印度包装市场规模和份额

印度包装市场概要

Mordor Intelligence印度包装市场分析

印度包装市场规模在2025年价值1,011.2亿美元，预计到2030年将达到1,697.3亿美元，复合年增长率为10.73%。随着生产者延伸责任（EPR）规则要求到2025年刚性塑料中含有30%的回收成分，到2029年含有60%的回收成分，印度包装市场正从商品容器转向技术驱动的解决方案。一线城市的快速商务运营商、仿制药出口的增长以及消费者对可持续来源材料的偏好，正在将印度包装市场扩展到新的基材、阻隔涂层和分销模式中。随着私募股权集团为帮助转换器资助自动化、闭环回收和高级分析的整合融资，资本流动正在加速。随着跨国公司将采购与全球脱碳目标保持一致，纸板和可堆肥薄膜正在赢得市场份额，而国内品牌则针对农村冷链缺口和多语言标签调整包装格式。在瓶到瓶PET领域，全球树脂巨头与当地回收商之间的合资企业正在靠近西部和南部制造业中心扩大设施规模，竞争也在加剧。

主要报告要点

  • 按包装类型，塑料在2024年占印度包装市场份额的42.12%，而纸板以最快的12.21%复合年增长率增长至2030年。
  • 按包装形式，柔性解决方案在2024年以54.32%领先印度包装市场规模，并以11.51%的复合年增长率扩张。
  • 按终端使用行业，食品在2024年占印度包装市场规模的48.54%，而电子商务包装预计将以15.1%的复合年增长率增长至2030年。
  • 按商业活动，超过900家造纸厂集体供应不足全国需求的三分之一，突出了PAG 12亿美元一系列收购所鼓励的整合潜力。

细分分析

按包装类型：塑料主导地位面临可持续颠覆

由于在食品、制药和工业链中无与伦比的多功能性，塑料在2024年保持了印度包装市场42.12%的份额。纸板虽然较小，但随着电子商务、快餐店和政府采购团队要求明显可回收的选择，以12.21%的复合年增长率扩张最快至2030年。容器玻璃在高端烈酒和肠外药物中保持利基优势，而金属罐在农村环境温度下为加工食品确保了更长的保质期。塑料细分市场向回收成分的转变正在重新定义供应合同，UFlex在2024财年回收了6,600吨消费后PET，作为其向后整合计划的一部分。ITC将其200,000千万卢比资本支出的30-35%专门用于纸板和包装，强化了向纤维基替代品的轨迹。

与饮料和家用清洁相关的印度包装市场刚性塑料规模预计将随着鼓励rHDPE和rPP颗粒稳定承购协议的回收成分规定而增长。相反，原生多层复合膜面临向可在主流回收中分层的纸-聚合物混合包装的降级。印度包装行业继续试点酶解聚合和溶剂纯化，在不损害食品接触安全的情况下将回收成分上限推至70%以上。预计能够大规模整合机械和化学回收的公司将获得溢价，将竞争优势从挤出产量转向树脂回收熟练程度。

印度包装市场：按包装类型的市场份额

备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额

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按包装形式：柔性解决方案推动市场演进

柔性包装在2024年占印度包装市场54.32%的份额，并以11.51%的复合年增长率发展，因为转换器用轻量级袋替代刚性桶，货运成本最多削减70%。来自即食谷物、营养保健品小包装和单剂量农用化学品的需求激增，每种都受益于密封和易撕开功能。根据循环设计协议，单一材料PE-PE和PP-PP复合膜正在获得关注，而EVOH阻隔层在不使用铝箔的情况下延长蒸煮产品的保质期。数字水印等创新允许在材料回收设施中自动分拣，增强循环性证书。

刚性格式仍主导碳酸饮料、洗涤剂和高端护肤品，其中刚性、抗跌落性和货架冲击力超过重量损失。薄壁注塑成型PP桶用滑石填料强化可实现20%减重，增长机会持续存在。当SIG在艾哈迈达巴德工厂投资9000万欧元，能够年供应40亿包装时，无菌纸盒得到推动，反映了对印度包装市场将加速从开放袋向货架稳定牛奶系统转变的信心。总体而言，转换器正在重新校准机械组合，在高混合SKU的柔版印刷机和配置用于消费后树脂混合物的注射线之间进行对冲。

印度包装市场：按包装形式的市场份额
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按终端使用行业：电子商务颠覆中的食品行业领导地位

