| 研究期 | 2019-2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 1.18 Trillion |
| 市场规模 (2029) | USD 1.36 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.88 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
石油和天然气下游市场分析
2024年石油和天然气下游市场规模预计为1.15万亿美元，预计到2029年将达到1.33万亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为2.88%。
从中期来看，亚太和中东地区炼油能力的增加以及发展中国家工业化的提高等因素预计将在预测期内推动石油和天然气下游市场的发展。
另一方面，在发达经济体和新兴经济体中，节能汽车的份额不断增加，电动汽车的渗透率不断提高，预计将阻碍预测期内的市场增长。
尽管如此，炼油和石化行业的数字化和现代化预计将降低炼油成本和工艺损失。反过来，预计这将在预测期内为市场创造机会。
亚太地区主导了油气下游市场，大部分需求来自中国、东南亚和印度。
石油和天然气下游市场趋势
炼油厂主导市场
- 下游活动包括炼制石油原油、加工和纯化原始天然气以及营销和分销原油和天然气衍生产品。
- 由于运输行业对成品油的需求不断增加，全球原油炼制行业出现了显着增长。较高的利润率推动了裂解价差（炼油厂盈利能力的关键因素），并鼓励了对新项目的投资。此前，北美一直是下游行业的主要市场。然而，东方地区人口增长、城市化和工业化增加了对成品油的需求，导致投资重心向中国、印度等东南亚国家转移。
- 2020年，下游市场行业受到COVID-19疫情和成品油需求低迷的显着影响。然而，与COVID-19相关的限制的放松以及主要经济体对石油和天然气产品的需求不断增长导致下游领域的利润率上升。 2022年，由于俄乌战争，油价飙升，原油供应出现短缺，尤其是来自俄罗斯的原油供应出现短缺。欧洲是俄罗斯原油的重要进口国，其炼油厂面临原油供应短缺的问题。此外，欧洲是俄罗斯石油产品的主要进口国。然而，战争禁止了石油产品的供应。因此，为了满足欧洲的石油产品需求，未来几年该地区可以见证对炼油行业的投资。
- 此外，到2022年，全球炼油产能将从2017年的98965 kb/d增至101902千桶/日，在此期间炼油产能增长了3%左右。
- 很少有运营商继续升级或计划扩张。例如，2022 年 9 月，哥伦比亚国有石油公司 Ecopetrol 完成了位于卡塔赫纳的 Reficar 炼油厂的扩建工程，以满足不断增长的国内燃料需求。此次扩建巩固了卡塔赫纳炼油厂作为保障哥伦比亚能源主权的战略资产。此外，该炼油厂现在将生产硫含量水平分别低于百万分之 100 (ppm) 和 50 ppm 的柴油和汽油。
- 2022 年 12 月，巴西国有石油公司 Petrobras 宣布在 2023 年至 2027 年期间投资总额约 92 亿美元，以提高其炼油厂超低硫柴油和中间馏分油的产量，其中包括该公司首次涉足可再生能源领域。炼油领域投资的三分之二将用于扩大生产和提高质量、提高能源效率以及提炼生物燃料等相关活动。
- 因此，随着燃料价格上涨和消费增加，炼油行业预计将在未来五年内复苏。因此，炼油行业预计将成为预测期内下游市场增长的重要因素。
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亚太地区将主导市场
- 根据2023年世界能源统计数据，亚太地区炼油能力占全球近35.5%。
- 截至2022年，印度炼油能力几乎占全球的5%。对精炼石油产品的需求不断增长，推动下游企业投资新项目并扩建现有设施。
- 例如，2023年9月，印度总理为巴拉特石油公司（BPCL）位于比纳的炼油厂扩建和新建石化项目奠基。该扩建项目将 BPCL 的炼油产能从目前的 780 万吨/年增加到 1100 万吨/年。还将建设一个生产基地，年产石化产品超过 220 万吨。该项目耗资59亿美元。
- 截至2022年，中国炼油能力占全球的16.9%。预计该国的石化和炼油行业在预测期内将呈现积极态势。
- 2023年3月，沙特阿美公司及其中国合作伙伴宣布，计划于2026年在中国东北地区全面启动石化炼油项目，以满足中国对石化产品和燃料日益增长的需求。该项目位于辽宁省盘锦市，预计耗资100亿美元，将是沙特阿美在中国的第二个重大炼油石化投资。
- 因此，由于炼油和石化行业的投资增加以及各国现有下游基础设施的扩建，预计该地区在预测期内将主导石油和天然气下游市场。
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石油和天然气下游行业概况
石油和天然气下游市场较为分散。市场上的一些主要参与者（排名不分先后）包括信实工业有限公司、英国石油公司、沙特阿美公司、中国石油天然气集团公司和雪佛龙公司等。
石油和天然气下游市场领导者
-
Reliance Industry Limited
-
BP PLC
-
Saudi Aramco
-
China National Petroleum Corporation
-
Chevron Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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石油和天然气下游市场新闻
- 2022 年 12 月：墨西哥 NOC Pemex 宣布，该公司计划于 2023 年中期在该国第八家炼油厂开始生产。竣工后，奥尔梅卡炼油厂的装机容量将达到34万桶/日（BPD），生产17万桶汽油和12万桶超低硫柴油。
- 2022年3月，沙特阿美集团做出最终投资决定，参与中国东北地区大型炼化一体化联合体建设。华锦阿美石化公司（HAPCO）将开发一个综合液体化工工厂，该工厂是阿美公司、盘锦新城工业集团和北方华锦化学工业集团公司的合资企业。当该项目于 2024 年投入运营时，阿美公司将能够通过该项目每天向该综合设施供应多达 21 万桶原油原料。
石油天然气下游行业细分
石油和天然气下游市场包括碳氢化合物价值链中游或运输部分以外的所有资产。它专注于加工原油和天然气等碳氢化合物原料，通过各种工业流程生产精炼和特种产品。
市场按类型和地理位置细分。按类型划分，市场分为炼油厂和石化厂。报告还涵盖了亚太、北美、欧洲、南美、中东和非洲等主要地区油气下游市场的市场规模和预测。
对于每个细分市场，市场规模和预测都是根据收入（美元）进行的。
| 类型 | 炼油厂 | ||
| 石化厂 | |||
| 地理（区域市场分析{2028年之前的市场规模和需求预测（仅限区域）}） | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 北美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 法国 | |||
| 英国 | |||
| 意大利 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美洲 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 南非 | |||
| 中东和非洲其他地区 | |||
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石油和天然气下游市场研究常见问题解答
石油天然气下游市场有多大？
石油和天然气下游市场规模预计到2024年将达到1.15万亿美元，并以2.88%的复合年增长率增长，到2029年将达到1.33万亿美元。
目前石油和天然气下游市场规模有多大？
2024年，油气下游市场规模预计将达到1.15万亿美元。
石油天然气下游市场的主要参与者有哪些？
Reliance Industry Limited、BP PLC、Saudi Aramco、China National Petroleum Corporation、Chevron Corporation 是石油和天然气下游市场运营的主要公司。
石油和天然气下游市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在石油天然气下游市场份额最大？
2024年，亚太地区在石油和天然气下游市场中占据最大的市场份额。
这个石油和天然气下游市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，石油和天然气下游市场规模预计为1.12万亿美元。该报告涵盖了多年的石油和天然气下游市场历史市场规模：2019、2020、2021、2022和2023年。该报告还预测了多年的石油和天然气下游市场规模：2024、2025、2026、2027、2028和2029。
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