眼科手术器械市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 12.53 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 13.87 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.20% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence眼科手术器械市场分析
眼科手术器械市场规模在2025年为125.3亿美元，预计到2030年达到138.7亿美元，在预测期内复合年增长率为5.20%。持续需求与全球年龄相关眼部疾病激增、手术覆盖范围扩大以及新兴经济体医疗保健支出稳步增长相关。强劲的产品管线--特别是在超声乳化系统、影像引导显微镜和微创青光眼植入物方面--使提供商能够在提高手术吞吐量的同时改善治疗效果。北美门诊手术中心（ASCs）采用率上升、有利的报销调整以及亚太地区专用低成本平台的日益普及，进一步扩大了准入范围。与此同时，主要制造商之间的整合正在产生集成数字生态系统，将诊断、规划和手术结合到单一工作流程中，提高外科医生生产力并差异化高端产品。
主要报告要点
- 按产品划分，白内障手术设备在2024年占眼科手术器械市场份额的41.6%，而青光眼手术设备预计到2030年将以8.9%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户划分，医院在2024年占眼科手术器械市场规模的76.9%，而ASCs预计到2030年将以7.1%的复合年增长率增长。
- 按地理区域划分，北美在2024年占收入的32.1%；亚太地区是增长最快的地区，预计2025年至2030年复合年增长率为6.0%。
- 按公司划分，爱尔康公司、强生视力保健、卡尔蔡司医疗技术股份公司、博士伦公司和Glaukos公司在2024年共计控制了约65.0%的全球收入。
全球眼科手术器械市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素影响分析 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球白内障手术激增 | +1.5% | 全球（特别是亚太地区和北美） | 长期（≥4年） |
| MIGS和联合手术的采用 | +0.8% | 北美、欧洲；亚太地区增长 | 中期（2-4年） |
| 数字手术室和影像引导技术采用 | +1.2% | 北美、欧洲、亚洲发达市场 | 中期（2-4年） |
| ASCs扩张和日间护理报销模式 | +0.9% | 北美；欧洲和澳大利亚建设中 | 短期（≤2年） |
| 专用低成本超声乳化平台和一次性白内障包装 | +0.6% | 亚太地区（印度、中国）、拉丁美洲、非洲 | 中期（2-4年） |
| 视力保健倡议（WHO | +0.4% | 2030"年愿景"、国家防盲项目） | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
由老龄化人口和手术覆盖范围扩大驱动的全球白内障手术激增
白内障手术量预计到2036年将增长128%，85岁以上患者产生的增量需求最大。日本老年人口已超过20%，为手术能力扩张创造了广泛动力。解决手术积压的国家项目--从WHO的2030年愿景到国别防盲计划--正在改善许多低收入地区的覆盖率。持续差异仍然明显：2025年澳大利亚研究发现土著白内障手术覆盖率为68%，而非土著群体为88.4%，凸显了针对性外展的必要性[1]Thais Watt et al., "Prevalence of Visually Significant Cataract and Cataract Surgical Coverage in Indigenous and Non-Indigenous Australians," BMJ Ophthalmology, bmj.com。因此，移动手术车和公私合作伙伴关系正在兴起，以服务服务不足的社区并维持眼科手术器械市场的增长。
微创青光眼手术和白内障-青光眼联合手术采用加速
MIGS植入物如iStent和Hydrus在24个月内为超过75%的治疗眼提供20%的眼内压（IOP）降低，改变了青光眼手术的风险效益比。INTEGRITY研究报告显示，78.2%的iStent infinite眼达到≥20%的IOP降低阈值，并发症率为3.3%，远低于传统小梁切除术[2]Iqbal I.K. Ahmed et al., "Six-Month Outcomes from a Prospective, Randomized Study of iStent Infinite Versus Hydrus," Ophthalmology and Therapy, springer.com。将MIGS与白内障摘除捆绑允许外科医生在一次手术中解决两种疾病，缩短患者康复时间并降低支付方成本。涵盖联合手术的报销代码现在在美国和欧洲部分地区是标准的，加速了MIGS渗透并支持眼科手术器械市场的稳步扩张。
数字手术室和影像引导技术提高高端手术采用率
4K数字显微镜、抬头显示器和AI驱动的规划工具显著改善了可视化、深度感知和IOL计算准确性。ZEISS ARTEVO 850平台将景深提高60%，而Hill-RBF和Kane公式在屈光预测性方面优于传统生物测量方法。爱尔康的SMARTCataract套件将术前规划时间缩短13.8分钟每例，为高容量中心解锁额外的日间手术时段。这些以数据为中心的生态系统增强治疗效果并证明高端定价合理，强化了整个眼科手术器械市场的数字化差异化。
