墨西哥胶粘剂市场规模
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研究期 | 2017 - 2028 |
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市场规模 (2024) | 1.44 十亿美元 |
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市场规模 (2028) | 1.95 十亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 包装 |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.26 % |
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按终端用户行业划分的增长最快 | 汽车 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
墨西哥胶粘剂市场分析
墨西哥粘合剂市场规模估计为 14.4 亿美元 2024 年，预计到 2028 年将达到 18.4 亿美元， 在预测期间（2024-2028 年）以 6.26% 的复合年增长率增长。
14.4亿
2024年的市场规模（美元）
18.4亿
2028年的市场规模（美元）
4.36 %
复合年增长率（2017-2023）
6.26 %
复合年增长率（2024-2028）
按最终用户行业划分的最大市场
36.65 %
价值份额， 包装， 2023, 包装,
在墨西哥，由于粘合剂应用范围广泛，包括标签、胶带、纸箱密封和连接以及层压，包装是占主导地位的最终用户行业。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
9 %
预计复合年增长率：汽车，2024-2028 年, 汽车,
由于对轻质和高抗冲击部件的需求不断增长，以替代传统的金属接头和紧固件，预计汽车行业将成为市场上增长最快的最终用户细分市场。
按技术划分的最大市场
31.68 %
价值份额， 水性， 2023, 水性,
水性技术是一种环保且经济可行的解决方案，由于其通过乳液和分散系统在食品包装应用中的公认用途，因此获得了显着的市场份额。
树脂最大市场
22.37 %
价值份额， 聚氨酯， 2023, 聚氨酯,
聚氨酯是最大的树脂基粘合剂，因为它在包装、建筑施工和汽车行业中有着广泛的应用，包括室外和室内应用。
领先的市场参与者
13.42 %
市场份额，Henkel AG & Co. KGaA，2021 年, 汉高股份公司 （Henkel AG & Co. KGaA）,
Henkel AG & Co. KGaA是墨西哥领先的胶粘剂制造商，这可归因于其产品在建筑、汽车、航空航天和木工等广泛行业中的受欢迎程度。
建筑行业粘合剂使用增加，推动市场增长
- 粘合剂主要用于该国的包装行业，因为它们在粘接塑料、金属以及纸张和纸板包装应用中具有重要意义。水性胶粘剂在工业中被大量消耗，因为它们的成本较低，而且在这些应用中需要高粘合强度。可以看出，2021年全国包装行业消耗了近7.7万吨水性胶粘剂。
- 粘合剂主要用于建筑 墨西哥的工业因其多样化的应用，例如组装预制砌块、屋顶、管道和地板。到 2025 年，墨西哥建筑业可能会增长 3.1%，这要归功于有利的政府政策，例如国家发展 计划，推动未来几年的建筑胶粘剂需求。
- 墨西哥医疗保健行业最近取得了显着增长。医疗保健支出占GDP的比重从2019年的5.4%上升到2020年的6.2%。胶粘剂在医疗保健领域有着广泛的应用，例如医疗器械零件的组装和粘接。
- 的 汽车行业在胶粘剂市场中占有相当大的份额 由于它们适用于各种基材，例如玻璃， 金属、塑料和涂漆表面。在 2020 年 COVID-19 大流行期间，汽车生产 由于原材料短缺和 供应链，导致整体胶粘剂消耗量下降。各种应用范围 机车、船舶和 DIY 行业的粘合剂可能会促进 预测期内对所需粘合剂的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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墨西哥胶粘剂市场趋势
预计 2025 年电子商务食品和饮料市场销售额将达到约 150 亿美元，这可能会推动包装行业的发展
