中东能量饮料市场规模
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研究期 | 2018 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 2.48 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 3.19 十亿美元 |
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按软饮料类型划分的最大份额 | 传统能量饮料 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.12 % |
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按国家的最大份额 | 沙特阿拉伯 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东能量饮料市场分析
中东能量饮料市场规模估计为 23.7 亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 31.9 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 5.12% 的复合年增长率增长。
23.7亿
2024年的市场规模（美元）
31.9亿
2030年的市场规模（美元）
4.19 %
复合年增长率（2018-2023）
5.12 %
复合年增长率（2024-2030）
按软饮料类型划分的最大细分市场
46.06 %
价值份额，传统能量饮料，2023 年, 传统能量饮料,
为了应对肥胖症的流行，消费者越来越多地参与广泛的锻炼和健身计划，这推动了对传统能量饮料的需求
按软饮料类型划分的增长最快的细分市场
6.68 %
预计复合年增长率，天然/有机能量饮料，2024-2030, 天然/有机能量饮料,
消费者愿意为高品质产品支付高价，同时伴随着健康和保健趋势，促进了天然/有机能量饮料的机会
领先的市场参与者
13.98 %
市场份额，Red Bull GmbH，2022 年, Red Bull GmbH,
Red Bull GmbH 通过专注于产品创新和广泛的分销能力来瞄准更大的消费者群，从而保持其在市场上的领先地位
按国家/地区划分的最大细分市场
55.22 %
价值份额， 沙特阿拉伯， 2023, 沙特阿拉伯,
严格禁止饮酒增加了能量饮料作为社交饮料在年轻消费者中的吸引力，这反过来又推动了该细分市场的增长
按国家/地区划分的增长最快的细分市场
5.58 %
预计复合年增长率，沙特阿拉伯，2024-2030 年, 沙特阿拉伯,
据估计，对体育培训学院的持续投资和预期的国际体育比赛将推动沙特阿拉伯的能量饮料销售
无糖和天然能量饮料在中东越来越受欢迎
- 近年来，中东地区能量饮料的受欢迎程度大幅飙升。有几个因素，包括蓬勃发展的年轻人口、快速的城市化和快节奏的生活方式变化，推动了这种需求的增长。随着消费者健康意识的提高，红牛和怪物等全球巨头以及区域品牌已成功渗透市场。值得注意的是，无糖口味的变体正在获得相当大的吸引力。从2018年到2023年，该地区能量饮料的销售额强劲增长19.09%。
- 2023年，传统能量饮料保持了市场主导地位。各种新口味和成分组合的能量饮料的广泛供应和易于获得，促进了其持续增长。这些饮料可作为独立产品提供，也可以与果汁或烈酒（如无酒精鸡尾酒和鸡尾酒）创新组合。18 至 29 岁年龄组占能量饮料消费的 70%，仅沙特人每年在这些饮料上的支出就高达 15 亿美元。
- 在能量饮料类别中，中东地区对天然和有机饮料的需求正在迅速增长。从 2024 年到 2030 年，这些饮料的复合年增长率预计为 6.18%，是能量饮料领域增长最快的类型。消费者，尤其是沙特阿拉伯的消费者，越来越多地选择清洁标签选项，特别强调无糖、营养丰富、无麸质和有机产品。这种转变的驱动力是人们对传统饮料生产的潜在危害的认识不断提高，以及对有机饮料带来的好处的日益重视。
理解塑造这个市场的主要趋势
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该地区的重大体育赛事和旅游活动正在推动市场上的能量饮料销售
- 近年来，中东地区对能量饮料的需求持续上升。与 2021 年相比，2023 年该地区的价值显着增长了 8.40%。这种激增可归因于该地区蓬勃发展的体育文化，2022 年卡塔尔国际足联世界杯、阿布扎比大奖赛、迪拜马拉松和 UFC 等重大赛事的举办凸显了这一点。再加上体育旅游的上升趋势，推动了市场的扩张。对健康和健身的日益重视导致能量饮料成为从事体育和健身活动的个人的主食。
- 沙特阿拉伯有望成为领跑者，预计 2024 年至 2030 年的复合年增长率为 5.38%。能量饮料对该国城市的年轻人口，尤其是寻求快速能量提升的学生特别有吸引力。此外，沙特消费者对体育和电子竞技的参与度不断提高是一个重要的市场驱动力。2022 年，沙特阿拉伯 72% 的电子竞技游戏玩家年龄在 18-24 岁之间。
- 文化态度的转变，特别是对非传统饮料的日益接受，推动了能量饮料在中东的流行。值得注意的是，阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔等以休闲活动而闻名的国家见证了大量游客的涌入。这反过来又放大了能量饮料购买的可见性，因为探索这些地方和参加活动的游客经常寻求快速的能量提升。例如，迪拜在 2022 年接待了惊人的 1436 万国际过夜游客，比 2021 年的 728 万人次同比增长了 97%。同样，沙特阿拉伯的游客人数从 2021 年的 348 万人次激增至 2022 年的 1651 万人次。
中东能量饮料市场趋势
能量饮料市场正在上升，这归因于消费者对即时补水以及无糖和无卡路里饮料的偏好
