印度基础设施行业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 190.70 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 280.60 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.00% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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Mordor Intelligence印度基础设施行业市场分析
印度基础设施行业市场2025年价值1907亿美元，预计到2030年将达到2806亿美元，复合年增长率为8.0%。增长动力源于国家基础设施管道，目标到2025年投资1.34万亿美元，以及2025-26年联邦预算将资本支出维持在GDP的3.1%。[1]财政部，《2024-25年度经济调查》在高速公路、铁路走廊和城市交通方面的强劲支出得到了大规模公用事业升级和快速增长的数字网络的补充。不断发展的PPP模式、更深入的市政债券市场和针对特定行业的改革正在拓宽融资基础，而技术采用正在缩短项目时间表和生命周期成本。
关键报告要点
- 按基础设施细分，交通基础设施在2024年印度基础设施行业市场份额中占据38%的领先地位；可再生能源丰富的走廊正以9.2%的复合年增长率推动该细分市场到2030年。
- 按建设类型，新建工程在2024年印度基础设施行业市场规模中占据79%，而改造在2025-2030年间以8.9%的复合年增长率推进。
- 按投资来源，公共资金在2024年提供了63%的支出，而私人资本记录了到2030年9.7%的最高预期复合年增长率。
- 按重点城市，孟买大都市区在2024年持有15%的收入份额；海得拉巴预计到2030年将以10.4%的复合年增长率增长。
印度基础设施行业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 快速城市化与智慧城市使命 | +2.1% | 全国二线城市 | 中期（2-4年） |
| 国家物流政策 | +1.8% | 主要工业走廊 | 长期（≥4年） |
| 可再生能源走廊 | +1.5% | 可再生能源丰富的州 | 中期（2-4年） |
| 5G推广 | +1.3% | 城市和半城市地区 | 短期（≤2年） |
| 专用货运走廊 | +1.0% | 地铁到地铁连接 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
快速城市化与智慧城市使命推动二线城市资本支出
智慧城市使命正在重塑100个城市中心，并将247亿美元投入数字化就绪道路、地铁接驳连接和气候韧性公共空间。印多尔和苏拉特等二线城市使用物联网交通系统，将高峰拥堵减少了30%，催化了2024年商业房地产投资27%的增长。集成指挥控制中心汇集公用事业、安全和移动性的实时数据，改善资源配置并提高吸引私人资本的宜居指数。
国家物流政策加速多式联运货运走廊建设
印度的国家物流政策（NLP）正在引领全国多式联运货运走廊的发展。该政策旨在将物流成本从目前的GDP的13-14%削减至个位数，将铁路、公路、航空和水路无缝整合为一个连贯的运输系统。这一倡议的核心是专用货运走廊（DFC），包括全面运营的东部DFC和部分活跃的西部DFC，两者都提升了铁路货运能力和速度。此外，在物流效率提升计划（LEEP）下，正在开发多式联运物流园区（MMLP）以现代化货物运输，为存储、处理和联运转换提供一流设施。这些努力得到了PM Gati Shakti国家总体规划的进一步支持，该规划促进各行业基础设施规划和执行的同步化。这些倡议共同重塑印度的物流框架，推动经济增长，并提升国家在全球贸易中的地位。
可再生能源走廊投资推动电网级输电EPC订单
到2030年实现500吉瓦可再生能源容量取决于专业化高压连接。混合AC-DC线路和基于STATCOM的电网稳定系统订单使国家输电公用事业公司2024财年收入提升了29.8%。绿色走廊项目将电力从风能丰富的沙漠和太阳能带输送到需求中心，而可交易的可再生能源证书机制改善了项目可行性。
5G推广催化光纤回传和塔基础设施扩张
电信运营商正在部署支撑5G、智慧城市监控和边缘AI应用的密集光纤回传。超过15家全球运营商计划在2025年在印度部署AI支持的数据中心，扩大共享管道和塔交换的机会。电信公司、州公用事业和城市当局之间的合作正在减少通行权延迟并降低部署成本。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 土地征收瓶颈 | −1.2% | 全国人口密集州 | 长期（≥4年） |
| 冗长的监管和环境许可 | −0.9% | 因州而异 | 中期（2-4年） |
