伊拉克货运物流市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 11.29 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 12.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.06% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence伊拉克货运物流市场分析
伊拉克货运物流市场规模在2025年价值112.9亿美元，预计到2030年将达到125亿美元，反映出2.06%的复合年增长率（2025-2030）。这一稳定增长步伐源于该国从冲突后恢复转向决定性的基础设施升级周期。大型项目如1200公里的发展道路倡议和Al Faw大港深水港等正在拓宽贸易走廊，而全国范围内ASYCUDAWorld海关平台的推出正在缩短清关时间。石油行业虽然仍是需求支柱，但随着投资者对消费支出增长、国际援助流入和粮食安全计划的响应，正在扩展到零售电商、人道主义物流和冷链供应链。竞争强度正在加剧，因为外国综合服务商通过合资企业进入市场，而车队现代化、数字货运平台和多式联运枢纽正在重塑伊拉克货运物流市场的服务基准。
主要报告要点
- 按终端用户行业划分，石油天然气、采矿和采石业在2024年占伊拉克货运物流市场份额的40.24%，而批发和零售贸易预计在2025-2030年间将以2.21%的复合年增长率扩张。
- 按物流功能划分，货物运输在2024年以50.61%领先伊拉克货运物流市场规模，而快递包裹服务（CEP）预计在2025-2030年间将录得最快的复合年增长率2.37%。
- 按货物运输方式划分，公路货物运输在2024年占据70.58%的收入份额；航空货物运输预计在2025-2030年间将以3.64%的复合年增长率增长。
- 按CEP服务范围划分，国内配送在2024年占据65.73%的收入份额，而国际运输预计在2025-2030年间将以2.46%的复合年增长率增长。
- 按仓储类型划分，非控温仓储在2024年占收入份额的92.29%；控温仓储预计在2025-2030年间将以2.32%的复合年增长率增长。
- 按货运代理方式划分，海运和内河运输在2024年占据74.01%的收入份额，而航空货运代理预计在2025-2030年间将以3.25%的复合年增长率扩张。
伊拉克货运物流市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 后ISIS石油出口反弹推动公路货运量增长 | +0.8% | 全国范围内，集中在南部油田和通往巴士拉的出口路线 | 中期（2-4年） |
| 中国-伊拉克一带一路基础设施投资加速多式联运连通性 | +0.6% | 全国范围内，重点关注连接邻国的战略走廊 | 长期（≥ 4年） |
| 巴士拉深水港扩建释放该国集装箱贸易潜力 | +0.4% | 伊拉克南部，对全国产生溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 巴格达零售和电商增长推动城市最后一公里网络发展 | +0.3% | 城市中心，主要是巴格达 | 短期（≤ 2年） |
| 伊拉克海关ASYCUDA数字化要求简化边境清关 | +0.2% | 全国范围内，重点关注主要边境口岸和港口 | 短期（≤ 2年） |
| 通过库尔德地区人道主义援助走廊激增提高第三方物流需求 | +0.1% | 库尔德地区，对伊拉克北部产生影响 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
后ISIS石油出口反弹推动公路货运量增长
