以色列数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 378.80 兆瓦 |
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市场容量 (2029) | 532.90 兆瓦 |
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按层级类型划分的最大份额 | 第 3 层 |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.66 % |
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按层级类型增长最快 | 第 3 层 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
以色列数据中心市场分析
以色列数据中心市场规模估计为 174.8 MW 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 277.2 MW， 以 9.66% 的复合年增长率增长。 此外，预计该市场将在 2024 年产生 5.731 亿美元的托管收入，预计到 2029 年将达到 9.192 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 9.91% 的复合年增长率增长。
5.731亿美元
2024年的市场规模
9.192亿美元
2029年的市场规模
9.3%
复合年增长率（2017-2023）
9.9%
复合年增长率（2024-2029）
IT 负载能力
174.8兆瓦
价值， IT 负载能力， 2024, IT 负载能力,
数据中心市场的IT负载能力将稳步增长，预计到2029年将达到277.2兆瓦。特拉维夫正在建设新的大型数据中心设施，这将提高IT负载能力。
总活动地板面积
平方英尺 0.62 米
体积， 活动面积， 2024, 活动地板空间,
预计到 2029 年，该国的总活动建筑面积将增加到 90 万平方英尺。由于技术的进步和未来不断增长的数据传输，大型设施可能会兴起。
已安装的机架
31,363
体积， 已安装机架， 2024, 已安装的机架,
预计到 2029 年，已安装机架的数量将达到 49,737 台。随着全球企业集团的日益壮大，超大规模设施的生态系统正在增长。
# 配送运营商和配送设施
11 和 25
成交量，配送中心设施，2024 年, 华盛顿特区设施,
以色列有 25 个托管数据中心设施。该地区在以色列拥有多条主要光缆的电缆登陆站，具有技术可访问性和商用 5G 网络的可用性。
领先的市场参与者
40.2%
市场份额，Med 1 I.C.-1 （1999） Ltd.，2023 年, Med 1 I.C.-1 （1999） 有限公司,
MedOne（Med1 I.C.-1 （1999） Ltd）是历史上以色列市场的领先者，并推出了四个容量为64兆瓦的数据中心设施。
2023 年，第 3 层数据中心将占据大部分市场份额，预计在预测期内将保持主导地位
- 2022 年，Tier 3 数据中心设施的 IT 负载容量为 62.39 MW，预计复合年增长率为 2.25%，到 2029 年将达到 72.89 MW。
- 对更高冗余率的需求不断增长，这促使主机托管服务提供商引入更多的 Tier 3 和 Tier 4 设施。到 2029 年，以色列现有和即将推出的 Tier 4 数据中心托管设施贡献的 IT 负载能力将达到约 66.98 MW，这将极大地支持整体市场增长。
- 市场上将看到许多云聚合商关注以色列用户不断增长的需求，这些用户专注于更短的延迟和更快的数据传输速率，以高度响应地部署其软件和基于云的产品。
- 随着市场在已经开发的数据中心和光纤连接的全球组合中增长，该地区没有观察到 1 级和 2 级设施，这凸显了足够数量的 3 级设施如何支持以色列对促进现代技术日益增长的需求。在预测期内，Tier 3 设施及其相关业务和客户也将为更多 Tier 4 设施在以色列浮出水面奠定坚实的基础。
- 一些最终用户服务提供商，包括 Bezeq International 等电信服务提供商，利用 Tier 3 中心的能力来应对以色列不断增长的数据流量和网络需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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以色列数据中心市场趋势
智能手机用户数量的增加、不同服务的数字化以及全国数字支付的增加推动了市场增长
- 2022 年每部智能手机的总数据流量为 5.2 GB。预计到 2029 年将达到 32 GB，在预测期内的复合年增长率为 29.64%。
- 一些最终用户目睹了移动电话的增加，这导致了数据流量的增加。例如，BFSI 部门观察到 Apple Pay 和 Google Pay 等公司于 2021 年进入市场。以色列大约三分之二的终端能够通过这种模式接受无线支付。
- 2021 年订阅者渗透率高达 74%，预计到 2025 年将达到 78%，可以观察到这种增长。这表明以色列的用户倾向和网络密度。
- 同样，随着数据流量的增加，不同服务的数字化将产生对数据处理的需求增加。电子商务行业在以色列的渗透率为 47%，预计到 2025 年将增长 25%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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越来越多的数字消费者推动了该国的数据中心需求
- 2022 年智能手机用户总数为 710 万。
- 预计到 2029 年将达到 840 万，在预测期内的复合年增长率为 2.31%。
