中东和非洲化妆品包装市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和非洲化妆品包装市场按材料类型(塑料、玻璃、金属、纸)、产品类型(塑料瓶和容器​、玻璃瓶和容器​、金属容器​、折叠纸盒​、瓦楞纸箱​​,管和棒、瓶盖和瓶盖​、泵和分配器​、滴管​、安瓿​、软塑料包装​)、化妆品类型(头发护理​、彩妆​、皮肤护理​、男士美容​、除臭剂​)和国家。

市场快照

middle east and africa cosmetic packaging market outlook
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.6 %
middle east and africa cosmetic packaging market key players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2020 年至 2025 年的预测期内,中东和非洲化妆品包装市场预计将以约 4.6% 的复合年增长率增长。化妆品包装市场受到化妆品需求激增的推动,这主要是由于地区,包括沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等。此外,某些因素,如年轻人口、产品供应的增加以及各国消费者意识的提高,预计将在市场增长中发挥重要作用。

  • 沙特阿拉伯是中东和非洲地区化妆品消费率最高的国家之一,并且在护肤和护发产品的消费中也占主导地位。沙特阿拉伯的消费者倾向于在外观上花费大笔资金,这有望补充化妆品行业;因此,反过来又增加了该地区对化妆品包装的需求。
  • 此外,由于该地区可支配收入的增加,化妆品的日益普及预计将进一步刺激这些产品的审美价值。此外,该国社交媒体和电子商务网站的日益普及增加了对化妆品的需求,从而刺激了化妆品包装产品的采用。
  • 此外,该地区的化妆品行业正在逐步加紧应对过度包装的主要问题。多个品牌越来越意识到使用一次性塑料所造成的损害。环保美容品牌现在允许用户重新装满空的洗发水和香水瓶,例如 Le Labo 的手工混合香水和最受欢迎的 Santal 33。该产品装在一个透明玻璃罐中,并带有缩减标签。该产品采用可回收纸板箱包装。该品牌还提供店内服务,让用户可以重新装满空香水瓶,最高可享受 20% 的折扣。
  • 此外,2020 年 3 月,中东最大的环境监管机构阿布扎比环境署 (EAD) 宣布,其目标是到 2021 年消除可避免的一次性塑料使用非塑料材料,通过培养一种文化回收和再利用。预计政府的这些举措将对市场产生重大影响。
  • 最近爆​​发的冠状病毒影响了市场,导致供应链严重中断。然而,由多家公司牵头的举措,加上政府不断增加的政治承诺和与沙特愿景 2030 等举措相一致的投资,预计将推动市场。例如,2020 年 3 月,利雅得市在全市分发免费卫生产品,作为其遏制冠状病毒爆发的持续努力的一部分。政府官员将在交通信号灯和城市周围的几座清真寺分发产品。经沙特食品药品管理局批准,该市宣布增加了消毒剂和消毒剂的生产。

Scope of the report

This study characterizes the cosmetic packaging market, based on the type of packaging which includes Plastic, Glass, Metal, and Paper. The scope of this study is currently focused on regions across the Middle East and Africa.

Material type
Plastic
Glass
Metal
Paper
Product Type
Plastic Bottles and Containers​
Glass Bottles and Containers​
Metal Containers​
Folding Cartons​
Corrugated Boxes​
Tubes and Sticks​
Caps and Closures​
Pump and Dispenser​
Droppers​
Ampoules​
Flexible Plastic Packaging ​
Cosmetic Type
Hair Care
Color Cosmetics​
Skin Care
Men’s Grooming​
Deodorants​
Other Cosmetic Types (Fragrances, Depilatories, Baby and Child Care, and Sun Care)​
Country
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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主要市场趋势

可持续包装推动市场增长

  • 就该地区可持续包装解决方案的可用性而言,不断发展的包装行业有望反过来推动化妆品包装市场的发展。例如,2019 年 7 月,Agthia 集团在阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的艾因开设了一个新的包装技术中心,以开发可持续包装技术。此类举措通过其用于化妆品及其包装的环保配方和成分,帮助公司最大限度地减少该地区的浪费。
  • 2019 年 4 月,总部位于土耳其的包装生产商 Sarten Ambalaj 获得了 EBRD 的 2500 万欧元投资,这将使该公司实现资源节约型。它还包括根据欧洲复兴开发银行的近零废物计划从清洁技术基金提供的 200 万欧元贷款。2020 年 2 月,Interpack Alliance 与顶级展览管理公司合作,参加了最近在埃及开罗举办的 Pacprocess Middle East Africa (MEA), 2019 展会。包装行业的这种发展,加上这些国家化妆品行业的增长,预计将推动市场增长。
  • 此外,受政府机构关于塑料使用的几项关于其对可持续性的承诺的规定的推动。与塑料瓶相比,各种液体化妆品的玻璃包装越来越受到青睐。根据沙特组织 (SASO) 的说法,塑料产品必须由经批准的氧化生物降解材料制成,这可能会限制该国塑料的进口。因此,预计有几个因素会改变化妆品包装的采用趋势。
  • 此外,在南非地区,受 GDP 低增长率和可支配收入减少的推动。南非消费者需要具有可靠性和可负担性等基本特征的高质量产品。该地区的消费者通常会根据当地的生活方式、习俗、负担能力和可持续性选择本地品牌或国际品牌。例如,2019 年 4 月,联合利华南非公司在其 Sunlight Dishwashing Liquid 产品线中引入了 100% 回收塑料制成的瓶子和完全可回收的包装瓶,以减少对环境的影响。
middle east and africa cosmetic packaging market trends

