北美在线旅游市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 258.03 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 411.80 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.80% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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北美在线旅游市场分析 - Mordor Intelligence
北美在线旅游市场目前在2025年达到2580.3亿美元，预计到2030年将攀升至4118亿美元，期间复合年增长率为9.80%。推动力来自始终在线的消费者、快速的移动设备普及以及缩短从灵感到购买路径的新支付选择。移动预订已占所有在线预订的57%，突显出智能手机如何成为行程规划的控制中心。航空公司新分销能力（NDC）、短期租赁的普及以及灵活的"先买后付"（BNPL）选择正在扩大产品选择，推动交易价值上升。与此同时，州级民宿共享规定、顽固的高额商户费用以及持续的网络安全风险对北美在线旅游市场的高速扩张起到刹车作用。
报告要点
- 按服务类型，旅游住宿在2024年以44.10%的份额领导北美在线旅游市场，而度假套餐预计将以10.51%的复合年增长率增长至2030年。
- 按设备，智能手机在2024年占据了56.42%的预订份额；桌面设备仍然重要，但移动设备预计在北美在线旅游市场中到2030年将实现11.92%的复合年增长率。
- 按预订方式，在线旅行社在2024年持有61.33%的北美在线旅游市场规模份额，而供应商直销应用程序预计到2030年将以9.14%的复合年增长率扩张。
- 按支付方式，信用卡/借记卡在2024年保持67.1%的收入份额，但先买后付是增长最快的选择，预计到2030年复合年增长率为8.43%。
- 按旅行目的，休闲在2024年占总支出的71.78%，并以18.25%的复合年增长率推进。
- 按年龄组，千禧一代在2024年占据45.11%的预订份额；Z世代是增长最快的群体，复合年增长率为11.66%。
- 按地理位置，美国在2024年以81.33%的份额占主导地位，而墨西哥预计将实现该地区最快的8.88%复合年增长率。
- 五大巨头--Expedia Group、Booking Holdings、Airbnb、TripAdvisor和Hopper--在2024年共同持有主要市场份额，显示出高度集中的竞争格局。
北美在线旅游市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 美国智能手机主导的应用内预订转变 | + 2.0% | 美国，在加拿大和墨西哥产生溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 航空公司NDC采用实现个性化报价 | + 1.5% | 北美，在美国影响最强 | 中期（2-4年） |
| 加拿大短期租赁日益普及 | + 1.2% | 加拿大，对美国边境地区产生影响 | 短期（≤2年） |
| 墨西哥先买后付（BNPL）集成提高转化率 | + 1.8% | 墨西哥，在美国采用率不断增长 | 短期（≤2年） |
| AI驱动的行程规划工具提升用户参与度 | + 1.4% | 北美，由美国城市中心引领 | 中期（2-4年） |
| 政府放松边境限制及加拿大eTA普及 | + 0.8% | 加拿大-美国边境地区，墨西哥-美国旅行走廊 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
美国智能手机主导的应用内预订转变
移动渠道已占据57%的交易份额，使用率每年攀升12.2%。年轻群体推动激增：千禧一代占有45.11%的份额，Z世代预订年增长近12%。移动界面支持冲动预订、基于位置的追销以及桌面设备很少匹配的更丰富的辅助销售。强大的4G/5G覆盖和85%的全国移动互联网普及率提供了基础设施基础[1]资料来源：美国商务部，"NTIA互联网使用调查"，commerce.gov。因此，北美在线旅游市场受益于更高的参与度、更长的会话时间以及游览和保险的更高附加率。