- 2021 年，大约 71% 的以色列人口拥有移动互联网订阅。但是，28% 的人没有使用它，1% 的人无法访问订阅。
- 以色列的智能手机使用率是显而易见的，2021 年智能手机采用率为 84%，而到 2025 年预计为 87%。这意味着增长潜力，需要一个高效的网络来促进设备和服务的采用。
- 预计到2025年，以色列将有4.55亿移动用户，智能手机用户的数量将迫使电信服务提供商选择更好、更快的数据中心设施，以应对以色列日益增长的性能需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 运营商对5G网络扩展的投资不断增加，推动了市场的增长
- 全国对光纤基础设施改进的投资不断增加，推动了市场增长
- 全国光纤基础设施的增加推动了市场增长
以色列数据中心行业概览
以色列数据中心市场是分散的，前五大公司占据了37.68%。该市场的主要参与者是 Adgar Investments and Development Ltd（Adgar 数据中心）、Bezeq International General Partner Ltd、EdgeConneX Inc.、Lian Group 和 ServerFarm LLC（按字母顺序排序）。
以色列数据中心市场领导者
Adgar Investments and Development Ltd (Adgar Data Center)
Bezeq International General Partner Ltd
EdgeConneX Inc.
Lian Group
ServerFarm LLC
Other important companies include 3SAMNET, Bynet Data Communications Ltd, Global Technical Realty (GTR), Global Technical Realty SARL, HQserv, Med 1 IC-1 (1999) Ltd.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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以色列数据中心市场新闻
- 2022年7月：伯克希尔合伙公司宣布支付超过2.15亿美元收购MedOne 49%的股份。该公司的估值为15亿新谢克尔（4.3亿美元）。
- 2021 年 8 月：EdgeConneX 宣布同意收购位于荷兹利亚区的以色列数据中心运营商 Global Data Center （GDC）。一旦完成，此次收购将为EdgeConneX全球数据中心平台带来两个新设施，包括GDC在特拉维夫附近的荷兹利亚和佩塔提克瓦的高度安全的地下设施。
- 2020 年 8 月：Bynet Data Communications 正在为位于以色列耶路撒冷的 Oracle Corporation 建造一个地下数据中心。该设施是一个 14,000 平方米（460,000 平方英尺）的掩体，位于该市 Har Hotzvim 技术中心的五个停车场和一栋 17 层高的建筑中。数据中心将延伸到地面以下50米（160英尺）的四层楼。
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以色列数据中心市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 市场展望
- 4.1 负载能力
- 4.2 架空地板空间
- 4.3 主机托管收入
- 4.4 已安装机架
- 4.5 机架空间利用率
- 4.6 海底电缆
5. 主要行业趋势
- 5.1 智能手机用户
- 5.2 每部智能手机的数据流量
- 5.3 移动数据速度
- 5.4 宽带数据速度
- 5.5 光纤连接网络
-
5.6 监管框架
- 5.6.1 以色列
- 5.7 价值链与分销渠道分析
6. 市场细分（包括市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
-
6.1 热点
- 6.1.1 特拉维夫
- 6.1.2 以色列其他地区
-
6.2 数据中心规模
- 6.2.1 大的
- 6.2.2 大量的
- 6.2.3 中等的
- 6.2.4 兆
- 6.2.5 小的
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6.3 层级类型
- 6.3.1 1 级和 2 级
- 6.3.2 第 3 级
- 6.3.3 第 4 层
-
6.4 吸收
- 6.4.1 未利用
- 6.4.2 已利用
- 6.4.2.1 按主机托管类型
- 6.4.2.1.1 超大规模
- 6.4.2.1.2 零售
- 6.4.2.1.3 批发的
- 6.4.2.2 按最终用户
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 云
- 6.4.2.2.3 电子商务
- 6.4.2.2.4 政府
- 6.4.2.2.5 制造业
- 6.4.2.2.6 媒体与娱乐
- 6.4.2.2.7 电信
- 6.4.2.2.8 其他最终用户
7. 竞争格局
- 7.1 市场份额分析
- 7.2 公司概况
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7.3 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 7.3.1 3SAMNET
- 7.3.2 Adgar Investments and Development Ltd (Adgar Data Center)
- 7.3.3 Bezeq International General Partner Ltd
- 7.3.4 Bynet Data Communications Ltd
- 7.3.5 EdgeConneX Inc.
