工业泵市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 48.20 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 60.78 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.75% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报工业泵市场分析
工业泵市场规模在2025年达到482亿美元，预计到2030年将达到607.8亿美元，反映出4.75%的复合年增长率。持续更换老化的市政网络、石化产能增加以及更严格的效率规定支撑了市场在长期供应链波动中的韧性。水处理资本支出仍是需求的最大拉动力，仅美国在2022年至2026年期间就为水利基础设施升级拨款超过500亿美元。卡塔尔和沙特阿拉伯的大型项目继续推动对能够处理腐蚀性、高温介质的高规格工业泵的订单，用于乙烯裂解装置和气体处理设备。亚太地区凭借中国、印度和东南亚的大规模工业化保持了数量领导地位，而中东和非洲地区随着石化多元化的加速，呈现出最快的增长轨迹。
关键报告要点
- 按泵类型，离心泵设计在2024年以62.4%的收入份额领先；螺杆泵预计到2030年将以7.8%的复合年增长率扩张。
- 按动力源，电驱动系统在2024年占据工业泵市场份额的78.5%，而太阳能驱动装置预计到2030年将以11.5%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业，水和废水应用在2024年占据工业泵市场规模的28.2%份额；化工和石化行业正以6.7%的复合年增长率向2030年推进。
- 按方向，潜水装置在2024年收入中占据31.2%；地面泵正在朝着到2030年10.2%的复合年增长率发展。
- 按地理位置，亚太地区占2024年收入的45.3%；中东和非洲地区以6.3%的复合年增长率增长到2030年。
全球工业泵市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球水和废水处理支出增长 | +1.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 中东非洲石化产能扩张 | +1.2% | 中东和非洲，波及亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 亚太地区快速工业基础设施建设 | +1.5% | 亚太核心地区，南美次要影响 | 中期（2-4年） |
| 绿氢电解槽对耐腐蚀工业泵的需求 | +0.7% | 全球，欧洲和北美早期采用 | 长期（≥4年） |
| 预测性维护物联网服务模式释放 售后市场收入 | +0.9% | 全球，发达市场领先 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球水和废水处理支出增长
2024年和2025年初发布的创纪录市政预算转化为大容量离心泵和潜水污水泵的更大招标量。美国环保署估计长期修复需求超过7440亿美元，促成了多阶段升级，如苏城4.65亿美元的区域设施和恐惧角2.39亿美元的南区工厂。先进处理要求推动了对高压反渗透设备的兴趣，苏尔寿的立式多级系统支撑了埃及Al Mahsama排水回收项目。[1]Mary Scott Nabers，《不容忽视的数十亿美元水行业细分市场》，Water Online，wateronline.com公用事业公司越来越多地嵌入无线传感器，将振动和温度数据流传输到云端仪表板，缩短了关键设备的平均修复时间。采购框架开始权衡有利于节能设计的总拥有成本计算，推动买家转向轻松超过欧盟MEI阈值的优质效率电机。加强的监控义务也扩大了售后市场收入池，为OEM厂商锚定了经常性服务合同。
中东非洲石化产能扩张