航空公司NDC采用实现个性化报价
通过部署NDC，航空公司推出实时定制套餐，每位乘客的辅助收入提升15% 2024"年航空公司辅助收入统计"，transportation.gov">[2]<span class="tooltip-text">资料来源：美国交通部，
先买后付和分期付款的使用率以18.25%的复合年增长率增长，是所有旅游支付工具中最快的。对于中高价值度假套餐--已经是最快的服务类型细分市场--分期付款缓解了价格冲击并提前拉动预订。墨西哥银行指出替代支付交易量年增长43%。采用BNPL的墨西哥供应商看到更高的购物车转化率和更长的提前期，这有助于优化库存和机票收益。这种效应延伸到整个北美在线旅游市场，因为美国平台试点类似的优惠以在价格敏感细分市场保持竞争力。
AI驱动的行程规划工具提升用户参与度
生成式AI现在策划行程、预测实时拥挤情况并自动重新预订中断的行程。大型旅行社透露2024年技术支出增长32%。对话式搜索降低摩擦，而机器学习定价引擎根据时间和距离微调报价。使用AI的供应商大规模个性化促销，推动更高的转化率和忠诚度指标，反馈到北美在线旅游市场增长循环中。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 美国城市对短期租赁的州级限制 | -1.0% | 美国主要城市中心（纽约、旧金山、波士顿） | 中期（2-4年） |
| 高商户和交换费用增加成本压力 | -0.8% | 北美，在美国影响最大 | 长期（≥4年） |
| 网络安全和数据隐私泄露侵蚀消费者信任 | -1.2% | 北美，特别影响大型OTA | 中期（2-4年） |
| 航空公司运力限制推动价格波动 | -0.9% | 美国和加拿大主要航空旅行枢纽 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
美国城市对短期租赁的州级限制
2022年至2024年间，超过70个大都市区修订了民宿共享法律。许可证上限和分区禁令减少了顶级需求枢纽的库存，压缩了占44.10%的住宿细分市场。房东转向郊区，改变了北美在线旅游市场内的搜索模式和停留时间规范。平台将营销支出转向合规房源，在受管制地区放缓扩张并提高获客成本。
高商户和交换费用增加成本压力
支付处理费用仍然顽固地居高不下，特别是在跨境卡交易上。吸收这些费用的OTA面临利润挤压，往往通过服务费将成本转嫁，抑制价格弹性。这种负担对低成本航空公司和价值导向住宿供应商影响更大，削弱了与现金充裕竞争对手的竞争力。随着时间推移，高费用结构可能加速供应商向直销渠道的推进，重塑北美在线旅游市场的收入流。
细分市场分析
按服务类型：捆绑体验推动度假套餐上升
旅游住宿细分市场在2024年占据44.1%的收入，巩固了其作为北美在线旅游市场支柱的地位。从品牌酒店到替代租赁的深度房源库存，使比较变得容易，价格透明。与此同时，度假套餐预计到2030年年增长10.51%，超过所有其他服务类型。个性化打包引擎融合航班、住宿和地面活动，提高感知价值并推动平均订单规模上升。"北美在线旅游市场规模"受益于捆绑销售驱动的交叉销售机会，提升每位乘客的整体支出。
度假套餐还允许供应商更好地控制收益，通过在淡季转移库存，平滑历史上影响独立酒店或航空预订的收入波动。OTA利用机器学习洞察围绕旅行者角色定制行程，缩短搜索时间并提升满意度分数。交通运输在多式联运搜索获得牵引力的情况下保持稳定，美国交通统计局引用2024年在线多式联运预订增长28%。辅助类别--游览、保险、体验--拥抱情境销售；根据天气或当地事件定时的推送通知鼓励增量支出，为北美在线旅游市场增添深度。
备注: 注：购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按设备类型：移动预订主导地位持续扩大
移动设备在2024年占所有预订的56.42%，以11.92%的复合年增长率增长到下一个十年。这种主导地位塑造了应用界面优先级，从一键支付到生物识别登录。Z世代贡献最快动力，推动流量并倡导直接在应用内转化的社交媒体驱动发现。"北美在线旅游市场规模"因更丰富的应用内功能推动辅助附加率和忠诚度注册而实现增量增长。