食品行业在2024年占印度包装市场48.54%的份额，受需要控制气氛密封的包装零食、主食和乳制品消费推动。城市核心家庭偏爱分装包装，推动品牌转向带可重复密封拉链的立袋。农村地区强化主食的接受定位柔性复合膜为首选，因为它们在长途运输过程中具有防潮和防虫性。饮料行业跨越PET和玻璃，但高端精酿烈酒越来越多地部署阳极氧化铝罐以强化围绕可持续性的品牌叙述。

以15.1%复合年增长率扩张的电子商务包装正在围绕体积重量定价和退货就绪结构重新塑造设计。纸基填充物和波纹B-flute运输箱正在取代气泡膜，但品牌对电子产品和化妆品的纸尘污染仍然谨慎。制药出口需要I型硼硅酸盐玻璃小瓶、洁净室模制HDPE瓶和防篡改封盖，所有这些都获得更高利润和严格认证。工业散装包装，从IBC到编织PP FIBC，依赖适合热带户外储存的UV稳定薄膜。细分多样化突出了印度包装行业对能够在下游类别间快速转换而不产生长时间换线停机的模块化生产线的需求。

印度包装市场：按终端使用行业的市场份额

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地理分析

由于一体化石化综合体、港口通道和农产品加工集群，印度西部和南部主导印度包装市场。马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和泰米尔纳德邦拥有多层薄膜生产线、回收PET造粒机和利用出口导向物流的波纹大型工厂。这些州也较早推出EPR登记册，为当地转换器在认证可追溯性和回收率方面提供了先机。Varun Beverages-Indorama等合资企业选择艾哈迈达巴德附近的工业园区，以靠近瓶级树脂买家。

北部和东部走廊虽然历史上服务不足，但正在成为机遇节点。北方邦和西孟加拉邦的政府支持工业区为针对园艺和水产养殖价值链的柔性袋和折叠纸盒单元提供税收激励。冷链缺陷仍然抑制活性包装采用，但智能手机普及率的提高推动了二线城镇对防篡改电子商务纸箱的需求。印度包装市场预期这些地区将吸收西部集群的产能溢出，平衡全国足迹并缓解货运瓶颈。

海得拉巴和维萨卡帕特南的出口中心制药中心放大了对符合欧盟和美国药典的I型玻璃安瓿和涂层铝泡罩的需求。SGD Pharma与康宁在泰伦加纳生产Velocity小瓶的合作体现了区域专业化如何为高价值生物制品确保合规供应。在各个区域，塑料废物分类的市政政策各不相同，影响本地化回收工厂的原料可获得性，并塑造印度包装市场的供应链韧性。

竞争格局

印度包装市场较为分散。PAG的12亿美元收购狂潮，包括在Manjushree Technopack和Pravesha Industries的股份，标志着针对高利润制药和食品利基市场的持续整合策略。整合者优先考虑具有内部回收、无菌成型能力和多色柔印机的资产，以服务多样化的快消品和医疗保健管道。规模较小的单元，通常是家族经营的造纸厂，发现很难为AI配备的检测系统或机器人码垛机融资，扩大了生产率差距。

可持续性锚定推动技术竞赛：UFlex整合AI用于预测性维护、废热回收和凹版线上的针尖级精确套准控制以减少油墨浪费。[3]UFlex Limited, "Latest News & Insights," uflexltd.comBambrew等初创公司将竹子和甘蔗渣转换为模制邮件袋，在服务170家企业客户的同时替代了1,000多吨塑料。国际供应商通过本地化响应；SIG的新无菌纸盒工厂减少了转向货架稳定包装的乳制品合作社的交货时间。与此同时，ITC利用森林管理确保原生纤维，平衡商品风险与在增长的快餐服务渠道中使用的认证纸板。将设计实验室与材料科学家配对的战略联盟可能会决定印度包装市场的未来领导地位。

印度包装行业领导者

  1. Schott Poonawalla Private Limited

  2. Gerresheimer AG

  3. Agi Glaspac (HSIL Limited)

  4. PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)

  5. Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
印度包装市场集中度
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近期行业发展

  • 2025年2月：SIG在艾哈迈达巴德开设了首家印度无菌纸盒工厂，投资9000万欧元，产能为40亿包装，并为2027年的挤出生产线再预留5000万欧元。
  • 2025年2月：Ganesha Ecopet通过两套Starlinger系统将瓶级rPET产能提升至42,000吨/年，目标到2026年回收全国25%的PET瓶废料。
  • 2025年1月：PAG以170亿卢比的企业价值收购了Pravesha Industries，加强了其在无菌制药包装中的地位。
  • 2025年1月：Canpac Trends收购了Saptagiri Packagings的Silvassa设施，为其消费者组合添加了泡罩背板。

