印度尼西亚软包装市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022-2027 年)

印度尼西亚软包装市场按产品类型(包装薄膜(PE、BOPET、BOPP 和 CPP、PVC)、小袋、袋子)和最终用户行业(食品、饮料、制药和医疗、家居和个人护理)细分

市场快照

Indonesia Flexible Packaging Market
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.74 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

印尼软包装市场在 2021 年价值 38.0 亿美元,预计到 2027 年将达到 50.2 亿美元,在 2022 年至 2027 年的预测期内,复合年增长率为 4.74%。印尼的经济增长导致软包装产品的生产和消费逐年稳步增长。由于对可用于包装任何物品的合适包装材料的需求不断增加,软包装市场正在见证增长并对经济做出重大贡献。

  • 随着该国向可持续发展方向迈进,印尼的软包装行业发挥着举足轻重的作用,重点从单层塑料薄膜逐渐转向多层、高阻隔、可回收的包装材料。该行业在很大程度上受到该国人口增长和对低成本软包装的高需求的推动。​
  • 多年来,该国包装行业的需求动态受到当地食品、饮料和制药行业的显着影响。印度尼西亚的食品和饮料行业是其整体增长的主要贡献者之一。
  • 由于这些产品通常设计为耐用、便携和轻便,因此软包装是包装此类产品的著名选择。就加工食品和新鲜食品而言,休闲食品增长最快的领域预计将控制该地区食品和饮料行业对软包装的需求。​
  • 此外,先进的包装样式,例如可折叠/可重复使用的小袋和盒中袋,正在提高软包装与硬包装形式的结合使用。小袋、衬里、袋子和收缩包装等产品正在为该国的软包装市场开辟广泛的新应用。
  • 市场正在演变为与技术先进的供应商竞争激烈,这些供应商提供各种无菌、蒸煮、防伪和防儿童软包装。咖啡、宠物食品和新鲜食品等终端用户的健康增长推动了产量的增长。然而,在所研究的国家,软包装制造的总拥有成本要高得多,这进一步成为了新进入者的进入壁垒。所研究市场的资本密集型性质,加上日益激烈的竞争,正在成为当前市场情景中的主要市场挑战。
  • 此外,在印度尼西亚,政府推出了价值数万亿印尼盾的财政刺激计划,并将国家预算赤字扩大到超过 3% 的法定限额,以应对 COVID-19 疫情。预计这将有助于维持该国现有的软包装市场参与者。然而,新进入者可能会遇到前所未有的盈亏平衡挑战。

报告范围

软包装产品,如小袋、袋子和包裹物,通常由 PE、BOPET 和 PVC 等原材料制成,用于饮料、食品、化妆品和药品等行业。 

市场范围广泛,仅限于印度尼西亚。印度尼西亚软包装市场按产品类型(包装薄膜(PE、BOPET、BOPP 和 CPP、PVC)、小袋、袋子)和最终用户行业(食品、饮料、制药和医疗、家居和个人护理)细分

By Product Type
By Packaging Films
PE (HDPE, LDPE, Etc..)
BOPET
BOPP and CPP
PVC
Other Material Types
Pouches (Retort, Stand-up & Flat)
Bags (Gusseted, Picketed, Etc.)
Other Product Types
By End-user Industry
Food
Beverage
Pharmaceutical and Medical
Household and Personal Care
Other End-User Industries