海湾地区生产商推进下游多元化议程，为裂解装置、聚合物装置和气体处理设备颁发EPC合同，这些设备总共需要数千台耐腐蚀工业泵。卡塔尔拉斯拉凡聚合物综合体预算为60亿美元，包含一个208万千吨乙烷裂解装置，计划于2027年投产。沙特阿拉伯110亿美元的阿米拉尔项目增加了165万吨乙烯名义产能，与SATORP炼油厂集成，成倍增加了对能承受400°F排放温度的API 610合规工业泵的需求。采购招标中的本地含量条款加强了国际OEM厂商本地化机壳加工和最终组装的激励。终端用户优先采用变频驱动器来降低功耗，加强了与区域能效目标一致的智能电机控制的采用。
亚太地区快速工业基础设施建设
中国沙特基础工业公司支持的64亿美元福建综合体和印度正在进行的智慧城市任务将资金引入水、能源和制造资产，每个都是工业泵市场的拉动力。自动化生产线需要能够与工厂IT网络接口的数字控制计量和输送泵。印度尼西亚和蒙古的矿业公司增加了高铬渣浆泵的采购，以管理固体含量超过20%的尾矿。同时，澳大利亚的海水淡化厂签约了设计用于70巴进料压力的高压多级装置，反映了日益严重的水资源短缺。区域买家证明对捆绑分析驱动维护的按使用付费服务模式具有接受性，为OEM厂商释放了新的订阅收入。韩国和日本的碳定价计划进一步激励了采用额定更高线到水效率的工业泵，促使供应商快速迭代液压设计。
绿氢电解槽对耐腐蚀工业泵的需求
欧洲和北美的电解槽安装从试点规模激增到多兆瓦阵列，刺激了对采用316L不锈钢、超双相钢和先进聚合物涂层制造的工业泵的新兴需求。工艺工程师需要能够承受高腐蚀性电解质同时在±2%内管理流量波动的循环系统。流体组件国际等供应商推出了专为PEM电池堆定制的SIL-2认证流量开关，而IHI开发了专门的双极板涂层，在30巴工作压力下保持低界面电阻。随着项目开发商追求均化氢成本目标，工业泵效率和正常运行时间成为塑造供应商候选名单的差异化因素。尽管数量仍然不大，但先行供应商建立了参考工厂，预计随着氢中心扩展到千兆瓦水平，这些将转化为后续订单。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 钢铁和铜价格波动推高总拥有成本 | -0.8% | 全球，特别影响制造业中心 | 短期（≤2年） |
| 更严格的工业泵效率指令延缓资本支出 周期 | -0.6% | 欧洲和北美，全球扩张 | 中期（2-4年） |
| 干旱经济体向无电机重力微灌系统 转变 | -0.3% | 中东、北非和全球干旱地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
钢铁和铜价格波动推高总拥有成本
铜在2024年突破每公吨10,000美元，并因供应短缺逼近11,000美元，使生产商在铜密集型定子和绕组上的投入成本上涨3.5%-4.2%。碳中性钢铁倡议增加了进一步的不可预测性，因为钢厂将与氢基生产相关的绿色溢价附加费转嫁给客户。制造商通过收紧对冲计划、重新设计机壳以节约材料并在供应合同中引入动态价格条款来应对。与此同时，终端用户推迟了可自由支配的更换，延长了平均设备寿命，并抑制了工业泵市场的近期出货量。
更严格的工业泵效率指令延缓资本支出周期
欧盟根据法规547/2012的MEI修正案于2024年末开始执行，而美国能源部保留了10 CFR Part 431中引用的严格工业泵效率评级阈值。传统设计难以通过强制的线到水基准，迫使OEM厂商投资新的液压几何形状和扩展的测试台产能。认证积压延长了产品发布时间线，终端用户在等待合规型号可用时推迟了采购。缺乏实验室设施的小型区域制造商面临市场退出风险，加速了有利于拥有深厚工程团队的跨国品牌的整合趋势。
细分分析
按泵类型：离心泵主导地位面临专业挑战
离心装置保持2024年62.4%的收入，通过其在供水、化学输送和HVAC回路中经过验证的成本性能平衡锚定工业泵市场。该细分市场产生稳定的售后市场量，考虑到市政工作周期中典型的三年大修间隔时间。然而，粘性渣浆处理中的专业需求将增量份额转向螺杆泵设计，预计到2030年将实现7.8%的复合年增长率。螺杆泵群体为重视低剪切输送的石化和采矿客户在工业泵市场规模中占据了不断上升的份额。与此同时，往复泵和隔膜泵分别在高压注入和卫生生产中保持了关键作用，尽管占据小众市场。物联网改装即使在传统离心装置上也变得常见，实现了将计划外停机时间减少多达30%的预测振动分析。[2]Preston Johnson，《构建离心泵数字孪生》，Automation.com，automation.com