- 近年来，由于消费者对即时补水以及无糖和无卡路里饮料的偏好，能量饮料的消费量一直在稳步增长。能量饮料的消费主要在年轻人中普遍存在，能量饮料消费量高的原因之一是人们的睡眠时间表不佳。到 2023 年，中东地区近 40% 的人受到睡眠障碍的影响。
- 2023 年中东地区对有机产品的需求将以 3% 至 7% 的速度增长。此外，糖尿病人口的增加和越来越多的青少年受到过量饮用含糖饮料的影响，导致这些国家的无糖能量饮料销量激增。几家公司正在大力投资推出许多含有水果含量和最低糖含量的有机能量饮料。
- 能量饮料的价格在消费者决策中起着重要作用。在经济低迷时期，消费者可能对价格更加敏感，并寻求预算友好的选择。折扣和促销活动，例如买一送一优惠或多包优惠，可能会影响消费者行为。Choithrams、Trolley 和 Supermart 等零售商作为著名的电子零售商脱颖而出，为大量能量饮料 SKU 提供有竞争力的价格。
- 注重健康的消费者经常寻求含糖量较低的能量饮料或标有无糖的能量饮料。高糖摄入与各种健康问题有关，包括肥胖和糖尿病。在阿联酋，2022 年阿联酋 31% 的女性肥胖，25% 的男性肥胖。同样，在沙特阿拉伯，2022 年有 31% 的男性和 42% 的女性肥胖。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 公司正在以独特和异国情调的口味进行创新，以使其产品与众不同，并吸引传统饮料以外的消费者
- 红牛凭借优质的产品和强大的影响力，占据了最高的市场份额
中东能量饮料行业概况
中东能量饮料市场是分散的，前五大公司占据了26.66%。该市场的主要参与者是 Abuljadayel Beverages Industries Llc、Mahmood Saeed Group of Companies、Monster Beverage Corporation、Red Bull GmbH 和 S. Spitz GmbH（按字母顺序排序）。
中东能量饮料市场领导者
Abuljadayel Beverages Industries Llc
Mahmood Saeed Group of Companies
Monster Beverage Corporation
Red Bull GmbH
S. Spitz GmbH
Other important companies include Anheuser-Busch InBev SA/NV, Applied Nutrition Ltd., Buffalo energy drinks GmbH, Congo Brands, Ghost Beverages, LLC, PepsiCo, Inc., Sapporo Holdings Limited, Vital Pharmaceuticals, Inc., Yeni Magazacilik Anonim Sirketi, ZOA Energy LLC.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东能量饮料市场新闻
- 2023 年 1 月：Monster Energy 推出了 Monster Energy Zero Sugar，它添加了 160 毫克咖啡因。预计此次发布将吸引喜欢无糖能量饮料的新消费者群。这些产品可在沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的零售渠道购买。
- 2022 年 3 月：RedBull GmBH 推出了一种新的能量饮料，即具有零糖选择的杏草莓口味，以迎合沙特阿拉伯市场喜欢无糖饮料的消费者。
- 2022 年 1 月：为了使其产品组合多样化，百事可乐在中东推出了Rockstar Energy，这是一系列基于大麻的能量饮料。这个新系列有三种口味可供选择，声称咖啡因含量低于其他 Rockstar 产品。每罐 12 盎司的 Rockstar Energy 含有 80 毫克咖啡因。
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中东能量饮料市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 消费者购买行为
- 4.2 创新
- 4.3 品牌份额分析
- 4.4 监管框架
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 软饮料类型
- 5.1.1 能量饮料
- 5.1.2 天然/有机能量饮料
- 5.1.3 无糖或低热量能量饮料
- 5.1.4 传统能量饮料
- 5.1.5 其他能量饮料
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5.2 包装类型
- 5.2.1 玻璃瓶
- 5.2.2 金属罐
- 5.2.3 PET 瓶
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5.3 分销渠道
- 5.3.1 场外交易
- 5.3.1.1 便利店
- 5.3.1.2 网上零售
- 5.3.1.3 超市/大卖场
- 5.3.1.4 其他的
- 5.3.2 即饮
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5.4 国家
- 5.4.1 卡塔尔
- 5.4.2 沙特阿拉伯
- 5.4.3 阿拉伯联合酋长国
- 5.4.4 中东其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Abuljadayel Beverages Industries Llc
- 6.4.2 Anheuser-Busch InBev SA/NV
- 6.4.3 Applied Nutrition Ltd.
