锂离子电池市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 113.61 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 304.22 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 21.77% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研瞻产业研究院锂离子电池市场分析
锂离子电池市场规模预计在2025年为1,136.1亿美元，预期在预测期（2025-2030年）内以21.77%的复合年增长率增长，到2030年达到3,042.2亿美元。
增长动力来自急剧的成本下降--平均电池包价格在2024年降至115美元/千瓦时，这是自2017年以来最大的年度降幅--以及要求在交通运输和电力系统中进行大规模电气化的政策指令。亚太地区55%的市场份额反映了中国在电池生产和负极材料方面的主导地位，而北美和欧洲加快本土化以对冲供应风险。产品创新围绕能量密度提升展开，富硅负极正向商业化可行性发展。公用事业正在采用多小时储能来稳定可再生能源发电，汽车制造商将入门级电动汽车转向成本导向的磷酸铁锂化学。这些因素共同强化了产量增长和成本下降的良性循环，支撑长期需求。
报告要点总结
- 按产品类型，镍锰钴酸锂在2024年占锂离子电池市场份额的45%；磷酸铁锂预计将以23.4%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按外形因数，圆柱形电池在2024年以50%的收入份额领先，而软包电池以22.5%的复合年增长率至2030年记录最快增长。
- 按功率容量，3,001-10,000毫安时电池在2024年占锂离子电池市场规模的35%份额；60,000毫安时以上电池预计将以27.7%的复合年增长率前进。
- 按终端应用行业，汽车在2024年占锂离子电池市场规模的55%，而固定储能预计将以28.9%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占锂离子电池市场份额的55%；该地区预计将实现31%的复合年增长率，为全球最高。
全球锂离子电池市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 长续航电动汽车对高能量密度电池的激增需求 | +5.30% | 北美与欧洲 | 中期（2-4年） |
| 中国"中国制造2025"超级工厂建设 | +4.80% | 亚太地区与全球溢出 | 中期（2-4年） |
| 美国公用事业规模储能采购的快速推广 | +3.90% | 北美 | 短期（≤2年） |
| 北欧数据中心从VRLA向锂离子电池的迁移 | +2.70% | 欧洲（北欧） | 中期（2-4年） |
| IMO温室气体目标推动船用级电池采用 | +2.1% | 欧洲 | 长期（≥4年） |
| OEM在印度向入门级电动汽车的磷酸铁锂转变 | +1.9% | 亚太地区（印度） | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
长续航电动汽车平台对高能量密度电池的激增需求
制造商正在推动超越300瓦时/千克，朝着承诺400英里驾驶里程而无需扩大电池包的电池发展。硅主导的负极相比石墨可将比能量提高多达40%。[1]国际清洁交通委员会，"硅负极与电动汽车里程的下一次飞跃，"theicct.org这一举措与采用电芯到电池包架构相一致，该架构减少了结构重量并降低了生产成本。与现有化学的价格平价现在预计在2029年之前，比早期估计提前三年。汽车制造商将这些进步视为在北美和欧洲这些续航焦虑仍是主要障碍的市场中实现电动汽车主流接受的关键。因此，采购合同越来越多地规定能量密度目标，在锂离子电池市场中创造了新的高端细分市场。
中国产业政策（"中国制造2025"）加速国内锂离子超级工厂建设
中国在2024年出货了全球93.5%的储能电池，反映了在电池制造和上游材料方面无与伦比的规模。垂直整合涵盖原材料精炼到模块组装，使生产成本比欧洲同行低约20%，尽管商品投入相似。领先供应商宁德时代利用这一成本优势在印度尼西亚扩张，确保镍供应，并在匈牙利建设多吉瓦时工厂为欧洲OEM服务。政策驱动的激增巩固了中国的供应商主导地位，迫使竞争地区补贴本地项目以保持战略自主性。这一结构性优势使中国公司在锂离子电池市场中保持关键作用。
