墨西哥硬包装市场规模

墨西哥硬包装市场规模

墨西哥硬包装市场分析

2024 年墨西哥硬包装市场规模估计为 71.0 亿美元，预计到 2029 年将达到 93.0 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 5.53% 的复合年增长率增长。

墨西哥是拉丁美洲增长最快的市场之一。其不断增长的中产阶级人口和不断增加的外国直接投资进一步使其成为该国工业方面和商业便利性的潜在中心。

  • 由于重量减轻、相对成本降低、设计灵活性和易于回收等一系列因素，在墨西哥地区，硬质塑料包装通常比传统包装类型更受欢迎。
  • 根据国际贸易管理局的数据，2021 年，包装是墨西哥塑料行业最重要的驱动力，占市场需求的 47%。在这种需求中，食品和饮料行业是该地区塑料瓶和罐子需求的主要贡献者。此外，食品和饮料行业使用的大多数塑料包装产品都是在当地制造的。
  • 塑料瓶坚固耐用，操作安全，广泛用于包装非酒精饮料和包装饮用水。此外，塑料瓶具有防泄漏和爆裂的特点，可以保护内容物和外部运输容器。
  • 由于对塑料包装解决方案的需求不断增长，以及该国中产阶级人口的增加，领先的外国投资者正在制定战略交易，以利用不断增长的市场。例如，2021 年 12 月，由 Clearlake Capital Group， LP 支持的为各种应用提供包装解决方案的设计者和制造商 Pretium Packaging， LLC（Pretium）宣布收购家族式硬包装制造商 Grupo Edit，以扩大其在墨西哥的业务。该公司的塑料部门主要生产由PET和HDPE制成的瓶子、玻璃水瓶、薄壁容器、罐子和瓶盖。

食品行业将占据最高市场份额

  • 近年来，在北美自由贸易协定（NAFTA）的建立及其零售模式的传播导致外国食品进口增加的推动下，墨西哥食品工业发展迅速。国际运营商正在寻求扩大其产品组合，新的生产商正在寻求进入这个有利可图的市场。一个事实是，墨西哥越来越依赖某些产品的进口。
  • 根据国家地理统计局 （INEGI） 的数据，有 217,245 个经济单位，包括办公室、制造工厂和配送中心，属于食品和饮料制造和加工的行业分类。根据墨西哥农业部（SADER）的数据，墨西哥有930万人从事农产品和渔业产品（SIAP）的生产和转化工作。食品加工业雇用了 800,000 多名工人。
  • 墨西哥加工食品行业约90%的供应来自当地。这些用品包括水果、蔬菜、纸箱、玻璃、塑料和马口铁。国产产品具有一定的竞争优势，例如更好地了解当地行业及其需求，以及由于其接近性而具有物流优势，但小型企业可能面临质量、可追溯性或缺乏满足大批量订单的能力的问题。
  • 对富含蛋白质的食品的需求不断增长是墨西哥包装市场的另一个主要驱动力。该国正在不断提高国内肉类产量，以满足对肉类产品日益增长的需求。农场的垂直整合、对生物安全的投资、生产链的改善和效率的提高等因素正在刺激该国的当地食品生产，这反过来又推动了墨西哥新鲜食品包装的市场增长。
墨西哥硬包装市场分析

墨西哥硬包装行业概况

墨西哥硬包装市场高度分散，包括市场现有企业，如 Amcor、Plastipak 和 Berry Global 等，以及几家区域包装公司。

  • 2022 年 4 月 - Huhtamaki 宣布为全球制药和医疗保健行业推出首个上市可持续创新。Huhtamaki 的 Push Tab 吸塑盖是单一材料 PET，不含铝。它旨在满足高度监管的药品和医疗包装的严格安全要求。它为行业提供了一种更可持续的替代品，可以替代传统的推入式泡罩包装。
  • 2022 年 1 月 - Crown Holdings， Inc. 的墨西哥饮料罐业务获得了铝管理倡议 （ASI） 的认证，继续朝着其可持续采购目标迈进。Crown Mexico 获得了 ASI 绩效标准的认可，负责负责任的铝制造、采购和管理，该标准评估和认证金属包装工业活动的道德性。这一成就彰显了嘉柏持续致力于维护其全球影响力和实施 Twentyby30 可持续发展计划。
  • 2022 年 1 月 - Grupo Modelo 与 WestRock 和 Grupo Gondi 合作，宣布在墨西哥金塔纳罗奥州投资约 400 万美元用于基于纤维的可持续 CanCollar Eco 解决方案。该合作伙伴关系旨在通过消除在墨西哥使用塑料环来帮助推进啤酒公司的可持续发展目标。