桌面设备在多站点或高价值行程中持续存在，大屏幕有助于比较。平板电脑发挥研究作用，通常播种后来在智能手机上完成的意图。供应商在机场和景点试验QR码触发器，以捕获实时追销时刻。针对较小屏幕的持续设计优化保持跳出率检查，在北美在线旅游市场保持漏斗效率。
按预订方式：直销渠道寻求利润缓解
在线旅行社在2024年保持了北美在线旅游市场61.33%的份额，但供应商直销渠道正在获得地位，预计复合年增长率为9.14%。主要酒店连锁店加强忠诚度计划福利--免费WiFi、房型升级、应用专享价格--以吸引重复使用。航空公司同样通过推送升级优惠和在不规则运营期间的自动重新安排功能鼓励应用下载。
OTA通过嵌入虚拟代理、同页保险报价和直销渠道无法轻易复制的多供应商度假套餐来反击。结果是一场改善消费者选择和压缩预订摩擦的创新竞赛。随着供应商应用激增，每次获客的营销成本可能下降，允许重新分配到产品开发，这对北美在线旅游市场是净利好。
按旅行目的：休闲需求引导产品创新
休闲旅行在2024年占预订价值的67.1%。体验现在在家庭优先级中超过物质商品，这一趋势在千禧一代和Z世代中最为明显。供应商通过策划从农场到餐桌的用餐到街头艺术漫步等本地、真实的游览来回应。可定制的取消窗口和完全可退款代码满足风险规避消费者，扩大转化率。
商务旅行预计到2030年年增长8.7%，即使在远程工作改变公司政策的情况下仍然重要。混合时间表催生"商务+休闲"延伸，延长停留时间并增加推动增量收入的周末夜晚。与此同时，会议向成本较低、限制较少的二级市场迁移，将支出重新分配到更广泛的地理区域。这种灵活性保持需求弹性，丰富北美在线旅游市场的供应多样性。
按支付方式：财务灵活性赢得钱包份额
信用卡和借记卡在2024年处理了71.78%的交易，但BNPL模式正在快速前进，预计复合年增长率为18.25%。灵活分期付款将大额度假变为可管理的月付，扩大可寻址受众。数字钱包受益于令牌化和生物识别认证，缓解仍然是关键制约因素的网络安全焦虑。对于跨境行程，多币种钱包避免惩罚性外汇费用并简化对账。
BNPL和分期付款的激增还产生更早的预订窗口，为航空公司和酒店提供更清晰的需求可见性和更好的库存控制。替代渠道--银行转账、代金券、加密货币--满足特定旅行者利基和当地法规，确保北美在线旅游市场能够服务各种预算和风险概况。
备注: 注：购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按年龄组：新兴Z世代设定新体验基准
千禧一代在2024年产生45.11%的预订，但Z世代将提供最陡峭的曲线，年增长近11.66%。Z世代的精神追求可持续性、同行评价和社会认可，促使平台增强环保标签和创作者主导的叙述。X世代在家庭度假和多房间住宿方面保持突出，而婴儿潮一代坚持高级舱位和豪华游轮需求。
代际间影响是有形的：首先为数字原住民推出的功能--如应用内无摩擦重新预订--迅速成为年长旅行者期望的基线。这使创新民主化并推动通用设计，从而扩大北美在线旅游行业在人口统计学上的采用。
地理分析
美国在2024年以81.33%的收入份额主导北美在线旅游市场。高人均支出、广泛的宽带覆盖以及从国家公园到城市景点的库存谱系使该国成为自我维持的需求引擎。TSA检查站吞吐量在2024年6月24日达到294万，突显出即使面临通胀阻力，国内航空交通仍然强劲
北美在线旅游市场的竞争集中度很高，前五名参与者共同持有主要市场份额。Expedia Group继续依赖捆绑套餐能力和大量忠诚度注册，Booking Holdings完善价格平价算法，Airbnb扩展体验以深化超越住宿的旅行者参与。TripAdvisor利用评论量将流量漏斗到元搜索和即时预订，而Hopper部署预测定价来开辟快速增长的移动利基市场。 战略投资趋向于垂直整合：Expedia将金融与销售点信贷整合，Booking收购地面交通技术，Airbnb试验售票活动。AI仍然是共同分母，在集体SEC文件中报告的技术支出增长32%强调了这一点。这场军备竞赛针对实时个性化、欺诈缓解和运营效率。 在豪华、生态旅游和利基冒险细分市场中仍然存在空白机会，主导平台在这些领域的策展有限。较小的专业公司通过深度的本地供应商关系和目的导向品牌进行差异化。尽管如此，高客户获取成本和平台费用结构经常推动独立公司走向合作伙伴关系或收购，进一步加强北美在线旅游市场现有巨头享有的规模优势。 Expedia Group, Inc. Booking Holdings Inc. Airbnb, Inc. TripAdvisor LLC Hopper Inc
