印度尼西亚零售业市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 56.87 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 74.69 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.60% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence印度尼西亚零售业市场分析
印度尼西亚零售市场2025年创造了568.8亿美元收入，预计到2030年将达到746.9亿美元，复合年增长率为5.6%。家庭支出仍是增长支柱，2024年占GDP的54%，而国家中期发展计划下的基础设施建设降低了二线城市的服务成本[1]来源：印度尼西亚中央统计局，《2024年家庭消费统计》，bps.go.id。随着印度尼西亚银行QRIS标准减少支付摩擦，以及智能手机普及率上升为数百万首次购物者开启移动商务，数字化接受度持续扩大[2]来源：印度尼西亚银行，《2024年QRIS实施报告》，bi.go.id。得益于外商投资上限的放宽，现代业态吸引了资本，但群岛分散的物流和根深蒂固的"warung"文化缓解了变化的速度。前瞻性运营商转向全渠道模式，投资数据驱动的商品销售，并为爪哇岛以外价格敏感的消费者定制商品组合。
关键报告要点
- 按产品类别，食品饮料在2024年占印度尼西亚零售市场规模的35.16%；健康、美容和个人护理预计到2030年将以12.8%的复合年增长率扩张。
- 按分销渠道，便利店和小型超市在2024年占印度尼西亚零售市场份额的45.54%，而大卖场和超市到2030年的复合年增长率最高，达9.4%。
- 按支付方式，现金在2024年占交易的42.50%；电子钱包以19.2%的复合年增长率推进最快。
- 按地区，大雅加达在2024年占印度尼西亚零售市场的39.95%，而苏拉威西在2025-2030年间表现出最快的10.5%复合年增长率。
- 按前5大公司，Indomaret、Alfamart、Shopee Indonesia、Tokopedia、Hypermart / Foodmart等在2024年占有重要市场份额。
印度尼西亚零售业市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 印尼二线城市城市中产阶级的快速扩张 | 1.8% | 全国性，在爪哇和苏门答腊影响最强 | 中期（2-4年） |
| 政府推动无现金社会加速现代零售业采用 | 1.2% | 全国性，在大雅加达和主要城市中心早期收益 | 中期（2-4年） |
| 平价智能手机渗透率上升推动移动优先电商 | 1.5% | 全国性，在城市地区影响更高 | 短期（≤ 2年） |
| 国内快消品制造商向直接零售商分销转变 | 0.7% | 全国性，在爪哇集中 | 中期（2-4年） |
| 零售子行业外商投资上限放宽 | 0.9% | 全国性，重点关注主要城市中心 | 长期（≥ 4年） |
| 旅游业反弹提振巴厘岛和二线休闲零售中心 | 0.6% | 巴厘岛、努沙登加拉和旅游目的地 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
印尼二线城市城市中产阶级的快速扩张
雅加达以外的城市中产阶级正在激增。国家发展规划部预计到2030年将有1.35亿中等收入印尼人，重塑泗水、三宝垄、棉兰和望加锡等城市的需求[3]来源：国家发展规划部，《中产阶级预测研究》，bappenas.go.id。收费公路延伸和新机场缩短供应线，使现代杂货商能够承诺当日补货。印度尼西亚零售市场参与者开设更小的购物中心锚点店，为地区口味定制商品组合，通常将国家品牌与当地零食搭配。消费金融公司报告家电分期销售实现两位数增长，表明从必需品向生活方式购买的转变。
政府推动无现金社会加速现代零售业采用
印度尼西亚银行强制要求通用二维码接受，2024年有1500万微商户加入QRIS。在现代连锁店中，现金现在占交易的42.50%，较两年前的50%有所下降。电子钱包提供商在应用程序中层叠积分和微储蓄，鼓励日常使用。零售商青睐无现金交易，因为结账更快且购物者数据更丰富。随着2025年90%金融包容性目标，监管机构投资数字扫盲活动为农村成年人，扩大移动商务的可触及池。
平价智能手机渗透率上升推动移动优先电商
国内组装激励措施将入门级4G手机推至60美元以下，使智能手机成为大众市场必需品。移动屏幕承载87.2%的在线零售订单，并通过直播和短视频主导产品发现。印度尼西亚零售市场运营商优化轻量级应用程序，在有限带宽区域加载，并搭配当地语言聊天机器人提升服务质量。快速增长的类别包括美容、零食和平价电子产品，所有这些都通过网红主导的闪购促销，在几分钟内转化观众。
国内快消品制造商向直接零售商分销转变