墨西哥硬包装市场领导者

  1. Coexpan S.A.

  2. AptarGroup, Inc.

  3. Grupo Gondi

  4. Envases Group

  5. Vitro S.A.B. de CV

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
Coexpan S.A.， AptarGroup， Inc.， Grupo Gondi， Envases Group， Vitro S.A.B. de CV
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墨西哥硬包装市场资讯

  • 2022 年 6 月 - Smurfit Kappa 宣布投资 2350 万美元（2190 万欧元）升级其位于墨西哥东北部新拉雷多的板材工厂。这项投资旨在使工厂更具可持续性，包括安装新的瓦楞纸机。
  • 2022 年 6 月 - Saverglass 将把墨西哥瓜达拉哈拉生产设施的产能提高一倍，并提高其装饰能力。这项1.16亿美元的投资将包括一个年产20万吨的熔炉，该熔炉能够生产2亿个瓶子，有三种颜色：超白、古色古香的绿色和深黄色。30公顷的工厂扩建将使Saverglass能够为其客户保持生产的质量和规律性。
  • 2022 年 5 月 - Ball Corp. 和肯塔基州路易斯维尔的 Manna Capital Partners 合作在新墨西哥州洛斯卢纳斯建造并运营一家回收成分铝罐板轧机和熔炼车间。该公司报告称，总部位于科罗拉多州威斯敏斯特的鲍尔将签署一项长期供应协议，并计划获得该工厂的少数股权。
  • 2022 年 2 月 - 总部位于美国的金属包装生产商 Crown Holdings 的饮料获得了铝管理倡议 （ASI） 认证，并可能在墨西哥开始运营。ASI的性能标准认证代表该企业在负责任的铝制造、获取和管理方面得到了验证。

墨西哥硬质包装市场报告-目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 行业价值链分析
  • 4.3 行业吸引力 - 波特五力分析
    • 4.3.1 供应商的议价能力
    • 4.3.2 买家的议价能力
    • 4.3.3 新进入者的威胁
    • 4.3.4 替代品的威胁
    • 4.3.5 竞争激烈程度

5. 市场动态

  • 5.1 市场驱动因素
    • 5.1.1 包装食品和工业领域的需求不断增长
    • 5.1.2 制造业和相关行业预计将反弹并促进墨西哥的市场需求
  • 5.2 市场挑战
    • 5.2.1 严格的监管加上柔性产品的激烈竞争
  • 5.3 市场机会
  • 5.4 COVID-19 对墨西哥硬包装市场的影响
  • 5.5 可重复使用性和可回收性在硬包装市场中的作用

6. 市场细分

  • 6.1 按包装材料类型
    • 6.1.1 纸和纸板
    • 6.1.2 容器玻璃
    • 6.1.3 金属
    • 6.1.4 硬质塑料（瓶子、容器、瓶盖和封盖、散装产品）
  • 6.2 按最终用户行业
    • 6.2.1 食物
    • 6.2.2 饮料
    • 6.2.3 医疗保健和制药
    • 6.2.4 美容及个人护理
    • 6.2.5 工业的
    • 6.2.6 其他最终用户行业

