喷气燃料市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 195.21 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 320.16 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.40% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence喷气燃料市场分析
喷气燃料市场规模预计在2025年为1952.1亿美元，预计到2030年将达到3201.6亿美元，在预测期（2025-2030）内的复合年增长率为10.40%。
商用航空的复苏速度超过预期，亚洲、北美和欧洲的客座率已经超过2019年基准，旅行需求释放了多年的压抑需求。低成本航空公司的扩张、持续的电子商务驱动的货运需求以及中东大型枢纽的兴起为喷气燃料市场提供了结构性增长支撑。与此同时，尽管成本溢价较高，可持续航空燃料（SAF）强制要求正在加速采购转变，而原料灵活性和炼油厂配置为大型综合供应商提供了定价优势。原油品质的地缘政治压力和欧洲更严格的碳法规造成了额外的价格波动，激励航空公司和燃料供应商寻求长期承购协议和混合基础设施投资。
关键报告要点
- 按应用分类，商用航空在2024年占喷气燃料市场份额的77.5%；国防航空预计到2030年将以11.0%的复合年增长率扩张。
- 按燃料类型分类，Jet A-1在2024年占全球喷气燃料市场份额的72.5%，而"其他"类别--主要是SAF--显示出最快的增长，到2030年复合年增长率为17.5%。
- 按分销渠道分类，机坪服务在2024年占喷气燃料市场规模的87.5%，预计到2030年将以11.0%的复合年增长率增长。
- 按地区分类，亚太地区在2024年占全球喷气燃料市场份额的36.0%，预计在2025-2030年期间将以11.5%的复合年增长率增长。
全球喷气燃料市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 疫情后载客率反弹推动亚洲Jet A需求 | +2.5% | 亚太地区、跨太平洋航线 | 短期（≤ 2年） |
| 低成本航空公司在非洲和东盟的扩张 | +1.8% | 非洲和东盟、中东枢纽 | 中期（2-4年） |
| 跨太平洋航线宽体货机订单激增 | +1.2% | 跨太平洋、北美和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 中东燃料库投资的大型枢纽产能建设 | +0.9% | 中东、全球交通 | 长期（≥ 4年） |
| 大规模美国和北约空军演习推动JP-8承购 | +0.7% | 北美和欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 欧盟2% SAF混合强制要求通过密度损失提高池容量 | +0.6% | 欧洲、全球供应链 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
疫情后载客率反弹推动亚洲Jet A需求
中国、印度和主要东南亚市场的国内交通在2023年底超过了2019年水平，而国际航线接近90%的恢复水平。面临飞机交付延迟的航空公司加强飞机利用率，即使新一代喷气式飞机承诺降低单位消耗，每架飞机的燃油消耗也超过历史标准。新加坡和韩国炼油厂的同期维护增加了现货市场的紧张状况，为具有灵活储存和混合能力的销售商带来回报。由此产生的Jet A规格激增冲击了区域物流，但为配置高煤油产率的炼油厂创造了溢价定价机会。持续的休闲和商务旅行势头确保了短期需求韧性，尽管碳法规带来的机票成本压力迫在眉睫。
低成本航空公司在非洲和东盟的扩张
预算航空公司正在重新绘制区域内航线图，提升尼日利亚、肯尼亚、泰国和越南二级城市对的座位运力。曾经边缘化的二级机场现在处理更频繁的周转，这提升了以前不在主要供应链内的地区的喷气燃料市场。拉各斯、内罗毕和普吉岛的新燃料库投资支撑了运营可靠性，而航空公司与供应商的直接合同绕过了传统的分销层，压缩了利润但刺激了销量。低成本模式对高日利用率的重视压缩了加油窗口，为具有管道基础设施的综合供应商提供了服务溢价。这些动态巩固了长期需求，即使收益压力挑战承运人盈利能力。
跨太平洋航线宽体货机订单激增