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主要市场趋势

双向聚丙烯(BOPP)推动市场增长

  • 双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 是印度尼西亚为数不多的用于包装目的的塑料之一,主要用于食品和饮料行业。柔韧性、便携性、重量、易于清洁和防潮是 BOPP 薄膜的一些主要特性,这使其适用于包装目的。​​​
  • 此外,低毒性、低操作危害以及不含双酚 A (BPA) 和重金属是允许 BOPP 用于食品包装的其他一些因素。在预测期内,塑料袋、封条和图形标签等的家庭和商业应用预计将推动包装行业对 BOPP 的消费需求。
  • 此外,目前市场上还有其他特种 BOPP 薄膜,包括抗划伤薄膜,它们对传统和普通薄膜的抗划伤和磨损提供了更好的抵抗力。某些抗菌薄膜还有助于消除与薄膜表面接触的细菌。抗菌特性使其特别适用于医疗领域、个人护理产品包装、食品服务和儿童保育。
  • 印尼 BOPP 树脂的处置方式似乎多种多样。在历史时期,国内市场销售额占总出货量的比例增加,而对美国的出口占印尼总出货量的比例下降。​此外,它还用于短保质期产品的包装和包裹,例如冰淇淋、巧克力棒、糖果、饼干和饼干。
  • 公司在市场上进行了各种扩张活动,以提高其在市场上的地域影响力和地位。例如,2021 年 12 月,作为其东南亚扩张计划的一部分,PTL 在印度尼西亚推出了一条 BOPP 生产线。随着新 BOPP 薄膜生产线(一条 10.6 米的生产线)的启动,公司旨在通过规模经济进一步加强在印度尼西亚的业务成本效益,并改善其在地理上的行业定位。
  • BOPP 薄膜进一步用于烟草行业。BOPP基卷烟外包装提供的良好热封强度和良好的热滑性是其在烟草包装中应用的主要原因。
Indonesia Flexible Packaging Market

食品和饮料行业见证最高增长

  • 对软包装解决方案的需求主要由印度尼西亚的千禧一代客户推动,因为他们更喜欢单份和外带食品。由于这些产品主要设计为便携、耐用和轻便,因此软包装非常适合包装此类产品。
  • 面包店和谷物棒、短期即食食品和咖啡或热巧克力棒和小袋、脱水和干燥食品(速溶汤、肉汁和酱汁包、米饭和食物混合物)、零食和坚果、巧克力和糖果的支出增加,冰淇淋新奇,在过去几年里在印度尼西亚大幅增加。
  • 业内人士采取的关键步骤之一是建立印度尼西亚可持续环境包装和回收协会 (PRAISE)。它是由印度尼西亚可口可乐、Indian Food Sukses McMar、印度尼西亚雀巢、印度尼西亚利乐、Tirta Investama 和印度尼西亚联合利华基金会创立的非营利组织。重点是创建和促进可持续生态系统,并将塑料包装废物转化为高价值资源,从而在 2030 年为印度尼西亚带来经济、社会和环境效益。
  • 然而,轻质包装材料的迅速采用趋势以及降低生产、运输和处理成本的趋势正在推动饮料的软包装。此外,需求是由专注于视觉吸引力包装趋势的电子商务的兴起推动的。
  • 在可持续发展解决方案的推动下,高酒精含量烈酒的盒中袋包装预计将在预测期内成为转向环保解决方案的公司的传统包装的替代品。在用于饮料包装的产品中,预计在预测期内,带嘴的自立袋将越来越多地用于液体包装,因为它们很容易在商店货架上站立,以实现更有效和高效的展示。
  • 饮料生产商越来越希望将他们的产品与竞争对手的产品区分开来。这一因素和现代零售业的出现,使得BOPP包装易于处理、成本低廉,使得软塑包装在该国饮料包装行业中稳步增长。
Indonesia Flexible Packaging Market

竞争格局

预计公司集中度在预测期内将录得更高的增长,因为一些参与者将这个市场视为巩固其产品供应的有利可图的机会。预计公司集中度将在预测期内大幅增长。然而,较短的产品开发周期和相对较高的退出壁垒是影响该市场公司的一些因素。总体而言,预计竞争激烈。

  • 2022 年 3 月 - ePac 宣布了一项重大扩张计划,以加快其增长,计划在北美东北部、中西部、东南部和西南部开发工厂。此外,该公司表示将在美国山区各州开设第二家分店,并提高其现有业务的印刷和制袋能力。
  • 2022 年 2 月 - Vishakha Polyfab 在印度尼西亚投资了一家新的软包装工厂,与丰益集团的合资企业 PT Flextech Packaging 大型工厂在印度尼西亚的执行和调试。丰益国际已经在印度尼西亚和该地区拥有强大的食品生产和分销基地,预计这将推动公司在该国的业务。
  • 2021 年 12 月 - Polyplex 已在印度尼西亚投入使用其 60,000 吨 BOPP 设施。此外,该公司还计划在美国扩建 50,000 吨 BOPET 工厂和在土耳其扩建 4,392 吨吹塑 PP 薄膜产能。该公司将承担在土耳其和美国建立涂层薄膜设施的资本支出。