印度包装行业报告目录

1. 引言

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概览
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 来自印度一线城市快速商务履约需求激增
    • 4.2.2 政府EPR规定加速回收成分采用
    • 4.2.3 PET瓶到瓶回收设施产能快速增加
    • 4.2.4 农村市场即食食品渗透推动柔性袋增长
    • 4.2.5 D2C品牌中100%可堆肥农业残渣邮件袋的兴起
    • 4.2.6 制药出口增长创纪录需要无菌小瓶和安瓿供应
  • 4.3 市场限制因素
    • 4.3.1 一次性塑料间歇性禁令
    • 4.3.2 进口废纸中断导致牛皮纸价格波动
    • 4.3.3 有限的冷链基础设施限制活性包装
    • 4.3.4 分散的转换器基础限制自动化投资
  • 4.4 供应链分析
  • 4.5 贸易情况分析（在相关HS代码下）
  • 4.6 进入印度包装行业的途径
  • 4.7 技术展望
  • 4.8 监管展望
  • 4.9 印度当前回收趋势
  • 4.10 主要行业主题
    • 4.10.1 食品饮料包装的可持续性要求
    • 4.10.2 有组织零售中出现的闭环解决方案
  • 4.11 波特五力
    • 4.11.1 供应商议价能力
    • 4.11.2 买方议价能力
    • 4.11.3 新进入者威胁
    • 4.11.4 替代品威胁
    • 4.11.5 竞争对抗

5. 市场规模和增长预测（价值）

  • 5.1 按包装类型
    • 5.1.1 塑料包装
    • 5.1.1.1 按类型
    • 5.1.1.1.1 刚性塑料包装
    • 5.1.1.1.1.1 按材料类型
    • 5.1.1.1.1.1.1 聚乙烯（PE）
    • 5.1.1.1.1.1.2 聚丙烯（PP）
    • 5.1.1.1.1.1.3 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）
    • 5.1.1.1.1.1.4 聚氯乙烯（PVC）
    • 5.1.1.1.1.1.5 聚苯乙烯（PS）和发泡聚苯乙烯（EPS）
    • 5.1.1.1.1.1.6 其他材料类型
    • 5.1.1.1.1.2 按产品类型
    • 5.1.1.1.1.2.1 瓶和罐
    • 5.1.1.1.1.2.2 瓶盖和封盖
    • 5.1.1.1.1.2.3 托盘和容器
    • 5.1.1.1.1.2.4 其他产品类型
    • 5.1.1.1.1.3 按终端使用行业
    • 5.1.1.1.1.3.1 食品
    • 5.1.1.1.1.3.2 饮料
    • 5.1.1.1.1.3.3 制药
    • 5.1.1.1.1.3.4 化妆品和个人护理
    • 5.1.1.1.1.3.5 工业
    • 5.1.1.1.1.3.6 其他终端使用行业
    • 5.1.1.1.2 柔性塑料包装
    • 5.1.1.1.2.1 按材料类型
    • 5.1.1.1.2.1.1 聚乙烯（PE）
    • 5.1.1.1.2.1.2 双向拉伸聚丙烯（BOPP）
    • 5.1.1.1.2.1.3 流延聚丙烯（CPP）
    • 5.1.1.1.2.1.4 其他材料类型
    • 5.1.1.1.2.2 按产品类型
    • 5.1.1.1.2.2.1 袋和包
    • 5.1.1.1.2.2.2 薄膜和包装
    • 5.1.1.1.2.2.3 其他产品类型
    • 5.1.1.1.2.3 按终端使用行业
    • 5.1.1.1.2.3.1 食品
    • 5.1.1.1.2.3.2 饮料
    • 5.1.1.1.2.3.3 制药
    • 5.1.1.1.2.3.4 化妆品和个人护理
    • 5.1.1.1.2.3.5 工业
    • 5.1.1.1.2.3.6 其他终端使用行业
    • 5.1.1.2 按产品类型
    • 5.1.1.2.1 瓶和罐
    • 5.1.1.2.2 袋和包
    • 5.1.1.2.3 散装级产品
    • 5.1.1.2.4 其他产品类型
    • 5.1.1.3 按终端使用行业
    • 5.1.1.3.1 食品
    • 5.1.1.3.2 饮料
    • 5.1.1.3.3 化妆品和个人护理
    • 5.1.1.3.4 制药
    • 5.1.1.3.5 工业
    • 5.1.1.3.6 其他终端使用行业
    • 5.1.2 纸包装
    • 5.1.2.1 按产品类型
    • 5.1.2.1.1 折叠纸盒
    • 5.1.2.1.2 瓦楞纸箱
    • 5.1.2.1.3 液体纸板
    • 5.1.2.1.4 其他产品类型
    • 5.1.2.2 按终端使用行业
    • 5.1.2.2.1 食品
    • 5.1.2.2.2 饮料
    • 5.1.2.2.3 电子商务
    • 5.1.2.2.4 其他终端使用行业
    • 5.1.3 容器玻璃
    • 5.1.3.1 按颜色
    • 5.1.3.1.1 绿色
    • 5.1.3.1.2 琥珀色
    • 5.1.3.1.3 无色
    • 5.1.3.1.4 其他颜色
    • 5.1.3.2 按终端使用行业
    • 5.1.3.2.1 食品
    • 5.1.3.2.2 饮料
    • 5.1.3.2.2.1 酒精饮料
    • 5.1.3.2.2.2 非酒精饮料
    • 5.1.3.2.3 个人护理和化妆品
    • 5.1.3.2.4 制药（不包括小瓶和安瓿）
    • 5.1.3.2.5 香水
    • 5.1.4 金属罐和容器
    • 5.1.4.1 按材料类型
    • 5.1.4.1.1 钢
    • 5.1.4.1.2 铝
    • 5.1.4.2 按产品类型
    • 5.1.4.2.1 罐
    • 5.1.4.2.2 桶和桶
    • 5.1.4.2.3 瓶盖和封盖
    • 5.1.4.2.4 其他产品类型
    • 5.1.4.3 按终端使用行业
    • 5.1.4.3.1 食品
    • 5.1.4.3.2 饮料
    • 5.1.4.3.3 化学和石油
    • 5.1.4.3.4 工业
    • 5.1.4.3.5 油漆和涂料
    • 5.1.4.3.6 其他终端使用行业
  • 5.2 按包装形式
    • 5.2.1 柔性
    • 5.2.2 刚性
  • 5.3 按终端使用行业
    • 5.3.1 食品
    • 5.3.2 饮料
    • 5.3.3 制药和医疗保健
    • 5.3.4 个人护理和化妆品
    • 5.3.5 工业
    • 5.3.6 电子商务
    • 5.3.7 其他终端使用行业