中国电子商务巨头继续推动快递包裹流量，超过疫情前的腹舱运力。DHL快递和阿特拉斯航空等货运运营商正在引入波音777F，每架在14小时飞行中每飞行小时消耗约6800公斤燃油，锁定比客运变体更高的绝对喷气燃料承购量 [1]波音，"商用市场展望2024-2043"，boeing.com。货机全年飞行，平滑季节性并为美国西海岸、夏威夷和亚洲枢纽储存终端创造可预测的承购量。波音预测到2043年航空货运将实现4.0%的年增长，为喷气燃料市场提供持续的结构性利好。
中东燃料库投资的大型枢纽产能建设
迪拜、阿布扎比和多哈的扩建项目包括超过1000万桶容量的专用管道和储存系统，为长途连接航班确保充足的燃料供应。阿联酋航空集团的创纪录利润说明了采购规模如何转化为更低的单位燃料成本，即使在销量上升的情况下。ADNOC分销在埃及航空燃料销售34%的增长显示了类似的轮辐式杠杆效应。随着卡塔尔承诺到2030年使用10% SAF，中东枢纽可能成为早期采用者的门户，强化其对洲际航线的竞争吸引力。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的(~)百分比影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟排放交易体系第四阶段机票附加费抑制休闲飞行 | -1.4% | 欧洲、全球交通流 | 中期（2-4年） |
| 机队更新转向燃油高效飞机降低单次飞行燃烧 | -0.8% | 全球，集中在发达市场 | 长期（≥ 4年） |
| 高SAF溢价挤压航空公司对冲和燃料承购 | -0.6% | 全球，在欧盟和英国强制地区尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 富芳烃原油短缺降低美国墨西哥湾沿岸喷气燃料产率 | -0.4% | 北美核心，全球供应链影响 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟排放交易体系第四阶段机票附加费抑制休闲飞行
第四阶段到2026年取消免费配额，推动成本转嫁，可能到2030年使休闲需求减少多达5%，因为价格敏感的旅客转向铁路或非欧盟枢纽 [2]运输与环境，"欧洲航空燃料供应报告2024"，transportenvironment.org。航空公司在碳价格波动的情况下面临更高的合规支出，促使一些公司将宽体运力重新部署到北非或中东门户，以降低附加费风险。交通重新分配而非彻底的销量损失使预测复杂化，但总体上抑制了欧洲喷气燃料承购量。全球喷气燃料市场通过亚洲和中东的补偿性增长吸收了部分收缩，但欧洲风险敞口较大的供应商必须重新调整炼油厂产率规划。
机队更新转向燃油高效飞机降低单次飞行燃烧
航空公司加速机队现代化以对冲燃料波动并达到排放目标。汉莎航空的A350-900和A320neo系列每座位燃料消耗比退役机型减少20-25%，而飞马航空订购多达200架波音737-10遵循同样的逻辑。尽管全球可用座公里和收入客公里攀升，每次飞行的煤油需求下降，削减了喷气燃料市场的长期增长率。原始设备制造商超过十年的积压订单限制了即时影响，但到2030年代，全球运力的相当部分将采用下一代发动机和轻质复合材料，强化了供应商通过区域多元化而非单纯的单位增长来获取销量的需要。
细分分析
按燃料类型：SAF强制要求加速替代品采用
Jet A-1保持了2024年消费量的72.5%，反映其作为商用和许多军用作业通用规格的地位。有利的冰点和闪点特性支持跨气候的可靠性，确保其在喷气燃料市场中的核心作用。Jet A仍集中在北美机队，而Jet B和TS-1在极端或区域设置中服务小众需求。
"其他"类别--由SAF主导--记录17.5%的复合年增长率至2030年，受欧盟不断升级的混合要求和航空公司自愿承诺推动。道达尔能源计划到2030年每年供应150万吨SAF，足以覆盖空客约一半的欧洲需求 [3]道达尔能源，"可持续性与气候2025年进展报告"，totalenergies.com。当前产量仅相当于全球需求的0.53%，放大了供需不平衡并提高了价格溢价。每吨高达16300欧元的不合规罚款加剧了采购紧迫性，为早期阶段生产商提供了不成比例的收入上升。在这种背景下，替代等级的喷气燃料市场规模预计将急剧攀升，即使绝对销量相对于传统煤油仍然适中。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：国防现代化中的商用主导地位
