中东和非洲膳食补充剂市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 3.24 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.42 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.37% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence中东和非洲膳食补充剂市场分析
中东和非洲（MEA）膳食补充剂市场2025年价值32.4亿美元，预计到2030年将达到44.2亿美元，预测期内复合年增长率为6.37%。该地区慢性疾病显著增加，特别是糖尿病，促使各国政府实施综合性预防医疗保健倡议，鼓励民众定期服用补充剂。市场扩张主要由海湾合作委员会国家可支配收入增加、零售业持续自由化以及电子商务平台大幅增长推动，这些因素提高了产品可及性。为响应消费者偏好，制造商已在该地区战略性地建立了本地生产设施。此外，补充剂中植物成分的融合与当地文化价值观和传统医学实践产生了强烈共鸣。市场动态由持续的产品创新塑造，特别是在胶囊和功能性饮料开发方面，创造了一个竞争环境，其中知名国际公司和充满活力的地区制造商积极竞争以确保其市场地位。
关键报告要点
按产品类型，维生素和矿物质在2024年以66.30%的份额领先中东非洲膳食补充剂市场，而草本补充剂预计到2030年将以最快的8.08%复合年增长率增长。
按形式，片剂在2024年占中东非洲膳食补充剂市场收入份额的31.55%；胶囊正以7.49%的复合年增长率向2030年推进。
按终端用户，成人在2024年占中东非洲膳食补充剂市场规模的90.45%份额并保持主导地位，而婴幼儿/儿童细分市场预计在2025-2030年期间以8.09%的复合年增长率扩张。
按健康益处，一般健康在2024年保持32.53%的份额，但骨骼和关节健康预计将以8.00%的复合年增长率增长，这是中东非洲膳食补充剂市场内最高的增长率。
按分销渠道，药店和药房在2024年持有64.76%的份额，而超市/大卖场预计到2030年将实现最快的7.45%复合年增长率。
按地理位置，沙特阿拉伯在2024年占中东非洲膳食补充剂市场规模的17.13%；埃及预计在2025-2030年期间将实现最快的7.74%复合年增长率。
中东和非洲膳食补充剂市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾病负担加重推动市场增长 | +1.8% | 全球性，在海湾合作委员会国家和埃及影响最大 | 长期（≥4年） |
| 植物基和清洁标签补充剂市场扩张 | +1.2% | 阿联酋、沙特阿拉伯，辐射至北非 | 中期（2-4年） |
| 对预防医疗保健和生活方式管理的关注日益增长 | +1.0% | 海湾合作委员会核心，扩展至埃及和尼日利亚 | 中期（2-4年） |
| 新产品和成分开发加速 | +0.8% | 沙特阿拉伯、阿联酋，区域分销 | 短期（≤2年） |
| 对个性化膳食解决方案需求增加 | +0.6% | 阿联酋、沙特阿拉伯，限于城市中心 | 中期（2-4年） |
| 消费者对易用补充剂形式的偏好 | +0.4% | 中东非洲地区全球性 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病负担加重推动市场增长
中东和非洲（MEA）地区面临严重的慢性疾病负担，持续影响补充剂消费模式。阿拉伯国家成人糖尿病患病率为17%，高于全球平均水平11.1%，这是一个重大健康挑战，预计到2050年患者人数将达到8000万[1]资料来源：生物医学与健康科学进展，《阿拉伯世界的糖尿病》，journals.lww.com。这种持续的健康危机产生了对代谢健康补充剂的持续需求，特别是帮助管理血糖水平和支持心血管功能的产品。财务影响超出医疗保健费用，阿拉伯地区生产力损失达720亿美元，促使企业和个人投资预防性补充剂[2]资料来源：国际糖尿病学与血管疾病研究杂志，《阿拉伯地区糖尿病的间接成本》，scidoc.org。心血管疾病的广泛发生，特别是缺血性心脏病和高血压，严重影响该地区的生活质量指标，为心脏健康补充剂制造商创造了持续的机会。
植物基和清洁标签补充剂市场扩张
