| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 125.48 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 203.75 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.18% |
| 市场集中度 | 中等 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
墨西哥支付市场分析
2024 年墨西哥支付市场规模估计为 1138.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 1849.4 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 10.18% 的复合年增长率增长。
由于数字化程度的提高，支付市场正在增长。智能手机的日益普及和互联网连接的广泛普及正在推动对移动支付交易的需求。同样，政府措施鼓励客户使用非接触式支付平台。此外，人工智能和机器学习等技术的集成有望改善安全系统，提高消费者对支付系统的信任度。
- 预计市场将受到政府政策的推动。例如，财政部在首先开发了实现集中支付的法律基础后，构建了自己的IT系统来授权和处理政府支付。此外，中央银行建立了一个全国性的支付系统，允许资金快速、廉价地转移到该国的任何银行账户。此外，总统府鼓励使用数字支付和减少现金使用，以促进墨西哥的金融包容性。墨西哥当局将普惠金融定义为获取和利用正规且受到适当监管的金融服务，以保障消费者保护权利并培养金融知识。
- 根据国家统计和地理研究所 （INEGI） 的数据，2022 年第二季度墨西哥的消费者支出环比增长 1.5%，达到 12.76 万亿墨西哥比索。消费者支出的增加直接影响了对POS终端的需求，作为一种简单的支付方式。此外，电子商务的增长以及实体店和在线零售业务的纠缠也有望影响各种支付方式的未来增长。随着该地区主要电子商务平台提供的货到付款选项，可以预期开发新支付方式的突然激增。
- 根据墨西哥全国零售商协会 （ANTAD） 的数据，墨西哥有 33 家连锁超市，共有 53,793 家专卖店、2,365 家百货公司和 3,227 家杂货店。即便如此，非正规企业，如开放的公共市场和经常销售当地国内商品的流动街头小贩，仍占零售市场的近50%。如此庞大的零售店预计将为本地POS终端商创造机会，以开发新产品或在现有产品中加入新功能，以占领广泛的市场份额。
- 随着各行各业的公司采用全球贸易，墨西哥的跨境贸易正在增加。然而，跨境贸易的复杂性阻碍了市场的增长。由于大多数跨境交易都是通过代理银行关系处理的，因此运营成本和贸易量的增加进一步加速了其他支付方式的采用，例如数字和移动支付系统。国际贸易的增加、生产的国际化和跨境电子商务表明，该地区对数字跨境支付的需求将继续增长。
- 自 COVID-19 大流行爆发以来，由于对非接触式支付方式的需求不断增长，该国对数字支付的需求呈指数级增长。尽管二维码支付在墨西哥的采用和增长非常突出，但预计全球需求将增加，主要是因为它们易于实施且成本低廉。在未来几年，由于与数字钱包的集成，这种类型的支付预计将变得更加容易。
墨西哥支付市场趋势
互联网普及率的提高有望推动市场
- 根据墨西哥互联网协会的数据，2021 年该国将拥有 8950 万互联网用户，占 6 岁以上人口的 75.7%。互联网用户高度集中，77%的城市居民可以上网，而农村居民只有48%。据信，有2000万人生活在没有宽带接入的社区中，从而将他们拒之门外。98%的墨西哥互联网用户使用智能手机访问互联网。
- 2022 年 12 月，墨西哥电信监管机构 IFT 宣布，明年将提供高达 7,750 兆赫兹的毫米波频谱用于建设 5G 网络。此外，AT&T墨西哥目前在全国18个城市提供5G服务。墨西哥城、瓜达拉哈拉、蒙特雷、蒂华纳、墨西卡利、华雷斯城、马萨特兰、奥布雷贡城、纳沃华、瓜萨韦、恩塞纳达、佩纳斯科港瓜穆希尔、埃莫西约、库利亚坎、萨尔蒂约、托雷翁和莫雷利亚提供 5G 服务。
- 由于 5G 为每个家庭提供无与伦比的速度和低延迟连接，智能设备可以很容易地被哑终端取代。这些终端将从附近的边缘计算系统获取命令或指示。控制健康监测器、厨房用具和气候控制系统将变得更加容易。此外，物联网今天所扮演的角色更有可能在未来由5G扮演。
- 根据 We Are Social 的数据，截至 2023 年 1 月，墨西哥的在线用户超过 1.006 亿，移动互联网用户超过 9647 万。这使得墨西哥成为移动互联网用户数量第二多的拉丁美洲国家。此外，当考虑活跃的社交媒体用户数量而不是这些平台上的唯一人数时，这个北美国家拥有 9400 万社交网络成员。