7. 竞争格局

  • 7.1 公司简介 - 柔性塑料供应商
    • 7.1.1 Altopro Inc.
    • 7.1.2 Transcontinental Inc.
    • 7.1.3 Amcor PLC
    • 7.1.4 Printpack
    • 7.1.5 UFlex Limited
    • 7.1.6 Huhtamaki Oyj
    • 7.1.7 Mondi PLC
    • 7.1.8 Coexpan
    • 7.1.9 Constantia Flexibles
    • 7.1.10 FLAIR Flexible Packaging Corp.
  • 7.2 公司简介 - 硬质塑料供应商
    • 7.2.1 Amcor 墨西哥硬质包装
    • 7.2.2 凤凰集团
    • 7.2.3 阿普塔集团公司
    • 7.2.4 GREIF 公司
    • 7.2.5 APLA 墨西哥 SA de CV（ALPLA 集团）
    • 7.2.6 贝瑞全球公司
    • 7.2.7 温帕克有限公司
    • 7.2.8 Sonoco 墨西哥产品公司
    • 7.2.9 COEXPAN SA（墨西哥 Coexpan，SA de CV）
    • 7.2.10 莫诺福国际公司
  • 7.3 公司简介 - 纸箱和瓦楞纸箱供应商
    • 7.3.1 斯默菲特·卡帕
    • 7.3.2 国际纸业公司
    • 7.3.3 韦斯特洛克公司
    • 7.3.4 特耐王有限公司
    • 7.3.5 科帕梅克斯公司 (SA de CV)
    • 7.3.6 图形包装国际有限责任公司
    • 7.3.7 埃德尔曼有限公司
    • 7.3.8 贡迪集团
    • 7.3.9 墨西哥的论文和转换
    • 7.3.10 比奥帕佩尔
  • 7.4 公司简介 - 泡沫和金属罐供应商
    • 7.4.1 鲍尔公司
    • 7.4.2 皇冠控股公司
    • 7.4.3 毛瑟包装解决方案
    • 7.4.4 覆铜板集装箱
    • 7.4.5 KB泡沫公司
    • 7.4.6 希悦尔公司
    • 7.4.7 麦迪逊聚合物工程公司
    • 7.4.8 Sonoco 墨西哥产品公司
    • 7.4.9 ALLTUB 集团
    • 7.4.10 包装组
  • 7.5 公司简介 - 容器玻璃供应商
    • 7.5.1 肖特公司
    • 7.5.2 康宁公司
    • 7.5.3 体外 SAB 法
    • 7.5.4 维德里奥·福马斯 SA de CV
    • 7.5.5 费维萨
    • 7.5.6 格雷斯海姆股份公司
    • 7.5.7 OI 玻璃有限公司
    • 7.5.8 萨维格拉斯集团
    • 7.5.9 乔科格拉斯
    • 7.5.10 融合与形状

8. 投资分析

9. 市场的未来

**视供应情况而定
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墨西哥硬包装行业细分

对墨西哥硬包装市场的研究跟踪了对主要包装形式类型的需求，如硬质塑料容器、纸和纸板、容器玻璃和金属罐，以及相应的最终用户垂直行业需求和这些硬包装产品销售产生的收入。

市场主要根据包装材料（硬质塑料容器、纸张和纸板、容器玻璃和金属罐）、最终用户（食品、饮料、工业、医疗保健和制药等）进行细分。市场估计是根据对 COVID-19 对市场影响的评估进行调整的。研究范围仅限于墨西哥地区。

按包装材料类型
纸和纸板
容器玻璃
金属
硬质塑料（瓶子、容器、瓶盖和封盖、散装产品）
按最终用户行业
食物
饮料
医疗保健和制药
美容及个人护理
工业的
其他最终用户行业
按包装材料类型 纸和纸板
容器玻璃
金属
硬质塑料（瓶子、容器、瓶盖和封盖、散装产品）
按最终用户行业 食物
饮料
医疗保健和制药
美容及个人护理
工业的
其他最终用户行业
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墨西哥硬包装市场研究常见问题解答

墨西哥硬包装市场有多大？

墨西哥硬包装市场规模预计到 2024 年将达到 71.0 亿美元，并以 5.53% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 93.0 亿美元。

目前墨西哥硬包装市场规模是多少？

2024年，墨西哥硬包装市场规模预计将达到71亿美元。

谁是墨西哥硬包装市场的主要参与者？

Coexpan S.A.、AptarGroup, Inc.、Grupo Gondi、Envases Group、Vitro S.A.B. de CV 是在墨西哥硬包装市场运营的主要公司。

墨西哥硬包装市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？

2023 年，墨西哥硬包装市场规模估计为 67.3 亿美元。该报告涵盖了墨西哥硬包装市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了墨西哥硬包装市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。

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墨西哥硬包装行业报告

2024 年墨西哥硬包装市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。墨西哥硬包装分析包括到 2029 年的市场预测前景和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。