美国公用事业规模电池储能采购的快速推广
美国公用事业规模电池容量在2024年增长66%至26吉瓦，另有12.3吉瓦已签约。 2024"年电池供应链回顾，"iea.org">[2]<span class="tooltip-text">国际能源署，
瑞典、芬兰和丹麦的数据中心运营商指定锂离子电池以实现相比VRLA单元高达70%的空间节省，这在房地产成本高的地方是一个关键指标。锂离子化学还能承受北欧站点典型的零下环境温度而不出现性能衰减，减少HVAC能源使用。更长的使用寿命和减少的维护抵消了更高的资本成本，在15年期间产生更低的总拥有成本。随着超大规模云提供商发布标准化锂离子后备的设计指南，这一趋势获得动力，强化了整个区域托管市场的采用。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 中国环保限制导致的石墨负极供应紧张 | -2.5% | 全球，对北美与欧洲影响最大 | 中期（2-4年） |
| 乌克兰冲突后高压电解液添加剂成本上涨 | -1.8% | 欧洲，溢出到全球市场 | 短期（≤2年） |
| 美欧关键矿物贸易壁垒破坏跨大西洋供应链 | -1.4% | 北美与欧洲，双边影响 | 中期（2-4年） |
| 大洋洲回收基础设施滞后延迟循环材料流动 | -0.9% | 大洋洲，全球溢出有限 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中国环保限制导致的石墨负极供应紧张
中国供应约90%的全球负极材料。黑龙江和内蒙古在2024年环保检查期间的临时停产使产量减少15%。美国和欧洲的下游电芯工厂报告交期延长和现货价格上涨，暴露了地理集中风险。韩国和美国的合成石墨项目旨在供应多样化；然而，商业产量将滞后于需求数年。短缺风险促使一些汽车制造商比计划更快地评估富硅负极，重塑锂离子电池市场的材料路线图。
乌克兰冲突后高压电解液添加剂成本上涨
支持4.4伏运行的氟化溶剂在乌克兰和俄罗斯生产商遭受干扰后价格上涨30-40%，这些生产商在2024年前占全球15%的份额。欧洲电池制造商承担了更高的成本或以循环寿命为代价重新配制电解液。研究项目现在探索具有更广泛原材料基础的合成路线以重建弹性。这一事件凸显了对高级电池格式关键的特种化学品的地缘政治风险，并对锂离子电池市场中的高能量NMC和NCA产品造成近期成本压力。
细分分析
按产品类型：磷酸铁锂挑战镍锰钴主导地位
镍锰钴在2024年占锂离子电池市场份额的45%，得益于其适合高端电动汽车的高能量密度。磷酸铁锂的锂离子电池市场规模预计将以23.4%的复合年增长率增长至2030年，随着成本敏感型车型激增而侵蚀镍锰钴的领先地位。改进的阴极涂层和更严格的电池公差将磷酸铁锂能量密度提升到曾经为富镍化学保留的范围，降低总包成本并缓解钴价波动。
按应用的需求轨迹正在分化。镍锰钴在需要最大续航的性能电动汽车和航空航天项目中保持立足点，而钴酸锂在旗舰消费电子产品中保持相关性。钛酸锂和锰铁磷酸锂服务于极端循环寿命或温度耐受性至关重要的细分应用。跨化学杂交--如在磷酸铁锂中添加锰--突出了供应商如何定制电化学以解决锂离子电池行业内的特定性能包络。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按外形因数：设计灵活性推动软包增长
圆柱形电池在2024年占锂离子电池市场的50%，得益于汽车现有企业利用高度自动化的装配线。然而，软包电池到2030年以22.5%的复合年增长率扩张，因为其薄外形在受限空间中实现更高的包装效率。比较测试显示，软包格式在集成到滑板底盘时在包级提供6-8%更高的重量能量。
约占出货量40%的方形电池在机械坚固性和体积效率之间取得平衡，使其在中国公交车和卡车平台中很受欢迎。因此，外形因数格局按OEM设计理念细分：特斯拉的4680圆柱形电池路线图优先考虑规模和能量密度，而比亚迪的刀片式方形电池倡导安全性和成本。这种共存表明了差异化战略如何在多样化的锂离子电池市场中蓬勃发展。
按功率容量：大容量电池启用新应用
60,000毫安时以上的电池以27.7%的复合年增长率记录最快增长，反映了重型电动汽车和电网储能项目的激增采用。该频段的锂离子电池市场规模受益于处理更厚电极和更宽极板的定制工厂，降低每千瓦时的制造成本。