ASCs扩张和日间护理报销模式降低手术成本并促进手术量增长
ASCs现在进行美国72.0%的眼科手术，成本比医院低45-60%，等待时间缩短20%。医疗保险和医疗补助服务中心为2025年授予2.9%的ASC费用增长，扩大了相对于住院治疗场所的经济优势[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Hospital Outpatient Prospective Payment and ASC Systems for CY 2025," federalregister.gov。高性能ASCs还减少了54%的严重程度加权并发症。支付方对当日出院接受度的提高，结合小型化设备占地面积，正在催化持续的门诊转移，支撑眼科手术器械市场的收入增长。
制约因素影响分析
| 制约因素影响分析 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高资本和维护成本 | −0.7% | 全球；新兴市场最强 | 中期（2-4年） |
| 不同且趋紧的监管制度 | −0.5% | 欧洲、中国、其他监管市场 | 短期（≤2年） |
| 专业培训眼科外科医生池有限 | −0.4% | 亚太地区、非洲、拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 报销压缩及高端IOL和辅助设备定价上限 | −0.6% | 北美、日本、中国、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
先进激光和超声乳化系统的高前期资本和维护成本对中型提供商的投资回报率构成挑战
最先进的飞秒激光和数字显微镜需要超过50万美元的支出，年度服务合同超过5万美元。中型诊所面临拉长的回报期，因为向下的报销压力侵蚀利润率，特别是在案例量适中的地方。人员成本加剧负担；认证技术人员短缺迫使中心提供高额工资并投资于长期培训，延迟盈利能力。农村地区有限的资本获取扩大了地理不平等并抑制了安装率，对眼科手术器械市场构成制约。
不同且趋紧的监管制度延长审批时间线和合规成本
欧盟医疗器械法规加强了对传统和新产品临床证据的要求，延长了上市时间。中国NMPA同样要求许多进口创新产品进行完整的本地试验。并行的上市后证据承诺增加了费用和风险，将资源从研发和早期阶段企业转移。较小的开发商通常优先考虑美国途径--被认为更清晰--然后再处理欧洲或中国，重新调整全球发布顺序并适度制约眼科手术器械市场。
细分分析
按产品：白内障领先和青光眼势头
白内障系统在2024年占眼科手术器械市场的41.6%，每年全球超过2000万例手术的支撑。先进的流体动力学平台如爱尔康的CENTURION Vision System与ACTIVE SENTRY保持更生理性的眼内压，减少内皮细胞损失并加快恢复。数字工作流程套件捆绑生物测量、公式计算器和云传输，提高吞吐量和外科医生一致性。高端飞秒激光和环形IOL注射器吸引富裕的城市中心，而专用低成本超声乳化包装针对新兴经济体的批量项目。
青光眼手术设备，特别是小梁微旁路支架，是增长最快的类别，预计2025-2030年复合年增长率为8.9%。广泛的MIGS培训、成熟的长期安全数据以及与白内障摘除的配对扩大了候选性。屈光和玻璃体-视网膜平台占较小份额，但受益于创新，如Zeiss VISUMAX 800与SMILE pro软件，将透镜制作时间缩短到10秒以下，以及连接白内障和视网膜应用的双模式激光。因此，设备制造商追求跨细分协同效应以保护利润率并扩大眼科手术器械市场。
按终端用户：医院主导地位，ASC加速
医院在2024年控制了76.9%的眼科手术器械市场规模，利用全服务基础设施处理复杂的角膜、视网膜和创伤病例。许多三级中心现在投资于抬头3D可视化和机器人辅助白内障模块以维持转诊流量。然而，住院增长正在缓解，因为支付方鼓励服务地点转移，外科医生偏爱专科中心的简化排程。
ASCs以7.1%的复合年增长率攀升，得到CMS费用调整和经过验证的临床质量的支持。单专科眼科设施的严重程度加权并发症率降低54%，增强患者信心。模块化房间设计允许快速周转，高利用率缩短设备回报期。专科眼科诊所和移动单位完善需求，特别是在农村亚太地区和撒哈拉以南非洲，非营利任务补充公共资金以扩大眼科手术器械市场的覆盖范围。
地理分析
北美在2024年占全球收入的32.1%，由成熟的报销框架、早期采用者外科医生基础和密集的ASC网络支撑。医疗保险2025年2.9%的ASC费用提升和领先学术中心的持续资本预算巩固了区域稳定性。尽管如此，高端IOL报销压缩正在对定价施压，促使医院重新谈判供应合同并整合采购。
亚太地区预计2025年至2030年复合年增长率为6.0%，是全球最快的速度。中国和印度的公共防盲推动正在扩大资格，国内公司正在扩大在便携式电源上运行的低成本超声乳化单元。印度私人眼科连锁店在2025年获得了新的股权注入，专门用于区域诊所推广和培训中心。与不断增长的可支配收入和城市化一起，这些因素维持白内障套件的两位数单位增长，支持更广泛的眼科手术器械市场。
欧洲、中东和非洲以及南美洲共同代表其余份额。欧洲严格的MDR规则延长了认证周期，但该地区继续在数字显微镜和再生角膜植入物方面创新。海湾合作委员会国家正在资助进口顶级系统的旗舰眼科研究所，而许多撒哈拉以南国家依靠慈善支持的移动手术车服务偏远地区。巴西和阿根廷在南美洲设备采用方面领先，但货币波动增加了采购风险并阻碍了持续扩张。跨地区，门诊迁移和数字整合仍然是眼科手术器械市场的统一主题。