- 7.3.6 Global Technical Realty (GTR)
- 7.3.7 Global Technical Realty SARL
- 7.3.8 HQserv
- 7.3.9 Lian Group
- 7.3.10 Med 1 IC-1 (1999) Ltd
- 7.3.11 ServerFarm LLC
- 7.4 研究公司名单
8. 数据中心首席执行官的关键战略问题
9. 附录
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9.1 全球概览
- 9.1.1 概述
- 9.1.2 波特五力框架
- 9.1.3 全球价值链分析
- 9.1.4 全球市场规模和 DRO
- 9.2 来源与参考
- 9.3 图表列表
- 9.4 主要见解
- 9.5 数据包
- 9.6 专业术语
以色列数据中心行业细分
特拉维夫被 Hotspot 作为细分市场覆盖。 大型、大型、中型、大型、小型按数据中心规模划分为细分市场。 第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层按层类型作为细分市场进行覆盖。 未利用和已利用被吸收作为细分市场。
- 2022 年，Tier 3 数据中心设施的 IT 负载容量为 62.39 MW，预计复合年增长率为 2.25%，到 2029 年将达到 72.89 MW。
- 对更高冗余率的需求不断增长，这促使主机托管服务提供商引入更多的 Tier 3 和 Tier 4 设施。到 2029 年，以色列现有和即将推出的 Tier 4 数据中心托管设施贡献的 IT 负载能力将达到约 66.98 MW，这将极大地支持整体市场增长。
- 市场上将看到许多云聚合商关注以色列用户不断增长的需求，这些用户专注于更短的延迟和更快的数据传输速率，以高度响应地部署其软件和基于云的产品。
- 随着市场在已经开发的数据中心和光纤连接的全球组合中增长，该地区没有观察到 1 级和 2 级设施，这凸显了足够数量的 3 级设施如何支持以色列对促进现代技术日益增长的需求。在预测期内，Tier 3 设施及其相关业务和客户也将为更多 Tier 4 设施在以色列浮出水面奠定坚实的基础。
- 一些最终用户服务提供商，包括 Bezeq International 等电信服务提供商，利用 Tier 3 中心的能力来应对以色列不断增长的数据流量和网络需求。
热点
| 特拉维夫 |
| 以色列其他地区 |
数据中心规模
| 大的 |
| 大量的 |
| 中等的 |
| 兆 |
| 小的 |
层级类型
| 1 级和 2 级 |
| 第 3 级 |
| 第 4 层 |
吸收
| 未利用 | ||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 |
| 零售 | ||
| 批发的 | ||
| 按最终用户 | BFSI | |
| 云 | ||
| 电子商务 | ||
| 政府 | ||
| 制造业 | ||
| 媒体与娱乐 | ||
| 电信 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 热点 | 特拉维夫 | ||
| 以色列其他地区 | |||
| 数据中心规模 | 大的 | ||
| 大量的 | |||
| 中等的 | |||
| 兆 | |||
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| 层级类型 | 1 级和 2 级 | ||
| 第 3 级 | |||
| 第 4 层 | |||
| 吸收 | 未利用 | ||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 | |
| 零售 | |||
| 批发的 | |||
| 按最终用户 | BFSI | ||
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市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指放置在所安装机架中的服务器和网络设备所消耗的能量。它以兆瓦 （MW） 为单位。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的扩展范围。例如，一个 100 MW 的直流电出租了 75 MW，那么吸收率将为 75%。它也称为利用率和出租容量。