相反，3,001-10,000毫安时类别在2024年占35%的份额，支撑智能手机、笔记本电脑和平板电脑。电极密度的持续增量收益使这一大众市场细分极具价格竞争力。可穿戴设备和物联网设备继续依赖3,000毫安时以下的微电池，其中占地面积超过容量，而10,001-60,000毫安时中频段服务电动工具和轻型移动设备。每个区间都产生有针对性的创新，从抑制小电池肿胀的先进电解液添加剂到大容量模块的主动冷却板，强化锂离子电池市场的专业化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端应用行业：储能系统超越汽车增长
固定储能预计以28.9%的复合年增长率超越所有其他细分至2030年。多小时系统平滑太阳能和风能变化，2024年全球出货量达到369.8吉瓦时，同比增长64.9%。公用事业现在与太阳能农场一起采购千兆级电池，为长循环化学创造专门的供应链。
汽车在2024年保持锂离子电池市场规模55%的份额，因为电动汽车销售达到全球轻型车辆的20%。消费电子虽然成熟，但仍然规模庞大，由需要更大功率密度的功能丰富的智能手机和AR设备驱动。工业细分从铅酸向锂离子迁移，用于电动工具和物料搬运设备，反映总拥有成本效益。航空航天、国防和海洋等细分应用要求严格的安全标准认证，为能够认证的供应商带来高端利润。
地理分析
亚太地区在2024年占锂离子电池市场的55%，预计到2030年将实现31%的复合年增长率。仅中国就占全球约70%的电池产量和90%的负极材料，利用规模经济和集成供应链。[3]欧洲电池，"电池2025更新战略研究议程，"batterieseurope.eu日本和韩国继续专注于高性能化学，而印度在其生产挂钩激励计划下加速国内超级工厂建设，目标到2030年年产能104吉瓦时。
北美受益于《通胀削减法案》，电池名义产能预计到2030年达到1,300吉瓦时/年，足够供应1000万辆电动汽车。[4]阿贡国家实验室，"北美电池制造：产能展望，"anl.gov新工厂聚集在中西部至东南部走廊，那里电池级镍、氢氧化锂和回收设施共同定位。在扩大前驱体阴极材料方面仍然存在挑战，促使与亚洲合作伙伴建立合资企业以转移工艺知识。
欧洲寻求到2030年占全球30%的电池生产，由波兰115吉瓦时的LG新能源综合体和匈牙利的新项目领导。严格的碳足迹法规推动制造商转向可再生电力和强大的回收方案。与此同时，南美洲将锂盐水资源货币化，阿根廷的Sal de Vida项目目标年产1.5万吨电池级碳酸锂。中东和非洲利用关键矿物伙伴关系，以乌干达锂离子电池包工厂为例，服务区域太阳能加储能需求。
竞争格局
五大电池制造商--宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下和三星SDI--在2024年控制了约70%的全球出货量，使锂离子电池市场呈现中等集中度特征。中国公司占据前十名中的八个位置，仅宁德时代就发货近110吉瓦时，相当于29.5%的份额。规模转化为成本领导力，允许激进定价挤压新进入者。
战略举措围绕垂直整合。宁德时代通过印度尼西亚合资企业确保上游镍，而LG新能源在其密歇根工厂内部引入磷酸铁锂生产线以多样化化学选项。供应商还投资闭环回收，对冲原材料波动并满足新兴监管要求。西方挑战者强调技术差异化；Northvolt在可持续采购和低碳强度方面定位自己，而QuantumScape和Solid Power针对固态突破。
新兴颠覆者在大众市场汽车之外追求细分机会。Saft专注于高可靠性航空航天电池，东芝为快充公交车和船舶推广SCiB钛酸锂，Farasis为长途卡车原型高锰阴极。超过20家公司旨在2030年前实现固态大规模生产，标志着可能重塑锂离子电池市场内竞争层次的潜在技术拐点。
锂离子电池行业领军企业
-
宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)
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比亚迪股份有限公司
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LG新能源有限公司
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松下控股株式会社
