | ||
| 黑色素瘤 | ||
| 乳腺癌和鳞状细胞癌 | ||
| 骨肉瘤 | ||
| 其他癌症类型 | ||
| 按给药方式 | 注射剂 | |
| 口服 | ||
| 外用 | ||
| 按分销渠道 | 兽医医院和专科诊所 | |
| 零售和社区兽医诊所 | ||
| 在线药房和远程肿瘤学平台 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
宠物癌症治疗药物市场今天有多大，增长速度如何？
该市场在2025年价值4.6375亿美元，预计以9.42%的复合年增长率增长，到2030年达到7.2731亿美元。
哪个治疗类别增长最快？
免疫疗法是增长最快的细分市场，预计到2030年录得14.62%的复合年增长率，超过化疗和放射治疗。
宠物保险如何影响癌症治疗需求？
北美有625万只受保宠物，比2023年增长16.7%，覆盖高达90%肿瘤学费用的保险计划正在使先进疗法对更广泛的所有者群体变得负担得起。
哪些地区为收入扩张提供最强机会？
北美以46.04%的最大份额领先，而亚太地区预计在2025年至2030年期间录得12.82%的最高区域复合年增长率。
远程肿瘤学对未来市场增长有什么影响？
在线药房和远程肿瘤学平台预计以18.78%的复合年增长率增长，将专家专业知识和药物获取扩展到服务不足的地区，并推动整体市场采用。
谁是领先公司，市场集中度如何？
硕腾、默克动物健康、礼蓝和ELIAS动物健康共同控制全球收入的主要份额，表明中等集中的格局为创新进入者留有空间。
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