- 包装是该国发展最快的行业之一。由于该国更繁忙的生活方式、更强的消费能力和相关因素，对快速和随身携带包装物品的需求正在增加。由于 COVID-19 大流行，全国范围内的封锁和制造设施的临时关闭造成了几个问题，包括供应链、进出口中断。因此，与上一年相比，该国 2020 年的包装产量下降了 6%，对市场产生了重大影响。
- 墨西哥的包装行业主要受到食品和饮料行业快速增长的推动。近年来，对在线食品和饮料购物的需求一直在增加，因为它在家中提供食物并减少了时间。2021 年电子商务食品和饮料市场销售额约为 68 亿美元，预计到 2025 年将增长到 150 亿美元左右。
- 该国的包装生产主要由纸和纸板驱动，占 2021 年包装产量的 38% 左右。然而，随着塑料可回收性的提高，塑料生产部门在预测期内的增长率可能最快，约为 4.8% 的复合年增长率。
- 对公共卫生的兴趣日益浓厚，以及全国各地新兴的电子商务活动，可能会继续推动食品加工业的增长，这将进一步增加未来几年的包装需求。
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政府签署的美国-加拿大-墨西哥汽车零部件协议和不断增长的电动汽车需求将增加汽车产量
- 墨西哥汽车制造业是该国最重要的产业之一，占该国GDP的20%，在全国范围内雇用了超过100万人。全球约有30家整车厂在墨西哥设有制造工厂。墨西哥的汽车制造包括七个主要运营部门：原始设备 （OEM）、售后零件、电动和混合动力汽车、再制造产品、重型车辆和其他特种机动车辆。
- 墨西哥是全球第六大乘用车制造商。 墨西哥生产的汽车中有89%出口，其中80%出口到美国。墨西哥是第六大制造商，在重型货运车辆出口方面排名全球第四，有 14 家制造商通过 11 家制造工厂运营。墨西哥是全球领先的牵引车出口国，其94.5%的产品出口到美国。2020 年，由于 COVID-19 大流行导致的供应链限制和劳动力短缺，该国的产能下降了 20%。
- 然而，原材料价格高企、半导体芯片短缺等物流因素限制了疫情后汽车行业的增长。墨西哥与46个国家签订的12项自由贸易协定，特别是美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），使墨西哥在当地购买以前从北美以外进口的汽车零部件方面处于战略地位。然而，与 2020 年相比，2021 年该国的电动汽车注册量增长了 80%，并且未来可能会增加，从而在预测期内增加该国的汽车产量。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 飞机制造商占航空航天业的79%，飞机零部件生产在墨西哥航空航天业中占有主要份额
- 由于墨西哥有12个自由贸易协定，鞋业的全球化可能会提振需求
- 包括国家发展计划（2018-2024年）在内的政府举措不断增加，以推动建筑业的发展
- 室内家具的增加以及家具的易于购买和安装导致了木工和细木工的需求
墨西哥胶粘剂行业概况
墨西哥胶粘剂市场是分散的，前五大公司占据了19.82%。该市场的主要参与者是3M，阿科玛集团，H.B. Fuller Company，Henkel AG & Co. KGaA和Sika AG（按字母顺序排序）。
墨西哥胶粘剂市场领导者
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include Dow, Illinois Tool Works Inc., Jowat SE, Niasa México, SACV, Saint-Gobain.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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墨西哥胶粘剂市场资讯
- 2022 年 4 月：ITW Performance Polymers 推出了 Plexus MA8105 作为其最新的胶粘剂，具有快速室温固化、优异的机械性能和广泛的附着力。
- 2022年2月：阿科玛集团完成了对亚什兰高性能胶粘剂业务的收购。亚什兰是美国高性能胶粘剂的全球领导者。
- 2021年12月：阿科玛以Nuplaviva品牌推出了一系列采用生物基可再生成分配制的新型一次性卫生胶粘剂解决方案。
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墨西哥胶粘剂市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 鞋类和皮革
- 4.1.5 包装
- 4.1.6 木工和细木工
-
4.2 监管框架
- 4.2.1 墨西哥