竞争格局

预计公司集中度在预测期内将录得更高的增长,因为一些参与者将这个市场视为巩固其产品供应的有利可图的机会。预计公司集中度将在预测期内大幅增长。然而,较短的产品开发周期和相对较高的退出壁垒是影响该市场公司的一些因素。总体而言,预计竞争激烈。

  • 2022 年 3 月 - ePac 宣布了一项重大扩张计划,以加快其增长,计划在北美东北部、中西部、东南部和西南部开发工厂。此外,该公司表示将在美国山区各州开设第二家分店,并提高其现有业务的印刷和制袋能力。
  • 2022 年 2 月 - Vishakha Polyfab 在印度尼西亚投资了一家新的软包装工厂,与丰益集团的合资企业 PT Flextech Packaging 大型工厂在印度尼西亚的执行和调试。丰益国际已经在印度尼西亚和该地区拥有强大的食品生产和分销基地,预计这将推动公司在该国的业务。
  • 2021 年 12 月 - Polyplex 已在印度尼西亚投入使用其 60,000 吨 BOPP 设施。此外,该公司还计划在美国扩建 50,000 吨 BOPET 工厂和在土耳其扩建 4,392 吨吹塑 PP 薄膜产能。该公司将承担在土耳其和美国建立涂层薄膜设施的资本支出。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Research Framework

    2. 2.2 Secondary Research

    3. 2.3 Primary Research

    4. 2.4 Data Triangulation & Insight Generation

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    5. 4.5 Industry Regulations and Recycling Policies in Indonesia

    6. 4.6 Key Global Cues on Sustainability Currently Witnessed in Indonesia

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Shift Toward Light Weight And Smaller Pack Types To Aid The Demand For Flexible Packaging

      2. 5.1.2 Packaging Films Are Expected To Register Strong Growth In The Food And Pharmaceutical Sector

    2. 5.2 Market Challenge/Restraints

      1. 5.2.1 Lack Of A Defined Recycling Plans Coupled With Environmental Challenges

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product Type

      1. 6.1.1 By Packaging Films

        1. 6.1.1.1 PE (HDPE, LDPE, Etc..)

        2. 6.1.1.2 BOPET

        3. 6.1.1.3 BOPP and CPP

        4. 6.1.1.4 PVC

        5. 6.1.1.5 Other Material Types

      2. 6.1.2 Pouches (Retort, Stand-up & Flat)

      3. 6.1.3 Bags (Gusseted, Picketed, Etc.)

      4. 6.1.4 Other Product Types

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Food

      2. 6.2.2 Beverage

      3. 6.2.3 Pharmaceutical and Medical

      4. 6.2.4 Household and Personal Care

      5. 6.2.5 Other End-User Industries

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 PT PrimaJaya Eratama

      2. 7.1.2 Epac Flexible Packaging

      3. 7.1.3 PT Indonesia Toppan Printing (Toppan Co. Ltd)

      4. 7.1.4 PT Dinakara Putra

      5. 7.1.5 Pt Artec Package Indonesia (Artec Group)

      6. 7.1.6 Mondi Group

      7. 7.1.7 PT Trias Sentosa TBK

      8. 7.1.8 PT Indopoly Swakaesa Industry TBK

      9. 7.1.9 PT Argha Prima Industry

      10. 7.1.10 PT Lotte Packaging

      11. 7.1.11 Pt Karuniatama Polypack

      12. 7.1.12 PT Masplast Poly Film

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. LIST OF MAJOR CUSTOMERS FOR FLEXIBLE PACKAGING IN INDONESIA

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTUR OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Indonesia Flexible Packaging Market market is studied from 2020 - 2027.

The Indonesia Flexible Packaging Market is growing at a CAGR of 4.74% over the next 5 years.

Mondi Group, PT Indonesia Toppan Printing (Toppan Co. Ltd), PT Argha Prima Industry, Prima Jaya Eratama , Epac Flexible Packaging are the major companies operating in Indonesia Flexible Packaging Market.

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