- 活动地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始楼层和高架楼层之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种安排有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 （ft^2） 为单位。
- 数据中心规模 - 数据中心规模根据分配给数据中心设施的活动地板空间进行细分。Mega DC - # 机架必须超过 9000 或 RFS（活动地板空间）必须超过 225001 平方英尺;大规模 DC - # 机架必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺到 75001 平方英尺之间;大型 DC - # 机架必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺到 20001 平方英尺之间;机架的中型 DC # 必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺和 5001 平方英尺之间;小型 DC - # 机架必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方英尺。
- 层类型 - 根据Uptime Institute的说法，数据中心根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度分为四层。在此细分市场中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 主机托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量完成的。零售主机托管服务的租赁容量小于 250 kW;批发主机托管服务的租赁容量在251 kW至4 MW之间，超大规模主机托管服务的租赁容量超过4 MW。
- 终端消费者 - 数据中心市场在B2B的基础上运作。BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的主机托管服务运营商。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 机架单元 | 通常称为 U 或 RU，它是数据中心机架中服务器单元的计量单位。1U 等于 1.75 英寸。 |
| 机架密度 | 它定义了机架中设备和服务器消耗的电量。它以千瓦 （kW） 为单位。这一因素在数据中心设计、冷却和电源规划中起着至关重要的作用。 |
| IT 负载能力 | IT负载能力或装机容量是指放置在已安装机架中的服务器和网络设备所消耗的能量。它以兆瓦 （MW） 为单位。 |
| 吸收率 | 它表示已出租多少数据中心容量。例如，如果一个 100 MW 的直流电出租了 75 MW，那么吸收率将为 75%。它也被称为利用率和出租容量。 |
| 活动地板空间 | 这是一个建在地板上的高架空间。原始楼层和高架楼层之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种安排有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺/米为单位。 |
| 机房空调 （CRAC） | 它是一种用于监控和维持数据中心服务器机房内温度、空气流通和湿度的设备。 |
| 过道 | 它是一排排机架之间的开放空间。这种开放空间对于保持服务器机房的最佳温度 （20-25 °C） 至关重要。服务器机房内主要有两个通道，一个热通道和一个冷通道。 |
| 冷通道 | 它是机架前部面向过道的过道。在这里，冷空气被引导到过道中，以便它可以进入货架的前部并保持温度。 |
| 热通道 | 它是货架背面面向过道的过道。在这里，从机架中设备散发的热量被引导到 CRAC 的出口通风口。 |
| 临界载荷 | 它包括服务器和其他计算机设备，其正常运行时间对数据中心运行至关重要。 |
| 电源使用效率 （PUE） | 它是定义数据中心效率的指标。它的计算公式为：（数据中心总能耗）/（IT设备总能耗）。此外，PUE 为 1.2-1.5 的数据中心被认为是高效的，而 PUE 为 >2 的数据中心被认为是效率低下的。 |
| 冗余 | 它被定义为一种系统设计，其中添加了附加组件（UPS、发电机、CRAC），以便在停电、设备故障的情况下，IT设备不应受到影响。 |
| 不间断电源 （UPS） | 它是一种与市电电源串联的设备，将能量存储在电池中，这样即使在市电断电期间，UPS 的电源也能持续向 IT 设备供电。UPS 主要仅支持 IT 设备。 |