| 成本通胀和商品波动 | −0.7% | 材料密集型项目 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
土地征收瓶颈
26%的中央项目因分散记录和补偿争议面临多年延迟。[3]经济时报，《缓慢的土地征收和许可延迟基础设施计划》高速公路等线性资产中78%的项目超期，因为地块仍被占用。数字化地籍测绘和快速仲裁庭正在提高透明度，但估价和同意方面的系统性改革仍然至关重要。
冗长的监管和环境许可
许可协议涉及联邦、州和地方机构的顺序批准，占项目延迟的22%。水电和采矿项目受冲击最严重，复杂的野生动物友好设计规定延长了审查周期。PM Gati Shakti门户现在托管旨在缩短这些时间表的通用数据层，尽管全州采用不均匀。
细分分析
按基础设施细分：交通推动多式联运整合
交通基础设施占2024年印度基础设施行业市场规模的38%，预计到2030年将实现9.2%的复合年增长率。高速公路里程超过55,000公里，而2024财年新增2,031公里铁路线和17对半高速列车投入使用。巴拉特玛拉和Gati Shakti下的旗舰走廊合并道路、铁路和内河水路规划，加强最后一公里连接。投资现在将物理资产与数字信号和集成票务相结合，提高吞吐量和安全性。德里、班加罗尔和那格浦尔的城市地铁系统部署站台屏蔽门和再生制动，降低能源使用。不断增长的多式联运枢纽培育私人物流园区，直接将集装箱回运到工厂。交通细分的扩张为桥梁、立交桥和维护基地创造溢出需求，锚定印度基础设施行业市场中的相关工程和服务提供商。
公用事业排名第二，由可再生能源工厂、智能电网和城市燃气管道的增加推动。拉贾斯坦邦和古吉拉特邦的混合太阳能-风能园区通过±800千伏高压直流连接，为工业集群提供可预测的电力。供水升级包括泄漏检测传感器和监督控制系统，抑制无收入水。电信光纤覆盖主要高速公路，允许联合挖掘并降低资本支出和道路切割修复。社会基础设施加速，医院和教育园区采用缩短完工周期的预制模块。在2025年3月油田（监管和开发）修正法案下，开采资产受益于转向收入分享条款，刺激边际区块和深水领域的投资。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按建设类型：改造获得动力
新建工程在2024年印度基础设施行业市场份额中占据79%，反映了印度的基础设施差距和人口增长。高速铁路高架桥、绿地机场和24×7供水网格主导管道。价值22亿美元的预制建筑正在仓储和工业厂房中采用，几乎将安装时间减半。数字孪生平台允许工程师在破土动工前检测冲突，提高首次正确执行。
改造虽然规模较小，但随着业主追求节能改造和产能扩充，以8.9%的复合年增长率攀升。输电公用事业公司正在用高温导体重新布线现有线路，在不需要新通行权的情况下将容量翻倍。高速公路运营商部署永久路面覆盖层，降低生命周期维护成本。铁路将信号升级到欧洲列车控制系统2级，在传统路线上提高线路速度。市政当局改造配备高效冷却器和LED的公共建筑，在四到六年内回收成本，释放优惠绿色融资。
按投资来源：私人资本加速增长
公共机构在2024年提供了63%的投资，联邦预算分配1350亿美元用于资本支出，并将五分之一用于住房和农村发展。主权支持实体发行吸引寻求可预测现金流的养老基金的债券。多边银行继续共同融资地铁和灌溉项目，提供延长宽限期。
私人资本以9.7%复合年增长率扩张，越来越多地通过PPP渠道化。印度基础设施项目发展基金已批准31项价值770万美元的可行性差距补助金提案，标志着成熟的风险分担框架。InvITs拥有运营道路和电力线，将开发商股权回收到新建项目中。保险公司和全球基础设施基金锚定美元挂钩信托单位，缓解货币风险。阶段门采购和模型特许协议削减了投标准备成本，提高了私人对太阳能园区、城市公交车队和索道的兴趣。
地理分析
以孟买为核心的西部沿海带控制着印度基础设施行业市场的最大份额。高容量海上连接、跨港桥梁和年处理6000万乘客的国际机场支撑了该地区成为1万亿美元州经济的雄心。2025-26财年48亿美元的资本支出将87%分配给地铁和干线道路项目，而预算70亿美元的161公里环路总体规划将缓解郊区拥堵并开放新的工业区。
以海得拉巴为首的中南部印度是增长最快的地理区域。投资超过8亿美元用于立交分离走廊，并辅以战略公交优先车道。该市的办公库存对全国8.53亿平方英尺库存贡献显著，吸引跨国工程和金融科技租户。外环路和多式联运物流园区的升级缩短了到东海岸港口的货运时间。
北部和南部增长引擎增加深度。德里国家首都区加速82公里德里-密鲁特快速铁路连接，预计2025年中期完成，将通勤时间减半并减少车辆排放。班加罗尔引领灵活工作空间采用和技术驱动的市政服务。浦那地铁3号线展示了在国际可持续移动论坛上获得认可的PPP模式。在一级大都市之外，农村道路、灌溉和饮用水计划扩大包容性，确保印度基础设施行业市场增长在地理上具有广泛基础。
竞争格局