商用运营商在2024年吸收了全球承购量的77.5%，预计将以11.0%的复合年增长率扩张，受座公里恢复、航线密度增加和高飞机利用率推动。专注于收益恢复的商业策略加速了航班重建，强化了喷气燃料市场的销量增长。
国防航空通过北约和印太准备倡议确保基线需求。军用JP-8合同通常跨越多年，使供应商免受现货市场波动影响，并相对于商品Jet A-1产生溢价利润。通用航空虽然较小，但受益于商务喷气机扩散和北美欧洲包机需求的韧性。这些细分市场共同缓解周期性波动，确保喷气燃料市场规模在经济周期中保持上升势头。
按分销渠道：机坪服务获取溢价价值
机坪加油在2024年占销量的87.5%，利用航空公司对一站式交付的偏好，最大限度地降低污染风险和周转时间。肯尼迪机场、希思罗机场和樟宜机场等主要枢纽的管道系统扩张加深了承运人的转换成本，巩固了供应商关系。
固定基地运营商（FBO）供应在缺乏管道基础设施的二级和三级机场仍然至关重要，特别是对通用航空和支线承运人。ADNOC分销通过29个新站点扩展其网络的战略表明，供应商如何利用FBO渠道渗透新兴需求口袋，同时交叉营销润滑油和机翼服务
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额![2024"年全年业绩"，adnocdistribution.ae">[4]<span class="tooltip-text">ADNOC分销，](https://s3.mordorintelligence.com/jet-fuel-market/jet-fuel-market-Jet-Fuel-Market-Market-Share-by-Distribution-Channel-2024-1751350108729.webp)
地理分析
亚太地区在2024年占全球消费量的36.0%，正朝着2030年11.5%的复合年增长率发展。中国机队预计到2043年将翻倍至9740架飞机，支撑区域需求。东南亚承运人在东盟开放天空政策的帮助下，已将国内交通恢复到2019年水平的100%，而国际航线跟踪超过90%的恢复。印度通过不断增长的可支配收入和靛蓝航空和印度航空的积极运力扩张增加势头，加剧了整个南亚的喷气燃料市场。
北美显示温和增长，因为效率提升部分抵消了运力增加。美国联邦航空局预测美国国际交通到2044年将年增长2.8%，长途收益受到有韧性的高端舱位细分市场帮助。加拿大反映这一轨迹，从与温哥华和多伦多枢纽相关的跨太平洋货运量中获得收益。
欧洲面临混合前景。欧洲航行安全组织预计尽管有碳税，到2050年航班将增加52%，但SAF混合强制要求和欧盟排放交易体系附加费侵蚀了低收入细分市场的短期休闲旅行。承运人通过增加通过伊斯坦布尔、迪拜和多哈的运力来稀释风险敞口，将一些喷气燃料市场承购量转移到中东枢纽。
中东受益于大型枢纽战略和海湾承运人的长途网络。阿联酋航空创纪录的227亿阿联酋迪拉姆利润标志着强劲需求，而沙特阿拉伯的2030年旅游驱动注入额外增长。非洲的喷气燃料市场在小基数上加速；埃塞俄比亚航空的多枢纽模式和拉各斯和内罗毕的机场升级解锁了大陆内连通性，增加了分布式燃料需求节点。
拉丁美洲在国内交通和电子商务物流上反弹。巴西的孔戈尼亚斯和哥伦比亚的埃尔多拉多机场正在投资管道扩建，而智利的JETSMART模式增加了低成本活力。尽管该地区在绝对销量上落后于亚洲，但两位数增长率对全球喷气燃料市场扩张做出了有意义的贡献。
竞争格局
喷气燃料市场仍然适度集中。综合石油巨头--壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、道达尔能源--控制大部分炼制和管道基础设施，提供原料灵活性和规模经济。埃克森美孚在2024年产生550亿美元经营现金流，资助中游升级以提高喷气燃料加氢裂化产率。壳牌的资本计划每年承诺200-220亿美元扩展综合天然气和上游生产，保持对煤油馏分所需的富芳烃原油流的获取。
可持续航空燃料生产商正在侵蚀现有企业的主导地位。道达尔能源的150万吨SAF目标和波音与Norsk e-Fuel的合作以商业化电力制液体技术突出了旨在合规驱动需求的战略投资。法航-荷航和澳洲航空共同投资SAF基金，确保优先承购并支撑新进入者的收入可见性。