- 6.4.4 Buffalo energy drinks GmbH
- 6.4.5 Congo Brands
- 6.4.6 Ghost Beverages, LLC
- 6.4.7 Mahmood Saeed Group of Companies
- 6.4.8 Monster Beverage Corporation
- 6.4.9 PepsiCo, Inc.
- 6.4.10 Red Bull GmbH
- 6.4.11 S. Spitz GmbH
- 6.4.12 Sapporo Holdings Limited
- 6.4.13 Vital Pharmaceuticals, Inc.
- 6.4.14 Yeni Magazacilik Anonim Sirketi
- 6.4.15 ZOA Energy LLC
7. 软饮料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东能量饮料行业细分
能量饮料、天然/有机能量饮料、无糖或低热量能量饮料、传统能量饮料按软饮料类型细分。 玻璃瓶、金属罐、PET 瓶按包装类型细分。 场外、场内按分销渠道作为细分市场进行覆盖。 卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分为细分市场。
- 近年来，中东地区能量饮料的受欢迎程度大幅飙升。有几个因素，包括蓬勃发展的年轻人口、快速的城市化和快节奏的生活方式变化，推动了这种需求的增长。随着消费者健康意识的提高，红牛和怪物等全球巨头以及区域品牌已成功渗透市场。值得注意的是，无糖口味的变体正在获得相当大的吸引力。从2018年到2023年，该地区能量饮料的销售额强劲增长19.09%。
- 2023年，传统能量饮料保持了市场主导地位。各种新口味和成分组合的能量饮料的广泛供应和易于获得，促进了其持续增长。这些饮料可作为独立产品提供，也可以与果汁或烈酒（如无酒精鸡尾酒和鸡尾酒）创新组合。18 至 29 岁年龄组占能量饮料消费的 70%，仅沙特人每年在这些饮料上的支出就高达 15 亿美元。
- 在能量饮料类别中，中东地区对天然和有机饮料的需求正在迅速增长。从 2024 年到 2030 年，这些饮料的复合年增长率预计为 6.18%，是能量饮料领域增长最快的类型。消费者，尤其是沙特阿拉伯的消费者，越来越多地选择清洁标签选项，特别强调无糖、营养丰富、无麸质和有机产品。这种转变的驱动力是人们对传统饮料生产的潜在危害的认识不断提高，以及对有机饮料带来的好处的日益重视。
软饮料类型
| 能量饮料 |
| 天然/有机能量饮料 |
| 无糖或低热量能量饮料 |
| 传统能量饮料 |
| 其他能量饮料 |
包装类型
| 玻璃瓶 |
| 金属罐 |
| PET 瓶 |
分销渠道
| 场外交易 | 便利店 |
| 网上零售 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他的 | |
| 即饮 |
国家
| 卡塔尔 |
| 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东其他地区 |
| 软饮料类型 | 能量饮料 | |
| 天然/有机能量饮料 | ||
| 无糖或低热量能量饮料 | ||
| 传统能量饮料 | ||
| 其他能量饮料 | ||
| 包装类型 | 玻璃瓶 | |
| 金属罐 | ||
| PET 瓶 | ||
| 分销渠道 | 场外交易 | 便利店 |
| 网上零售 | ||
| 超市/大卖场 | ||
| 其他的 | ||
| 即饮 | ||
| 国家 | 卡塔尔 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 中东其他地区 | ||
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市场定义