6. 竞争格局

  • 6.1 战略举措
  • 6.2 市场份额分析
  • 6.3 公司概况（包括全球级别概览、市场级别概览、核心细分市场、财务、战略信息、市场排名/份额、产品和服务、近期发展）
    • 6.3.1 Gerresheimer AG
    • 6.3.2 AGI Glaspac
    • 6.3.3 PGP Glass Private Limited
    • 6.3.4 Hindusthan National Glass & Industries Ltd.
    • 6.3.5 ITC Limited（包装事业部）
    • 6.3.6 JK Paper Ltd.
    • 6.3.7 CANPACK INDIA PVT. LTD
    • 6.3.8 Velpack Pvt. Ltd.
    • 6.3.9 Smurfit WestRock
    • 6.3.10 Oji India Packaging Pvt Ltd
    • 6.3.11 KCL Limited
    • 6.3.12 Trident Paper Box Industries
    • 6.3.13 Packman Packaging Pvt. Ltd.
    • 6.3.14 Hitech Corporation Limited
    • 6.3.15 AptarGroup, Inc.
    • 6.3.16 Manjushree Technopack Ltd.
    • 6.3.17 JPFL Films Private Limited
    • 6.3.18 TCPL Packaging Limited
    • 6.3.19 UFlex Limited
    • 6.3.20 Polyplex Corporation Ltd.
    • 6.3.21 Cosmo First Limited
    • 6.3.22 Hindustan Tin Works Ltd
    • 6.3.23 Ball Corporation
    • 6.3.24 ZENITH TINS PVT. LTD.
    • 6.3.25 Kaira Can Company Ltd.
    • 6.3.26 Tetra Pak International S.A.
    • 6.3.27 Megaplast India Pvt Ltd
    • 6.3.28 The Bag Smiths
    • 6.3.29 Amcor Plc
    • 6.3.30 HUHTAMAKI INDIA LTD
    • 6.3.31 Sealed Air Corporation

7. 市场机会和未来展望

  • 7.1 白色空间和未满足需求评估
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印度包装市场报告范围