消费者偏好正向植物基配方演变，反映了健康意识的更广泛转变以及传统医学实践的持久影响。美国相当一部分补充剂消费者积极选择植物基产品，这一趋势在草药疗法仍深深植根于文化实践的中东非洲市场显著扩大。随着消费者越来越关注成分透明度，积极寻求不含人工添加剂和合成化合物的产品，清洁标签运动继续获得动力[3]资料来源：巴西食品技术杂志，《清洁标签产品和食品安全的新兴成分》，scielo.br。这种市场演变为制造商创造了大量机会来利用区域植物资源，特别是非洲豆类，为补充剂开发提供大量蛋白质含量和有益生物活性化合物。最近的监管进展，如中国将肉苁蓉纳入"药食两用物质名录"所示，为中东非洲植物成分在全球市场建立了有希望的途径。环境可持续性关注和记录在案的健康益处的融合将植物基补充剂定位为重要增长细分市场，特别受到在购买决策中优先考虑个人健康和环境管理的年轻消费者的青睐。
对预防医疗保健和生活方式管理的关注日益增长
中东非洲市场的医疗保健格局正在经历根本性转变，从传统的以治疗为重点的方法转向以预防为导向的医疗保健，这正在重塑补充剂消费模式。政府倡议积极支持这一转变，沙特阿拉伯食品药品监督管理局实施的综合性健康食品战略就是一个例证。这项倡议旨在通过战略性膳食改善和营养意识项目来解决非传染性疾病。市场研究显示，消费者越来越优先考虑针对特定功能需求量身定制的产品，特别是那些针对放松和能量增强的产品。生活方式管理实践与补充剂消费的结合在该地区创建了强大的健康生态系统。这种预防医疗保健的整体方法已确立为可持续的市场增长驱动力，超越了临时健康趋势，成为消费者健康管理策略的永久组成部分。
新产品和成分开发加速
随着制造商适应不断变化的消费者偏好和监管框架，产品开发创新持续加速。个性化营养细分市场显示显著扩张，康宝莱对Pro2col Health和Pruvit Ventures的大量收购突出了这一点，标志着对定制补充剂解决方案的战略投资。功能性成分市场显示显著进展，包括Nexira的GLP-1系列，其中包含用于天然体重管理的Carolean，通过食欲控制机制解决肥胖问题。益生菌配方已超越基本消化健康，大多数中东非处方益生菌现在结合多菌株组合和增强的CFU计数，展示了复杂微生物组研究的应用。美容补充剂类别表现出强劲增长势头，Gold Collagen在多个中东国家的区域扩张证明了这一点，提供将胶原蛋白与抗氧化剂和维生素结合用于皮肤健康益处的综合配方。传统医学知识与现代提取技术的融合开启了新的成分机会，特别是在已证明具有宝贵生物活性特性的南非药用植物方面。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 过敏原风险增加和交叉污染问题限制市场增长 | -0.8% | 全球性，特别影响进口产品 | 中期（2-4年） |
| 环境和可持续性要求导致的供应链挑战 | -0.6% | 进口依赖国家：阿联酋、沙特阿拉伯、埃及 | 长期（≥4年） |
| 医疗从业者支持有限影响市场采用 | -0.5% | 区域性，在传统医疗保健系统中影响最大 | 长期（≥4年） |
| 传统医学的市场份额限制 | -0.4% | 北非和撒哈拉以南非洲，农村地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
过敏原风险增加和交叉污染问题限制市场增长
由于监管监督加强和消费者意识提高，制造质量问题对市场增长构成重大挑战。沙特阿拉伯的一项研究发现益生菌产品质量缺陷广泛存在，只有极少数产品通过基因型方法验证细菌菌株，而其他产品使用准确性较低的表型测试。生产多种补充剂类型的制造设施面临交叉污染风险，特别影响有过敏症或饮食限制的消费者。阿联酋阿布扎比卫生部强调，消费者经常错误地认为膳食补充剂是安全的，尽管存在潜在健康风险，特别是与药物一起服用时[4]资料来源：卫生部，《药物和补充剂意识材料》，doh.gov.ae。在埃及，市场研究发现草药减肥补充剂中存在掺假问题，制造商添加未公开的有害成分以增强产品效果，造成安全担忧。中东非洲国家缺乏标准化安全评估协议加剧了这些问题，导致消费者行为谨慎和产品可获得性的潜在监管限制。
医疗从业者支持有限影响市场采用
医疗专业人员对膳食补充剂的怀疑态度在中东非洲市场造成了重大采用障碍，特别是在有既定医疗等级制度的国家。卡塔尔的医疗专业人员对肠道微生物群在健康中的作用理解有限，同时承认微生物应在治疗计划中考虑。这种脱节突出了限制补充剂推荐的重大知识-实践差距。传统医学从业者经常将现代补充剂视为威胁而非补充解决方案，阻碍了综合治疗方法。在加纳，患者表现出对传统医学实践的大量知识，但由于传统产品的加工和认证不充分，以及医生的抵制，医疗保健整合面临挑战。医学课程中缺乏标准化膳食补充剂教育使从业者无法为患者提供知情指导。这种专业知识差距降低了消费者信心并减缓了市场渗透，特别是在依赖医疗保健提供者建议的受教育人群中。
