| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.50% |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
墨西哥电信市场分析
预计墨西哥电信市场在预测期内的复合年增长率为 6.5%。拉丁美洲的电信市场非常大，墨西哥是该地区仅次于巴西的第二大市场。墨西哥最有价值的电信品牌是Telcel，创造了巨额收入。紧随其后的是 Telcel，Telmex、AT&T Mexico、Grupo Televisa、America Movil 等其他电信巨头主导着市场。
- 2022 年 2 月，墨西哥推出了首个商用 5G 移动网络。这一部署为国家的发展和数字化提供了巨大的机会。根据GSMA的估计，5G部署将对拉丁美洲产生重大影响，GDP将增长约5%，预计到2034年将达到900亿美元。根据IT分析机构IDC的数据，墨西哥的服务业将在5G运营的第一年产生巨额收入。
- 与该地区其他国家相比，墨西哥有望成为首批将5G网络商业化的国家之一，预计到2025年将拥有最高的5G采用率。与巴西一样，墨西哥在该地区部署物联网网络方面处于领先地位，并且是拉丁美洲第一个制定人工智能战略的国家。然而，墨西哥也是移动用户渗透率最低的国家之一，无论是记录还是预测，这表明与该地区其他地区相比，5G技术及其应用的利用可能是一种不存在的模式。
- 墨西哥是一个高度城市化的国家，该国年轻、精通技术的消费者推动了对尖端商品和服务的需求。由于监管改革和政府鼓励使用和渗透的目标，固定和移动宽带、捆绑和有线电视服务的提供商面临着机会。主要参与者的竞争非常激烈，一些竞争对手已经联合起来加强市场竞争。
- 在过去十年中，移动、宽带和广播极大地推动了墨西哥电信业务的发展，其增长速度经常超过GDP增长。根据墨西哥电信研究所的数据，2021 年墨西哥拥有约 1.25 亿条活跃的无线线路。到 2022 年底，将有超过 1.27 亿条活跃的蜂窝细胞系，增长 2%。根据调查，America Móvil在线路方面拥有61%的市场份额，超过了Telefónica的19%和AT&T的15%。虚拟移动运营商占市场的5%。Telmex 在订阅方面拥有 49% 的市场份额，在固定宽带市场占据主导地位，其次是 Televisa 的 23%、Megacable 的 12% 和 Total Play 的 10%。
- COVID-19 大流行对墨西哥电信业和全国日常生活的其他方面产生了重大影响。在大流行期间，墨西哥能够实现广泛的居家办公，推动产能提升和相应的收入增长，并加快所有行业从传统商业模式向数字商业模式的转变，这是该国电信业务的主要潜力。该国的服务提供商，如Telmex，AT&T墨西哥和Grupo Televisa，提供了尖端网络，优先考虑维护国家连接，包括进行维修和解决问题。
墨西哥电信市场趋势
移动电话的使用增加
- 在墨西哥，由于价格低廉，移动服务的普及和使用显着加速。自 2013 年年中电信改革以来，移动服务接入成本下降了 42%，使该地区 81% 的移动服务客户能够接入互联网。
- 根据 INEGI 发布的研究，2021 年有 78.3% 的墨西哥家庭拥有手机。自 2015 年以来，这些设备在墨西哥家庭中的普及率增长了近 4%。根据 CIU 的一份报告，2021 年第二季度 92.7% 的墨西哥手机用户拥有智能手机。与2016年第二季度的智能手机用户渗透率相比，这一份额攀升了近11个百分点。在墨西哥，截至 2021 年第二季度，有近 1.28 亿条移动电话线。
- GSMA（2021 年拉丁美洲移动经济报告）估计，截至 2021 年底，拉丁美洲约有 4.5 亿独立移动客户，预计到 2025 年将增加到 4.85 亿，占人口的 73%。预计墨西哥将为这一增长做出重大贡献。在全国范围内，移动用户渗透率预计将从 2020 年的 65% 上升到 2025 年的 70%。该国的移动互联网采用率预计将从 2020 年的 57% 飙升至 2025 年的 66%。预计墨西哥将成为仅次于巴西的拉丁美洲第二大智能手机市场。
- 在疫情期间，由于消费者依靠移动网络保持联系并访问基本服务，用户对移动服务的参与度大幅增加。根据 GSMA 的报告，2020 年，82% 的用户每月至少在手机上进行一次视频通话，高于一年前的 58%。这改善了参与在线活动（包括远程就业、电子学习和远程医疗）的人之间的沟通，同时帮助朋友和家人保持联系。
- 该国电信监管机构联邦电信研究所（IFT）预计市场关键类别将增长。在其最新的市场预测报告中，监管机构预测，捆绑产品将成为移动电话、移动互联网、固定互联网、固定宽带甚至固定电话的主要增长引擎。
- 在 2020 年受到 COVID-19 大流行的影响而充满挑战的一年之后，所有类别在 2022 年都实现了增长。根据旅游学院的数据，手机市场去年增长了1.5%，2022年将增长2.1%，到年底将渗透98%的市场。根据旅游局的最新统计，截至9月底，墨西哥注册了1.25亿条移动电话线。根据 IFT 报告，去年移动互联网接入增长了 1.9%，预计 2022 年将增长 2.3%。它还预计到 2022 年底，渗透率将达到 82%，访问量将接近 1.06 亿次。
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互联网使用量升级
- 自 2010 年以来，移动电话、宽带和广播在墨西哥电信市场持续跑赢 GDP 增长方面发挥了重要作用。墨西哥数字产业的快速扩张得益于更大的连通性。墨西哥互联网协会估计，截至 2021 年底，全国有 8950 万人（占 6 岁以上人口的 75.7%）上网。然而，互联网用户不成比例地集中在城市地区。只有48%的农村人口可以上网。
- 根据 Nearshore America 的报告，墨西哥人使用互联网的比率为十分之七，高于哥伦比亚和南非，但低于瑞典、西班牙和美国，其中十分之九的人使用它。根据最新数据，18至24岁的墨西哥年轻人上网率最高，其次是12至17岁的儿童和25至35岁的年轻人。