原油出口占伊拉克商品出口的98.7%和GDP的45.5%[1]采掘业透明度倡议，"伊拉克2024年验证"，eiti.org。到2024年底，管道长度达到4010公里，另有1155公里在建，确保从油田到巴士拉的可预测流量。Sealine-3海上连接线将增加每日200万桶的产能，提升设备运输和劳动力流动的公路运输需求。部署低硫燃料卡车、GPS跟踪车队和重型牵引拖车的物流供应商正在赢得国际石油公司的服务合同。随着上游产量增加，下游石化项目创造回程货物，提高了伊拉克货运物流市场的资产利用率和利润率。
中国-伊拉克一带一路基础设施投资加速多式联运连通性
中国承包商在2024年签署了约90亿美元的伊拉克工程项目。旗舰项目包括价值80亿美元的炼油厂以及配套的双轨铁路支线，形成与发展道路项目对接的骨干网络。该走廊的货运能力预计到2050年将达到4000万吨。中国EPC公司提供交钥匙技术、贸易信贷和机车车辆一揽子方案，缩短执行周期。他们的存在也吸引了渴望将伊拉克定位为土耳其拖车替代苏伊士路线的海湾主权财富基金，通过新的内陆仓库提升长途集装箱运量。
巴士拉深水港扩建释放集装箱贸易潜力
Al Faw大港占地54平方公里，到2025年将拥有99个泊位，设计能力为350万TEU。11家全球码头运营商正在竞标特许经营权，表明对伊拉克关税和安全审查改革的信心。相邻的巴士拉门户码头的早期工程已经刷新船舶生产力记录，证明了吃水限制缓解后的需求弹性。该港口的铁路和高速公路接口将让托运人绕过拥堵的伊朗或科威特门户，进一步巩固伊拉克货运物流市场作为海湾-黎凡特枢纽的地位。
巴格达零售和电商增长推动城市最后一公里网络发展
巴格达的消费科技繁荣支撑了电商预计9.15%的复合年增长率（2025-2030），营业额预计到2030年将达到66.7亿美元。由伊拉克天使投资网络（IAIN）资助的初创公司正在将网约车、即时商务和嵌入式金融叠加到单一超级应用中。这种激增迫使包裹运营商部署微型履约中心、电动摩托车和适合狭窄街道和多变安全区域的路线优化算法。便利店内的取件点连锁正在降低配送失败率，提升速度和客户信任度。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 检查站非正式收费显著推高运输成本 | -0.5% | 全国范围内，集中在主要贸易路线 | 中期（2-4年） |
| 卡车车队老化和燃料质量问题限制配送可靠性 | -0.4% | 全国范围内，在偏远地区影响严重 | 中期（2-4年） |
| 铁路网络不发达限制大宗货物多元化 | -0.3% | 全国范围内 | 长期（≥ 4年） |
| 由于安全风险征收的高货物保险费 | -0.2% | 全国范围内，在冲突易发地区影响更大 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
检查站非正式收费显著推高运输成本
检查站付费相当于影子过路费，推高配送价格并侵蚀小企业利润率[2]世界银行，"走出脆弱的贸易--来自伊拉克的教训"，worldbank.org。世界银行将这些摩擦与伊拉克脆弱的增长模式联系起来，警告竞争力取决于遏制寻租行为。TIR加入承诺将过境时间缩短80%，成本节省38%，但成功执行取决于广泛的安全部门改革。
卡车车队老化和燃料质量问题限制配送可靠性
平均卡车车龄超过15年，柴油品质不一致增加故障风险。国际道路运输联盟（IRU）计算现代车队可以削减20%的运营成本[3]国际道路运输联盟，"公路运输：伊拉克增长引擎"，iru.org。2024年报告的污染燃料事故触发了紧急维护周期，导致货物滞留和合同违约金。在车队更新信贷额度和清洁燃料法规收紧之前，伊拉克货运物流市场面临可靠性上限。
细分市场分析
按终端用户行业：石油驱动规模，零售引领步伐
石油、天然气、采矿和采石行业在2024年占伊拉克货运物流市场40.24%的份额。管道扩建、原油集输站和炼油厂升级产生重型项目货物流量，锚定基础运量。Sealine-3项目下扩大的出口能力支持重型起重运输商和钻机搬迁专家的新合同。同时，批发和零售贸易细分市场在2025-2030年间正朝着2.21%的复合年增长率发展，因为可支配收入增长刺激了产品多样化和全渠道购物。这一趋势推动第三方物流在巴格达附近增加交叉转运站点，并将货到付款对账集成到运输管理系统中。