| 发电机 | 就像UPS一样，发电机被放置在数据中心内，以确保不间断的电力供应，避免停机。数据中心设施有柴油发电机，通常，48小时柴油储存在设施中以防止中断。 |
| N | 它表示数据中心满负荷运行所需的工具和设备。只有N表示在发生任何故障时没有备份设备。 |
| N+1 | 它被称为需要加一，表示可用的额外设备设置，以避免在发生故障时停机。当每 4 个组件增加一个单元时，数据中心被视为 N+1。例如，如果一个数据中心有 4 个 UPS 系统，那么为了实现 N+1，需要额外的 UPS 系统。 |
| 2N | 它是指部署两个独立的配电系统的全冗余设计。因此，如果一个配电系统完全失效，另一个系统仍将向数据中心供电。 |
| 行内冷却 | 它是安装在连续机架之间的冷却设计系统，它从热通道中吸入热空气，并将冷空气供应到冷通道，从而保持温度。 |
| 第 1 层 | 层级分类确定数据中心设施维持数据中心运营的准备情况。当数据中心具有非冗余 （N） 电源组件（UPS、发电机）、冷却组件和配电系统（来自公用电网）时，它被归类为第 1 层数据中心。第 1 层数据中心的正常运行时间为 99.67%，年停机时间为.8 小时。 |
| 第 2 层 | 当数据中心具有冗余电源和冷却组件 （N+1） 以及单个非冗余配电系统时，它被归类为第 2 层数据中心。冗余组件包括额外的发电机、UPS、冷水机组、散热设备和油箱。第 2 层数据中心的正常运行时间为 99.74%，年停机时间为 小时。 |
| 第 3 层 | 具有冗余电源和冷却组件以及多个配电系统的数据中心称为第 3 层数据中心。该设施可抵抗计划内（设施维护）和计划外（停电、冷却故障）中断。Tier 3 数据中心的正常运行时间为 99.98%，年停机时间为.6 小时。 |
| 第 4 层 | 它是最宽容的数据中心类型。第 4 层数据中心具有多个独立的冗余电源和冷却组件以及多个配电路径。所有 IT 设备均采用双电源供电，使其在发生任何中断时具有容错能力，从而确保运行中断。Tier 4 数据中心的正常运行时间为 99.74%，年停机时间为.3 分钟。 |
| 小型数据中心 | 建筑面积≤ 5,000 平方英尺或可安装机架数量≤ 200 的数据中心被归类为小型数据中心。 |
| 中型数据中心 | 建筑面积在 5,001-20,000 平方英尺之间，或可安装机架数量在 201-800 平方英尺之间的数据中心被归类为中型数据中心。 |
| 大型数据中心 | 建筑面积≥ 225,001 平方英尺或可安装机架数量为 9001 ≥的数据中心被归类为大型数据中心。 |
| 海量数据中心 | 占地面积在 75,001-225,000 平方英尺之间，或可安装机架数量在 3001-9,000 平方英尺之间的数据中心被归类为大型数据中心。 |
| 零售主机托管 | 它是指容量要求为 250 kW 或更低的客户。这些服务主要由中小企业（SME）选择。 |
| 批发主机托管 | 它是指容量需求在 250 kW 到 4 MW 之间的客户。这些服务主要由大中型企业选择。 |
| 超大规模主机托管 | 它是指容量需求大于 4 MW 的客户。超大规模需求主要来自大型云播放器、IT 公司、BFSI 和 OTT 播放器（如 Netflix、Hulu 和 HBO+）。 |
| 移动数据速度 | 这是用户通过智能手机体验的移动互联网速度。这种速度主要取决于智能手机中使用的载波技术。市场上可用的运营商技术有 2G、3G、4G 和 5G，其中 2G 提供最慢的速度，而 5G 提供最快的速度。 |
| 光纤连接网络 | 它是部署在全国各地的光纤电缆网络，通过高速互联网连接连接农村和城市地区。它以公里 （km） 为单位。 |
| 每部智能手机的数据流量 | 它是衡量智能手机用户一个月内平均数据消耗的指标。它以千兆字节 （GB） 为单位。 |
| 宽带数据速度 | 它是通过固定电缆连接提供的互联网速度。通常， 铜电缆和光纤电缆用于住宅和商业用途.在这里，光缆光纤提供比铜缆更快的互联网速度。 |
| 海底电缆 | 海底光缆是在两个或多个着陆点铺设的光缆.通过这条电缆，全球各国之间建立了通信和互联网连接。这些电缆可以将每秒 100-200 TBPS 的速度从一个点传输到另一个点。 |
| 碳足迹 | 它是数据中心正常运行期间产生的二氧化碳的量度。由于煤炭和石油和天然气是发电的主要来源，因此这种电力的消耗会导致碳排放。数据中心运营商正在采用可再生能源来遏制其设施中出现的碳足迹。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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