竞争格局
前五大制造商--爱尔康公司、强生视力保健、卡尔蔡司医疗技术股份公司、博士伦公司和Glaukos公司--控制了2024年约65.0%的收入，表明适度集中的结构。卡尔蔡司医疗2025年收购荷兰眼科研究中心约9.85亿欧元立即扩大了其玻璃体-视网膜套件，并突出了产品组合驱动的整合。爱尔康的Unity VCS和CS发布将玻璃体视网膜和白内障功能集成到通用控制台中，推进工作流程协同和高容量中心的锁定。
尽管规模优势，白领空间创新仍然繁荣。ViaLase的飞秒激光影像引导高精度小梁切开术（FLigHT）在24个月内记录了34.6%的IOP降低，没有严重不良事件，说明了灵活进入者的差异化。监管合作也在重塑竞争：FDA验证了眼内透镜植入症状评估（AIOLIS）工具--由美国眼科学会、UCLA、爱尔康、博士伦、蔡司和强生共同开发--以量化高端IOL试验中患者报告的结果。这种预竞争倡议简化了研究设计，加速了眼科手术器械市场的产品周期。
增长策略融合了增量平台升级和选择性并购。博士伦2025年LuxLife三焦点IOL的CE标志强化了其欧洲高端透镜阵容，而Glaukos 2025年第一季度销售额同比激增25%至1.067亿美元反映了强劲的MIGS采用。制造商同时在本地化供应链--在爱尔康的关税缓解计划中明显--并嵌入软件订阅以创造整个眼科手术器械市场的经常性收入流。
眼科手术器械行业领导者
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爱尔康公司
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强生视力保健
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卡尔蔡司医疗技术股份公司
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博士伦公司
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Glaukos公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年4月：爱尔康推出Unity VCS和CS集成平台，用于玻璃体视网膜和白内障手术，增强工作流程连接性。
- 2025年4月：卡尔蔡司医疗在美国推出Micor 700手柄，改善白内障流体动力学控制。
- 2025年4月：Glaukos宣布2025年ASCRS会议的多个科学摘要，突出第二代小梁微旁路数据和iDose TR植入物。
- 2025年5月：博士伦获得LuxLife三焦点IOL的CE标志，扩大其欧洲高端透镜范围。
全球眼科手术器械市场报告范围
根据报告范围，眼科手术器械用于视网膜、屈光和白内障手术、诊断以及治疗各种眼科疾病如白内障、青光眼和屈光不正。这些设备主要在疾病未在早期阶段诊断时使用。
眼科手术器械市场按产品（白内障手术设备、青光眼手术设备、屈光手术设备和其他手术设备）、终端用户（医院、专科诊所、门诊手术中心）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美洲）进行细分。该报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。
该报告为上述细分提供价值（美元）。
| 屈光手术设备 |
| 青光眼手术设备 |
| 白内障手术设备 |
| 其他手术设备 |
| 医院 |
| 专科眼科诊所 |
| 门诊手术中心（ASCs） |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按产品 | 屈光手术设备 | |
| 青光眼手术设备 | ||
| 白内障手术设备 | ||
| 其他手术设备 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 专科眼科诊所 | ||
| 门诊手术中心（ASCs） | ||
| 其他终端用户 | ||
| 地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
眼科手术器械市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值125.3亿美元，预计到2030年达到138.7亿美元。
哪个产品细分领导眼科手术器械市场？
由于全球手术量高，白内障手术设备以2024年41.6%的收入份额领先。
为什么微创青光眼手术获得关注？
MIGS植入物提供显著的IOP降低，并发症率较低，将其与白内障手术结合可在一次手术中解决两种疾病，促进采用。
门诊迁移如何影响设备需求？
ASCs现在进行美国72%的眼科手术，成本更低，等待时间更短，加速了针对高吞吐量门诊环境量身定制的设备采购。
眼科手术器械市场哪个地区增长最快？
亚太地区预计2025年至2030年复合年增长率为6%，由改善的医疗基础设施和公共防盲倡议驱动。
限制更广泛设备采用的主要障碍是什么？
先进系统的高资本成本和延长审批的不同监管要求是制造商和提供商提到的主要制约因素。
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