北美实时支付市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前北美实时支付市场规模是多少？

北美实时支付市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 29.90% Read More

北美实时支付市场规模

北美实时支付市场分析

北美实时支付市场预计在预测期内的复合年增长率为 29.9%。由于消费者对速度和便利性的需求不断增加，实时支付系统在全球范围内激增。由于银行卡交易的强劲表现，以及创新（例如，实时支付和移动钱包）和监管（例如，第二项支付服务指令，更广为人知的 PSD2 和开放银行）所支持的支付解决方案，人们继续从现金转向现金。

智能设备的日益普及和蓬勃发展的在线零售商务推动了实时支付的快速采用。虽然私营部门正在努力促进商业发展，但政府往往落后;然而，实时支付的使用越来越多，这可以增加税收并加强欺诈预防。
实时支付也有助于实现基于银行账户的支付的现代化。与传统的银行转账相比，RTP 提供了额外的好处，例如消息传递功能、增强的数据、更高的安全性和实时资金可用性。这些系统为生态系统中的所有利益相关者提供了显着的好处。除了实时结算之外，对数据和消息传递能力的重视使美国RTP系统成为世界上最先进的系统。
即时支付的兴起反映了消费者对实时交易的需求不断增长，这是由于智能手机和其他连接设备的普及，这催化了消费者对即时性的期望。
一些发达国家有许多法规支持实时支付。这对消费者和政府都有好处，他们可以有效地追踪活动，并有助于提高整体经济的流动性。例如，美国联邦储备银行（Federal Reserve Bank）和美国国家自动清算所协会（National Automated Clearing House Association，NACHA）正在制定路线图和激励措施，以加速美国的实时支付。
由于 COVID-19，非接触式支付的使用和竞争加剧。随着疫情的爆发，许多人和企业需要立即获得融资。因此，可以肯定地说，大流行是北美实时支付背后的主要推动力。实时支付服务在美国和加拿大变得越来越普遍。例如，The Clearing House 的 RTP 网络是美国最著名的实时支付网络示例。超过 110 家企业加入了美联储的 FedNow 试点计划，该计划将于 2023 年部署实时网络。

北美实时支付市场趋势

智能手机普及率提高推动市场

在北美，Next G联盟已开始制定6G路线图和Green G（专注于实现能源效率）。
截至 2021 年 7 月 - 德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员正在与三星、英伟达等行业巨头合作，启动一个新的研究中心 6G@UT，为下一代无线技术 6G 构建框架。三星、AT&T、英伟达、高通和InterDigital是6G@UT创始子公司，将在三年内赞助该中心至少两个项目。两家公司的研究人员将与UT的教师和学生合作，开发无线专用机器学习算法、增强的传感技术和核心网络突破，这将为6G奠定基础。
随着该地区进入由5G和6G驱动的电子产品的新时代，麻省理工学院和爱立信正在合作开展两个研究项目，以帮助构建新的网络架构，以实现下一代移动网络将提供的真正变革性用例。爱立信和麻省理工学院将合作开展两个大型研究项目，为下一代5G和6G网络开发尖端硬件。
根据 GSMA 2021 年移动报告，北美将有 2.72 亿个 5G 连接。5G连接的大规模增长将推动该地区所研究的市场。

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便利性将在采用实时支付方面发挥重要作用

北美地区对实时支付市场的需求很大程度上是由美国对该技术的认识不断提高所推动的。自从第一波早期采用与清算所（TCH）的RTP网络一起上线以来，美国的许多其他大型银行已经签署了实时支付协议，数百家小型机构也将效仿。
随着商家和知名机构认识到实时支付（RTP）在美国的好处，采用率将迅速大幅提高。这将成为新服务的重要驱动力。公用事业和健康保险公司等商家和账单商将开始推广实时支付方式。
由于美国没有政府强制要求实时支付（RTP），因此采用速度缓慢且应用有限。然而，根据Early Warning的数据，现在有二分之一的银行账户持有人可以通过Zelle进行P2P支付。消费者需求已经增长，因为提供Zelle现在是金融机构与PayPal的Venmo竞争的筹码。
沃特豪斯提到，就TCH让银行参与到使RTP在整个美国金融服务生态系统中无处不在的持续努力而言，到目前为止，牵引力可能比最初想象的要慢。在美国约12,000家金融机构中实现无处不在是一个两步过程，包括将这些金融机构的核心银行系统连接到TCH网络，然后让银行将其作为其服务产品的一部分。
该国见证了客户对实时支付的兴趣增加。根据 PYMNTS 和 Alacriti 合作的 Accelerating The Real-Time Payments Demand Curve Report 的研究，36.2% 的消费者提到他们使用过实时支付，尽管他们使用的选项要么不支持实时功能，要么不是实时进行的。这表明许多付款人在收到付款通知的那一刻就认为他们的交易已经完成，他们的义务已经履行，尽管某些方法，甚至是数字方法，需要几天时间才能到达收款人并结算到他们的账户。

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北美实时支付行业概况

由于市场上存在众多参与者，市场是分散的。这些公司参与了各种战略，例如产品创新;服务提供商正在结成联盟。

根据支付处理商ACI Worldwide和经济与商业研究中心进行的一项新的全球研究，美国在推动企业和消费者采用这种更快的支付系统方面落后于印度、巴西、中国、泰国和韩国。
2021 年 3 月 - 在满足欧盟委员会的标准后，万事达卡完成了对 Nets 企业服务部门多数股权的收购。根据支付网络的说法，该合同提供了更广泛的账户到账户功能。清算、结算、账单支付和电子发票是与即时支付基础设施相关的功能之一。

北美实时支付市场领导者

ACI Worldwide
Fiserv
PayPal
Mastercard
FIS
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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北美实时支付市场新闻

美国联邦储备委员会正在开发 FedNowSM 即时支付平台，该平台将于 2023/2024 年推出。它将允许付款人与更多的收款人进行交互，包括不同金融机构的收款人，并被称为银行间更快的支付系统。

北美实时支付市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家/消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代产品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 国内支付格局的演变
4.4 与该国无现金交易增长有关的主要市场趋势
4.5 COVID-19 对该国支付市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 智能手机普及率提高
- 5.1.2 对传统银行业务的依赖减少
- 5.1.3 便捷
5.2 市场挑战
- 5.2.1 付款欺诈
- 5.2.2 现有的现金依赖
5.3 市场机会
- 5.3.1 政府鼓励数字支付发展的政策有望促进普通民众实时支付方式的发展
5.4 数字支付行业的关键法规和标准
- 5.4.1 全球监管格局
- 5.4.2 可能面临监管障碍的商业模式
- 5.4.3 随着商业格局的不断演变，发展空间不断扩大
5.5 主要案例研究和用例的分析