制造业细分市场受益于机械进口的关税减免以及巴士拉和基尔库克附近工业园区的扩展。由于美国国际开发署支持的价值链倡议和Umm Qasr价值1.125亿美元的油籽压榨设施，农业的冷链机会正在开放，该设施将需要专用谷物料斗和筒仓服务。建筑物流反映了170亿美元发展道路支出，保持对混凝土搅拌机、预制梁和超大型货物的高需求。随着这些垂直行业的多元化，伊拉克货运物流市场正在从单一商品骨干网发展为多部门生态系统。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按物流功能：货物运输主导收入池
货物运输在2024年提供了50.61%的收入份额，突显了其在伊拉克货运物流市场的基础作用。公路货物运输业务占该池的70.58%，这是因为路线灵活性和铁路竞争最小。建设和住房部正在重新铺设4000公里高速公路，提高平均速度并降低轮胎磨损。快递包裹服务（CEP）虽然规模较小，但将以2.37%的复合年增长率（2025-2030）增长最快，因为电商从巴格达扩展到摩苏尔和巴士拉。
海运和内河航运货物运输占据第二位，得到Umm Qasr疏浚和Al Faw多泊位推广的支持。仓储细分市场正在从基础棚屋转向配备WMS仪表板的夹层配送中心，这些仪表板跟踪SKU周转率。货运代理正在将海关经纪与交叉转运装卸捆绑在单一窗口合同下，让初入伊拉克的跨国公司安心。
按快递包裹服务：国内占主导地位，国际有上升空间
国内包裹在2024年占伊拉克货运物流市场CEP营业额的65.73%份额，因为巴格达、埃尔比勒和巴士拉吸收了两小时配送服务。风险投资资助的应用正在叠加预测性ETA通知和与司机的实时聊天，以提升首次配送成功率。
国际CEP细分市场预计将以2.46%的复合年增长率（2025-2030）超越国内市场，这得益于简化的最低限额门槛和伊拉克侨民日益增长的跨境购物。DHL的GoGreen Plus燃料转换倡议与具有科学基础净零承诺的跨国公司产生共鸣，而Aramex-ZK的7000个销售点网络为没有银行卡的客户提供了至关重要的现金存款选项。
按仓储：基础棚屋让位于冷链节点
非控温储藏室在2024年占细分市场收入份额的92.29%，但跨国食品和制药公司正在要求具有24/7电力冗余的A级空间。控温仓储预计将以2.32%的复合年增长率（2025-2030）增长最快，这得益于dnata在埃尔比勒新建的20000平方米货运综合体。开发商正在安装太阳能辅助冷却器、经过50°C环境负荷认证的货架系统，以及实时跟踪湿度偏移的仓库管理软件。
选址优化模型根据与高速公路、变电站和劳动力资源的距离对站点进行排名。随着利率下降，当地投资者正在联合房地产投资信托基金，为多租户配送中心提供资金，这些中心提供冷冻、冷藏和常温商品的模块化仓库。将土地批准与货架和叉车零部件免税进口捆绑的公私合作伙伴关系正在加速建设。
按货物运输方式：公路主导，航空获得高度
公路货物运输在2024年占货物运输细分市场70.58%的收入份额，尽管轴重限制和检查站延误造成影响。使用TIR电子预申报门户正在推动有利于即时交付的文书工作削减。航空货物运输预计在2025-2030年间将实现3.64%的复合年增长率，这得益于国际金融公司资助的巴格达国际机场升级。伊拉克货运物流市场航空货运规模预计将随着药品进口和高价值电子产品而增长，加强对控温地面处理的需求。
海运和内河运输在载重量（吨公里）方面享有67.89%的份额，这得益于Umm Qasr的散货船交通。快速疏浚和升级的龙门起重机将在海关电子门与港口社区系统同步后提升吞吐量。铁路货物运输仍然边缘化，但发展道路倡议下1190公里双线在运营时承诺谷物、水泥和钢卷的模式转移。
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按货运代理：海运重量级，航空短跑选手