螺杆泵制造商大量投资于耐磨转子涂层，以在磨蚀性工作条件下将服务间隔延长至8,000小时以上。旋转齿轮泵和蠕动泵解决了电池材料制造线中新兴的微计量任务，凸显了终端用途创新的广度。从传感器遥测构建的数字孪生允许操作员在整个液压包络线上模拟汽蚀风险，推动保护叶轮的过程控制改进。供应商继续强调简化维护和缩小备件库存的模块化卡盒密封。随着监管焦点固定在能源强度上，机壳蜗壳和扩散叶片的效率升级成为更广泛工业泵市场中所有泵类型的竞争必需品。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按动力源：电力霸权受到太阳能创新挑战
电驱动组件在2024年保持了78.5%的主导份额，受益于工业化经济体几乎普遍的电网接入以及变频驱动器的增量效率收益。格拉科QUANTM平台记录的现场数据显示，由于横向磁通拓扑，电机效率高达85%，加强了基于电力的生命周期成本优势论述。然而，太阳能驱动解决方案成为工业泵行业扩张最快的细分市场，基于非洲和南亚农村灌溉项目以11.5%的复合年增长率推进。76.23欧元（89.13美元）至1,219.59欧元（1,425.95美元）的安装成本转化为具有竞争力的均化成本，特别是在考虑柴油装置燃料物流溢价后。
柴油发动机包装在油田压裂和紧急雨水疏散中保持战略相关性，这些地方电网韧性仍然存疑。液压和气动驱动继续服务于重视功率密度和点火安全的危险区域布置和移动设备。将光伏阵列与锂离子储能配对的混合微电网解决方案在几个印度尼西亚矿山进入试点阶段，在无需柴油补充的情况下提供24/7正常运行时间。现有电动车队的变频器改装在连续运行的海水淡化应用中将能源账单削减了多达20%。总体而言，动力源混合说明了终端用户的实用主义，但预计电力在工业泵市场中的领导地位将持续到预测期。
按终端用户行业：水处理领先，化工行业激增
市政和工业水运营商占据2024年总收入的28.2%，突出了该行业作为工业泵市场支柱的地位。随着公用事业寻求针对沿海含水层日益增加的盐度负荷获得更长的资产生命周期，用耐腐蚀双相钢变体替换老化铸铁泵的持续更换工作加剧。与此同时，化工和石化细分市场为本十年剩余时间规划了强劲的6.7%复合年增长率，受到需要数千台工艺和公用工业泵的大规模乙烯、聚丙烯和芳烃工厂的提振。大型裂解装置现场通常为较轻烃类指定单级悬臂设计，为高扬程重整料循环指定多级径向泵，推动OEM工厂的高混合生产运行。
石油天然气尽管资本支出周期波动，但鉴于注入、输送和装载泵的严格正常运行时间要求，继续代表重要的售后市场收入流。发电业主将投资转向与先进超超临界锅炉兼容的闭环冷却泵，以及新兴聚光太阳能发电厂中的熔盐泵。采矿作业优先考虑带有弹性体内衬机壳的坚固渣浆泵；单个脱水设备停机可能使价值50万美元/天的选矿厂产量停滞。食品饮料处理商要求符合FSMA规则的卫生离心和转子设计，而制药制造商依赖提供经验证清洁就位制度的隔膜泵。数字服务覆盖跨越所有垂直行业，将原始运营数据转化为预测性工作单，并加强工业泵市场内一级供应商的服务收入粘性。
按泵方向：潜水泵优势遇上地面创新
潜水设备占据2024年销售额的31.2%，其紧凑占地面积和噪音抑制在密集的城市公用事业和地下矿山中被证明无价。由充油腔室保护的密封电机表现出强大的可靠性，但现场维修仍然昂贵，推动操作员采用在密封失效导致灾难性入侵之前发出信号的无线温度探头。地面安装泵虽然历史上维护友好，但受益于最近一波设计改进，缩小了噪音和振动差距，同时保持了易于接触。它们更快的平均修复时间促成了预期的10.2%复合年增长率，在增量体积增长中超越了潜水泵。
苏尔寿在2024年扩建了其南卡罗来纳州伊斯利工厂，以本地化符合《美国购买美国建造》标准的潜水切割泵，反映了公共部门对国内采购设备的偏好。与此同时，地面泵制造商集成了复合耐磨环和分体式机壳结构，以抑制泄漏损失并简化叶轮提取。两种方向都采用了本地处理振动频谱的边缘分析模块，最大限度地减少带宽需求，同时仍通过云端仪表板标记异常。终端用户越来越多地部署混合车队，在空间受限的竖井中选择潜水泵，在占地面积允许标准维护舱的地方选择地面装置。这种实用的混合加强了表征工业泵市场的多样化、应用导向的需求性质。