印度基础设施行业高度分散。拉森特博洛在2024财年获得了172亿美元的新订单，增长21.7%，并正在将可再生能源和数据中心建设整合到其投资组合中。[2]拉森特博洛，《2023-24综合年度报告》该公司不仅通过可再生能源和数据中心项目多元化其投资组合，还通过在云计算提供商中持有15%股权而成为头条新闻，突出了数字和物理基础设施领域的融合。塔塔工程正在利用AI的力量，在200个地点部署项目控制塔，增强执行可见性，并抑制返工和成本超支。
该公司还在城市交通和工业水系统中扩大其EPC（工程、采购和建设）覆盖范围。印度斯坦建设公司（HCC）正在利用其在水电和隧道项目中的技术实力，采用战略资产货币化来巧妙管理债务并追求选择性扩张。由于大型项目超出单一资产负债表的容量，联合投标正成为常态。一个结合国际专业知识和国内洞察的合资企业赢得了多终端机场包，展示了工程深度和当地利益相关者协调的力量。道路开发商采用垂直整合，确保采石权和沥青厂作为对输入通胀的缓冲。
与此同时，利用其当地监管和劳动知识的中型区域承包商正在加剧二线城市合同竞争，特别是2亿美元以下的包装。气候韧性排水、废物转能源系统和边缘计算数据中心出现新兴机会。开发商正在创新混合融资，将绿色债券与碳信用收入相结合。在采购方面，区块链材料护照的采用使一些公司脱颖而出。此外，电信和公用事业公司之间预期的跨行业合作有望增强印度的基础设施格局。
印度基础设施行业行业领导者
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拉森特博洛有限公司
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塔塔工程有限公司
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印度斯坦建设公司有限公司
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NCC有限公司
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沙普尔吉帕隆吉工程建设
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：MMRDA从布鲁克菲尔德获得创纪录的120亿美元投资用于孟买基础设施发展，加速地铁扩张和沿海连接。
- 2025年4月：HUDCO与MMRDA签署备忘录，为孟买大都市区内的交通、住房和城市项目融资180亿美元。
- 2025年4月：MMRDA公布了一项470亿美元的五年改造计划，旨在到2030年将该地区的经济产出提升至3000亿美元。
- 2025年2月：IFC投资9800万美元购买印度首只可持续发展相关道路债券，支持收购连接钦奈和海得拉巴的战略高速公路。
印度基础设施行业市场报告范围
基础设施是国内外商业以及工业和农业生产的支柱。它是成功运营企业所必需的基本组织和物理框架。基础设施行业专注于主要基础设施行业，如电力、道路和桥梁、水坝和城市基础设施。
印度基础设施市场按基础设施细分（社会基础设施、交通基础设施、开采基础设施、制造基础设施和公用事业基础设施）和按重点州（马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦、德里、泰兰加纳邦和其他州）进行细分。该报告为上述所有细分市场提供市场规模和预测值（美元）。
| 交通基础设施 |
| 公用事业基础设施 |
| 社会基础设施 |
| 开采基础设施 |
| 新建 |
| 改造 |
| 公共 |
| 私人 |
| 孟买大都市区 |
| 德里国家首都区 |
| 浦那 |
| 班加罗尔 |
| 海得拉巴 |
| 钦奈 |
| 加尔各答 |
| 艾哈迈达巴德 |
| 印度其他地区 |
| 按基础设施细分 | 交通基础设施 |
| 公用事业基础设施 | |
| 社会基础设施 | |
| 开采基础设施 | |
| 按建设类型 | 新建 |
| 改造 | |
| 按投资来源 | 公共 |
| 私人 | |
| 按重点城市 | 孟买大都市区 |
| 德里国家首都区 | |
| 浦那 | |
| 班加罗尔 | |
| 海得拉巴 | |
| 钦奈 | |
| 加尔各答 | |
| 艾哈迈达巴德 | |
| 印度其他地区 |
报告中回答的关键问题
印度基础设施行业市场的当前价值是多少？
印度基础设施行业市场在2025年为1907亿美元。
印度基础设施行业市场预计增长多快？
市场预计以8.0%的复合年增长率扩张，到2030年达到2806亿美元。
哪个细分市场拥有最高的印度基础设施行业市场份额？
交通基础设施拥有最大份额，占2024年收入的38%。
印度增长最快的基础设施市场是哪个城市？
海得拉巴预计在2025年至2030年间实现10.4%的复合年增长率。
基础设施项目面临的主要挑战是什么？
土地征收延迟、冗长的监管许可和商品成本波动是主要障碍。
私人投资在印度基础设施行业中有多重要？
私人资本的份额正在上升，预计在PPP框架和创新融资工具的帮助下以9.7%的复合年增长率增长。
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