面条、零食和饮料的本地加工商越来越多地将产品直接运输到小型超市连锁店，绕过传统批发商。交货时间缩短30%，提高货架新鲜度并减少缺货。零售商在自有品牌合作中获得更好利润，而生产商收集销售数据指导口味创新。政府贸易规则现在允许灵活的排他性协议，前提是货架价格保持竞争力。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 群岛各地持续高昂的物流成本 | -1.3% | 全国性，在印尼东部影响最高 | 长期（≥ 4年） |
| 价格敏感的消费者基础限制高端化 | -0.8% | 全国性，在主要城市中心以外更为明显 | 中期（2-4年） |
| 分散的传统"Warung"网络阻碍现代贸易增长 | -1.1% | 全国性，特别是在农村和半城市地区 | 长期（≥ 4年） |
| 复杂的省级许可和分区法规 | -0.7% | 全国性，各省影响不同 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
群岛各地持续高昂的物流成本
将货物从爪哇运送到马鲁古可能使零售价格上涨25%，部分原因是小包裹路线依赖于空返行程。政府海上收费公路缓解了大宗运输但不是最后一英里快递费率。因此，一些在线零售商应用基于位置的附加费，抑制了偏远地区的转化。大型连锁店探索沿海微中心和无人机试点项目，但有意义的成本缓解取决于仍需数年的多式联运基础设施。
价格敏感的消费者基础限制高端化
基尼系数0.382凸显收入差距。在雅加达以外，65%的购物者将价格列为首要购买驱动因素。因此，印度尼西亚零售市场零售商继续"收缩通胀"--以恒定价格销售较小包装--以保持可负担性。高端产品线主要在与分期付款计划或基于忠诚度的返现捆绑时成功，使中低收入群体能够获得渴望的商品。
细分分析
按产品类别：健康美容超越主食
食品饮料在2024年占印度尼西亚零售市场份额最大的35.16%，由日常主食和对即食餐需求上升支撑。健康、美容和个人护理以12.8%的复合年增长率领先增长，得到清真认证规则支持，这些规则使本地化妆品品牌合法化。店内皮肤科柜台结合皮肤分析与策划方案，将单项购物者转化为购物篮建设者。传统零食如kripik和豆豉片在小型超市内获得优质位置，反映即使在现代环境中的怀旧吸引力。
在预测期内，电子钱包内的游戏化健康程序奖励维生素购买，推动购物者采用预防性健康例程。消费电子和家电受益于智能家居采用，特别是在国家效率标准下推广的节能空调。服装和鞋类试验与TikTok趋势同步的限量版发布，家具连锁店将模块化设计与快速配送承诺配对，触达装修首套房屋的年轻家庭。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按分销渠道：便利性胜过规模，全渠道无缝融合
便利店和小型超市在2024年获得印度尼西亚零售市场规模的45.54%，归因于步行距离内的位置和满足日常补充任务的混合搭配SKU。大卖场和超市虽然占基数较小，但随着运营商改造过道为美食角落和烹饪演示将每周杂货购物变为家庭外出，实现9.4%的复合年增长率。加油站内的弹出式售货亭为通勤者扩大便利覆盖。
数字协同效应加速：小型超市主办包裹储物柜，而大卖场运营专门用于两小时配送的暗店区域。百货商店数字化试衣间配备AR镜子，使其成为互动发现空间。传统warung集成连接供应商市场的POS应用程序，在不承担重大库存风险的情况下扩大商品组合。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按支付方式：现金保持领先但每季度都在下滑
现金在2024年管理42.50%的零售支付。电子钱包以19.2%的复合年增长率冲刺前进，通过交通和送餐生态系统转化首次用户。符合QRIS的代码统一接受度，点对点转账鼓励钱包充值。借记卡和信用卡在价值条款中攀升，因为购物者将其保留给更高票价商品，得到零利息分期活动的帮助。
零售商采用动态定价实验，提供小额电子钱包折扣以缓解通胀冲击。先买后付服务与购买保护保险捆绑，吸引风险规避的家庭。总体而言，多方法接受仍然至关重要，但后端集成使零售商能够接触丰富的支付级数据进行分析驱动的促销。
地理分析
大雅加达的零售存量在2024年超过490万平方米，基础租金尽管面临宏观逆风仍上涨2.1%。零售商通过以社区为中心的业态响应，在商店旁边嵌入日托和健康诊所以增加停留时间。在万隆，工厂直销集群利用来自邻省的旅游，而日惹的学生人口刺激了便利咖啡连锁店的夜间经济销售。
在苏门答腊，高速公路收费简化跨省卡车运输，使能够在12小时半径内服务多个城市的集中配送中心成为可能。加里曼丹零售情绪与新首都相关；早期采用者包括准备为政府住房项目供应的家装巨头。苏拉威西的望加锡港处理上升的集装箱量，零售商深化商品组合以满足因镍加工工作而收入充裕的渴望购物者。
巴厘岛和努沙登加拉的旅游带为酒店入住率反弹超过70%而欣喜。奢侈时尚品牌在塞米尼亚克重新开设精品店，而当地冲浪装备品牌搭乘国际客流顺风车。巴布亚和马鲁古仍缺乏密集的零售网络，但电信塔建设增强了在线购物可行性，使电商在中期内能够跨越物理建设。