- 移动连接将通过小型蜂窝基础设施得到加强，使5G无线信号致密化，并改善其在混凝土建筑物和墙壁中的移动。小型蜂窝天线还将增强无线连接，同时支持同一网络上的更多设备。这将产生强大的无线连接，可以显着处理高容量网络。
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酒店业有望推动市场
- 数字化也对酒店业务产生了重大影响。如今，客户更喜欢非接触式交易，无论是入住/退房、订购客房服务还是进行最终付款。大流行后的现实需要高清洁标准、社交距离和非接触式服务。数字支付为入住酒店的客人提供了最大的便利。客人无需在前台结账并亲自交出信用卡，而是希望获得无缝体验。此外，人们通过在线支付服务费用而变得依赖他们的移动设备。
- 如今，支付门户位于预订引擎内。这对客人和酒店员工都有好处。预订引擎更直观，更了解酒店行业需要哪些支付选项。依赖数字钱包（如 Apple Pay、Samsung Pay 或 Google Pay）的人数逐年增加。这是因为在旅行时，它们被认为比信用卡更安全、更方便。
- 例如，2022 年 11 月，谷歌墨西哥推出了 Google 钱包，使该业务能够利用该国蓬勃发展的智能手机普及率，在过去三年中增加了 1000 万新的智能手机用户。该平台允许用户通过他们的 Android 和 Wear OS 设备进行非接触式支付。用户还可以存储和消费其他产品，例如礼品卡、交通通行证和活动门票。
- 在确认通过虚拟支付预订的房间时，接待处将被无缝定向到数字计费门户。这一过程还将实现虚拟卡交付的自动化，无需为差旅管理公司和酒店手动离线拒付或冗长的付款说明，从而消除卡暴露并加强支付安全性。工作人员将不再手动处理付款或钥匙卡号到他们的商户终端。
- 根据国家统计和地理研究所的数据，截至 2022 年 8 月，韦拉克鲁斯拥有墨西哥最多的酒店，拥有 1,784 家运营企业。哈利斯科州排名第二，拥有超过 1,4000 个此类住宿场所。与此同时，当年墨西哥城有840家酒店开业。如此庞大的酒店将为不同的参与者创造与他们合作并提供更好服务的机会。
- 由于现在可用的在线支付选项，酒店经营者现在可以消除以前用于处理交易的笨重、额外的设备和小工具。相反，支付渠道被集成到预订引擎中。这不仅有利于客人，也有利于酒店工作人员。预订引擎更加人性化，了解酒店业务需要哪些付款方式。酒店访客更喜欢电子交易确认，不仅因为它们方便，还因为它们更环保和负责任。大多数访客更喜欢通过电子邮件或短信获取相同的信息，而不是提供住宿期间发生的所有支出的明细记录。
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墨西哥支付行业概况
墨西哥支付市场处于半整合状态，因为目前很少有参与者主导支付市场。墨西哥支付市场的主要参与者提供完善的数字支付解决方案，采用收购和合作等策略将其覆盖范围扩大到该地区的更多消费者。支付市场的一些主要公司包括 Visa Inc.、Mastercard Inc.、HSBC 和 American Express。
- 2023 年 6 月：墨西哥银行推出的 DiMo 平台为墨西哥初创企业和金融科技公司带来了令人振奋的前景，因为它带来了数字支付的突破性变革。新推出的Dinero Móvil（DiMo）移动转账平台现已投入使用，使用银行间电子支付系统（SPEI）的个人正准备使用其服务。DiMo 有能力仅通过电话号码为小型企业提供数字支付，为他们提供宝贵的机会。
- 2023 年 1 月：控制墨西哥最大百货连锁店和该国第六大银行网络的 Grupo Coppel 宣布在美国首次亮相多功能金融应用程序 Coppel Access。Coppel Access是移动钱包软件，在创建时考虑到了墨西哥社区。尽管如此，它还允许美国的所有消费者使用墨西哥或美国身份证开设和维持一个由联邦存款保险公司 （FDIC） 承保的账户。
墨西哥支付市场领导者
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Visa
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Mastercard
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American Express
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HSBC
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Citibank