沙特阿拉伯将出现显着增长

  • 由于该地区女性的消费能力和能力不断提高,沙特阿拉伯是中东和非洲最大的化妆品市场。根据统计总局(沙特阿拉伯)的数据,2018 年沙特阿拉伯王国最大的人口群体包括 1060 万男性国民和约 1020 万女性沙特国民。​
  • 该国已成为 MEA 地区化妆品消费率最高的国家之一,并且还主导着护肤和护发产品的消费。沙特阿拉伯的消费者倾向于在个人外表上花费大量资金,这有望补充化妆品行业的增长;因此,反过来又增加了该国对化妆品包装的需求。
  • 由于该国可支配收入的增加,越来越多的化妆品被采用,预计将进一步刺激这些产品的审美价值。此外,该国社交媒体和电子商务网站的日益普及正在扩大对化妆品的需求,因此刺激了化妆品包装产品的采用。
  • 2019 年 11 月,纸箱和包装机械供应商 SIG 计划通过为公司提供包装尺寸品种和增加客户支持来发展其 MEA 业务。​​​
middle east and africa cosmetic packaging market growth

竞争格局

中东和非洲化妆品包装市场竞争适度。一些全球和区域参与者将该地区视为推出其产品并扩大其在该地区的市场占有率的有利机会。相比之下,传统品牌则致力于重塑其包装方法,以更新其产品并增加其美学价值。此外,随着可支配收入的增加,该地区的化妆品支出增加,奢侈品牌将重点放在产品包装上,因为这是推动奢侈品销售的主要因素。市场上的一些关键发展是:

  • 2019 年 11 月:纸箱和包装机械供应商 SIG 计划通过为公司提供包装尺寸品种和增加客户支持来发展其 MEA 业务。该公司通过与沙特阿拉伯包装公司 Obeikan 成立合资企业,对其在迪拜的地区总部进行了大量投资。这些包装解决方案将成为电子商务网站上化妆品销售增长的催化剂,因为纸盒包装主要用于运输目的。
  • 2019 年 9 月:联合利华推出全新身体护理产品 Love、Beauty 和 Planet,以推动和支持整个中东地区的可持续美容运动。新产品系列的目标是到 2020 年将其年度碳足迹减少 20%。该公司还与 Bee'ah 合作,在阿联酋建立了一个新的塑料回收管理系统回收工厂。
  • 2019 年 7 月:Chalhoub Group 旗下的 Wojooh 美容零售连锁店(最近更名为 Faces)在迪拜(阿联酋购物中心)和沙特阿拉伯利雅得(利雅得公园)开设了前两家更名商店。该计划背后的主要目标是为客户提供一个全新的以客户为中心的概念,提供各种数字化发现区。此外,总部位于旧金山的彩妆品牌 Benefit Cosmetics 在阿联酋艾因的 Bawadi Mall 开设了第一家精品店。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis​

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers​

      1. 4.4.1 Increasing Focus on Innovation and Attractive Packaging​

    5. 4.5 Market Restraints​

      1. 4.5.1 Growing Sustainability Concerns ​

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Material type

      1. 5.1.1 Plastic

      2. 5.1.2 Glass

      3. 5.1.3 Metal

      4. 5.1.4 Paper

    2. 5.2 Product Type

      1. 5.2.1 Plastic Bottles and Containers​

      2. 5.2.2 Glass Bottles and Containers​

      3. 5.2.3 Metal Containers​

      4. 5.2.4 Folding Cartons​

      5. 5.2.5 Corrugated Boxes​

      6. 5.2.6 Tubes and Sticks​

      7. 5.2.7 Caps and Closures​

      8. 5.2.8 Pump and Dispenser​

      9. 5.2.9 Droppers​

      10. 5.2.10 Ampoules​

      11. 5.2.11 Flexible Plastic Packaging ​

    3. 5.3 Cosmetic Type

      1. 5.3.1 Hair Care

      2. 5.3.2 Color Cosmetics​

      3. 5.3.3 Skin Care

      4. 5.3.4 Men’s Grooming​

      5. 5.3.5 Deodorants​

      6. 5.3.6 Other Cosmetic Types (Fragrances, Depilatories, Baby and Child Care, and Sun Care)​

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 United Arab Emirates

      2. 5.4.2 Saudi Arabia

      3. 5.4.3 South Africa

      4. 5.4.4 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. KEY VENDOR PROFILES

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Albea SA​

      2. 6.1.2 RPC Group PLC (Berry Global Group) ​

      3. 6.1.3 Silgan Holdings Inc.​

      4. 6.1.4 DS Smith PLC ​

      5. 6.1.5 Graham Packaging L.P. ​

      6. 6.1.6 AptarGroup Inc.

      7. 6.1.7 Amcor PLC ​

      8. 6.1.8 Cosmopak Ltd​

      9. 6.1.9 Rieke Corp.​

      10. 6.1.10 Gerresheimer AG​

      11. 6.1.11 Raepak Ltd ​

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Middle East and Africa Cosmetic Packaging Market market is studied from 2018 - 2026.

The Middle East and Africa Cosmetic Packaging Market is growing at a CAGR of 4.6% over the next 5 years.

Amcor PLC, Albéa Group, Cosmopak Corporation, DS Smith PLC ​, AptarGroup Inc are the major companies operating in Middle East and Africa Cosmetic Packaging Market.

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