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SK On株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：LG新能源在其密歇根工厂开始磷酸铁锂储能系统电池的批量生产，目标占美国储能系统需求的25%。
- 2025年5月：Webber Electrocorp推出符合AIS-156第II阶段的智能电池管理系统，为48-60伏电动汽车电池包提供热失控警报。
- 2025年4月：宁德时代宣布计划通过香港上市筹集至少50亿美元，为匈牙利新电池工厂和欧洲合资企业合作提供资金。
- 2025年1月：法拉第研究所报告锂离子研究突破，包括与智利和阿根廷的合作以加强供应链。
全球锂离子电池市场报告范围
锂离子电池是由阳极、阴极和电解液组成的可充电电池。不同类型的阳极和阴极材料允许设计师根据应用设计电池。锂离子电池相对于其他电池的优选主要是由于其高能量密度。
锂离子电池市场按应用和地理区域细分。按应用，市场细分为电子设备、汽车、固定储能和其他应用。报告还涵盖主要地区（如亚太地区、北美、欧洲、南美、中东和非洲）锂离子电池市场的市场规模和预测。对于每个细分，市场规模和预测都基于收入（美元）进行。
| 钴酸锂(LCO) |
| 磷酸铁锂(LFP) |
| 镍锰钴酸锂(NMC) |
| 镍钴铝酸锂(NCA) |
| 锰酸锂(LMO) |
| 钛酸锂(LTO) |
| 圆柱形 |
| 方形 |
| 软包 |
| 0至3,000毫安时 |
| 3,001至10,000毫安时 |
| 10,001至60,000毫安时 |
| 60,000毫安时以上 |
| 汽车（EV、HEV、PHEV） |
| 消费电子 |
| 工业和电动工具 |
| 固定储能 |
| 航空航天和国防 |
| 船舶 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 马来西亚 | |
| 泰国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 越南 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 钴酸锂(LCO) | |
| 磷酸铁锂(LFP) | ||
| 镍锰钴酸锂(NMC) | ||
| 镍钴铝酸锂(NCA) | ||
| 锰酸锂(LMO) | ||
| 钛酸锂(LTO) | ||
| 按外形因数 | 圆柱形 | |
| 方形 | ||
| 软包 | ||
| 按功率容量 | 0至3,000毫安时 | |
| 3,001至10,000毫安时 | ||
| 10,001至60,000毫安时 | ||
| 60,000毫安时以上 | ||
| 按终端应用行业 | 汽车（EV、HEV、PHEV） | |
| 消费电子 | ||
| 工业和电动工具 | ||
| 固定储能 | ||
| 航空航天和国防 | ||
| 船舶 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 马来西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 越南 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
锂离子电池市场目前规模是多少？
市场在2024年为948.5亿美元，预计到2030年将扩展至3,042.2亿美元。
锂离子电池市场中哪种化学增长最快？
磷酸铁锂预计将以23.4%的复合年增长率增长至2030年，超过其他化学。
为什么亚太地区主导锂离子电池供应？
中国的集成制造生态系统提供超过70%的全球电池产量并确保上游材料，使该地区在2024年占55%的市场份额。
美国公用事业规模储能部门扩张有多快？
装机容量在2024年达到26吉瓦，比2023年增长66%，采购时间线明显缩短。
什么因素约束锂离子电池增长？
中国环保限制导致的石墨负极供应紧张以及与乌克兰冲突相关的高压电解液添加剂成本上涨是主要阻力。
固态电池何时能进入大规模生产？
超过20家公司目标在2027年至2030年间商业推广，可能重塑竞争动态。
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