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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墨西哥支付市场新闻
- 2023 年 11 月：ACI Worldwide 和 Mexipay 联手鼓励在墨西哥采用实时支付。通过此次合作，Mexipay将利用ACI的支付平台在墨西哥提供ISO 20022实时支付和其他支付服务。此次合作将使Mexipay能够进入较小的银行和商家，通过实施和运营我们围绕ACI解决方案构建的平台，向市场提供托管服务。
- 2023 年 9 月：墨西哥支付金融科技公司 Clara 在成功获得中央银行牌照后，计划将其业务扩展到巴西。预计这一战略举措将大大促进公司的增长，巴西有望在不久的将来成为其主要市场。Clara 是墨西哥著名的金融科技公司，专门为拉丁美洲的企业提供公司卡和费用管理软件。它目前在巴西每月处理的交易金额约为 1 亿雷亚尔，相当于近 2000 万美元。
墨西哥支付行业细分
支付正变得越来越无现金化，行业支持包容性的责任已上升到议程的首位。支付有助于促进数字经济和鼓励创新，同时也为全球经济提供可靠的支柱。POS和电子商务是支付市场的两个部分。在线购买产品和服务，例如在电子商务网站上购买以及在线旅游和酒店预订，都是电子商务支付的例子。当涉及到 POS 时，在实体销售点发生的所有交易都包含在市场范围内。
墨西哥支付系统市场按支付方式（销售点（卡支付、数字钱包、现金等）、在线销售（卡支付、数字钱包等））和最终用户行业（零售、娱乐、医疗保健、酒店和其他最终用户行业）进行细分。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 按付款方式 | 销售点 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） | |
| 数字钱包（包括手机钱包） | |||
| 现金 | |||
| 其他的 | |||
| 网上销售 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） | ||
| 数字钱包（包括手机钱包） | |||
| 其他（包括货到付款、银行转账和先买后付） | |||
| 按最终用户行业 | 零售 | ||
| 娱乐 | |||
| 卫生保健 | |||
| 酒店业 | |||
| 其他最终用户行业 | |||
按付款方式
| 销售点 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括手机钱包） | |
| 现金 | |
| 其他的 | |
| 网上销售 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括手机钱包） | |
| 其他（包括货到付款、银行转账和先买后付） |
按最终用户行业
| 零售 |
| 娱乐 |
| 卫生保健 |
| 酒店业 |
| 其他最终用户行业 |
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墨西哥支付市场研究常见问题解答
墨西哥支付市场有多大？
墨西哥支付市场规模预计将在 2024 年达到 1138.9 亿美元，并以 10.18% 的复合年增长率增长，到 2029 年达到 1849.4 亿美元。
目前的墨西哥支付市场规模是多少？
2024年，墨西哥支付市场规模预计将达到1138.9亿美元。
谁是墨西哥支付市场的主要参与者？
Visa、Mastercard、American Express、HSBC、Citibank 是在墨西哥支付市场运营的主要公司。
这个墨西哥支付市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，墨西哥支付市场规模估计为 1033.7 亿美元。该报告涵盖了墨西哥支付市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了墨西哥支付市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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墨西哥支付系统行业报告
2024 年墨西哥支付系统市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。墨西哥支付系统分析包括到 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