- 碳酸软饮料 （CSD） - 碳酸软饮料 （CSD） 是指碳酸且通常调味的非酒精饮料，含有溶解的二氧化碳以产生泡腾。这些饮料通常包括可乐、柠檬酸橙、橙子和各种水果味的苏打水。以罐头、瓶子或喷泉分配器销售。
- 果汁 - 我们考虑了包装果汁，其中包括从水果、蔬菜或其组合中提取的非酒精饮料，以各种包装形式（如瓶子、纸箱或小袋）进行加工和密封。除新鲜果汁外，该细分市场涉及商业制备和腌制的果汁，通常添加防腐剂和香料。
- 即饮 （RTD） 茶和即饮咖啡 - 即饮 （RTD） 茶和即饮咖啡是预先包装的非酒精饮料，经过冲泡和准备饮用，无需进一步稀释。即饮茶通常包括各种茶品种，注入香料和甜味剂，并装在瓶子、罐头或纸盒中。同样，即饮咖啡涉及预先冲泡的咖啡配方，通常与牛奶、糖或调味剂混合，包装方便，便于在旅途中饮用。
- 能量饮料 - 能量饮料是非酒精饮料，旨在快速提高能量和警觉性。然而，运动饮料是旨在补充水分和补充电解质的饮料，尤其是在体力消耗、运动或剧烈活动后
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 碳酸软饮料 | 碳酸软饮料 （CSD） 是碳酸水和调味剂的组合，由糖或非糖甜味剂增甜。 |
| 标准可乐 | 标准可乐被定义为可乐苏打水的原始风味。 |
| 健怡可乐 | 一种含糖量不含或含糖量低的可乐软饮料 |
| 水果味碳酸盐 | 一种由果汁/水果香精和碳酸水配制而成的碳酸饮料，单独或组合含有糖、葡萄糖、转化糖或液体葡萄糖。它可能含有果皮油和水果精华。 |
| 汁 | 果汁是一种由水果和蔬菜中所含的天然液体提取或压榨制成的饮料。 |
| 100%果汁 | 由果汁形式的水果/蔬菜汁制成，不加水以弥补体积。 不允许在果汁中添加糖、甜味剂、防腐剂、调味剂或色素。 |
| 果汁饮料（高达24%的果汁） | 水果/蔬菜提取物含量高达 24% 的果蔬汁饮料。 |
| 花蜜（25-99%果汁） | 果汁的水果含量在 25% 到 99% 之间，最低法定限制取决于水果的类型 |
| 浓缩果汁 | 浓缩果汁是果汁的那些形式，当大部分这种液体被去除时，会产生一种浓稠的糖浆状产品，称为浓缩果汁。 |
| 即饮咖啡 | 以预制形式出售并在购买时准备饮用的包装咖啡饮料。 |
| 冰咖啡 | 冰咖啡是冷咖啡的一种冷版本，通常是热浓缩咖啡和牛奶的组合，并加冰。 |
| 冷萃咖啡 | 冷萃咖啡也称为冷水提取或冷榨，是通过将研磨咖啡浸泡在室温水中数小时制成的。 |
| RTD茶 | 即饮茶（RTD）是一种包装好的茶产品，无需冲泡或制备即可立即饮用 |
| 冰茶 | 冰茶或冰茶是一种由不含牛奶但加糖，有时加水果调味料的茶制成的饮料，冷饮。 |
| 绿茶 | 绿茶是一种茶饮料，可促进精神警觉，缓解消化系统症状并促进减肥。 |
| 凉茶 | 凉茶饮料是由草药、香料或其他植物材料在热水中浸泡或煎煮制成的。 |
| 能量饮料 | 一种含有兴奋剂化合物（通常是咖啡因）的饮料，其销售方式是提供精神和身体刺激。它们可能是碳酸的，也可能不是碳酸的，还可能含有糖、其他甜味剂或草药提取物，以及许多可能的成分。 |
| 无糖或低热量能量饮料 | 无糖或低热量能量饮料是无糖、人工加糖的能量饮料，热量很少或没有卡路里。 |
| 传统能量饮料 | 传统能量饮料是功能性软饮料，含有旨在提高消费者能量的成分。 |
| 天然/原味能量饮料 | 天然/有机能量饮料是不含人造甜味剂和合成色素的能量饮料。相反，它们含有天然成分，如绿茶、马黛茶和植物提取物。 |
| 能量射击 | 一种小而高浓度的能量饮料，含有大量的咖啡因和/或其他兴奋剂。与能量饮料相比，数量相对较少。 |
| 运动饮料 | 运动饮料是专门为在运动前、运动中或运动后快速供应液体、碳水化合物和电解质而设计的饮料。 |
| 等张的 | 等渗饮料含有与人体相似浓度的盐和糖，旨在快速补充运动过程中流失的液体，但碳水化合物会增加。 |