区域供应商利用基础设施空白。ADNOC分销利用其对交汇枢纽和东北非洲的地理邻近性来获取增量承购。中东喷气燃料枢纽整合现场混合以满足不同的Jet A、Jet A-1和JP-8规格，扩大服务差异化。与此同时，军用需求为具有JP-8能力的专业炼油商提供稳定的高利润渠道，进一步分割竞争领域。
喷气燃料行业领导者
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壳牌公司
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埃克森美孚公司
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英国石油公司
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雪佛龙公司
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道达尔能源公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：道达尔能源在其可持续性与气候进展报告中设定了2030年150万吨SAF生产目标。
- 2025年3月：壳牌公布了一项到2050年实现净零排放的战略，同时维持对喷气燃料供应至关重要的液体产量。
- 2025年2月：ADNOC分销在2024年实现8.7%的销量增长至150亿升，埃及航空燃料跳涨34%。
- 2025年1月：波音与Norsk e-Fuel合作扩大电力制液体SAF生产，目标是与传统煤油相比实现90%的生命周期排放削减。
全球喷气燃料市场报告范围
喷气燃料或航空涡轮燃料是一种设计用于燃气涡轮发动机驱动飞机的航空燃料类型。
喷气燃料市场按燃料类型、应用和地理位置细分。市场按燃料类型细分为jet A、jet A1和jet B。按应用分类。市场细分为商用、国防和通用航空。报告还涵盖了主要地区喷气燃料市场的市场规模和预测。每个细分市场的市场规模和预测基于收入（美元）。
| Jet A |
| Jet A-1 |
| Jet B |
| 其他[TS-1、可持续航空燃料（SAF）] |
| 商用航空 |
| 国防航空 |
| 通用航空 |
| 机坪（机场内） |
| 向固定基地运营商（FBO）批量供应 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 东盟国家 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 卡塔尔 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按燃料类型 | Jet A | |
| Jet A-1 | ||
| Jet B | ||
| 其他[TS-1、可持续航空燃料（SAF）] | ||
| 按应用 | 商用航空 | |
| 国防航空 | ||
| 通用航空 | ||
| 按分销渠道 | 机坪（机场内） | |
| 向固定基地运营商（FBO）批量供应 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟国家 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
喷气燃料市场的当前价值是多少？
喷气燃料市场在2024年价值1757.6亿美元，预计到2030年将达到3201.6亿美元。
哪个地区消费最多的喷气燃料？
亚太地区以36.0%的全球需求领先，预计到2030年将以11.5%的复合年增长率增长。
可持续航空燃料增长有多快？
SAF归入"其他"类别，随着欧盟ReFuelEU航空法规等强制要求推动采用，正以17.5%的复合年增长率扩张。
商用航空占喷气燃料需求的多大份额？
商用航空在2024年占喷气燃料承购量的77.5%，继续主导整体消费。
欧盟排放交易体系第四阶段将如何影响喷气燃料需求？
更高的碳合规成本可能到2030年使欧洲休闲旅行减少5%，将一些需求转移到非欧盟枢纽而非削减全球销量。
喷气燃料行业的主要供应商是谁？
综合石油公司--壳牌、埃克森美孚、道达尔能源、雪佛龙和英国石油--控制大部分炼制和分销，新兴SAF生产商正在获得地位。
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