中东和北非油田服务市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的中东和北非油田服务市场规模是多少？

中东和北非油田服务市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 4% Read More

中东和北非油田服务市场规模

中东和北非油田服务市场分析

到今年年底，中东和北非油田服务市场估计为 316.9 亿美元，预计未来五年将达到 417.3 亿美元，在预测期内的复合年增长率超过 5.66%。

从长远来看，在当前高价格环境下，旨在提高生产能力以最大化利润的上游部门投资增加，预计将在预测期内推动市场。
尽管如此，全球和这些地区越来越多地采用可再生能源预计将减少该地区对碳氢化合物的需求，从而在预测期内抑制市场。
尽管如此，在预测期内，地中海和红海的小型复杂海上气田的开发仍然是市场的重要增长机会。

中东和北非油田服务市场趋势

钻井部门将主导市场

钻井是整个勘探和生产（E&P）阶段成本最密集的部分之一，并且正在钻探新井。根据大多数行业估计，钻井占总井成本的70%以上，因此，钻井服务预计将构成市场收入的主要部分。
中东和北非是全球石油和天然气上游行业的主要热点地区，全球钻探的油井中有很大一部分在该地区。据估计，2021 年该地区钻探了近 1400 口井，占 2021 年全球钻井总数的近 2.7%。
同样，根据国际钻机数量，截至 2022 年 9 月，中东和北非地区部署了近 342 台钻机，占全球部署钻机总数的近 38.9%。
此外，由于该地区的大多数国家严重依赖碳氢化合物收入来为其经济提供动力，这些地区的国家受到 Covid-19 大流行的严重影响，因为大流行的经济影响导致需求下降。然而，随着需求在大流行后的时期复苏，加上俄乌战争的经济影响，全球碳氢化合物价格飙升。因此，为了从高油价中获利，这些国家正在大力投资扩大产能，以赚取更高的石油收入。预计这将导致勘探与生产领域的投资增加，从而在预测期内推动钻井部门的发展。
例如，在阿拉伯联合酋长国，为了加速产能扩张，国有石油和天然气公用事业公司ADNOC一直在快速跟踪几个重大项目的开发，其中主要包括阿布扎比一些最大的海上油田。ADNOC宣布，在2022-2026年期间，其目标是在增长项目上投资近1270亿美元，预计在未来两年内，ADNOC将提供多个工程、采购和施工合同。该公司已经在该行业进行了大量长期投资，预计这一趋势将在预测期内持续下去，推动该行业的增长以及对油田和油井设备的需求。
例如，2022 年 8 月，该公司向主要油田服务公司提供了 5 项框架协议，其中包括 Al Ghaith 油田供应和服务公司、Al Mansoori 定向钻井服务公司（Al Mansoori）、斯伦贝谢中东公司（Schlumberger）、阿布扎比哈利伯顿全球有限公司（Haliburton）和 Weatherford Bin Hamoodah Company LLC （Weatherford）。这些框架协议适用于陆上和海上资产的定向钻井和随钻测井（LWD）服务，有效期为 5 年，并可选择将合同再延长 2 年。
由于中东和北非地区预计将成为钻井活动的主要热点，因此预计钻井部门将在预测期内主导钻井。

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沙特阿拉伯将主导市场

沙特阿拉伯是中东和北非地区最大的原油生产国，该国在上游技术方面一直处于全球领先地位。根据沙特能源部的数据，该国在 2021 年生产了 9124.72 千桶/天的原油，使其成为第三大原油生产国，2021 年，该国生产了 1204.6 亿立方米的天然气，使其成为全球第八大生产国。
该国是中东和北非地区最大的原油生产国，拥有全球第二大已探明原油储量。该国的勘探与生产行业由国有碳氢化合物公用事业公司沙特阿美公司主导，沙特阿美是世界上最大的原油出口商。
沙特阿拉伯是欧佩克卡特尔中最有影响力的成员之一，自 COVID-19 大流行导致全球能源需求大幅下降以来，该国一直在缓慢提高生产配额以保持全球油价稳定。
该国的上游部门专注于开发该国陆上和海上地区的大型石灰岩储层，例如世界上最大的常规陆上油田（Ghawar）和最大的常规海上油田（Safaniyah）。这些巨大的油田已经生产了很长时间，并且仍然拥有大量的可采储量。此外，沙特阿拉伯还开始开发该国最大的非常规页岩气田Jafurah页岩气田，估计拥有近200万亿立方英尺的页岩气。
钻井和完井是一项重大投资;然而，沙特阿拉伯是全球钻井成本最低的国家之一。根据沙特阿美的数据，2021 年和 2020 年的平均上游提升成本为每桶 11.3 沙特里亚尔（3 美元）。
沙特阿美披露，计划在2022年将其资本支出（CAPEX）提高到400-500亿美元，比2021年增长近50%，预计到2025年将进一步增长。该公司计划到2027年将其原油产能提高到1300万桶/天，并计划到2030年将天然气产量提高近50%。
如此雄心勃勃的扩张计划，加上符合可持续性和环境标准的新时代目标，预计将吸引大量投资，并需要该行业的重大创新，预计这些因素将推动该国的上游市场，以及预测期内该国对油田服务的需求。