- 4.3 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2028 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 鞋类和皮革
- 5.1.5 卫生保健
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 木工和细木工
- 5.1.8 其他最终用户行业
-
5.2 技术
- 5.2.1 热熔胶
- 5.2.2 反应性
- 5.2.3 溶剂型
- 5.2.4 紫外线固化胶粘剂
- 5.2.5 水性
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5.3 树脂
- 5.3.1 丙烯酸纤维
- 5.3.2 氰基丙烯酸酯
- 5.3.3 环氧树脂
- 5.3.4 聚氨酯
- 5.3.5 硅酮
- 5.3.6 脚/EVA
- 5.3.7 其他树脂
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.7 Jowat SE
- 6.4.8 Niasa México, SACV
- 6.4.9 Saint-Gobain
- 6.4.10 Sika AG
7. 胶粘剂和密封剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球粘合剂和密封剂行业概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 驱动因素、限制因素和机遇
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
墨西哥胶粘剂行业区隔
航空航天、汽车、建筑和施工、鞋类和皮革、医疗保健、包装、木工和细木工被按最终用户行业划分为细分市场。 热熔胶、反应性胶、溶剂型胶粘剂、UV固化胶粘剂、水性胶粘剂被技术部门所涵盖。 丙烯酸、氰基丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯、硅胶、VAE/EVA 被树脂覆盖为细分市场。
- 粘合剂主要用于该国的包装行业，因为它们在粘接塑料、金属以及纸张和纸板包装应用中具有重要意义。水性胶粘剂在工业中被大量消耗，因为它们的成本较低，而且在这些应用中需要高粘合强度。可以看出，2021年全国包装行业消耗了近7.7万吨水性胶粘剂。
- 粘合剂主要用于建筑 墨西哥的工业因其多样化的应用，例如组装预制砌块、屋顶、管道和地板。到 2025 年，墨西哥建筑业可能会增长 3.1%，这要归功于有利的政府政策，例如国家发展 计划，推动未来几年的建筑胶粘剂需求。
- 墨西哥医疗保健行业最近取得了显着增长。医疗保健支出占GDP的比重从2019年的5.4%上升到2020年的6.2%。胶粘剂在医疗保健领域有着广泛的应用，例如医疗器械零件的组装和粘接。
- 的 汽车行业在胶粘剂市场中占有相当大的份额 由于它们适用于各种基材，例如玻璃， 金属、塑料和涂漆表面。在 2020 年 COVID-19 大流行期间，汽车生产 由于原材料短缺和 供应链，导致整体胶粘剂消耗量下降。各种应用范围 机车、船舶和 DIY 行业的粘合剂可能会促进 预测期内对所需粘合剂的需求。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 鞋类和皮革 |
| 卫生保健 |
| 包装 |
| 木工和细木工 |
| 其他最终用户行业 |
技术
| 热熔胶 |
| 反应性 |
| 溶剂型 |
| 紫外线固化胶粘剂 |
| 水性 |
树脂
| 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 |
| 环氧树脂 |
| 聚氨酯 |
| 硅酮 |
| 脚/EVA |
| 其他树脂 |
| 最终用户行业 | 航天 |
| 汽车 | |
| 建筑和施工 | |
| 鞋类和皮革 | |
| 卫生保健 | |
| 包装 | |
| 木工和细木工 | |
| 其他最终用户行业 | |
| 技术 | 热熔胶 |
| 反应性 | |
| 溶剂型 | |
| 紫外线固化胶粘剂 | |
| 水性 | |
| 树脂 | 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 | |
| 环氧树脂 | |
| 聚氨酯 | |
| 硅酮 | |
| 脚/EVA | |
| 其他树脂 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 建筑与施工，包装，汽车，航空航天，木工和细木工，鞋类和皮革，医疗保健等是粘合剂市场考虑的最终用户行业。