包装被定义为为产品提供保护性和信息性覆盖的过程，使其在物料搬运、储存和移动过程中保护产品，并向所有相关供应链伙伴提供有关包装内容的有用信息。其应用可以从初级、次级和三级延伸到辅助包装。

印度包装市场按材料（塑料、纸张、容器玻璃、金属罐和容器）和终端用户（食品和饮料、零售和电子商务、油漆和化学品、工业、个人护理和化妆品以及其他终端用户）进行细分。提供上述所有细分市场的市场规模和价值（美元）预测。

按包装类型
塑料包装 按类型 刚性塑料包装 按材料类型 聚乙烯（PE）
聚丙烯（PP）
聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）
聚氯乙烯（PVC）
聚苯乙烯（PS）和发泡聚苯乙烯（EPS）
其他材料类型
按产品类型 瓶和罐
瓶盖和封盖
托盘和容器
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
制药
化妆品和个人护理
工业
其他终端使用行业
柔性塑料包装 按材料类型 聚乙烯（PE）
双向拉伸聚丙烯（BOPP）
流延聚丙烯（CPP）
其他材料类型
按产品类型 袋和包
薄膜和包装
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
制药
化妆品和个人护理
工业
其他终端使用行业
按产品类型 瓶和罐
袋和包
散装级产品
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
化妆品和个人护理
制药
工业
其他终端使用行业
纸包装 按产品类型 折叠纸盒
瓦楞纸箱
液体纸板
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
电子商务
其他终端使用行业
容器玻璃 按颜色 绿色
琥珀色
无色
其他颜色
按终端使用行业 食品
酒精饮料
非酒精饮料
个人护理和化妆品
制药（不包括小瓶和安瓿）
香水
金属罐和容器 按材料类型 钢
铝
按产品类型 罐
桶和桶
瓶盖和封盖
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
化学和石油
工业
油漆和涂料
其他终端使用行业
按包装形式
柔性
刚性
按终端使用行业
食品
饮料
制药和医疗保健
个人护理和化妆品
工业
电子商务
其他终端使用行业
按包装类型 塑料包装 按类型 刚性塑料包装 按材料类型 聚乙烯（PE）
聚丙烯（PP）
聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）
聚氯乙烯（PVC）
聚苯乙烯（PS）和发泡聚苯乙烯（EPS）
其他材料类型
按产品类型 瓶和罐
瓶盖和封盖
托盘和容器
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
制药
化妆品和个人护理
工业
其他终端使用行业
柔性塑料包装 按材料类型 聚乙烯（PE）
双向拉伸聚丙烯（BOPP）
流延聚丙烯（CPP）
其他材料类型
按产品类型 袋和包
薄膜和包装
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
制药
化妆品和个人护理
工业
其他终端使用行业
按产品类型 瓶和罐
袋和包
散装级产品
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
化妆品和个人护理
制药
工业
其他终端使用行业
纸包装 按产品类型 折叠纸盒
瓦楞纸箱
液体纸板
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
电子商务
其他终端使用行业
容器玻璃 按颜色 绿色
琥珀色
无色
其他颜色
按终端使用行业 食品
酒精饮料
非酒精饮料
个人护理和化妆品
制药（不包括小瓶和安瓿）
香水
金属罐和容器 按材料类型 钢
铝
按产品类型 罐
桶和桶
瓶盖和封盖
其他产品类型
按终端使用行业 食品
饮料
化学和石油
工业
油漆和涂料
其他终端使用行业
按包装形式 柔性
刚性
按终端使用行业 食品
饮料
制药和医疗保健
个人护理和化妆品
工业
电子商务
其他终端使用行业
需要不同的区域或区段吗？
立即定制

报告中回答的关键问题

印度包装市场的当前价值是多少？

它在2025年为1,011.2亿美元，预计到2030年将达到1,697.3亿美元。

印度哪种包装形式占最大份额？

由于重量轻和多功能性，柔性包装在2024年以54.32%领先印度包装市场份额。

EPR规定如何影响材料选择？

品牌必须在2025年前加入30%的回收成分，引导对rPET和rHDPE供应链的重大投资。

为什么快速商务平台对包装供应商很重要？

十分钟送达承诺要求抗冲击、防篡改的包装，能够承受多个处理点而不损害产品完整性。

哪个终端使用细分市场增长最快？

随着在线零售渗透到二三线城市，电子商务包装预计将以15.1%的复合年增长率增长至2030年。

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