MEA BaaS 市场规模

中东和非洲银行即服务市场摘要

MEA BaaS 市场分析

2024 年中东和非洲银行即服务市场规模估计为 655.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 1005.3 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 7.40% 的复合年增长率增长。

中东和非洲地区约有4.6亿人口。大约一半的人口年龄在26岁以下。由于人口如此庞大且年轻，中东和非洲银行即服务 （BaaS） 市场正在扩大其在早期技术采用者中的影响力。中东地区的金融科技公司数量多年来持续增长，去年增加到460多家，扩大了该地区的BAAS市场规模。卡塔尔国家银行、阿布扎比第一银行、阿联酋国家银行、标准银行集团和沙特国家银行等中东国家银行与该地区的金融科技公司合作扩展其 BaaS 服务。

BaaS已成为一项服务，旨在将金融和银行业务扩展到新的地理市场，并且作为将金融产品推向市场的更快方式而存在。阿联酋、以色列和沙特阿拉伯是该地区网上银行渗透率超过 40% 的国家之一，并且正在观察到数字金融产品和交易的持续扩张。随着各种金融科技服务产品的推出，支付和交易所以及保险业（在线借款、监管科技、网上银行、筹款、区块链和加密货币公司）正在观察该地区的持续扩张。中东地区80%以上的金融科技企业从事支付、转账和汇款服务。在此期间，Fawry、Madfooat.com、Optasia、MNT-Halan、Tabby 和 Pay Tabs 已成为该地区领先的金融科技提供商，其大部分客户群存在于大马士革、利雅得、伊斯坦布尔以及土耳其、伊拉克、伊朗等主要城市中东和非洲地区。

数字银行业务的增加

以色列、阿联酋、土耳其、沙特阿拉伯和巴林已成为中东和非洲地区数字银行服务数量最多的国家。该地区占全球金融科技公司的40%以上，并且随着与该地区现有银行的合作伙伴关系不断增加，该地区的数字银行服务正在持续增长。由于该地区很大一部分人口无法获得银行服务，数字银行已成为该地区通过银行服务提高人口金融包容性的解决方案。阿布扎比全球市场 （ADGM）、巴林金融科技湾、沙特金融科技和迪拜国际金融中心 （DIFC） 的金融科技蜂巢已成为中东地区领先的数字支付提供商中心，扩大了金融服务。沙特阿拉伯、巴林、埃及和阿联酋已成为数字支付投资持续增长的国家，提高了对BaaS平台的需求。

中东和非洲银行即服务市场：中东主要国家的网上银行渗透率（百分比）（2022 年）

MEA BaaS 行业概览

中东和非洲的银行即服务市场以分散的形式存在，金融科技和其他金融服务公司的数量增加，在市场上提供广泛的金融产品。不同组织对增强型银行产品和数字化的需求瞬息万变，促使主要公司依赖第三方并构建新的 API 服务。市场上现有的一些参与者是 Sarwa Co、Beehive、Solaris Bank、Now Money 和 Treezor。

MEA BaaS 市场领导者

  1. Sarwa Co

  2. Solaris Bank

  3. Now Money

  4. Treezor

  5. Beehive Federal Credit Union

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
中东和非洲银行即服务市场集中度
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MEA BaaS市场新闻

  • 2022年3月。Aazzur 与 Treezor 合作，后者是一家从事银行即服务 （BaaS） 的欧洲公司。该合作伙伴关系将增加Aazzur的客户群，并通过提供用于账户和卡管理的支付基础设施来开发其在该地区的BaaS产品，而Aazur将为前端和财富服务提供前端层、集成和增值产品。
  • 2022 年 9 月，Wio Bank 在阿联酋推出了平台银行，提供应用程序、嵌入式金融和 BaaS。平台银行的推出符合阿联酋数字经济战略的目标，即将数字经济对该国GDP的贡献翻一番。