中东和北非油田服务市场：部署的钻井平台数量，沙特阿拉伯，2022 年 4 月至 2023 年 4 月

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中东和北非油田服务行业概况

中东和北非油田服务市场适度整合。一些主要参与者（排名不分先后）包括斯伦贝谢有限公司、韦瑟福德国际公司、贝克休斯公司、哈里伯顿公司和Transocean Ltd.等。

中东和北非油田服务市场领导者

Schlumberger Limited
Weatherford International PLC
Baker Hughes Company
Halliburton Company
Transocean Ltd.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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中东和北非油田服务市场新闻

2022 年 8 月，ADNOC Offshore 与 ADNOC Logistics & Services （ADNOC L&S）签订了一份为期 5 年的合同，总价值 17 亿美元，租用 13 艘自航式自升式驳船，这些驳船将部署在 ADNOC 的海上油田。这些驳船将用于无钻井干预和钻井前和钻井后作业，以及上部维护和完整性恢复活动。
2022年3月，沙特阿美与斯伦贝谢签订了一项大型气井钻探合同。综合项目范围包括多个钻机以及技术和服务，包括钻头、随钻测量（MWD）和随钻测井（LWD）、钻井液、固井和完井。此外，斯伦贝谢还签订了合同，提供数字解决方案以提高综合钻井性能，包括DrillOps，这是一种目标油井交付解决方案，它使用数据分析和机器学习来自动化和执行数字油井计划。

1. 介绍

1.1 研究范围
1.2 市场定义
1.3 研究假设

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场概况

4.1 介绍
4.2 到 2027 年，市场规模和需求预测（单位：十亿美元）
4.3 最新趋势和发展
4.4 最新趋势和发展
4.5 政府政策法规
4.6 市场动态
- 4.6.1 驱动程序
- 4.6.2 限制
4.7 供应链分析
4.8 波特五力分析
- 4.8.1 供应商的议价能力
- 4.8.2 消费者的议价能力
- 4.8.3 新进入者的威胁
- 4.8.4 替代产品和服务的威胁
- 4.8.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 服务类型
- 5.1.1 钻孔
- 5.1.2 达成
- 5.1.3 生产与干预
- 5.1.4 其他服务
5.2 按部署位置
- 5.2.1 陆上
- 5.2.2 海上
5.3 按国家
- 5.3.1 沙特阿拉伯
- 5.3.2 阿拉伯联合酋长国
- 5.3.3 伊朗
- 5.3.4 伊拉克
- 5.3.5 阿尔及利亚
- 5.3.6 其他的

6. 竞争格局

6.1 并购、合资、合作和协议
6.2 领先企业采用的策略
6.3 公司简介
- 6.3.1 斯伦贝谢有限公司
- 6.3.2 哈里伯顿公司
- 6.3.3 中海油田服务股份有限公司
- 6.3.4 贝克休斯公司
- 6.3.5 威德福国际公司
- 6.3.6 越洋有限公司
- 6.3.7 瓦拉里斯公司
- 6.3.8 纳伯斯工业公司
- 6.3.9 艾普罗集团

7. 市场机会和未来趋势

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中东和北非油田服务行业细分

油田服务被定义为与石油和天然气勘探和生产过程相关的服务，即能源行业的上游部门。中东和北非油田服务市场按服务类型、部署地点和地理位置进行细分。按服务类型，市场分为钻井、完井、生产和干预以及其他服务。按部署地点，市场分为陆上和海上。按地理位置划分，市场分为（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊朗、伊拉克、埃及、阿尔及利亚等。对于每个细分市场，市场规模和预测都是根据收入（百万美元）进行的。

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