竞争格局
创新和数字整合推动增长
对于既定参与者来说，要维持和增加他们的市场份额，重点需要放在开发无缝结合实体零售和数字渠道的综合零售生态系统上。成功因素包括投资高级分析能力、开发自有品牌产品，以及通过忠诚度计划和定向营销创造个性化购物体验。公司还必须加强他们的最后一英里配送基础设施并实施可持续实践以满足消费者日益增长的环保意识，同时在日益价格敏感的市场中保持成本竞争力。
新进入者和挑战品牌可以通过关注大型参与者可能忽略的利基市场和专业产品类别来获得优势。关键在于利用数字技术降低运营成本并创造差异化价值主张。监管考虑，特别是关于外商投资和电商运营的考虑，继续塑造市场进入策略。替代风险仍然适中，主要通过品牌建设和客户忠诚度计划得到缓解，而终端用户集中度在不同零售业态和地理位置上差异显著，需要市场渗透和扩张的定制方法。零售贸易行业继续发展，实体零售仍在消费者参与中发挥关键作用。
印度尼西亚零售业行业领导者
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Indomaret
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Alfamart
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Shopee Indonesia
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Tokopedia
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Hypermart / Foodmart
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：AEON Mall印度尼西亚推出第五个站点AEON Mall Deltamas，融合零售、餐饮和社区娱乐空间。
- 2025年2月：Pakuwon集团揭幕Pakuwon Mall Bekasi，将大雅加达零售总建筑面积扩大至324万平方米，支撑郊区增长。
- 2024年12月：TikTok Shop在收购Tokopedia多数股权后恢复印尼运营，将社交商务功能接入领先市场。
印度尼西亚零售业市场报告范围
关于印度尼西亚零售业的报告提供了对市场的全面评估，包括对市场中细分的分析。此外，报告还提供了主要制造商的竞争概况，以及区域分析。印度尼西亚零售行业按产品（食品饮料、个人和家庭护理、服装、鞋类和配饰、家具、玩具和爱好、电子和家用电器以及其他产品）和分销渠道（超市/大卖场、便利店和百货商店、专业店、在线和其他分销渠道）进行细分。报告为上述所有细分提供印度尼西亚零售业的市场规模和预测价值（百万美元）。
| 食品饮料 |
| 服装和鞋类 |
| 消费电子和家电 |
| 家居和家具 |
| 健康、美容和个人护理 |
| 其他 |
| 大卖场和超市 |
| 百货商店 |
| 便利店和小型超市 |
| 专业店 |
| 传统（Warung / 售货亭） |
| 在线 |
| 现金 |
| 借记卡和信用卡 |
| 电子钱包 |
| 银行转账/先买后付 |
| 大雅加达 |
| 爪哇岛其他地区 |
| 苏门答腊 |
| 加里曼丹 |
| 苏拉威西 |
| 巴厘岛和努沙登加拉 |
| 巴布亚和马鲁古 |
| 按产品类别 | 食品饮料 |
| 服装和鞋类 | |
| 消费电子和家电 | |
| 家居和家具 | |
| 健康、美容和个人护理 | |
| 其他 | |
| 按分销渠道 | 大卖场和超市 |
| 百货商店 | |
| 便利店和小型超市 | |
| 专业店 | |
| 传统（Warung / 售货亭） | |
| 在线 | |
| 按支付方式 | 现金 |
| 借记卡和信用卡 | |
| 电子钱包 | |
| 银行转账/先买后付 | |
| 按地区 | 大雅加达 |
| 爪哇岛其他地区 | |
| 苏门答腊 | |
| 加里曼丹 | |
| 苏拉威西 | |
| 巴厘岛和努沙登加拉 | |
| 巴布亚和马鲁古 |
报告中回答的关键问题
印度尼西亚零售市场当前规模是多少？
印度尼西亚零售市场规模在2025年达到568.8亿美元，预测到2030年将达到746.9亿美元。
哪个产品类别增长最快？
健康、美容和个人护理在2025-2030年间以领先的12.8%复合年增长率增长。
便利店的主导地位如何？
便利店和小型超市在2024年占印度尼西亚零售市场规模的45.54%，是线下业态中最大的份额。
现金支付仍然普遍吗？
是的，现金仍占支付的42.50%，尽管电子钱包显示到2030年最快的19.2%复合年增长率。
为什么苏拉威西对扩张意义重大？
苏拉威西记录了最快的区域复合年增长率10.5%，由港口升级和采矿主导的收入增长推动。
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