细分市场分析
按产品类型：草本补充剂推动创新
中东非洲膳食补充剂市场显示消费者对基本营养素的明确偏好，维生素和矿物质在2024年占据66.30%的市场份额。这种巨大的市场主导地位反映了该地区不同人群细分市场的基本营养需求。与此同时，草本补充剂类别表现出显著的增长潜力，预计从2025年到2030年复合年增长率为8.08%。这种增长轨迹代表了消费者行为向传统疗法的重大转变，既得到文化遗产保护的支持，也得到验证植物有效性的科学证据的支持。像Baidyanath这样的公司正在通过专门为男性和女性健康需求设计的循证阿育吠陀配方扩大其国际业务来利用这一趋势。
市场格局显示各种补充剂类别表现强劲，蛋白质和氨基酸因健身意识提高和运动营养产品的更广泛采用而需求增加。脂肪酸细分市场通过强调心血管健康益处的针对性欧米伽-3教育倡议继续扩大其市场存在。此外，益生菌类别表现出加速增长，主要归因于肠-脑轴联系和微生物组科学发展的推进研究。中东市场特别显示出消费者偏好的日益成熟，对解决特定健康问题的先进多菌株益生菌配方的强烈采用。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按形式：胶囊获得消费者偏好
膳食补充剂市场继续发展，片剂在2024年保持31.55%的显著市场份额。这种主导地位源于其成本效益和消费者对片剂消费的熟悉度。与此同时，胶囊显示出强劲的增长潜力，预计从2025年到2030年复合年增长率为7.49%，因为消费者认识到其改善的生物利用度和更容易吞咽的好处。粉末细分市场通过其在功能性饮料中的结合和灵活剂量选择而扩张，特别吸引重视个性化营养解决方案的年轻消费者。尽管在糖尿病患病率高的地区对糖含量存在监管担忧，软糖仍然是优先考虑口味的儿童和老年消费者的首选。
液体补充剂细分市场正在经历显著发展，特别是在即饮格式和增强吸收声明方面。例如，iPRO在沙特阿拉伯的功能性水合产品扩展解决了特定的区域脱水挑战。市场向胶囊的逐步转变反映了消费者对补充剂有效性和递送方法的深入理解。这种趋势为制造商通过先进的封装技术和靶向释放配方来区分其产品创造了机会，重点是优化营养吸收同时最小化消化副作用。
按终端用户：儿科细分市场显示希望
成人人群继续成为补充剂市场的基石，在2024年保持90.45%的绝对市场份额。这种巨大的市场主导地位在所有补充剂类别中都很明显，从维生素和矿物质到专业配方，反映了成人消费者深深植根的健康意识和既定购买行为。该细分市场的市场稳定性强调了工作专业人士、健康爱好者和寻求维持健康的老龄人口对补充剂的持续需求。
相比之下，婴幼儿/儿童细分市场正在成为一个充满活力的增长机会，预计从2025年到2030年复合年增长率为8.09%。这种显著的增长轨迹主要由父母对预防医疗保健观念的演变和对儿童营养需求意识的提高推动。现代父母正在积极将补充剂纳入其孩子的日常生活中，超越传统的反应性医疗保健方法。这种转变代表了育儿实践的更广泛转变，通过补充剂进行早期营养干预越来越被视为儿童整体发展和长期健康结果的基本组成部分。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按健康益处：骨骼健康加速
一般健康在2024年保持32.53%的显著市场份额，确立了其作为基础营养补充的主要细分市场地位。骨骼和关节健康类别表现出显著势头，实现了从2025年到2030年8.00%复合年增长率的最高增长率。这种增长轨迹主要归因于老龄人口的扩大和消费者对骨质疏松症预防措施意识的提高。
向久坐生活方式的持续转变和该地区户外活动的减少导致阳光暴露减少，直接影响天然维生素D合成。这种转变为组合补充剂创造了持续的市场需求，特别是那些含有钙和维生素D的补充剂。肠道健康细分市场通过微生物组研究和益生菌创新的重大进展继续发展。Kerry的综合市场研究表明，亚太中东非洲市场消费者对肠道健康、大脑功能和代谢健康之间复杂关系的理解日益增长，进一步推动了细分市场增长。
按分销渠道：零售民主化加速
药店和药房继续以2024年64.76%的巨大份额主导市场。这种主导地位源于其作为可信医疗保健提供者的既定声誉以及其在补充剂选择方面提供专业指导的能力。传统药房渠道仍然是寻求健康和保健产品消费者的主要目的地，特别是那些需要专家建议的消费者。