海运和内河运输货运代理在2024年占伊拉克货运物流市场货运代理收入的74.01%。Al Faw的里程碑将锚定海湾和东地中海贸易商的近岸策略。贝莱德和地中海航运计划管理巴士拉港口资产，预计将注入全球码头运营商典型的基于绩效的KPI，提高起重机生产力并缩短泊位窗口。航空货运代理预计将录得3.25%的复合年增长率（2025-2030），因为巴格达和埃尔比勒机场正在增加易腐货物处理仓和自动化ULD存储。集成货物iQ里程碑和电子空运单的货运代理为高端托运人定位自己。
多式联运解决方案尚处起步阶段但正在扩展。运输规划师现在建模卡车-驳船-铁路组合路线，绕过瓶颈并降低碳强度。跟踪API将事件数据传回ERP套件，让进口商自动化采购订单对账并避免滞期费冲击。这些服务束创造粘性，帮助货运中介在拥挤的伊拉克货运物流市场中脱颖而出。
地理分析
伊拉克南部在基础设施和吞吐量方面占主导地位，因为巴士拉既是原油出口也是海运进口的锚点。Al Faw大港27亿美元的第一阶段将于2025年上线，将让350万TEU周期直接流向腹地仓库，然后通过新高速公路到达土耳其。该地区还拥有管道分配器、钻机维修场和海上制造场地，确保重型运输承运人的基础负荷量。Umm Qasr附近的专业仓储集群正在发展为保税物流区，为投资者提供延期关税特权和一站式海关服务台。
巴格达形成消费神经中枢，为CEP、城市仓储和电商退货逆向物流提供需求。ASYCUDAWorld平台在机场上线，将2024年海关收入提高215%。正在进行的IFC资助的航站楼翻新解锁了宽体货机的货舱，而该市的环城道路扩建降低了到郊区履约中心的最后一公里运输时间。构建全渠道网络的服务提供商正在购物者集散区15公里内设置交叉转运点，以满足当日承诺并减少伊拉克货运物流市场的配送失败罚款。
库尔德地区受益于相对稳定的安全环境，使埃尔比勒成为进入叙利亚和尼尼微人道主义车队的集结地。dnata的绿色认证货运综合体将处理每年10万吨货物，包括温度敏感货物。地区政府的单一窗口许可门户比联邦门户提供更快的清关，但双重海关制度使走廊设计复杂化。整合库尔德和联邦程序对于向北扩展发展道路的铁路和高速公路扩建仍然至关重要。
竞争格局
伊拉克货运物流市场高度分散，地区冠军、国际综合服务商和利基专家在网络覆盖、安全合规和数字透明度方面竞争。如Aramex-ZK等合资企业将国际最佳实践与国内路线知识相结合，在不违反外资所有权上限的情况下加速全国分支机构推广。包括地中海航运、达飞海运和中远在内的全球航运公司正在为Al Faw的码头特许权定位，表明上游港口所有权正在成为战略杠杆。
技术是主要差异化因素。采用远程信息处理、仓库管理解决方案和基于API的客户门户的运营商缩短停留时间并改善货物可见性。DHL的MyDHL+和My Global Trade Services管道为出口商提供即时关税查询和海关文件检查，缩短文件错误率。由天使辛迪加支持的初创公司部署基于AI的调度和现金收集行程卡，以提升巴格达最后一公里效率。
整合正在重塑全球排行榜。DSV收购德铁信可给其提供竞标伊拉克石油天然气EPC物流合同所需的规模，这些合同需要多大洲项目货物覆盖。与此同时，专门从事冷藏运输或人道主义援助的第三方物流正通过投资ISO认证流程和危机响应协议来开辟可防御的利基市场。在综合多式联运解决方案以及农业综合企业、医疗保健和快速消费品的合同物流方面，现代库存管理仍处起步阶段，存在空白机会。
伊拉克货运物流行业领导者
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DHL集团
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A.P. Moller - Maersk
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GAC集团（控股）有限公司
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达飞海运集团（包括禧玛诺物流）
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Aramex