- 根据监管机构 IFT 和统计机构 Inegi 的最新数据，截至 2021 年底，墨西哥有 8860 万互联网用户，占六年人口的 75.6%。这比上一年增长了4.1个百分点。在总连接中，56.5%在农村地区，而大城市为81.6%。根据该报告，该国有 2430 万个家庭（占所有家庭的 66.4%）拥有固定或移动互联网接入。根据 2021 年 9 月的 IFT 数据，有 2350 万个固定互联网连接，其中 67% 的家庭可以访问。
- 正如总统在 2022 年 8 月证实的那样，墨西哥正在考虑花费约 300 亿 BBD（15 亿美元）来改善互联网接入，尤其是在农村地区。墨西哥对互联网普及率的需求非常高。正如旅游学院的一份报告所讨论的那样，农村地区有近200万土著人无法获得无线服务技术。
- 由于互联网使用量每年稳步上升，墨西哥人平均每天上网时间超过 7 小时。无论是工作、上学还是社交，保持联系现在比以往任何时候都更加重要。Telcel 拥有 70% 的互联网访问电话连接，在移动互联网访问方面处于领先地位。他们拥有墨西哥约80%的移动基础设施，是该国第一家广泛使用的移动电话运营商。根据 2022 年墨西哥互联网使用情况报告，其余的分为 AT&T （17%）、Telefónica （9%） 和 OMV （4%）。
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墨西哥电信行业概览
墨西哥电信市场本质上是高度分散的。所研究的市场中的一些主要参与者包括 Telcel、Telmex、Izzi México、América Móvil 和 Axtel。该市场还拥有其他互联网服务提供商 （ISP）、MVNO 和固定线路服务提供商。一些墨西哥电信公司在国际上非常有竞争力，在全球电信领域占有一席之地。
- 2022 年 2 月，墨西哥广播公司 Grupo Televisa 宣布与美国的 Univision 结成战略联盟，推出西班牙最大的流媒体平台之一。新公司TelevisaUnivision将把两个电视台的材料混合到市场上，面向全球近6亿讲西班牙语的观众。
- 2022 年 2 月，墨西哥电信领导者之一 America Movil 开始在墨西哥各地的 18 个地点提供 5G 服务，并预算 18 亿美元创建拉丁美洲最大的 5G 商业网络。
- 2022 年 5 月，Axtel Networks 确认每年投资 1.5 亿美元，用于创建、管理和维护其基础设施，并扩大其在墨西哥的网络。Axtel Networks 是一家专门连接数据中心和云基础设施的公司，业务遍及 72 个地点，覆盖超过 260,000 家企业。
墨西哥电信市场领导者
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Telcel
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Telmex
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Grupo Televisa
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America Movil
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Axtel
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墨西哥电信市场资讯
- 2022 年 10 月，一级方程式确认开始与 Telcel 和 Telmex 建立新的战略合作伙伴关系，向其墨西哥用户提供 F1TV Pro。已经订阅了 Telcel 或 Telmex 移动或互联网服务的客户将能够添加 F1TV Pro 订阅。
- 2022 年 10 月，墨西哥广播公司 Grupo Televisa 宣布在 AT&T 网络上推出新的移动电话服务。这可能会加强公司向客户提供的产品。这项全新的移动服务最初于7月宣布，作为SKY改造的一部分，旨在吸引那些希望为每个家庭开通多条线路的家庭。
墨西哥电信行业细分
该研究对墨西哥的电信业进行了深入分析。墨西哥电信市场按服务细分，进一步分为语音服务（有线、无线）、数据和消息服务以及 OTT 和付费电视。
按服务细分（覆盖范围包括整个服务细分市场的每用户平均收入、2020 年至 2027 年期间每个细分市场的市场规模和估计以及深入的趋势分析）
| 语音服务 | 有线 |
| 无线的 | |
| 数据和消息服务（覆盖范围包括互联网和手机数据包、套餐折扣） | |
| OTT 和付费电视服务 |
| 按服务细分（覆盖范围包括整个服务细分市场的每用户平均收入、2020 年至 2027 年期间每个细分市场的市场规模和估计以及深入的趋势分析） | 语音服务 | 有线 |
| 无线的 | ||
| 数据和消息服务（覆盖范围包括互联网和手机数据包、套餐折扣） | ||
| OTT 和付费电视服务 |
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墨西哥电信市场研究常见问题
目前的墨西哥电信市场规模是多少？
墨西哥电信市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 6.5%
谁是墨西哥电信市场的主要参与者？
Telcel、 Telmex、 Grupo Televisa、 America Movil、 Axtel 是在墨西哥电信市场运营的主要公司。
这个墨西哥电信市场涵盖什么年份？
该报告涵盖了墨西哥电信市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了墨西哥电信市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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