| 高渗 | 高渗饮料的盐和糖浓度高于人体。他们最好在运动后喝醉，因为运动后迅速补充糖原水平很重要。 |
| 低渗 | 低渗饮料旨在快速补充运动过程中流失的液体。它们的碳水化合物含量非常低，盐和糖的浓度低于人体。 |
| 电解质增强水 | 电解质水是注入带电矿物质的水，如钠、钾、钙和镁。 |
| 蛋白质运动饮料 | 基于蛋白质的运动饮料是那些添加了蛋白质的运动饮料，可以提高性能并减少肌肉蛋白质的分解。 |
| 交易中 | 贸易是指在酒吧、餐馆和酒馆等场所内出售饮料以供立即消费的场所 |
| 场外交易 | 非贸易通常意味着酒类商店、超市和其他您不会立即饮用饮料的地方。 |
| 便利商店 | 为公众提供便利位置以快速购买各种消耗品和服务（通常是食品和汽油）的零售业务。 |
| 专卖店 | 专卖店是在相对狭窄的商品类别中拥有种类繁多的品牌、款式或型号的商店/商店 |
| 在线零售 | 在线零售是一种电子商务，企业通过网站直接向消费者销售商品或服务。 |
| 无菌包装 | 无菌包装是指在无菌条件下将冷的、商业无菌的产品灌装到预灭菌的容器中，并在无菌条件下密封，以形成有效排除微生物的密封。这些包括利乐包装、纸箱、小袋等。 |
| PET瓶 | PET瓶是指由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的瓶子。 |
| 金属罐 | 由铝或镀锡或镀锌钢制成的金属容器，通常用于包装食品、饮料或其他产品。 |
| 一次性杯子 | 一次性杯子是指设计用于盛放饮料（如水、冷饮、热饮和酒精饮料）的杯子或其他容器。 |
| Z世代 | 指代 1990 年代末和 2000 年代初出生的一群人的一种方式。 |
| 千禧一代 | 1981 年至 1996 年（2019 年为 23 至 38 岁）出生的任何人都被视为千禧一代 |
| 牛磺酸 | 牛磺酸是一种支持免疫健康和神经系统功能的氨基酸。 |
| 酒吧和酒馆 | 这是一家获得许可的饮酒场所，可在场所内提供酒精饮料供消费。 |
| 咖啡馆 | 这是一家提供茶点（主要是咖啡）和便餐的餐饮服务机构。 |
| 忙得不可开交 | 这意味着在忙于某事的同时做/处理，而不是为了适应而转移计划。 |
| 互联网普及率 | 互联网普及率对应于使用互联网的给定国家或地区总人口的百分比。 |
| 自动贩卖机 | 一种在插入硬币或令牌时分发食物、饮料或香烟等小物品的机器 |
| 折扣店 | 折扣店或折扣店提供一种零售形式，其中产品的销售价格原则上低于实际或假定的全部零售价。折扣店依靠批量采购和高效配送来降低成本。 |
| 清洁标签 | 饮料市场上的清洁标签是由少量天然成分制成的饮料，没有或只是经过轻微加工。 |
| 咖啡因 | 一种生物碱化合物，是中枢神经系统的兴奋剂。它主要用于娱乐，作为一种温和的认知增强剂，以提高警觉性和注意力表现。 |
| 极限运动 | 极限运动、冒险运动或极限运动是被认为涉及高度风险的活动。 |
| 高强度间歇训练 | 它包含几轮，在几分钟的高强度运动之间交替进行，以显着将心率提高到最大心率的至少 80%，然后是短时间的低强度运动。 |
| 保质期 | 商品保持可用、适合消费或可销售的时间长度。 |
| 奶油苏打水 | 奶油苏打水是一种甜软饮料。通常用香草调味，并基于冰淇淋漂浮物的味道 |
| 根啤酒 | 根啤酒是一种甜美的北美软饮料，传统上以檫树的根皮或檫树的藤蔓为主要风味。根啤酒通常（但不限于）不含酒精、不含咖啡因、甜味和碳酸。 |
| 香草苏打水 | 一种用香草调味的碳酸软饮料。 |
| 不含乳制品 | 不含任何牛奶或奶牛、绵羊或山羊奶制品的商品。 |
| 不含咖啡因的能量饮料 | 不含咖啡因的能量饮料依靠其他成分来增强能量。流行的选择包括氨基酸、B 族维生素和电解质。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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