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：贝莱德和地中海航运宣布228亿美元协议，收购包括巴士拉在内的12个地区港口股份，加强集装箱供应链的垂直整合。
- 2025年3月：达飞海运公布新的区域航线，直接连接沙特阿拉伯港口与印度、阿曼和伊拉克，为Umm Qasr提供更快的航班和更紧密的每周时刻表。此举提升了承运人在中东的存在，缩短了伊拉克的过境时间。
- 2025年1月：地中海航运宣布于2025年2月1日生效的费用调整--开航后提单修改现在花费75美元，电放费用上升至75美元；该航线将其中东-美国GRI推迟至2025年1月13日，每个集装箱1500美元。
- 2024年10月：Aramex与ZK Holding合作，通过15个伊拉克城市的7000个销售点提供综合快递、货运代理和合同物流服务，计划于2025年第一季度上线。
伊拉克货运物流市场报告范围
货运管理被定义为控制和执行货物交付成本效益程序的过程。相比之下，物流管理可以定义为获取、存储和将资源运输到最终目的地的综合过程。报告涵盖了伊拉克货运物流市场的完整背景分析，包括经济评估和各部门对经济的贡献、市场概述、关键细分市场的市场规模估算、市场细分的新兴趋势、市场动态、地理趋势和COVID-19影响。
伊拉克货运物流市场按功能（货物运输（公路、航运、航空和铁路）、货运代理、仓储、增值服务和其他功能）和终端用户（制造业和汽车业；石油天然气、采矿和采石业；农业、渔业和林业；建筑业；分销贸易；以及其他终端用户）进行细分。报告为上述所有细分市场提供伊拉克货运物流市场的市场规模和预测价值（十亿美元）。
| 农业、渔业和林业 |
| 建筑业 |
| 制造业 |
| 石油天然气、采矿和采石业 |
| 批发和零售贸易 |
| 其他 |
| 快递包裹服务（CEP） | 按目的地类型 | 国内 |
| 国际 | ||
| 货运代理 | 按运输方式 | 航空 |
| 海运和内河运输 | ||
| 其他 | ||
| 货物运输 | 按运输方式 | 航空 |
| 管道 | ||
| 铁路 | ||
| 公路 | ||
| 海运和内河运输 | ||
| 仓储 | 按温控 | 非温控 |
| 温控 | ||
| 其他服务 | ||
| 终端用户行业 | 农业、渔业和林业 | ||
| 建筑业 | |||
| 制造业 | |||
| 石油天然气、采矿和采石业 | |||
| 批发和零售贸易 | |||
| 其他 | |||
| 物流功能 | 快递包裹服务（CEP） | 按目的地类型 | 国内 |
| 国际 | |||
| 货运代理 | 按运输方式 | 航空 | |
| 海运和内河运输 | |||
| 其他 | |||
| 货物运输 | 按运输方式 | 航空 | |
| 管道 | |||
| 铁路 | |||
| 公路 | |||
| 海运和内河运输 | |||
| 仓储 | 按温控 | 非温控 | |
| 温控 | |||
| 其他服务 | |||
报告中回答的关键问题
伊拉克货运物流市场目前的规模是多少？
伊拉克货运物流市场规模在2025年为112.9亿美元，预计到2030年将达到125亿美元。
今天哪个细分市场占据最大的市场份额？
货物运输以50.61%的收入领先，其中仅公路运输就占载重量的70.58%。
伊拉克电商增长有多快？
在线零售销售预计将以9.15%的复合年增长率（2025-2030）增长，提升CEP需求，使巴格达成为核心最后一公里战场。
Al Faw大港将在未来物流流动中发挥什么作用？
一旦在2025年投入运营，该港口350万TEU的容量将使伊拉克成为直接的海湾-地中海门户，相比苏伊士路线缩短过境时间。
伊拉克加入TIR系统如何使托运人受益？
电子预申报和密封集装箱担保可以将跨境旅行时间缩短多达80%，成本削减约38%，提高区域贸易走廊的可靠性。
车队运营商面临的主要挑战是什么？
车辆老化、燃料质量多变和非正式检查站费用提高运营成本并限制时间敏感交付的可靠性。
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