然而，零售格局正在演变，随着补充剂转变为日常健康产品，超市和大卖场以7.45%的复合年增长率（2025-2030）经历强劲增长。在线零售细分市场正在见证显著扩张，特别是在中东，阿联酋的在线杂货销售以27%的复合年增长率增长，沙特阿拉伯为25%。这种转变的例子是Kinohimitsu等公司，该公司通过与DKSH的合作伙伴关系多样化其分销策略，在2025年6月渗透马来西亚的超市、大卖场和便利店，超越传统药房渠道。
地理分析
沙特阿拉伯以2024年17.13%的巨大市场份额保持其区域市场领导者地位。这种主导地位源于该国雄心勃勃的2030愿景倡议，该倡议设定了将本地制药生产提升至市场40%的明确目标。对医疗保健行业多元化的战略重点表明了沙特阿拉伯致力于减少进口依赖和发展强大的国内制药行业。
埃及已成为该地区最有希望的市场，预计从2025年到2030年复合年增长率为7.74%。这种增长轨迹得到该国年轻且增长人口、消费者购买力稳步增长以及制药零售网络在城市和农村地区持续扩张的支撑。埃及市场为寻求扩大其在该地区业务的本地和国际制药公司提供了重大机会。
阿联酋通过建立阿联酋药品公司作为医疗产品联邦监管机构，取代MOHAP，在增强其制药监管框架方面迈出了重要步伐。这种监管演变预计将改善市场准入程序，并为制药公司创造更精简的环境。与此同时，尼日利亚和南非由于其庞大的人口基数和消费者健康意识的提高继续吸引关注。海湾合作委员会市场，包括卡塔尔、巴林、科威特和阿曼，在强大的经济基础、高人均收入水平和符合国际标准的完善医疗保健基础设施的支持下，保持其有吸引力的市场地位。
竞争格局
中东和非洲膳食补充剂市场表现出适度分散，培育了一个市场整合和利基专业化同时蓬勃发展的环境。这种平衡的市场结构为既定公司提供了维持其市场地位的稳定性，同时为新企业创造了开发专业产品供应的切入点。跨国公司目前在中东非洲制药行业拥有59.4%的巨大市场份额，行业领导者赛诺菲、诺华和葛兰素史克引导市场方向。区域公司表现出显著的商业敏锐性，实现了10.2%的令人印象深刻的增长率，这凸显了其在塑造市场轨迹方面日益增长的影响力。
在追求市场扩张的过程中，公司正在通过精心计算的收购实施强劲的增长战略。一个重要例子是康宝莱在2025年3月对Pro2col Health和Pruvit Ventures的2500-3000万美元战略投资，目标是加强其个性化营养能力。技术整合已成为基本的市场差异化因素，企业积极整合人工智能驱动的个性化系统，建立微生物组测试合作伙伴关系，并开发综合数字健康平台。这些技术进步使公司能够构建综合健康生态系统，全面满足消费者健康需求，超越传统的以产品为重点的方法。市场继续在服务不足的细分市场提供大量机会，特别是在儿科营养、老年护理配方和文化适应性传统医学整合等专业领域。像iHerb这样的电子商务平台已成功将其运营范围扩展到180多个国家，而区域企业则专注于通过清真认证产品和本地采购成分满足当地消费者偏好。
监管环境在定义市场内竞争动态方面发挥着重要作用。阿联酋实施的《医疗产品法》（联邦法令第38号/2024年）为创新膳食补充剂建立了更清晰的途径，同时保持严格的安全标准，展示了政府对市场发展和消费者保护的承诺[5]资料来源：内阁事务部，《管理医疗产品、药剂师和制药机构的联邦法令》，uaelegislation.gov.ae。
中东和非洲膳食补充剂行业领导者
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拜耳股份公司
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安利公司
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康宝莱营养公司
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Vitabiotics Ltd
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葛兰素史克公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年7月：康宝莱推出MultiBurn，一种含有植物提取物Morosil、Metabolaid和Capsifen的膳食补充剂。该产品支持减肥和代谢健康。无麸质和纯素配方解决了中东非洲市场的肥胖问题，同时扩大了公司的体重管理产品线。