地理分析
亚太地区在经过数十年的工业建设、广泛的市政升级和政策驱动的制造业本地化后，以2024年45.3%的收入占据主导地位。福建的新乙烯裂解装置综合体和澳大利亚的大规模海水淡化方案放大了对高效多级泵的采购。中国的废水再利用刺激政策和印度的化学品生产联动激励计划继续将订单引向全球和国内工业泵制造商。围绕电力强度和碳足迹的监管推动激励操作员改装变频器，推动市场量向工业泵市场内的优质效率产品线转移。
中东和非洲以最快的6.3%复合年增长率领先，受沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋总计170亿美元石化投资的推动。海水淡化，如NEOM的100万立方米/日海水项目，需要能够承受氯化物应力腐蚀的高压双相钢泵。[3]《NEOM海水淡化厂》，NEOM，neom.com非洲在赞比亚和刚果民主共和国的采矿扩张增加了对耐磨渣浆装置的订单。本地含量框架推动OEM厂商在阿曼和南非开设服务中心，缩短大修周转时间并加强品牌忠诚度。
北美在水利基础设施法案推动下经历了稳定的更换周期，加利福尼亚州、德克萨斯州和佛罗里达州汇集了更换离心泵和立式涡轮泵的大部分招标。能源政策激励支持了氢电解的早期采用，引发了对耐腐蚀循环泵的细分订单。欧洲严格的MEI法规刺激了对超高效设计的需求，并鼓励工厂业主重新评估总拥有成本指标。拉丁美洲虽然较小，但在智利和秘鲁的农业灌溉泵和采矿相关需求方面见证了稳定增长。在所有地区，具有预测性维护的数字服务主张成为投标评估中的决定性因素，进一步塑造了工业泵市场的竞争地位。
竞争格局
竞争保持适度分散，全球领导者与提供应用定制解决方案和快速售后响应的强大区域专家竞争。霍尼韦尔在2025年3月收购桑代恩为其产品线增加了优质API 610和整体齿轮涡轮泵组合，巩固了更广泛的关键设备战略。格兰富同样通过1亿欧元（1.1692亿美元）收购卡利根商业和工业部门加强了其欧洲足迹，扩大了三个主要欧盟市场的水处理能力。[4]《格兰富将收购卡利根的商业和工业业务》，格兰富，grundfos.com与此同时，赛莱默在2025年第一季度基于将智能传感器与云分析集成的差异化数字产品实现了21亿美元收入，这一能力锐化了其在改造项目中的竞争优势。
一级OEM厂商加倍投入预测性维护平台--格兰富机器健康和苏尔寿传感--利用机器学习模型提前数周预测轴承故障。这一转变提高了服务利润并加深了客户粘性，特别是在停机成本每天达数百万的关键水和化工厂。整合也渗透到中级细分市场：阿特拉斯·科普柯收购了Kracht GmbH，ITT收购了丹麦船用泵专家Svanehøj，显示了对完善跨行业产品组合的细分技术的兴趣。没有数字或节能认证的供应商将份额输给了将硬件、传感器和云平台融合在一致包装中的创新者--这一趋势预计将持续，因为ESG指标引导工业泵市场的采购。
泵制造商和材料科学公司之间出现战略联盟，以快速跟进用于绿氢应用的耐腐蚀合金。苏尔寿与奥托昆普合作，根据即将出台的ISO 19880-3氢兼容性标准认证超双相钢等级。另外，格拉科从欧洲研究联盟授权横向磁通电机专利，以加速其高效路线图。商品化离心产品线的竞争强度最为激烈，当地生产商保持成本优势；电解槽循环和高压反渗透给料泵等优质细分市场提供了更健康的利润并免受价格战影响。总体而言，工业泵市场奖励能够将节能设计与数据驱动服务模式配对的公司。
工业泵行业领导者
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福斯公司
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格兰富控股有限公司
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凯士比股份公司
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苏尔寿有限公司
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韦尔集团有限公司，