2024"年检查站旅行数据"，tsa.gov">[3]<span class="tooltip-text">资料来源：交通安全管理局，
北美在线旅游行业领导者
近期行业发展
- 2025年5月：Affirm和UATP宣布合作，在航空公司商户中启用延后付款选项，扩大BNPL在旅行预订中的覆盖范围。
- 2025年4月：美国旅游经营者协会启动Beyond Borders Tourism Coalition，在政策不确定性中促进跨境需求。
- 2025年2月：TripAdvisor与Perplexity AI合作，增强对话搜索和推荐功能。
- 2025年1月：金塔纳罗奥州推出"墨西哥加勒比海豪华体验"，由图卢姆机场和玛雅火车等新基础设施支持。
北美在线旅游市场报告范围
"在线旅行代理市场包括通过在线渠道销售旅行服务。在线旅行代理或机构是拥有网站的个人或公司，允许消费者通过互联网预订旅行相关服务。该报告涵盖北美在线旅游市场的完整背景分析。它包括按细分市场评估新兴趋势、市场动态的重大变化以及市场概述。
\n北美在线旅游市场按服务类型、预订方式、预订平台和地理位置细分。按服务类型，市场细分为住宿预订、旅行票务预订、假期套餐预订和其他服务。按预订方式，市场细分为直接预订和旅行代理。按预订平台，市场细分为桌面和移动/平板电脑。按地理位置，市场细分为美国和加拿大。该报告为北美在线旅游市场的所有上述细分市场提供价值（美元）的市场规模和预测。"
| 交通运输 | 航空旅行 |
| 大巴和长途汽车旅行 | |
| 铁路旅行 | |
| 汽车租赁 | |
| 游轮 | |
| 旅游住宿 | 酒店和度假村 |
| 替代住宿/租赁 | |
| 度假套餐 | |
| 其他（活动、旅游保险、辅助） |
| 桌面/笔记本电脑 |
| 移动（智能手机） |
| 平板电脑 |
| 在线旅行社（OTA） |
| 供应商直销网站/应用程序 |
| 休闲 |
| 商务 |
| 信用卡/借记卡 |
| 数字钱包 |
| BNPL和分期付款 |
| 其他（银行转账、现金、加密货币） |
| Z世代（18-24岁） |
| 千禧一代（25-40岁） |
| X世代（41-56岁） |
| 婴儿潮一代（57-75岁） |
| 美国 |
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 按服务类型 | 交通运输 | 航空旅行 |
| 大巴和长途汽车旅行 | ||
| 铁路旅行 | ||
| 汽车租赁 | ||
| 游轮 | ||
| 旅游住宿 | 酒店和度假村 | |
| 替代住宿/租赁 | ||
| 度假套餐 | ||
| 其他（活动、旅游保险、辅助） | ||
| 按设备类型 | 桌面/笔记本电脑 | |
| 移动（智能手机） | ||
| 平板电脑 | ||
| 按预订方式 | 在线旅行社（OTA） | |
| 供应商直销网站/应用程序 | ||
| 按旅行目的 | 休闲 | |
| 商务 | ||
| 按支付方式 | 信用卡/借记卡 | |
| 数字钱包 | ||
| BNPL和分期付款 | ||
| 其他（银行转账、现金、加密货币） | ||
| 按年龄组 | Z世代（18-24岁） | |
| 千禧一代（25-40岁） | ||
| X世代（41-56岁） | ||
| 婴儿潮一代（57-75岁） | ||
| 按国家 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
报告中回答的关键问题
到2030年北美在线旅游市场的预计规模是多少？
市场预计到2030年将达到4118亿美元，复合年增长率为9.80%。
北美在线旅游市场中哪种服务类型扩张最快？
度假套餐预计到2030年复合年增长率为10.51%，因为旅行者寻求捆绑的、价值驱动的体验。
移动预订今天有多重要？
智能手机在2024年占所有在线旅游预订的57%，并且仍以11.92%的复合年增长率扩张
为什么BNPL对北美旅游销售商很重要？
BNPL交易年增长18.25%，提高转化率并使高价值旅行更加实惠，特别是在墨西哥。
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