MEA BaaS 市场报告 - 目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态和见解

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 该地区数字银行的崛起
    • 4.2.2 该地区金融交易量上升
  • 4.3 市场限制
    • 4.3.1 对于一些银行实体来说，BaaS 技术的成本更高。
  • 4.4 市场机会
    • 4.4.1 政府加大数字化经济举措力度
    • 4.4.2 企业定制金融服务产品增多
  • 4.5 行业吸引力 - 波特五力分析
    • 4.5.1 新进入者的威胁
    • 4.5.2 买家的议价能力
    • 4.5.3 供应商的议价能力
    • 4.5.4 替代品的威胁
    • 4.5.5 竞争激烈程度
  • 4.6 中东和非洲银行即服务市场的技术创新
  • 4.7 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场细分

  • 5.1 按类型
    • 5.1.1 基于API的BaaS
    • 5.1.2 基于云的baaS
  • 5.2 按服务类型
    • 5.2.1 支付流程服务
    • 5.2.2 数字银行服务
    • 5.2.3 KYC 服务
    • 5.2.4 客户支持服务
    • 5.2.5 其他的
  • 5.3 按企业规模
    • 5.3.1 大型企业
    • 5.3.2 中小企业
  • 5.4 按国家
    • 5.4.1 南非
    • 5.4.2 海湾合作委员会
    • 5.4.3 埃及
    • 5.4.4 中东和非洲其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 市场竞争概况
  • 6.2 公司简介
    • 6.2.1 Sarwa Co
    • 6.2.2 Beehive Federal Credit Union
    • 6.2.3 Solaris Bank
    • 6.2.4 NOW Money
    • 6.2.5 Treezor
    • 6.2.6 Telr
    • 6.2.7 Mamo Pay
    • 6.2.8 Felix
    • 6.2.9 Jingle Pay
    • 6.2.10 Al Baraka Bank*

7. 市场未来趋势

8. 免责声明及关于我们

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MEA BaaS 行业细分

银行即服务 （BaaS） 市场是一种端到端模式，使数字银行和其他第三方能够通过 API 直接与银行系统连接，使他们能够在提供商受监管的基础设施之上构建银行产品，同时释放开放银行机会，重塑全球金融服务格局。

烘焙即服务市场按类型、服务类型、企业规模和地区进行细分。按类型划分，市场分为基于 API 的 baas 和基于云的 baas。按服务类型，市场分为支付流程服务、数字银行服务、KYC 服务、客户支持服务等。按企业规模，市场分为小型企业和大型企业。按地区划分，市场分为南非、海湾合作委员会、埃及、中非其他地区和非洲。该报告提供了上述所有细分市场的中东和非洲银行即服务市场价值（美元）的市场规模和预测。

按类型
基于API的BaaS
基于云的baaS
按服务类型
支付流程服务
数字银行服务
KYC 服务
客户支持服务
其他的
按企业规模
大型企业
中小企业
按国家
南非
海湾合作委员会
埃及
中东和非洲其他地区
按类型 基于API的BaaS
基于云的baaS
按服务类型 支付流程服务
数字银行服务
KYC 服务
客户支持服务
其他的
按企业规模 大型企业
中小企业
按国家 南非
海湾合作委员会
埃及
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MEA BaaS 市场研究常见问题解答

中东和非洲银行即服务市场有多大？

中东和非洲银行即服务市场规模预计到 2024 年将达到 655.1 亿美元，并以 7.40% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 1005.3 亿美元。

目前的中东和非洲银行即服务市场规模是多少？

2024年，中东和非洲银行即服务市场规模预计将达到655.1亿美元。

谁是中东和非洲银行即服务市场的主要参与者？

Sarwa Co、Solaris Bank、Now Money、Treezor、Beehive Federal Credit Union 是在中东和非洲银行即服务市场运营的主要公司。

中东和非洲银行即服务市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？

2023 年，中东和非洲银行即服务市场规模估计为 606.6 亿美元。该报告涵盖了中东和非洲银行即服务市场的历史市场规模：2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了中东和非洲银行即服务市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。

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MEA银行即服务行业报告

2024 年中东和非洲银行即服务市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。中东和非洲银行即服务分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测前景和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。