- 产品 - 所有粘合剂产品均在所研究的市场中考虑
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、氰基丙烯酸酯、VAE/EVA 和有机硅等树脂
- 科技 - 出于本研究的目的，考虑了水性、溶剂型、反应性、热熔胶和UV固化胶粘剂技术。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 热熔胶 | 热熔胶通常是100%固体配方，基于热塑性聚合物。它们在室温下是固体，在加热到软化点以上时被激活，在这个阶段它们是液体，因此可以加工。 |
| 反应性胶粘剂 | 反应性胶粘剂由单体组成，这些单体在胶粘剂固化过程中发生反应，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂和热塑性塑料或微交联聚合物的混合物，例如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、有机硅以及天然和合成橡胶（弹性体）。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂使用水作为载体或稀释介质来分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| UV固化胶粘剂 | UV固化胶粘剂通过使用紫外线（UV）或其他辐射源在不加热的情况下诱导固化并形成永久粘接。单体和低聚物的聚集体在紫外线（UV）或可见光下通过UV粘合剂固化或聚合。由于UV是一种辐射能源，因此UV胶粘剂通常被称为辐射固化胶粘剂或光疗固化胶粘剂。 |
| 耐热胶粘剂 | 耐热胶粘剂是指在高温下不会分解的胶粘剂。复杂环境系统的一个方面是胶粘剂承受高温带来的崩解能力。随着温度的升高，粘合剂可能会液化。它们可以承受由不同的膨胀和收缩系数产生的应力，这可能是一个额外的优势。 |
| 回流 | 回流是将商品生产和制造转移回企业成立国的做法。在岸外包、回流和回岸是进一步使用的术语。离岸外包，即在国外生产物品以降低劳动力和制造成本的做法，与此相反。 |
| 油脂化学品 | 油脂化学品是由生物油或脂肪产生的化合物。它们类似于石化产品，石化产品是由石油制成的物质。油脂化工业务建立在油或脂肪的水解基础上。 |
| 无孔材料 | 无孔材料是不允许液体或空气通过的物质。无孔材料是那些无孔的材料，例如玻璃、塑料、金属和清漆木材。由于没有空气可以通过，因此提升这些材料所需的气流较少，从而消除了对高气流的要求。 |
| 欧盟-越南自由贸易协定 | 欧盟与越南于2019年6月30日签订了贸易协定和投资保护协定。 |
| 挥发性有机化合物含量 | 在水中溶解度有限且蒸气压高的化合物称为挥发性有机化合物 （VOC）。许多挥发性有机化合物是用于制造油漆、药品和制冷剂的人造化学品。 |
| 乳液聚合 | 乳液聚合是一种在水溶液中生产聚合物或称为单体的较小化学链连接基团的方法。该方法通常用于制造水性涂料、粘合剂和清漆，其中水与聚合物一起停留并作为液体产品销售。 |
| 2025年国家包装目标 | 2018 年，澳大利亚环境部制定了以下 2025 年国家包装目标：到 2025 年，100% 的包装必须可重复使用、可回收或可堆肥，到 2025 年必须回收或堆肥 70% 的塑料包装，到 2025 年必须包含 50% 的平均回收成分，到 2025 年必须逐步淘汰有问题和不必要的一次性塑料包装。 |
| 俄罗斯政府的进口替代政策 | 西方制裁暂停了向俄罗斯分销几种高科技产品，包括原材料出口部门和军工联合体所需的产品。作为回应，政府启动了一项进口替代计划，并于2015年初任命了一个特别委员会来监督该计划的实施。 |
| 纸张承印物 | 纸基材是底重不超过 400 g/m2 且未进行转换、印刷或以其他方式更改的纸片、卷筒或纸板。 |
| 绝缘材料 | 抑制或阻挡热量、声音或电力传输的材料称为绝缘材料。绝缘材料种类繁多，包括玻璃纤维、岩渣棉、纤维素和天然纤维等厚纤维，以及硬质泡沫板和光滑的箔。 |
| 热冲击 | 称为热冲击的温度变化会在材料中产生应力。它通常会导致材料分解，在陶瓷等脆性材料中尤为普遍。当温度快速变化时，无论是从热到冷，反之亦然，这个过程都会突然发生。它更常见于导热性差和结构完整性不足的材料中。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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