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：霍尼韦尔宣布收购桑代恩，扩展其关键设备和售后平台。
- 2025年2月：中国沙特基础工业公司64亿美元福建综合体破土动工，预计需要大量泵基础设施。
- 2024年5月：格兰富同意以超过1亿欧元（1.13亿美元）收购卡利根在意大利、法国和英国的商业和工业业务。
- 2024年4月：沙特阿美公司为法德利天然气厂扩建颁发77亿美元EPC合同，提升对专用泵的需求。
全球工业泵市场报告范围
工业泵使用机械作用输送液体物质。工业泵的泵送用途包括井水泵送、水族箱过滤、池塘过滤、水冷却，以及汽车行业的燃料喷射和能源业务中的石油天然气作业。
工业泵市场按类型、终端用户行业和地理位置进行细分。市场按类型细分为离心泵、往复泵、旋转泵和其他泵类型。市场按终端用户细分为石油天然气、水和废水、化工和石化、采矿、发电和其他终端用户行业。报告还涵盖了主要地区工业泵市场的市场规模和预测。市场规模和预测基于收入（美元）对每个细分市场进行。
| 离心泵 |
| 往复泵 |
| 旋转泵 |
| 隔膜泵 |
| 螺杆泵 |
| 其他 |
| 电动 |
| 柴油 |
| 太阳能 |
| 液压 |
| 气动 |
| 石油天然气 |
| 水和废水 |
| 化工和石化 |
| 发电 |
| 采矿 |
| 食品饮料 |
| 制药 |
| 纸浆造纸 |
| 其他 |
| 潜水泵 |
| 地面泵 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 台湾 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 土耳其 |
| 以色列 | ||
| 海湾合作委员会国家 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按泵类型 | 离心泵 | ||
| 往复泵 | |||
| 旋转泵 | |||
| 隔膜泵 | |||
| 螺杆泵 | |||
| 其他 | |||
| 按动力源 | 电动 | ||
| 柴油 | |||
| 太阳能 | |||
| 液压 | |||
| 气动 | |||
| 按终端用户行业 | 石油天然气 | ||
| 水和废水 | |||
| 化工和石化 | |||
| 发电 | |||
| 采矿 | |||
| 食品饮料 | |||
| 制药 | |||
| 纸浆造纸 | |||
| 其他 | |||
| 按泵方向 | 潜水泵 | ||
| 地面泵 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 台湾 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 土耳其 | |
| 以色列 | |||
| 海湾合作委员会国家 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年工业泵市场规模是多少，将以多快速度增长？
工业泵市场在2025年达到482亿美元，预测到2030年将以4.75%的复合年增长率扩展至607.8亿美元。
哪种泵类型在工业泵市场中占据最大份额？
离心泵由于其在水、石油天然气和一般工业服务中的多功能性，在2024年以62.4%的收入份额领先。
为什么太阳能驱动泵越来越突出？
太阳能装置为离网灌溉和偏远供水提供有吸引力的经济性，随着可再生能源采用的加速，推动到2030年11.5%的复合年增长率。
哪个终端用户细分市场扩张最快？
化工和石化预计将以6.7%的复合年增长率增长，受中东和亚太地区大型裂解装置和炼油厂一体化项目支持。
效率法规如何影响工业泵采购？
欧盟MEI和美国PER规则推动买家延迟升级直到合规设计进入市场，暂时延长资本支出周期但最终有利于高效工业泵。
数字化在工业泵行业中发挥什么作用？
基于物联网的监控和预测性维护平台减少计划外停机并创造高利润服务收入，成为领先供应商中的关键差异化因素。
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