- 2025年4月：iPRO通过与Al Rabie Saudi Foods Company的合作伙伴关系扩大了其在中东的业务。该公司利用Al Rabie的分销网络提供功能性水合产品，解决区域健康问题，包括糖尿病和高糖消费。
- 2025年2月：英国液体胶原蛋白品牌Revive Collagen已在阿联酋超过100家Supercare商店和网上推出，标志着其国际扩张的重要里程碑，并利用健康和天然成分意识驱动的胶原蛋白补充剂需求增长。
中东和非洲膳食补充剂市场报告范围
膳食补充剂是有助于改善身体生理功能的产品。此外，它有助于降低疾病风险并促进身心健康。补充剂有助于为身体提供营养素，如矿物质、纤维、维生素和氨基酸。中东和非洲膳食补充剂市场按类型（维生素和矿物质、草本补充剂、蛋白质和氨基酸、脂肪酸、益生菌和其他类型）、分销渠道（药店和药房、超市/大卖场、在线渠道和其他分销渠道）和地理位置（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非和中东和非洲其他地区）进行细分。该报告为上述所有细分市场的膳食补充剂市场提供市场规模和预测的价值（百万美元）。
| 维生素和矿物质 |
| 草本补充剂 |
| 蛋白质和氨基酸 |
| 脂肪酸 |
| 益生菌 |
| 酶 |
| 其他产品类型 |
| 片剂 |
| 胶囊 |
| 粉末 |
| 软糖 |
| 液体 |
| 其他 |
| 婴幼儿/儿童 |
| 成人 |
| 孕妇 |
| 老年人 |
| 一般健康 |
| 骨骼和关节健康 |
| 肠道健康 |
| 免疫健康 |
| 心脏健康 |
| 美容补充剂 |
| 其他 |
| 超市/大卖场 |
| 药店和药房 |
| 在线零售店 |
| 其他分销渠道 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 |
| 阿曼 |
| 卡塔尔 |
| 巴林 |
| 科威特 |
| 南非 |
| 埃及 |
| 尼日利亚 |
| 伊拉克 |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 维生素和矿物质 |
| 草本补充剂 | |
| 蛋白质和氨基酸 | |
| 脂肪酸 | |
| 益生菌 | |
| 酶 | |
| 其他产品类型 | |
| 按形式 | 片剂 |
| 胶囊 | |
| 粉末 | |
| 软糖 | |
| 液体 | |
| 其他 | |
| 按终端用户 | 婴幼儿/儿童 |
| 成人 | |
| 孕妇 | |
| 老年人 | |
| 按健康益处 | 一般健康 |
| 骨骼和关节健康 | |
| 肠道健康 | |
| 免疫健康 | |
| 心脏健康 | |
| 美容补充剂 | |
| 其他 | |
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 |
| 药店和药房 | |
| 在线零售店 | |
| 其他分销渠道 | |
| 按地理位置 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿曼 | |
| 卡塔尔 | |
| 巴林 | |
| 科威特 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 伊拉克 | |
| 中东和非洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
2025年中东和非洲（MEA）膳食补充剂市场有多大？
中东非洲膳食补充剂市场规模在2025年为32.4亿美元，预计到2030年将以6.37%的复合年增长率达到44.2亿美元。
哪个产品类别销售领先？
维生素和矿物质领先，占2024年中东非洲膳食补充剂市场收入的66.30%。
哪个细分市场增长最快？
草本补充剂预计在2025-2030年期间实现最快的8.08%复合年增长率。
哪个国家主导区域需求？
沙特阿拉伯占中东非洲膳食补充剂市场规模的17.13%，是2024年记录的最高国家份额。
补充剂在中东非洲地区主要如何销售？
药店和药房仍然是主要渠道，占64.76%的份额，尽管超市/大卖场和在线平台正以更快的速度增长。
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